Stockmann - Sisäpiiritieto

Stockmann tiedottaa vuonna 2018 erääntyvien joukkovelkakirjojen onnistuneesta suostumusten hakumenettelystä

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 29.11.2017 Klo 10.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp (”Liikkeeseenlaskija” tai ”Stockmann”) on saattanut
onnistuneesti loppuun suostumusten hakumenettelyn (”Suostumusten hakumenettely”)
kaikilta sen ulkona olevien vuonna 2018 erääntyvien 150 miljoonan euron 3,375
prosentin joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000051057) (”Joukkovelkakirjat”)
haltijoilta (”Joukkovelkakirjanhaltijat”) koskien tiettyjen muutosten
hyväksymistä (”Ehdotus”) Joukkovelkakirjojen ehtoihin mahdollistaakseen
Joukkovelkakirjojen ennenaikaisen lunastuksen (”Ennenaikainen lunastus”).

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä
termeillä on sama merkitys kuin 16.11.2017 päivätyssä englanninkielisessä
Consent Solicitation Memorandum -muistiossa (“Muistio”).

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä pidetty Joukkovelkakirjanhaltijoiden
kokous (”Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous”) järjestettiin 28.11.2017 klo
9.00. Ehdotus hyväksyttiin Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa.

Liikkeeseenlaskija odottaa, että Joukkovelkakirjanhaltijoille ilmoitetaan
Lunastushinnasta (Redemption Price) sekä Ennenaikaisen lunastuksen
selvityspäivästä (Early Redemption Settlement Date) erillisellä
pörssitiedotteella.

Lisäksi ja ehdollisena Ennenaikaisen lunastuksen toteutumiselle
Joukkovelkakirjoille, joiden osalta on toimitettu pätevä Äänestyslomake (Voting
Instruction) Ehdotuksen puolesta ennen klo 16.00 24.11.2017, maksetaan palkkio,
jonka määrä on 0,20 prosenttia siitä Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta,
jonka osalta ääni on annettu. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille
Joukkovelkakirjanhaltijoille viimeistään 10 päivää Ennenaikaisen lunastuksen
selvityspäivän jälkeen.

Saadaksenne Muistion tai Suostumusten hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä
pyydämme teitä olemaan yhteydessä keneen tahansa Solisitaatioagenteista
(Solicitation Agents).

Solisitaatioagentit:
Danske Bank A/S
Puh.: 010 513 8794 / sähköposti:
liabilitymanagement@danskebank.dk (liabilitymanagement@danskebank.dk%20)

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige
Puh.: +45 6161 2996 / sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj
Puh.: 010 252 1668 / sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tabulaatioagentti (Tabulation Agent):
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Sähköposti: is.operations.fi@nordea.com

Maksuagentti (Paying Agent):
OP Yrityspankki Oyj
Sähköposti: yhtiotapahtumat@op.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin
arvopapereita.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä
tiedote tai Suostumusten hakumenettelyyn liittyvä materiaali tai dokumentaatio
voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa
levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain
mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia
materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Stockmannilla, Solisitaatioagenteilla,
Tabulaatioagentilla tai Maksuagentilla tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Stockmannin arvopapereihin sijoittamista tai niiden
myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin
epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan
välittömästi hankkimaan taloudellista neuvonantoa arvopaperivälittäjältänne,
pankin yhteyshenkilöltänne, lakimieheltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta
itsenäiseltä asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajaltanne.

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja (CFO), puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet