Restamax Oyj - Pörssitiedote

Restamax Oyj: FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT RESTAMAX OYJ:N SUUNNATUSSA ANNISSA LIIKKEESEEN LASKETTUJEN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTAAMISTA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTEEN

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 15.04.2014 klo 17.30

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT RESTAMAX OYJ:N SUUNNATUSSA ANNISSA LIIKKEESEEN
LASKETTUJEN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTAAMISTA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTEEN

Finanssivalvonta on tänään 15.4.2014 hyväksynyt Restmax Oyj:n ("Restamax" tai"Yhtiö") arvopaperimarkkinalain mukaisen listalleottoesitteen, joka koskee
Yhtiön 2.130.000 uuden osakkeen listalleottoa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
("Helsingin Pörssi") pörssilistalle.

Restamax on ostanut 4.3.2014 Rengasravintolat Oy:n koko osakekannan. Osana
yrityskaupan kauppahintaa Rengasravintolat Oy:n osakekannan myyjille suunnattiin
osakeannilla 2.130.000 kappaletta uusia Restamaxin osakkeita ("Listattavat
osakkeet"). Kaupasta ja Listattavien osakkeiden antamisesta on tiedotettu
5.3.2014. Listattavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin 11.3.2014. Yhtiö on jättänyt
listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Listattavien osakkeiden ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle.

Listattavia osakkeita koskeva listalleottoesite on laadittu ainoastaan
listalleottoa varten, eikä Listattavia osakkeita tarjota tai myydä
listalleottoesitteen perusteella. Kaupankäynnin Listattavilla osakkeilla
odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 17.4.2014.

Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite on saatavilla 15.4.2014 alkaen
Restamaxin internetsivuilta osoitteessa www.restamax.fi/sijoittajille.
Listalleottoesite on laadittu ainoastaan suomeksi.

Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman
Oy, ja Yhtiön tilintarkastajana toimii Deloitte & Touche Oy.

Restamax Oyj

Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477,
markku.virtanen@restamax.fi

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064,
timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni.
Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu
noin 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos
Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's
Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa
työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0
miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

HUOMAUTUS

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tämän
tiedotteen perusteella ei tarjota arvopapereita missään maassa. Arvopapereita ei
myöskään tarjota Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen perusteella missään
maassa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä vain Finanssivalvonnan
hyväksymässä esitteessä esitetyn ja Yhtiön julkistaman muun tiedon perusteella.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain
(U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole
rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa
mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Kanadan,
Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin
arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden
kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa
koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia.
Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi
vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä
tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky
ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu
tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen
toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia
lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista
tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia
tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin
tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen
jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

[HUG#1777545]