2015-06-09 08:37:01 CEST

2015-06-09 08:38:11 CEST


Lithuanian English
INVL Technology - Emisijų prospektai

Patvirtintas AB „INVL Technology“ akcijų emisijos prospektas 


ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA
SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE,
AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI
BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA
SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME
PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ
ĮSPĖJIMĄ. 

Vilnius, Lietuva, 2015-06-09 08:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Lietuvos bankas 2015 m. birželio 8 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus
sprendimu Nr. 241-108 patvirtino akcinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau -
Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau - Prospektas,
žr. prisegamus dokumentus). 

Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 4 026 732,94 EUR bendros nominalios
vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų
skaičius - iki 13 885 286, vienos akcijos nominali vertė - 0,29 EUR, vienos
akcijos minimali emisijos kaina 1,56 EUR, maksimali - 1,96 EUR) ir (ii) iki 13
885 286 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į
prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. 

Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir dėl jų
įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2015 m. balandžio 10
d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei detalizuotas
2015 m. gegužės 15 d. Bendrovės valdybos sprendimu. 

Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i)
esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams
investuotojams ir (iii) instituciniams investuotojams (ši sąvoka apima
subjektus, valdančius savo klientų vertybinių popierių portfelius ir juridinio
asmens statuso neturinčias organizacijas). Siūlymas instituciniams
investuotojams taip pat apima neviešą platinimą instituciniams investuotojams
tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų
pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą. 

Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama,
kad jei jis dalyvaus siūlyme (ir pateiks paraišką dėl atitinkamo akcijų
skaičiaus įsigijimo už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė siūlymo kaina),
tokiam esamam akcininkui bus paskirstytas siūlymo akcijų skaičius, kuris yra
proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį toks akcininkas turės 2015 m.
birželio 26 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis siūlymo
akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniam nei aukščiau nurodytam
siūlymo akcijų skaičiui už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė siūlymo
kaina. 

Prospekte numatyti tokie paraiškų dėl Bendrovės akcijų įsigijimo pateikimo ir
akcijų apmokėjimo terminai: 

(i) esamų akcininkų bei mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už
mažiau kaip 50 000 EUR, paraiškos bus priimamos laikotarpiu nuo 2015 m.
birželio 10 d. iki 26 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku). Šie investuotojai iki
minėto laikotarpio pabaigos taip pat privalės pilnai sumokėti už pasirašomas
akcijas, mokėdami už jas maksimalią kainą (1,96 EUR už akciją); 

(ii) esamų akcininkų bei mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už ne
mažiau kaip 50 000 EUR, taip pat institucinių investuotojų paraiškos bus
priimamos laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 10 d. iki liepos 3 d. (iki 17:00
Vilniaus laiku). Šie investuotojai iki minėto laikotarpio pabaigos taip pat
privalės sumokėti už pasirašomas akcijas, mokėdami kainą, apskaičiuotą siūlymo
akcijų skaičių, kurį atitinkamas investuotojas norės įsigyti, padauginus iš
kainos (ne didesnės nei maksimali kaina (1,96 EUR) ir ne mažesnės nei minimali
kaina (1,56)), kurią jis norės mokėti. Instituciniai investuotojai nurodytu
būdu apskaičiuotą kainą turės sumokėti Prospekte nurodytomis sąlygomis ir
tvarka. 

Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlymo akcijų paskirstymo
sąlygos nurodytos Prospekte. 

Galutinė siūlymo kaina, galutinis siūlymo akcijų skaičius bei jų paskirstymas
tarp esamų akcininkų ir mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas
ir paskelbtas 2015 m. liepos 7 d. arba maždaug šią dieną. 



SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų
agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje
arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. 

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir
kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis
pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais
apribojimais ir jų laikytis. 

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių
popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks
pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra
vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija
apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas
per AB NASDAQ OMX Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir
Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt, taip pat siūlymo
organizatoriaus AB banko „FINASTA“ interneto svetainėje www.finasta.com. 

Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės
akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m.
lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi
visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą
2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje. 

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal
1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir
negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba
Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus
įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas
leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme
numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių
popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose. 


         Kazimieras Tonkūnas
         Direktorius
         El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt