2015-02-27 08:30:00 CET
2015-02-27 08:30:06 CET
REGULATED INFORMATION
Ixonos - Tilinpäätöstiedote
VUODEN TAPPIO PIENENI JA KASSAVIRTA PARANI - STRATEGINEN SUUNTA SÄILYY
Helsinki, Suomi, 2015-02-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj
Pörssitiedote 27.02.2015 klo 09:30
IXONOS-KONSERNI TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2014
VUODEN TAPPIO PIENENI JA KASSAVIRTA PARANI - STRATEGINEN SUUNTA SÄILYY
Neljäs vuosineljännes 2014 lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa):
-- Liikevaihto oli 5,9 MEUR (2013: 7,0 MEUR), liikevaihdon muutos oli -16,2
prosenttia.
-- Käyttökate (EBITDA) oli -0,8 MEUR, -13,8 prosenttia liikevaihdosta, (2013:
-1,9 MEUR, -27,0 prosenttia liikevaihdosta).
-- Liiketulos oli -1,8 MEUR, -31,0 prosenttia liikevaihdosta (2013: -2,5 MEUR,
-36,1 prosenttia liikevaihdosta)
-- Nettotulos oli -2,8 MEUR, -47,5 prosenttia liikevaihdosta (2013: -3,1 MEUR,
-43,9 prosenttia liikevaihdosta)
-- Tulos per osake oli -0,03 euroa (2013: -0,10 euroa).
Tilikausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa):
-- Liikevaihto oli 23,9 MEUR (2013: 33,4 MEUR), liikevaihdon muutos oli -28,3
prosenttia.
-- Käyttökate (EBITDA) oli -4,6 MEUR, -19,4 prosenttia liikevaihdosta, (2013:
-9,0 MEUR, -27,0 prosenttia liikevaihdosta).
-- Liiketulos oli -7,4 MEUR, -31,0 prosenttia liikevaihdosta, (2013: -13,4
MEUR, -40,1 prosenttia liikevaihdosta).
-- Nettotulos oli -8,3 MEUR, -34,5 prosenttia liikevaihdosta, (2013: -12,4
MEUR, -37,2 prosenttia liikevaihdosta).
-- Kertaluonteiset erät olivat -0,07 MEUR (2013: -2,4 MEUR)
-- Tulos per osake oli -0,09 euroa (2013: -0,65 euroa).
-- Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,8 MEUR (2013: -9,7 MEUR).
-- Rahoitustilannetta ja tasetta vahvistettiin suunnatuilla anneilla ja
vaihtovelkakirjalainalla vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä
lyhytaikaisella lainalla syyskuussa
-- Ixonos sai kaksi merkittävää uutta omistajaa vuoden ensimmäisellä
puoliskolla.
Vuoden 2013 vertailulukuja rasitti 1,6 MEUR liikearvon alaskirjaus.
Helmikuussa 2015 toteutettu rahoitusjärjestely paransi konsernin
rahoitustilannetta ja omaa pääomaa oleellisesti.
Tulevaisuuden näkymät lyhyesti:
Liiketuloksen ennen kertaeriä odotetaan paranevan vuoteen 2014 verrattuna.
Yhtiön alkuvuoden operatiivisen kassavirran odotetaan jatkuvan negatiivisena
mutta paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla.
Toimitusjohtaja Esa Harju:
“Loppuvuoden myynnin kehitys jäi ennustettua alhaisemmalle tasolle, minkä
vuoksi toisen vuosipuoliskon odotettu positiivinen käyttökate ei toteutunut.
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana onnistuimme kuitenkin varmistamaan
tärkeitä jatkosopimuksia asiakkaidemme kanssa, sekä solmimaan uusia
asiakkuuksia.
Yhtiön tuloksen paraneminen jatkui, mutta odotettua hitaammin. Koko vuoden 2014
operatiivinen kulurakenteemme oli 33% alhaisempi kuin edellisenä vuonna, ja
vaikka olimme edelleen tappiollisia niin suhteellinen kannattavuutemme
kohentui. Yhtiö tekee määrätietoisesti työtä kannattavuuden parantamiseksi.
Vaikka alkuvuosi 2015 näyttää edelleen haasteelliselta, strateginen suuntamme
säilyy. Olemme jatkuvasti kehittäneet osaamistamme design-lähtöisten
digitaalisten palveluratkaisujen rakentajana. Päämarkkinoiksemme ovat
rakentuneet Suomi, Yhdysvallat ja Iso-Britannia, joista erityisesti Yhdysvallat
nousi merkittäväksi toiminta-alueeksi Suomen rinnalle vuoden 2014 aikana.”
LIIKETOIMINTA
Ixonos on design-lähtöinen teknologiayritys, joka tarjoaa luovia digitaalisia
ratkaisuja ja palveluja eri liiketoiminta-alueilla toimiville
asiakasyrityksille. Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden,
internetin ja mobiiliteetin tuomaa tuottavuutta, uusia liiketoimintamalleja
sekä uusia käyttökokemuksia kilpailukyvyn parantamiseksi.
Toimintamme keskittyy maantieteellisesti Suomeen, Yhdysvaltoihin ja
Iso-Britanniaan, joissa design studiomme sijaitsevat. Ohjelmistokehitys on
keskittynyt pääasiassa Suomeen, mutta kullakin markkina-alueella on tarvittava
määrä teknistä osaamista asiakasrajapinnassa.
Keskeinen vahvuutemme ja kilpailijoista erottava tekijä on kykymme yhdistää
maailmanluokan palvelumuotoilu- ja design-kyvykkyytemme vahvaan
teknologiaosaamiseen, tarjoten kattavia kokonaisratkaisuja jotka tuottavat
strategista lisäarvoa asiakkaillemme. Kutsumme tätä Dream - Design - Deliver
toimintamalliksi.
Design-palveluihimme kuuluuvat digitaalinen-, mobiili-, ja web-suunnittelu sekä
palvelu- ja teollinen muotoilu. Design-palvelumme ulottuvat aina
sunnittelustrategiasta ja käyttäjätutkimuksesta visuaalisuuden ja
vuorovaikutuksen suunnitteluun, sekä työpajoihin ja prototyyppiien
suunnitteluun. Toteutamme kaikki suunnitteluinnovaatiomme erilaisille
päätelaitteille alustariippumattomasti.
Teknologiayhtiönä meillä on syvällinen osaaminen luovien ohjelmistoratkaisujen
kehittämisestä sulautettujen järjestelmien ja on-line ohjelmistojen osalta.
Hyödynnämme avoimia standardoituja teknologioita (esim. Linux, Android, iOS,
Windows). Yhdistämme ohjelmistokehitysosaamisen maailmanluokan
teknologiaosaamiseen, syvälliseen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitteluun
ja huipputason projektinhallintakykyyn. Teknologiaosaamisemme kattaa mm.
langattoman yhdistettävyyden, RF-, audio-, kuvantamis- ja videoteknologiat.
Pääasialliset liiketoiminta-alueemme ovat:
- Teollinen Internet: Tarjoamme sulautettuja ja innovatiivisia digitaalisia
ratkaisuja teollisen internetin ympärillä. Autamme teollisuuden
asiakasyrityksiä siirtymään perinteisistä teknologioista standardoitujen
avoimien teknologioiden käyttöön mahdollistaen tuottavuuden lisäämisen ja
lisäarvon tarjoamisen heidän asiakkailleen. Kehitämme myös digitaalisia
innovaatioita, jotka auttavat teollisuusyrityksiä muuttumaan digitaalisten
palvelujen tarjoajiksi. Tällä segmentillä asiakasyrityksiämme ovat mm. Kone,
Outotec, Cargotec, Kemppi ja Metso.
- Media: Autamme mediayhtiöitä, studioita, tuotantoyhtiöitä ja operaattoreita
tarjoamaan yhä vuorovaikutteisempia ja yksilöidympiä viihdekokemuksia.
Mahdollistamme heille myös uusien liiketoimintamallien muodostamisen
hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja, kuten Ixonos TV Compass™ second screen
-ratkaisu. Tässä segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Al-Jazeera, Discovery
ja MBC Group.
- Online palvelut kuluttajabrändeille: Autamme kuluttajamarkkinoilla ja
palveluliiketoiminnassa toimivia yrityksiä ja brändejä hyödyntämään internetiin
pohjautuvia digitaalisia- ja mobiiliratkaisuja, jotta nämä voivat erottautua
kilpailijoistaan asiakaskokemuksen, tuottavuuden ja palveluinnovaatioiden
avulla. Tässä segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Stockmann, Viking Line
ja ST1.
- Pilvipalvelut: Tarjoamme luotettavia ja turvallisia pilvi- ja
hosting-palveluja Ixonos Cloud™ -ratkaisumme avulla. Ixonosin virtuaalinen
yksityispilvipalvelu on kehitetty vaativaan yrityskäyttöön. Siinä yhdistyy
yksityispilven turvallisuus julkisen pilven skaalautuvuuteen. Tieto on turvattu
ja tallennettuna suomalaisissa konesaleissamme. Ixonos Cloud™ -ratkaisua
käytetään myös useiden kokonaisratkaisujen toiminta-alustana. Tässä segmentissä
asiakasyrityksiämme ovat mm. Microsoft, Fonecta ja Veikkaus.
- Älylaitevalmistajat, jossa asiakkaitamme ovat mm. HP ja Samsung.
Teemme yhteistyötä asiakasyrityksten kanssa myös useilla muilla
liiketoimintasegmenteillä, kuten:
- Autoteollisuus ja kuljetusala, jossa asiakkaitamme ovat mm. Honda, VW ja
MarcoPolo.
- Suomalainen julkishallinto jossa asiakkaitamme ovat mm. eri ministeriöt,
kunnat ja Tiera.
- Turvallisuus- ja maanpuolustus jossa asiakkaitamme ovat mm. Airbus ja Savox
Communications.
ORGANISAATIO
Organisaatiomme koostuu:
- Sales & Marketing -toiminnosta, joka vastaa asiakkuuksista, myyntikanavista
sekä tilauskannasta.
- Design-toiminnosta, joka vastaa design-kyvykkyydestä joka on keskeinen osa
Dream-Design-Deliver-lähestymistapaa minkä avulla Ixonos erottuu
kilpailijoistaan.
- Solution Creation -toiminnosta, joka vastaa teknisten ratkaisujen
toteuttamisesta, ohjelmistokehityksestä, sekä asiakasprojekteista ja niiden
kannattavasta läpiviennistä.
- Lisäksi koko organisaation toimintaa tukevat tukitoiminnot: Finance & Control
ja Human Resources.
TOIMIPISTEET
Toimipisteemme sijaitsevat päämarkkinoillamme Suomessa, Yhdysvalloissa ja
Isossa-Britanniassa. Lisäksi yhtiöllä on työntekijöitä Virossa.
- Solution Creation -toimipisteemme sijaitsevat pääosin Suomessa. Lisäksi
yhtiöllä on USAssa ja Iso-Britanniassa asiakasrajapinnassa teknistä
henkilöstöä.
- Design-studiomme sijaitsevat Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
- Myyntimme toimii Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
LIIKEVAIHTO
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,9 MEUR (2013: 7,0
MEUR), mikä on 16,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 23,9 MEUR (2013: 33,4 MEUR), mikä on
28,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Liikevaihto jäi odotettua alhaisemmaksi uusmyynnin projektien määrän ja
projektikoon jäädessä ennakoitua pienemmäksi. Parhaiten uusmyynnissä
onnistuttiin USAssa.
Tilikaudella yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ylittänyt neljännestä
liikevaihdosta.
TULOS
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketulos oli -1,8 MEUR (2013: -2,5 MEUR) ja
tulos ennen veroja -2,1 MEUR (2013: -2,8 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen
tulos oli -2,8 MEUR (2013: -3,1 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen tulos per
osake oli -0,03 euroa (2013: -0,10 euroa). Neljännellä vuosineljänneksellä
liiketoiminnan rahavirta/osake oli 0,00 euroa (2013: -0,04).
Tilikaudella konsernin liiketulos oli -7,4 MEUR (2013: -13,4 MEUR) ja tulos
ennen veroja -8,5 MEUR (2013: -14,3 MEUR). Tilikauden tulos oli -8,3 MEUR
(2013: -12,4 MEUR). Tulos per osake oli -0,09 euroa (2013: -0,65 EUR).
Tilikauden liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,05 euroa (2013: -0,13 euroa).
Tuloksen suhteellinen parantuminen johtui kustannusten sopeuttamisesta
volyymiin. Tulos jäi kuitenkin odotuksista liikevaihdon pienennyttyä odotettua
enemmän.
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oman pääoman tuotto koko omalle pääomalle (ROE) tilikaudella oli
-672,5 prosenttia (2013: -224,2 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto koko
omalle pääomalle (ROI) oli -46,4 prosenttia (2013: -75,4 prosenttia).
INVESTOINNIT
Viimeisellä neljänneksellä investoinnit olivat 0,3 MEUR (2013: 0 MEUR).
Investoinnit tilikauden aikana olivat 1,1 MEUR (2013: 0,5 MEUR). Investoinnit
koostuivat suurimmaksi osaksi aktivoiduista tuotekehitysmenoista.
Merkittävimmät panostukset tehtiin pilviliiketoimintaan sekä teollinen internet
liiketoimintaan.
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 2014 koko konsernissa
yhteensä 2,4 MEUR (2013: 1,2 MEUR). Tilikauden tulokseen sisältyvien tutkimus-
ja tuotekehitysmenojen määrä oli 1,6 MEUR (2013: 1,2 MEUR). Taseeseen
aktivoitujen tuotekehitysmenojen osuus oli tilikaudella 0,8 MEUR (2013: 0
MEUR). Tuotekehitys liittyi vuoden 2014 aikana pääosin pilvi ja teollinen
internet alueisiin.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 21,9 MEUR (2013: 25,8 MEUR). Oma pääoma oli -1,2 MEUR
(2013: 3,7 MEUR). Omavaraisuusaste oli -5,6 prosenttia (2013: 14,2 prosenttia).
Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 0,3 MEUR (2013: 0,5 MEUR).
Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta oli 0,2 MEUR (2013: 0,2
MEUR).
Yhtiön hallitus aloitti syksyllä 2014 rahoituksen vahvistamiseen tähtäävän
toimenpideohjelman joka toteutettiin helmikuussa 2015 ja on kuvattu jäljempänä
kohdassa ”Tilikauden jälkeiset tapahtumat”.
Yhtiön tilikauden aikana toteuttamat osakeannit on kuvattu kohdassa ”Osakkeet
ja osakepääoma”.
Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 10,5 MEUR (2013: 9,6 MEUR)
pankkilainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit.
Konserni sopi 7.3.2014 tärkeimpien rahoittajiensa kanssa pankkilainojen
lyhennysvapaasta 15.3.2015 asti. Lainoihin liittyvät rahoituskovenantit on
kuvattu jäljempänä kohdassa ”Lainakovenantit”.
31.12.2014 tilanteessa yhtiö ei täyttänyt rahoituskovenanttien ehtoja. Konserni
on kuitenkin saanut rahoittajilta vapauttavat kovenanttilausumat tilikauden
jälkeen. IFRS-sääntöjen mukaisesti pitkäaikaiset rahoituslainat on siten
esitetty tilinpäätöksessä lyhytaikaisina. Kovenanttien alaiset pankkilainat
olivat 31.12.2014 yhteensä 6,1 MEUR (2013: 6,4 MEUR).
Yhtiön lähipiiriin kuuluva Turret Oy Ab merkitsi 7.3.2014 hallituksen sille
suuntaamaan 3,5 MEUR vaihtovelkakirjalainan. Laina maksettiin yhtiölle
täysimääräisesti kuittaamalla yhtiön Turretilta olevien, pääomaltaan yhteensä
3,5 MEUR suuruisten velkojen pääomaa vastaan. Pääomalainan ehdoista
tiedotettiin 7.3.2014.
Yhtiö solmi Turretin kanssa samanaikaisesti lainasopimuksen 1,0 MEUR
pitkäaikaisesta korollisesta lainasta ja antoi vakuudeksi yhtiön
yrityskiinnityksiä. Lainan maturiteettia muutettiin kesäkuussa 2014.
Tilinpäätöksessä 2014 koko 1,0 MEUR laina on lyhytaikaista lainaa.
Konserni nosti 20.9.2014 1,3 MEUR lyhytaikaisen korollisen lainan sen
lähipiiriin kuuluvalta Turret Oy Ab:lta.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä neljänneksellä 0,4 MEUR
(2013: -3,0 MEUR).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -5,8 MEUR (2013: -9,7 MEUR).
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy pääosan suomalaisista
myyntisaatavistaan. Tilinpäätöshetken 31.12.2014 taseen myyntisaamisista
yhteensä 1,3 MEUR (2013: 2,2 MEUR), myytiin rahoitusyhtiöille tammikuun 2015
alussa. Tilikaudella myytyjä myyntisaamisia oli 12,8 MEUR (2013: 14,2 MEUR).
LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 31.12.2014 liikearvoa 10,8 MEUR (2013: 10,8 MEUR).
Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
-- Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
-- WACC diskonttokorkona 10 prosenttia
-- Kasvuolettamana päätearvon (”terminal value”) laskennassa käytetty 1
prosenttia
Liikearvon testauksessa 31.12.2014 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.
Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 11,9 MEUR:lla.
Laskelmassa käytetty WACC diskonttauskorko on aikaisempaa alhaisempi johtuen
pääosin yleisen korkotason laskun vaikutuksesta tuottovaatimukseen. Laskelman
antama rahavirtojen nykyarvo, 22,9 MEUR vastaa verrattain hyvin yhtiön
rahoitusvelkojen (17,3 MEUR) ja osakkeiden markkinahinnan (6,0 MEUR) summaa
tilinpäätöshetkellä.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 269 (2013: 453).
Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 320 (2013: 505) ja kauden
lopussa 264 (2013: 442). Konsernin henkilöstömäärä väheni sekä Suomessa että
ulkomailla. Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 230 henkeä (2013: 312)
oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 34 henkeä (2013: 130) konsernin
ulkomaisissa yhtiöissä. Tilikauden aikana henkilöstön määrä väheni 178
henkilöllä. Merkittävimmät sopeuttamistoimenpiteet kohdistuivat Suomeen, sekä
Tanskan ja Slovakian yksiköiden alasajoon ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu huomioiden osakkeiden yhdistely
vuoden 2013 tunnuslukujen osalta. Tilikaudella yhtiön osakkeen
osakeantioikaistu ylin kurssi oli 0,16 euroa (2013: 0,79 euroa), alin 0,05
euroa (2013: 0,06 euroa) ja päätöskurssi 31.12.2014 oli 0,06 euroa (2013: 0,08
euroa). Tilikauden ajalla ja osakkeiden yhdistelyllä huomioitu keskikurssi oli
0,11 euroa (2013: 0,22 euroa). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 40 744
745 kappaletta (2013: 32 326 570 kappaletta), mikä vastaa 38,3 prosenttia
(2013: 42,6 prosenttia) osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa.
Osakkeiden lukumäärään ovat vaikuttaneet merkintäetuoikeusanti helmikuussa
2013, osakkeiden yhdistäminen marraskuussa 2013, sen jälkeen toteutettu toinen
merkintäoikeusanti 2013, sekä suunnatut annit josta hallitus päätti 31.3.2014
ja 30.4.2014. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2014
oli 5 953 558 euroa (2013: 6 068 669 euroa).
Yhtiö toteutti vuoden alkupuoliskolla useamman suunnatun osakeannin. Maaliskuun
annissa Holdix Oy Ab merkitsi 15 255 177 osaketta 0,12 euron kappalehintaan
vastaten bruttomäärältään noin 1,83 miljoonaa euroa.
Toukokuussa Holdix Oy Ab ja InfoSec Global (Schweiz) AG merkitsivät kumpikin 4
166 667 osaketta ja kesäkuussa Turret Oy Ab merkitsi 6 866 666 osaketta.
Osakkeiden merkintähinta oli 0,12 euroa osakkeelta vastaten bruttomäärältään
noin 1,82 miljoonaa euroa. Osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet
vastaavat yhteensä noin 40,15 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä
ennen osakeanteja, sekä yhteensä noin 28,65 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä osakeantien jälkeen.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tilikauden alussa 585 394,16 euroa ja
osakkeiden lukumäärä
75 858 359 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 106 313 536.
Yhtiö ei ole tilikauden aikana maksanut osinkoja eikä pääoman palautuksia.
Optio-ohjelmat 2011 ja 2014
2011 ohjelma
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 optio-oikeuksien antamisesta perustuen
varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen.
Optio-oikeudet annettiin Ixonos Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön maksutta
merkittäväksi 31.12.2011 mennessä. Ne jaetaan hallituksen päättämällä tavalla
Ixonos Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville henkilöille,
lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman piiriin
eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon
kuuluvat henkilöt.
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia
annetaan yhteensä 600 000 kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen
mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin,
ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen
optiosarjaan kuuluviksi.
Kullakin optio-oikeudella sai alun perin merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden, tai
yhtiön hallussa olevan, oman osakkeen.
Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014,
optio-oikeuksilla IV/B se alkaa 1.10.2015 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016.
Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen
merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähintaa alennetaan muun muassa
osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi, ja huomioon ottaen hallituksen 30.10.2013 yhtiön osakkeiden
yhdistämisen johdosta tekemä tarkistus, Ixonosin hallitus on osakeannin
johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa
optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,022 ja
merkintähinta 0,291 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 5,022 ja merkintähinta 0,208 euroa osakkeelta. Optio-oikeudet
IV/B osalta on todettu rauenneiksi.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistusten johdosta optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä on 3 013 313.
2014 ohjelma
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 18.2.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013
antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n konsernin
johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän
sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla
2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5 000 000 kappaletta.
Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta
olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden osakkeen.
Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016,
optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018.
Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen
merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 - 31.3.2015
2014B:n osalta ja 1.1 -31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun
muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen
mukaisesti. Optio-oikeuksien 2014A merkintähinta on 0,11 euroa.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2014 oli 4 045 (2013: 3 983).
Yksityishenkilöt omistivat 40,6 prosenttia (2013: 51,6 prosenttia) ja yhteisöt
59,4 prosenttia (2013: 48,4 prosenttia) osakkeista. Ulkomaalaisomistuksen osuus
koko osakemäärästä, mukaanlukien hallintorekisterissä olevat oli 7,1 prosenttia
(2013: 8,8 prosenttia).
Yhtiön hallussa tai panttina ei ole sen omia osakkeita.
Lähipiiritapahtumat
Maaliskuussa 2014 yhtiö konvertoi yhteensä 3,5 MEUR:n edestä lyhytaikaisia
lainojaan pitkäaikaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi sekä nosti 1,0 miljoonan
euron pitkäaikaisen korollisen lainan lähipiiriin kuuluvalta Turret Oy Ab:lta.
Vaihtovelkakirjalaina on vakuudeton. 1,0 miljoonan euron lainan vakuudeksi
konserni on pantannut yrityskiinnitysvelkakirjoja.
30.4.2014 päätetyn annin yhteydessä Turret Oy Ab merkitsi 6 866 666 osaketta
hintaan 0,12 euroa per osake kokonaissumman vastatessa 824 tuhatta euroa.
Samassa yhteydessä nopeutettiin Turret Oy Ab:n myöntämän 1,0 miljoonan euron
lainan takaisinmaksuaikaa.
Kasvavan ulkomaan liiketoiminnan rahoittamiseksi Ixonos sopi 20.9.2014 1,3 MEUR
lyhytaikaisesta, korollisesta lainasta Turret Oy Ab:n kanssa.
Tilikauden 2014 aikana Finance Link Oy on siirtynyt Ixonos-konsernin lähipiirin
määräysvaltaan.
Vuoden 2014 aikana Ixonos Finland Oy myi Finance Linkille myyntisaamisiaan
yhteensä 4,6 MEUR edestä (2013: 7,0 MEUR).
MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA
Markkinatapahtumia
Kuluneen tilikauden alussa Ixonos avasi San Franciscon design-studion
vastaamaan kasvaneeseen muotoilupalvelujen kysyntään. Yhtiön palveluiden
kysyntä valituilla markkinoilla on hyvällä tasolla, ja arvolupaus puhuttelee
nykyisiä ja uusia asiakkaita. Erityisen maininnan arvoisia ovat uudet
ratkaisupohjaiset sopimukset teollisen internetin alueella.
Tammi-helmikuussa Ixonos osallistui CES 2014-tapahtumaan, Barcelonan
vuosittaiseen Mobile World Congressiin sekä siellä samanaikaisesti
järjestettyyn 2nd Screen Summitiin. Tällöin jatkettiin myös jo edellisellä
tilikaudella käynnistettyä, Ixonosin itse luomaan älypuhelinten muotokieleen
perustuvaa mobiililaitteiden konseptisuunnittelua, julkaisemalla kaksi uutta
mobiililaitekonseptia, Ixonosin Taipan 1 ja Taipan 2. Helmikuussa julkistettiin
myös Ixonosin kaupan alalle kehittämä SmartSign, uuden sukupolven myymälässä
käytettävä, interaktiivisiin digitaalisiin opasteisiin perustuva
design-konsepti.
Toukokuussa kerrottiin Samsungin ottavan Ixonos Super App(TM) sekä Ixonos
Android Multi-Window(TM)-ratkaisut käyttöön kaikissa Samsungin Galaxy Pro
tableteissa. Tämän lisäksi Ixonos julkisti Elastic Cloud ™-pilvipalveluunsa
uuden kuormantasausjärjestelmän, joka mahdollistaa entistä suurempien
tietomäärien tehokkaan hallinnan. Toukokuussa järjestettiin myös ensimmäinen
FIE (Future of Industrial Internet) -seminaari johon koottiin joukko Teollisen
Internetin edelläkävijöitä jakamaan kokemuksiaan alueen tulevaisuudesta. Suuren
suosion saavuttaneen konseptin toinen seminaari järjestettiin syyskuussa ja
seminaarisarjaa tullaan jatkamaan myös tulevalla tilikaudella.
Kesäkuussa Ixonos julkisti sekä Fox Fan:in, Fox International Channelsille
toteutetun 2nd Screen-ratkaisun, että Outotecille tehdyn, kaivostoiminnassa
käytettävän koneen järjestelmäarkkitehtuurin ja käyttäjäkokemuksen uudistuksen.
Tuolloin Ixonos osallistui myös Helsingissä järjestettyyn Red Hat Forumiin.
Heinäkuussa Ixonos järjesti yhteistyössä Producers Guild of America:n kanssa
Ixonos Experience Forumin San Franciscossa. Tapahtumassa käsiteltiin erilaisia
tapoja hyödyntää teknologiaa luomaan sisällölle kontekstia. Syyskuussa
samankaltainen tapahtuma toteutettiin Adwertising Weekin aikana. Tällöin
teemana oli käyttäjäkokemuksen suunnittelun merkitys sisältöön pohjautuvien
ansaintamallien kehityksessä.
Elokuussa uutisoitiin Ixonosin eräälle laitevalmistajalle konseptoimasta ja
toteuttamasta hyperlokaalista uutispalvelusovelluksesta.
Syyskuussa Ixonos julkaisi sekä Forbidden Technologiesille tehdyn Forcene
videoeditointityökalun uuden käyttöliittymän, että Al Jazeera Plussalle
toteutetun mobiilin mediakanavan. Syyskuussa Ixonos myös julkisti Ixonos Cloud™
- pilvipalvelun tukevan Windows Server alustoja.
Lokakuussa julkistettiin Ixonosin Hondalle toimittama, kaikkiin Hondan vuoden
2015 alusta alkaen Euroopassa myyntiin tuleviin automalleihin, sisältyvä
Ixonosin Experience Storeen pohjautuva sovelluskauppa. Tällöin esiteltiin myös
Ixonosin näkemys tulevaisuuden elektronisesta ohjelmaoppaasta mediayhtiöille
Kalifornian Sunnyvalessa järjestetyssä CableLabs UX/UI Summitissa. Lokakuussa
Ixonos toi myös markkinoille Ixonos Remote Dashboard(TM)-ratkaisun, joka on
räätälöitävä verkkoportaali teollisten automaatiojärjestelmien tuottaman tiedon
kokoamiseen ja esittämiseen helposti ja turvallisesti.
Marraskuussa lanseerattiin Ixonos In-Venue Platform, josta esimerkkinä ”Älykäs
huvipuisto” - konsepti saavutti ensimmäiset asiakkuudet ulkomailla. Ixonos
In-Venue Platformin avulla voidaan aivan uudella tavalla hyödyntää digitaalista
sovellusta asiakkaan sitouttamiseen rajatulla alueella, kuten esimerkiksi
huvipuistossa. Marraskuussa Ixonos osallistui myös OTTtv World Summitiin
Lontoossa.
Joulukuussa Ixonos julkisti Ixonos Wearable Device Platform(TM) konseptin.
Kyseessä on räätälöitävä alusta jonka modulaarinen rakenne mahdollistaa
älykkään teknologian tuomisen vaatteisiin, laitteisiin tai muihin esineisiin.
Asiakkuudet
Nokian puhelinliiketoiminnan siirtyessä toukokuussa Microsoftille
asiakassopimukset Ixonosin kanssa siirtyivät muuttumattomina.
Yhtiö tiedotti 25.6.2014 saaneensa 4 miljoonan USD arvoisen tilauksen
merkittävältä amerikkalaiselta teknologiayhtiöltä koskien luovaa suunnittelua
ja ohjelmointipalveluita. Tilaus kattoi kokonaisvaltaisen käyttökokemuksen
suunnittelun ja toteuttamisen, visualisen suunnittelun, teknisen
arkkitehtuurin, ohjelmien kehittämisen sekä laadun varmistamisen. Toimitus
alkoi välittömästi ja jatkui vuoden loppuun asti. Yhteistyö jatkuu myös vuoden
2015 aikana.
Ohjeistuksen muutokset vuonna 2014
Yhtiö tiedotti 25.6.2014 uudesta markkinaohjeistuksesta. Ixonos ennusti vuoden
2014 liikevaihdon ja käyttökatteen jäävän alle aiemmin arvioidun, mutta arvioi
yhtiön saavuttavan positiivisen käyttökatteen toisen vuosipuoliskon osalta.
Yhtiö arvioi uudessa ennusteessaan vuoden 2014 liikevaihdon olevan 23 - 29 MEUR
ja koko vuoden käyttökatteen jäävän negatiiviseksi. Aikaisemmin yhtiö arvioi
koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan 26 - 34 MEUR ja käyttökatteen
positiivisen.
Yhtiö tarkensi ohjeistustaan 30.10.2014. Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon
olevan 24 - 26 MEUR ja koko vuoden käyttökatteen jäävän negatiiviseksi. Toisen
vuosipuoliskon osalta yhtiön käyttökatteen arvioitiin olevan positiivinen.
Yhtiö päivitti ohjeistustaan 27.11.2014. Ennakoitua alhaisemman Euroopan
liikevaihdon sekä projektien ajallisen siirtymisen vuoksi yhtiön uusi ennuste
koko vuoden 2014 liikevaihdoksi oli 23 - 25 MEUR. Tämän johdosta myös toisen
vuosipuoliskon käyttökatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi.
Aikaisemmin yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan 24 - 26 MEUR ja
toisen vuosipuoliskon käyttökatteen olevan positiivinen.
Uusi rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliite
Ixonos julkaisi 16.5.2014 Finanssivalvonnan 16.5.2014 hyväksymän Ixonos Oyj:n
arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan sekä Ixonosin 31.3.2014
ja 30.4.2014 julkaisemiin suunnattuihin osakeanteihin liittyvän
arvopaperiliitteen. Arvopaperiliitteestä julkaistiin Finanssivalvonnan
hyväksymä, päivitetty versio 12.6.2014. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja
Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta.
Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.
Arvopaperiliite sisältää tiivistelmän sekä tietoja osakeanneista.
2014 optio-ohjelma
Ixonos julkaisi pörssitiedotteen uudesta optio-ohjelmasta 18.02.2014.
Rahoitusjärjestelyt maaliskuussa 2014
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.10.2013 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän
valtuutuksen perusteella pääomaltaan 3,5 miljoonan euron suuruisen vaihdettavan
pääomalainan ja siihen liitettyjen osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 10
luvun 1 pykälän 2-momentissa tarkoitettujen optio- tai muiden erityisien
oikeuksien suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
Turret Oy Ab:n merkittäväksi. Erityiset oikeudet oikeuttavat Turretin, tai
erityisten oikeuksien kulloisenkin haltijan, merkitsemään Ixonosin uusia
osakkeita, lainaa ja erityisiä oikeuksia koskevissa ehdoissa määritellyn
mukaisesti.
Laina ja siihen liittyvät erityiset oikeudet laskettiin liikkeelle yhtiön
kassatilanteen, omavaraisuuden ja käyttöpääoman vahvistamiseksi sekä
pääomarakenteen optimoimiseksi. Lainan ottamiselle ja erityisten oikeuksien
antamiselle oli näin ollen painava taloudellinen syy. Lainan emissiokurssi ja
vaihtohinta on määritelty markkinaehtoisesti.
Yhtiön hallitus solmi Turretin kanssa lainasopimuksen 1,0 miljoonan euron
pitkäaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta ja antoi
vakuudeksi yhtiön yrityskiinnityksiä.
Järjestelyssä yhtiön päärahoitussopimuksen rahoittajat hyväksyvät vuoden 2014
lainojen lyhennyksille lyhennysvapaan periodin 15.3.2015 asti siten, että
lyhennysvapaalla periodilla muutoin erääntyneet erät siirtyvät laina-ajan
loppuun yhdeksi bullet-eräksi kokonaislaina-ajan muuten pidentymättä.
Suunnattu osakeanti maaliskuussa 2014
Ixonos Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2013 ja
ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamien valtuutuksien nojalla laskea
liikkeelle 15 255 177 uutta osaketta, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, suunnatussa osakeannissa Holdix Oy Ab:n merkittäväksi. Osakkeiden
merkintähinta osakeannissa oli 0,12 euroa osakkeelta. Merkintähinnaksi
määriteltiin kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi viimeisen kolmen (3)
kuukauden ajalta pyöristettynä lähimpään senttiin. Osakeannista saatavat varat
käytetään konsernin sekä Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, joten
osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle oli olemassa
osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.
Holdix Oy Ab merkitsi 31.3.2014 osakeannin täysimääräisesti. Yhtiölle
ilmoitetun mukaisesti Holdix:n yhtiöön tekemä sijoitus on tarkoitettu
pitkäaikaiseksi sijoitukseksi.
Suunnatut osakeannit huhtikuussa 2014
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.4.2014 laskea liikkeelle varsinaisen
yhtiökokouksen 2.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 15 200
000 uutta osaketta, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen,
suunnatuissa osakeanneissa Holdix Oy Ab:n, InfoSec Global (Schweiz) AG:n sekä
Turret Oy Ab:n merkittäväksi. Holdix ja InfoSec Global (Schweiz) merkitsivät
kumpikin 4 166 667 osaketta ja Turret merkitsi 6 866 666 osaketta. Osakkeiden
merkintähinta oli 0,12 euroa osakkeelta, joka perustui kaupankäyntimäärillä
painotettuun keskikurssiin 1.1.2014-28.4.2014 väliseltä ajalta pyöristettynä
lähimpään ylempään senttiin. Osakeanneista saadut varat, 1 824 000 euroa,
käytetään konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseen ja kasvattamiseen, joten
osakeanneille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle, oli olemassa
osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.
Rahoitusjärjestelyt syyskuussa 2014
Ixonosin kasvavan ulkomaan liiketoiminnan rahoittamiseksi yhtiö sopi
lyhytaikaisesta, korollisesta 1,3 MEUR lainasta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
Turret Oy Ab:n kanssa.
Toimintojen tehostaminen
Yhtiö ilmoitti 19.2.2014 tehostavansa toiminnallista rakennettaan
lakkauttamalla Tanskan toimipisteensä kevään 2014 aikana. Tanskan toimintojen
alasajo toteutettiin käytännön tasolla toukokuun loppuun mennessä. Juridinen
yhtiö on edelleen olemassa.
Yhtiö ilmoitti 30.7.2014 päättäneensä keskittää ohjelmistokehitys Suomeen.
Slovakian toimintojen alasajo toteutettiin elokuun loppuun mennessä. Juridinen
yhtiö on edelleen olemassa.
3.11.2014 Ixonos tiedotti saaneensa 21.10.2014 alkaneet
yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvottelujen tuloksena päätettiin
lomauttaa enintään 50 henkilöä korkeintaan 90 päiväksi, sekä irtisanoa enintään
6 henkilöä.
Muutoksia yhtiön johtoryhmässä
Tilikauden aikana yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut seuraavat muutokset:
-- Talousjohtaja Teppo Talvinko lopetti työnsä yhtiön palveluksessa 18.5.2014.
-- Uusi talousjohtaja Mikael Nyberg aloitti yhtiössä 2.5.2014.
-- Henkilöstöjohtaja Satu Roininen lopetti työnsä yhtiön palveluksessa 31.8.2014.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ylimääräinen yhtiökokous
16.1.2015 Ixonosin hallitus julkaisi kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen
10.2.2015.
Hallituksen ehdotus oli, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien, ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta, tai kaikkien tai joidenkin edellä
mainittujen yhdistelmistä, yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
-- Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voisi olla
yhteensä enintään 96 670 000 osaketta, mikä vastasi noin 91 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
-- Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien
rahoittamiseksi, sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
-- Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua
paitsi rahalla, myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa
vaihdettavaa pääomalainaa tai muuta saatavaa.
-- Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
-- Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.
Ixonosin rahoituksen ja taserakenteen vahvistaminen
16.1.2015 Ixonos Oyj tiedotti rahoitusasemansa ja taserakenteensa
vahvistamiseen tähtäävästä suunnitelmasta. Ehdotettu kokonaisjärjestely,
sisälsi suunnitelman suunnatusta osakeannista sekä lainajärjestelyistä.
Suunnitelluilla toimenpiteillä Ixonosin omavaraisuusaste sekä kassatilanne
paranevat oleellisesti.
Ixonos suunnittelee kasvattavansa tehokkuutta toimipaikkarakennetta
tiivistämällä
Ixonos käynnisti yhteistoimintaneuvottelut tuotantotehokkuuden varmistamiseksi
22.1.2015. Neuvottelujen piiriin kuuluu Ixonosin Jyväskylän toimipisteen
henkilöstö, poislukien asiakkaan tiloissa työskentelevä henkilöt.
YT neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa kuluja tehostamalla tuotantoa, ja
keskittämällä ohjelmistokehitystä yhtiön muihin toimipisteisiin. Neuvottelujen
arvioidaan johtavan Jyväskylän toimipisteen sulkemiseen ja korkeintaan 35
henkilön irtisanomisiin.
Ixonos Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 päätös
Yhtiökokous päätti, hallituksen esityksen mukaisesti, valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista, sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta, tai kaikkien tai joidenkin edellä
mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä.
Ixonos Oyj:n hallituksen päätös noin 5,8 miljoonan euron suunnatusta
annista,Tremoko Oy Ab:n osakemerkinnän hyväksyminen sekä yhtiön rahoituksen ja
taserakenteen vahvistaminen
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 10.2.2015 laskea liikkeelle ylimääräisen
yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla 96 670 000 uutta
osaketta, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, suunnatussa
osakeannissa Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta
osakeannissa oli 0,06 euroa osakkeelta. Merkintähinta oli määritelty
kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014-15.01.2015
väliseltä ajalta pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin.
Osakeannista saadut noin 5,8 miljoonan euron suuruiset varat käytetään
konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten
osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle, oli olemassa
osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.
Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet vastasivat noin 90,9 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia, ja noin 47,6 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen.
Tremoko Oy Ab merkitsi 10.2.2015 osakeannin täysimääräisesti. Yhtiön hallitus
hyväksyi Tremoko Oy Ab:n osakemerkinnän. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
11.2.2015.
Lisäksi hallitus ilmoitti että
-- Tremoko maksoi osakeannissa merkitsemiensä osakkeiden merkintähintaa
kuittaamalla Yhtiöltä olevia sille siirrettyjä, vaihdettavaan pääomalainaan
perustuvia, saataviaan noin 3,86 miljoonan euron arvosta.
-- Yhtiö on ottanut yhteensä 4,0 miljoonan euron suuruiset
rahoituslaitoslainat, joiden vakuudeksi Tremoko on antanut määrältään 4,0
miljoonan euron suuruisen vakuuden. Yhtiö maksaa Tremokolle palkkiota
vakuuden antamisesta 3,5 prosenttia vuodessa vakuuden määrästä.
-- Yhtiö maksoi Turret Oy Ab:lle takaisin korkoineen noin 2,43 miljoonan euron
suuruiset lainat.
-- Yhtiö on sopinut vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa
uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen
järjestelyä otetuille Ixonos-konsernin lainoille (jäljempänä yhdessä
”laina”) vapautuksen lainan lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 -
31.12.2015 siten, että lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä lainan
pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen.
Lisäksi Lainan alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että lainan
kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainan alkuperäisiä
maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016 -
31.12.2018 maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne
määritetään lainan maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella. Lainan korko- ja marginaaliehdot pysyvät entisellään
lyhennysvapaasta, laina-ajan pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien
muuttamisesta huolimatta.
Julkinen ostotarjous Ixonos Oyj:n osakkeista
10.2.2015 Ixonosin uusi enemmistöomistaja Tremoko Oy Ab ilmoitti julkisesta
ostotarjouksesta.
Tremoko, joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, hankki
10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja Holdix Oy Ab:lta yhteensä 49 008
088 Ixonos Oyj:n osaketta. Määrä vastaa noin 46,1 prosenttia Ixonosin kaikista
osakkeista. Lisäksi Tremoko on merkinnyt Ixonosin hallituksen päättämässä
suunnatussa osakeannissa yhteensä 96 670 000 uutta Ixonosin osaketta.
Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Tremoko omistaa
yhteensä 145 678 088 Ixonosin osaketta, ja siten Tremokon omistus- ja ääniosuus
nousi yhteensä 71,8 prosenttiin Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä.
Osakehankinnan ja osakemerkinnän seurauksena Tremokolle syntyi
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen
ostotarjous kaikista muista Ixonosin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista
arvopapereista.
Pakollisessa ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike tulee olemaan 0,06 euroa
jokaisesta Ixonosin osakkeesta. Ixonosin optioista maksettava tarjousvastike
määritetään käyttäen apuna optioiden hinnoittelussa yleisesti sovellettavia
hinnoittelumalleja.
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan tarjousvelvollisen on
julkistettava ostotarjous kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden
syntymisestä. Pakollista ostotarjousta koskeva ostotarjousmenettely on
aloitettava kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta. Tremokon tavoitteena
on julkistaa ostotarjous arviolta 2.3.2015. Tremokon tavoite on, että
ostotarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 3.3.2015 ja päättyy 23.3.2015.
Ixonos Oyj:n hallitus tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkistamaan
lausunnon ostotarjouksesta sen jälkeen, kun lopullinen tarjousasiakirja onjulkistettu Tremokon toimesta.
RISKIENHALLINTA JA LÄHITULEVAISUUDEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen
häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen, sekä tukea yhtiön asettamien
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.
Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on
tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com/fi/investor.
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille, tai
muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan
asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista jotka
ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja
laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla kun kulurakenne suurelta
osin on luonteeltaan kiinteä. Tämä voi aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua
liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.
Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset
projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen
ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja
projektijohtamisen välinein.
Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus laskutetaan muuna kuin euroina.
Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein.
Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu edelleen
alaskirjausriski, mikäli konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset
laskevat, joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan
vuosineljänneksittäin ja myös muulloin jos tarvetta ilmenee.
Konsernin taseessa olevat verosaamiset ovat riippuvaisia
tuloksenteko-odotuksista. Taseen verosaamisten hyödyntäminen edellyttää
riittävää tuloksentekokykyä tulevina vuosina.
Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden
rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai
vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen, joko osittaiseen tai
kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien
rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen
heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen
vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla
rahoittajien kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin
rahoitusratkaisuihin.
Käyttöpääomaa koskeva lausunto
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö
arvioi, että sen käyttöpääoma riittää tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkestä
arviolta seuraavien 5 kuukauden tarpeisiin, edellyttäen että yhtiön vuodelle
2015 laatimat rahavirtaennusteet toteutuvat.
Yhtiön nykyisen käyttöpääoman riittämättömyys sen seuraavan 12 kuukauden
tarpeisiin on seurausta pääosin alkuvuoden myyntinäkymien heikkenemisestä sekä
kesäkauden kausivaihtelun aiheuttamasta alhaisemmasta liikevaihto-odotuksesta
kesäkuukausilta.
Yhtiön arvion mukaan väliaikaisen lisäkäyttöpääoman tarve on 0-1,5 miljoonaa
euroa 5 kuukauden jälkeen.
Käyttöpääoman arvioidaan kuitenkin riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin,
mikäli yhtiön myynnin kehitys on ennustettua parempi tai yhtiö pystyy
toteuttamaan ennakoituja isompia kustannussäästöjä. Mahdollinen jäljelle jäävä
rahoitusvaje on täytettävissä siltarahoituksen keinoin.
Yhtiö on toteuttanut ja toteuttamassa useita toimenpiteitä rahoitusasemansa
turvaamiseksi:
- Osakeanti 10.2.2015 sekä siihen liittynyt rahoituksen uudelleenjärjestely.
- Yhtiö sopi 10.2.2015 vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa
uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen
10.2.2015 otetuille Ixonos-konsernin yhteensä 6,1 miljoonan euron määräisille
lainoille vapautuksen lainojen lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 -
31.12.2015 siten, että lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä lainojen
pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen.
Lisäksi lainojen alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että lainojen
kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainojen alkuperäisiä
maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016-31.12.2018
maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne määritetään
lainojen maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella.
Lainojen korko- ja marginaaliehdot pysyvät entisellään lyhennysvapaasta,
laina-ajan pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien muuttamisesta huolimatta.
- Yhtiön rahoittajien myöntämiin lainoihin liittyviin rahoituskovenantteihin on
saatu sitoumukset olla kovenanttirikkomusten perusteella irtisanomatta lainoja
31.3.2015 asti. Tämän jälkeen tullaan rahoittajien kanssa sopimaan uudet
kovenanttitasot.
- Yhtiössä on edelleen sopeutettu kustannuksia ja toimintaa tullaan jatkossakin
tehostamaan. Myös kiinteiden kulujen puolella yhtiö on jo tehnyt ja tekee
edelleen sopeuttamistoimia koskien muun muassa toimitilakustannuksia. Jo
käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät yhtiön
kulurakenteessa kannattavuutta parantavina vuoden 2015 aikana.
- Yhtiö panostaa myynnin ja tarjoaman kehittämiseen määrätietoisesti valituilla
kohdemarkkinoillaan. Myynnin resursseja on uudistettu ja vahvistettu
kohdemarkinoilla.
- Tarvittaessa yhtiö sopii rahoittajiensa kanssa väliaikaisesta
lisärahoituksesta. Yhtiö pitää todennäköisenä että väliaikainen lisärahoitus
voidaan tarvittaessa hankkia.
Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset eivät toteudu suunnitellun
mukaisesti, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten
irtisanomiseen ja vaikeuksiin yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa. Ilman yhtiön
vuodelle 2015 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista, yhtiö
todennäköisesti menettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä, eikä se
näissä olosuhteissa kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan
takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu
maksuvalmiuden menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa
selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin
asettamiseen.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA
Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin
liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos
keskittyy strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoimintansa
syventämiseen, sekä uusiin asiakkuuksiin valituilla asiakastoimialoilla.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Liiketuloksen ennen kertaeriä odotetaan paranevan vuoteen 2014 verrattuna.
Yhtiön alkuvuoden operatiivisen kassavirran odotetaan jatkuvan negatiivisena
mutta paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Ixonos Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat
jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta
2014. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 3 226 868,41 euroa.
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä keskiviikkona
29.4.2015.
SEURAAVA KATSAUS
Osavuosikatsaus 1-3/2015 julkaistaan perjantaina 24.4.2015
IXONOS OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj
- Toimitusjohtaja Esa Harju, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com
- Talousjohtaja Mikael Nyberg, puh. 040 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ixonos.com
IXONOS-KONSERNI
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2014
Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2013 laatimisperiaatteita.
1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole
ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja
kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja
oletuksista.
Konsernin tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt ja yhtiön johdon
omistama Ixonos Management Investment Oy.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on
tilintarkastamaton.
Toiminnan jatkuvuus
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen
mukaisesti huomioiden yhtiön tilikauden 2015 alussa toteuttamat
rahoitusjärjestelyt, liiketoimintaennuste vuoden 2015 osalta, sekä ottaen
huomioon käyttöpääomalausunnossa esitetyt seikat. Ennusteissa on huomioitu
todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin
tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta.
Konsernin tase 31.12.2014 ei ollut vahva mutta 10.2.2015 toteutettu
rahoitusjärjestely parantaa tämän, etenkin käyttöpääoman osalta.
Pääomistajien vahva sitoutuminen yhtiöön on kahden edellisen vuoden aikana
ilmennyt toistuvina rahoituspanostuksina. Tilikauden jälkeisissä tapahtumissa
kuvattu helmikuussa 2015 tapahtunut rahoitusjärjestely on jatkoa tälle
sitoutumiselle.
Yhtiön toimintaan on kohdistunut merkittäviä haasteita sen lähes koko
asiakaspohjan ja liiketoiminnan muuttuessa viimeisten 2-3 vuoden aikana. Vaikka
yhtiö on sopeuttanut toimintojaan voimakkaasti uudelle alemmalle
kustannustasolle ja hakenut uusia asiakkuuksia, kannattavuus on ollut
negatiivinen.
Toteutettujen kustannussäästöjen ja rakenteellisten muutosten sekä uuden
strategisen fokuksen myötä kannattavuus on kuitenkin merkittävästi parantunut
vuoden 2014 aikana.
Yhtiön liiketulos on parantunut absoluuttisesti edelliseen neljännekseen nähden
poislukien vuoden 2014 viimeinen neljännes joka kuitenkin parani suhteessa
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.
Katso kuvaaja oheisesta PDF liitteestä.
Konsernin suunnitelmien mukaan tulosparannus jatkuu tulevina vuosina konsernin
hakiessa kasvua erityisesti Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta, joissa
makrotalous on Suomea suotuisampi, luoden asiakkaille paremman
investointiympäristön.
Laskennallinen verosaaminen
Konsernilla on taseessa laskennallisia verosaamisia verotuksellisista
tappioista 4,9 MEUR. Konserni teki joulukuussa 2014 0,6 MEUR alaskirjauksen
verosaamisiinsa yhtiön negativisen tulosjakson pidentyessä odotuksiin nähden.
Laskennallisista verosaamisista 4,4 MEUR tulee Suomen yhtiöistä vuosilta
2012-2014. Yhtiöllä on voimassaolevan Suomen verolainsäädännön mukaan aikaa
vuoteen 2024 asti hyödyntää laskennallisia verosaamisiaan.
Vahvistetut tappiot Vanhenee MEUR
-------------------------------------
2012 2022 7,6
-------------------------------------
2013 2023 11,0
-------------------------------------
2014 - ei vahvistettu 2024 7,1
-------------------------------------
Laskennallisista verosaamisista 0,5 MEUR tulee konsernin Iso-Britannialaisesta
tytäryhtiöstä, joka on perustettu lokakuussa 2011. Iso-Britannian tytäryhtiö on
osa Ixonosin design-painotteista uutta strategiaa. Iso-Britanniassa
verosaamisten hyödyntämistä ei ole rajoitettu ajallisesti. Yhtiö katsoo, että
Iso-Britannian tytäryhtiöllä on todennäköiset edellytykset kyetä hyödyntämään
laskennalliset verosaamisensa ajan kuluessa.
Tilinpäätöksessä kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia oli 0,7 MEUR. Yhtiö
on arvioinut laskennallisten verosaamisten hyödyntämistä ja päätynyt
varovaisuusperiaatteen mukaisesti rajaamaan saatavien määrää taseessa. Yhtiön
laskelmien mukaan arvioidut tulevien vuosien voitot vuoteen 2024 mennessä
riittäisivät nykyisellä veroasteella kaksinkertaisen verosaamisen
hyödyntämiseen.
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR
1.1.-31.12 1.1.-31.12 Muutos 1.10.-31. 1.10.-31.1
.2014 .2013 % 12.2014 2.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 23 939 33 397 -28,3 5 876 7 009
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut -31 363 -45 197 -30,6 -7 697 -9 537
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS ENNEN -7 424 -11 799 -37,1 -1 821 -2 528
LIIKEARVON
ARVONALENTUMISTA
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvon 0 -1 600 -100,0 0 0
arvonalentuminen
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS -7 424 -13 399 -44,6 -1 821 -2 528
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja kulut -1 054 -890 18,4 -314 -286
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -8 478 -14 289 -40,7 -2 135 -2 814
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot 210 1 854 -88,7 -656 -265
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS -8 267 -12 435 -33,5 -2 791 -3 080
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille -8 249 -12 511 -34,1 -2 783 -3 079
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille -18 75 -124,4 -8 -1
omistajille
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos
--------------------------------------------------------------------------------
laimentamaton, euroa -0,09 -0,65 -86,2 -0,03 -0,10
--------------------------------------------------------------------------------
laimennettu, euroa -0,09 -0,65 -82,4 -0,03 -0,10
--------------------------------------------------------------------------------
LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Muutos 1.10.-31.12.2014
1.10.-31.12.2013
%
--------------------------------------------------------------------------------
----
Tilika -8 267 -12 435 -33,5 -2 791
-3 080
uden
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
----
Muut
laaja
n
tulok
sen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
----
Erät,
jotka
saate
taan
myöhe
mmin -----------------------------------------------------------------------------
siirtä
ä
tulos
vaikut
teisek
si:
-------
Muunto -138 -5 2 10
-11
eron 660,0
muuto
s
--------------------------------------------------------------------------------
----
TILIKA -8 405 -12 440 -32,4 -2 781
-3 091
UDEN
LAAJA
TULOS
--------------------------------------------------------------------------------
----
KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR
VARAT 31.12.2014 31.12.2013
---------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT
---------------------------------------------------------------
Liikearvo 10 847 10 847
---------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet 1 254 1 584
---------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 697 2 106
---------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 4 947 4 517
---------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset 3 14
---------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 17 748 19 069
---------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT
---------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 894 6 278
---------------------------------------------------------------
Rahavarat 255 496
---------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 149 6 774
---------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 21 897 25 843
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2014 31.12.2013
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
---------------------------------------------------------------
Osakepääoma 585 585
---------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto 219 219
---------------------------------------------------------------
Sij.vapaan omanpääoman rahasto 32 345 28 794
---------------------------------------------------------------
Ed.tilikausien voitto -26 346 -13 664
---------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -8 249 -12 511
---------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma -1 446 3 423
---------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus 229 247
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1 217 3 670
---------------------------------------------------------------
VELAT
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat 3 909 546
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 19 204 21 626
---------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 23 114 22 173
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 21 897 25 843
---------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Osakeanti
D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E: Muuntoero
F: Kertyneet voittovarat
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H: Määräysvallattomien omistajien osuus
I: Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2013 585 219 0 20 247 75 -13 810 7 317 172 7 489
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -12 511 -12 75 -12
511 436
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos -8 3 -5 -5
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 9 045 9 045 9 045
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman -498 -498 -498
hankintakulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen 75 75 75
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2013 585 219 0 28 794 67 -26 243 3 423 247 3 670
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2014 585 219 0 28 794 67 -26 243 3 423 247 3 670
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -8 249 -8 249 -18 -8 267
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos -138 -138 -138
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 3 655 3 655 3 655
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman -104 -104 -104
hankintakulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen -34 -34 -34
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2014 585 219 0 32 345 -71 -34 526 -1 446 229 -1 217
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000EUR
1.1.- 1.1.-
31.12.2014 31.12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -8 267 -12 435
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -210 -1 854
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset 2 788 4 385
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut 731 890
--------------------------------------------------------------------------------
Muut oikaisut 130 -78
--------------------------------------------------------------------------------
Varausten muutos -67 -979
--------------------------------------------------------------------------------
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -4 895 -10 071
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos -113 782
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot 181 288
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot -799 -1 004
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot -141 326
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -5 767 -9 680
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -1 025 -461
hyödykkeisiin
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut osingot 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -1 025 -461
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen rahoitusta -6 793 -10 141
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 500 0
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1 133 -800
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 526 5 500
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -3 891 -3 002
--------------------------------------------------------------------------------
Osakemerkinnöistä saadut maksut 3 655 9 045
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman hankintakulut -104 -584
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 6 552 10 160
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -240 19
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 496 477
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 255 496
--------------------------------------------------------------------------------
Liitetiedot
Liikearvon arvonalentumistestaus
Ixonos suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2014. Tehdyn
liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti
testattavan määrän 11,9 MEUR, eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut.
Liikearvoa on tilikauden lopun taseessa 10,8 MEUR. Laskelman antama
rahavirtojen nykyarvo, 22,9 MEUR vastaa verrattain hyvin yhtiön
rahoitusvelkojen (17,3 MEUR) ja osakkeiden markkinahinnan (6,0 MEUR) summaa
tilinpäätöshetkellä.
Yhtiöllä on yhteinen myynti- ja markkinointitoiminto sekä yhteinen tuotanto- ja
tuotekehitysorganisaatio. Nämä toiminnot palvelevat kaikkia valittuja
asiakkuuksia. Yhtiö budjetoi ja ennustaa toimintaansa yhdessä kassavirtaa
tuottavassa kokonaisuudessa.
Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 31.12.2014
yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui
ennusteesta vuosille 2015 - 2018. Ennusteessa on lähdetty vuoden 2015 osalta
konsolidointivaiheesta jonka aikana kasvu jää alhaiseksi mutta toiminta
stabiloidaan. Vuosien 2016-2018 uskotaan päästävän selkeämpään, keskimäärin
16,5 % kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa
liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 6,8
prosenttiin. Vaikka yhtiö tavoittelee pidemmällä aikavälillä 10%
liikevoittoprosentti on testauslaskelmien ennusteissa huomioitu epävarmuus ja
käytetty siten keskimääräistä ja normalisoitua ennustettua liiketulos-tasoa.
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan
valitulla aikajaksolla, diskonttokorolla ja ennustejakson jälkeisten
rahavirtojen kasvukertoimella. Diskonttokorkona on käytetty 10 prosenttia p.a.
korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa
kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terrminaalikauden arvoa laskettaessa
on käytetty kauden keskimääräistä liikevoittoprosenttia.
Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse
rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon
kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon
kasvuprosenttina olisi käytetty -16 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi
käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty
19 prosenttia 10 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa
määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 3,1%, 6,8% sijaan
käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää.
Lainakovenantit
Yhtiö on sopinut tärkeimpien rahoittajiensa kanssa pankkilainojen
lyhennysvapaasta 15.3.2015 asti. Lyhennysvapaan aikana kovenanttina käytetään
euromääräistä käyttökatetasoa. 31.12.2014 tilanteessa yhtiö ei täyttänyt
rahoituskovenanttien ehtoja. Yhtiö on kuitenkin saanut rahoittajilta
vapauttavat kovenanttilausumat raportointikauden jälkeen.
Päärahoittajien kanssa 2012 solmitun rahoitussopimuksen alaisiin lainoihin
liittyy kovenantteja. Mikäli yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyjä
kovenanttirajoja rahoittajilla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi
lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Noudatettava kovenanttitaso
tarkistetaan puolivuosittain rullaavan kahdentoista (12) kuukauden perusteella.
Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ajankohdasta riippuen.
Korollisten nettovelkojen (taseen korolliset nettovelat mukaan lukien
rahoitusleasingvelat) ja käyttökatteen suhteen tulee 30.6.2013 olla enintään
2,5 ja siitä eteenpäin. Korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde
lasketaan IFRS-periaatteita noudattaen.
Niiden rahalaitoslainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 31.12.2014
pääomamäärältään yhteensä 6,1 MEUR (2013: 6,4 MEUR), yhtiön omavaraisuusaste
oli -5,6 prosenttia (2013: 14,2 prosenttia), korollisten nettovelkojen ja
käyttökatteen suhde oli negatiivinen (2013: negatiivinen). Yhtiö ei näin ollen
täytä kovenanttiehtoja 31.12.2014. Yhtiö on kuitenkin saanut vapauttavat
kovenanttilausumat peruskovenanttien osalta rahoittajiltaan 31.3.2015 asti.
Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen - Lyhennyksen määrä 1000 EUR
Ajanjakso 31.12.2014 10.2.2015 sopimuksen mukaisesti
-----------------------------------------------------------------------
01.01. - 31.12.2015 1 608 402
01.01. - 31.12.2016 1 621 1 892
01.01. - 31.12.2017 2 797 1 892
01.01. - 31.12.2018 54 1 894
Kaikkien lainojen erääntyminen -
Lyhennyksen määrä 1 000 €. Eräiden
lainojen lyhennykset jatkuvat
vielä vuoden 2018 jälkeen.
Ajanjakso 31.12.2014 10.2.2015 sopimuksen mukaisesti
-----------------------------------------------------------------------
01.01. - 31.12.2015 3 908 402
01.01. - 31.12.2016 1 621 2 198
01.01. - 31.12.2017 2 797 2 337
01.01. - 31.12.2018 3 554 2 339
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000EUR
Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013
1.10.-31. 1.7.-30. 1.4.-30. 1.1.-31. 1.10.-31.
12.14 9.14 6.14 3.14 12.13
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 5 876 6 362 5 646 6 055 7 009
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut -7 697 -6 975 -7 726 -8 965 -9 537
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS ENNEN LIIKEARVON -1 821 -613 -2 080 -2 910 -2 528
ARVON-ALENTUMISTA
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvon arvonalentuminen 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS -1 821 -613 -2 080 -2 910 -2 528
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja-kulut -314 -223 -258 -259 -286
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -2 135 -836 -2 342 -3 165 -2 814
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -656 250 241 376 -266
--------------------------------------------------------------------------------
TULOS -2 791 -586 -2 101 -2 790 -3 080
--------------------------------------------------------------------------------
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000EUR
Liikea Aineett Aineelliset Myytävissä Yhteen
rvo omat käyttö-omaisuus-hyödy olevat sä
hyödykk kkeet sijoitukset
eet
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 12 447 2 646 3 410 19 18 522
1.1.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 63 395 458
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssi -2 -2
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset ja -38 -5 -43
siirrot
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumis -1 600 -1 600
et
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden -1 125 -1 660 -2 785
poistot
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 10 847 1 585 2 106 14 14 552
31.12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 10 847 1 585 2 106 14 14 552
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 1 062 77 1 1 139
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssi 8 8
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset ja -4 -94 -98
siirrot
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumis -12 -12
et
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden -1 389 -1 399 -2 788
poistot
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 10 847 1 254 697 3 12 801
31.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJA
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos / osake, EUR laimennettu -0,09 -0,65
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos / osake, EUR -0,09 -0,65
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma / osake, EUR -0,01 0,05
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR -0,06 -0,51
laimennettu
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR -0,06 -0,51
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto-% -46,4 -75,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto-% -672,5 -224,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto / liikevaihto-% -31,0 -40,1
--------------------------------------------------------------------------------
Netgearing-,% -1 397,7 375,1
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste-% -5,6 14,2
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste ilman vähemmistöosuutta-% -6,6 13,2
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA), 1000EUR -4 636 -9 014
--------------------------------------------------------------------------------
MUITA TIETOJA
1.1.- 31.12.2014 1.1.- 31.12.2013
---------------------------------------------------------------------------
HENKILÖSTÖ, keskimäärin 320 505
---------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 264 442
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
VASTUUT, TEUR
---------------------------------------------------------------------------
Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet
---------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset 23 300 23 300
---------------------------------------------------------------------------
Takaukset *) 66 350
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Leasing- ja muut vuokravastuut
---------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 2 189 2 092
---------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 3 305 3 128
---------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 5 495 5 220
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo
---------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 4 941 4 941
---------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 4 941 4 941
---------------------------------------------------------------------------
Käypä arvo -60 -47
---------------------------------------------------------------------------
*) Takaukset on aiemmin ilmoitettu kohdassa muut vuokravastuut.
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuolletuksia
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan
nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) juokseva 12 kuukautta = (Tulos ennen veroja +
Korkokulut + Muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin)) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE) juokseva 12 kuukautta = Nettotulos / Oma pääoma
yhteensä (keskimäärin) x 100
NetGearing = (Korolliset velat - Likvidit varat) / Oma pääoma yhteensä x 100
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |