Caverion Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

Caverion Oyj Pörssitiedote 9.6.2017 klo 17.00
Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman
ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Erinomaisen kysynnän vuoksi lainamäärää
korotettiin alkuperäisestä 80 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon.
Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 4,625 prosenttia vuodessa 16.6.2020
saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus
lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 16.6.2020 sekä tätä seuraavina
koronmaksupäivinä. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa yhtiön
pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerätystä pääomasta 40
miljoonaa euroa käytetään olemassa olevan pankkirahoituksen takaisinmaksuun ja
loput yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

“Olen erittäin tyytyväinen hybridilainamme vahvaan sijoittajakysyntään. Lainan
liikkeeseenlasku avasi Caverionille uuden rahoituskanavan pääomamarkkinoille.
Transaktio parantaa yhtiön pääomarakennetta ja maksuvalmiutta yhtiön nykyisessä
käännevaiheessa”, sanoo Caverionin talousjohtaja Martti Ala-Härkönen.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Bank AB (publ), OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) toimivat hybridilainan pääjärjestäjinä. Caverion Oyj:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala
-harkonen@caverion.com
Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa
ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat
palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin
2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa
Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä.
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Attachments:

06098227.pdf