Citycon Oyj - Pörssitiedote

Finanssivalvonta on hyväksynyt Citycon Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskevan esitteen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 12.6.2014 klo 12.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) tiedotti 13.5.2014, että Citycon ja CPP
Investment Board European Holdings S.à r.l (”CPPIBEH”), Canada Pension Plan
Investment Boardin kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat 12.5.2014
allekirjoittaneet sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jolla Citycon vahvistaisi
tasettaan keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja CPPIBEH:sta
tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja. Citycon ilmoitti
9.6.2014, että sen hallitus on 8.6.2014 päättänyt kokonaisjärjestelyyn liittyen
noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä sitä
seuraavasta Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta noin
196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jolle on täysimääräinen
merkintätakaus (”Merkintäoikeusanti”). 

Finanssivalvonta on tänään 12.6.2014 hyväksynyt Yhtiön esitteen koskien
Merkintäoikeusantia, jossa Citycon tarjoaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 74.166.052 uutta osaketta (”Osakkeet”).
Osakkeiden merkintäaika alkaa 17.6.2014 klo 9.30 ja päättyy 2.7.2014 klo 16.30.
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.6.2014 ja 25.6.2014
välisenä aikana. 

Suomenkielinen esite on saatavilla 13.6.2014 alkaen Yhtiön internetsivuilta
osoitteesta www.citycon.fi/merkintaoikeusanti2014. Esite on lisäksi saatavilla
arviolta 16.6.2014 alkaen suomenkielisenä ja englanninkielisenä Yhtiöstä
osoitteesta Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi
suomenkielinen esite on saatavilla 13.6.2014 alkaen Osakkeiden listaukseen
arviolta 10.7.2014 asti osoitteesta www.op.fi/merkinta. 

Helsingissä, 12.6.2014

CITYCON OYJ

Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4465
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puh.  020 766 4459
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi



HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi.

Erityisesti, tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa, ellei
Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä
kenenkään muun tahon puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä eikä pidä ketään
muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai
ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan
järjestämisestä tai merkintäoikeusantiin tai muuhun tässä tiedotteessa
mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin
Yhtiölle. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä
mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen
täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.