Keskisuomalainen Oyj - Pörssitiedote

Keskisuomalainen ostaa Suomen Lehtiyhtymän - järjestelyssä syntyy Suomen johtava sanomalehti- ja kaupunkilehtikonserni

Jyväskylä, 2013-03-26 10:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Keskisuomalainen Oyj       
                             Pörssitiedote 26.3.2013 klo 11.30 



Keskisuomalainen ostaa Suomen Lehtiyhtymän - järjestelyssä syntyy Suomen
johtava sanomalehti- ja kaupunkilehtikonserni 

Keskisuomalainen Oyj (Keskisuomalainen) on tänään 26.3.2013 solmituilla
osakekaupoilla hankkinut omitukseensa  95 prosenttia Suomen Lehtiyhtymä
-konsernista. 

Suomen Lehtiyhtymä Oy:n (Suomen Lehtiyhtymä) pääomistajien Eero Ja Ulpu Lehden
ja Taloustutkimus Oy:n kanssa tänään tehdyissä kaupoissa Keskisuomalainen on
ostanut noin 95 prosenttia Suomen Lehtiyhtymän osakkeista. Osakkeista maksettu
kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 26,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta on
rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu kokonaisuudessaan
käteisenä kaupantekohetkellä. Kokonaiskauppahintaa tarkistetaan Suomen
Lehtiyhtymä -konsernin 31.3.2013 arvioituun ja toteutuneeseen nettovelkaan ja
nettokäyttöpääomaan perustuvilla tarkistusmekanismeilla, kun toteutuneet
nettovelka- ja nettokäyttöpääomaluvut ovat käytettävissä. Keskisuomalainen
tekee myöhemmin tänään Suomen Lehtiyhtymän osakkeita koskevat kaupat myös
kolmen Suomen Lehtiyhtymän vähemmistöomistajan kanssa, minkä seurauksena
Keskisuomalainen saa tänään lisäksi omistukseensa noin 3,5 prosenttia Suomen
Lehtiyhtymän osakkeista. Näistä osakkeista maksettava kauppahinta vastaa
ensimmäisessä kauppahinnassa maksettua osakekohtaista kauppahintaa ja on
yhteensä noin yksi miljoonaa euroa. Tämäkin kauppahinta on rahoitettu vieraan
pääoman ehtoisella lainalla ja maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä
kaupantekohetkellä. Keskisuomalaisen tarkoituksena on hankkia omistukseensa 100
prosenttia Suomen Lehtiyhtymän osakkeista. 

Suomen Lehtiyhtymä -konserni on Suomen viidenneksi suuri lehtikustantaja ja
painopalveluiden tuottaja. Sen tunnetuimpia lehtinimikkeitä ovat Aamuposti,
Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, uusimaa, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan
Sanomat, Tamperelainen ja Turkulainen. Suomen Lehtiyhtymä -konserniin kuuluvat 
yhtiöt julkaisevat kuutta tilattavaa lehteä, 13 kaupunkilehteä, neljää ammatti-
ja erikoislehteä ja kolmea muuta lehteä. Sillä on neljä painotaloa Tuusulassa,
Porvoossa, Lohjalla ja Hämeenlinnassa. Lisäksi konserni toimittaa asiakaslehtiä
ja kustantaa seurakuntalehtiä. Konsernissa on 475 työntekijää 18
paikkakunnalla. Taloudellista tietoa Suomen Lehtiyhtymä -konsernista on
esitetty tiedotteen lopussa. 

Yrityskaupan johdosta Keskisuomalaisen ja Suomen Lehtiyhtymän muodostaman uuden
konsernin pro forma -liikevaihto vuodelta 2012 kasvaa noin 70 prosenttia ja pro
forma -käyttökate noin 40 prosenttia Keskisuomalainen -konsernin vastaaviin
toteutuneisiin vuoden 2012 tunnuslukuihin verrattuna. Uuden konsernin pro forma
-liikevaihto vuodelta 2012 on 178 miljoonaan euroa ja pro forma -käyttökate 30
miljoonaa euroa. Pro forma -taseen loppusumma on 180 miljoonaa euroa ja pro
forma -omavaraisuusaste 35 prosenttia. Uusi konserni työllistää yli 1300
henkilöä. Yrityskaupan oletetaan vaikuttavan positiivisesti Keskisuomalaisen
osakekohtaiseen tulokseen jo vuonna 2013. 

Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: ”Suomen Lehtiyhtymä
sopii erinomaisesti Keskisuomalainen -konsernin kokonaisuuteen ja nostaa
konsernin uuteen kokoluokkaan. Järjestely lisää merkittävästi konsernin
kilpailukykyä ja mahdollisuutta palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Samalla
luomme maahan erittäin laajan kaupunkilehtiverkoston tarjoten maan kattavimman
ilmoitusvälineen. Taloudellinen suhdanne ja mediatoimialaan kohdistuvat
muutospaineet tekevät mediamarkkinasta haasteellisen, mutta tehdyllä kaupalla
Keskisuomalainen vahvistaa asemaansa merkittävästi.  Uskon hyvin toimitetun
sanomalehden olevan vielä pitkään elinvoimainen paperimuodossakin. Yhdessä
kasvavan digitaalisen lukemisen kanssa nykyaikainen sanomalehti on ylivertainen
tuote.” 

Yrityskaupassa muodostuva uusi konserni kasvaa kaupan myötä Suomen toiseksi
suurimmaksi maakuntalehtien kustantajaksi liikevaihdolla ja levikillä mitattuna
(yhteensä kahdeksan seitsemänä tai kuutena päivänä viikossa ilmestyvää
maakuntalehteä).  Lehtinimikkeiden määrällä mitattuna se kasvaa Suomen
suurimmaksi sanomalehtikonserniksi. Sen lehtien kokonaismäärä on 56, joista
tilattavia on 26 kpl, kaupunkilehtiä 26 kpl ja ammattilehtiä 4 kpl.
Kaupunkilehtisegmentissä Keskisuomalainen -konserni nousee markkinajohtajaksi,
kun sen kaupunkilehtien jakelumäärä on noin 1,2 miljoonaa per jakelupäivä.
Konsernin lehtien ja printin kokonaistavoittavuus on 1,6 miljoonaa suomalaista
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla,
Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa sekä Pohjois-Savossa. 

Keskisuomalainen -konserni aloittaa välittömästi integraatiotyön, jossa
molempien konsernien osaamista hyödyntäen haetaan synergiahyötyjen lisäksi
käyttöön parhaat käytännöt ja tehokkaimmat toimintatavat. 

Nordea toimii rahoituksen pääjärjestäjänä ja Varma toisena lainanantajana.
Yrityskaupan taloudellisena neuvonantajana toimii ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy. 

Taloudellista tietoa (FAS) Suomen Lehtiyhtymä -konsernista, tilintarkastetut
luvat vuodelta 2012 (suluissa tilintarkastetut luvut vuodelta  2011):
liikevaihto oli 72,0 M€ (67,9 M€) ja käyttökate  8,5 M€ (8,6 M€).  Liikevoitto
ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,4 M€ (6,4 M€) ja liikevoitto 2,8  M€
(2,8 M€). Tilikauden voitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 3,7 M€ (3,9
M€). Taseen loppusumma oli 50,5 M€ (56,1 M€)  ja oma pääoma 16,0 M€ (16,9 M€).
Korolliset nettovelat olivat 13,3 M€ (17,1 M€). Korollisten nettovelkojen
arvioidaan olevan 12,5 M€ per 31.3.2013. 

Lehdistötilaisuus järjestelystä pidetään tiistaina 26.3.2013 klo14.00 Radisson
Blu Plazan kokoustiloissa, Mikonkatu 23, Helsinki 



Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, 050-68833

www.keskisuomalainen.com