|
|||
2007-11-14 15:20:00 CET 2007-11-14 15:20:00 CET REGULATED INFORMATION Benefon Oyj - PörssitiedoteBenefon päättää 9,575 MEUR rahoituskierroksen ja kuittaus- ja GeoHolding -annitBenefon Oyj (tullaan muuttamaan nimeksi GeoSentric), johtava käyttäjien vuorovaikutteisen Geo-Social Network -teknologian kehittäjä ilmoitti tänään, että se on päättänyt aiemmin 10.9.2007 julkistetun 9.575.000 euron rahoituksen loppuosan nostamisesta tarjoamalla yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainan sitoutuneiden sijoittajien kanssa sovitun mukaisesti ja samalla hyväksyä kyseiset merkinnät. 1. Rahoituksen loppuosa ja rahoituksen ehtojen täyttäminen Hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 sille myöntämän valtuutuksen nojalla nostaa rahoituksen loppuosan 4.625.000 euroa tarjoamalla yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainan sekä hyväksyä kyseiset merkinnät. Arvopaperit on suunnattu ja merkinnät tehty sijoitussitoumusten ja annin ehtojen mukaisesti pro rata -perusteella. Pro rata -allokaation nojalla yhtiön hallitus on laskenut liikkeelle ja hyväksynyt Horizon Groupin 9.929.555 uuden sijoitussarjan osakkeen ja pääomaltaan 446.830,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän ja Schroders Private Bankin 10.626.000 uuden sijoitussarjan osakkeen ja pääomaltaan 478.170,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän. Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 205.555,55 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.494.444,35 eurolla. Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa haltijoidensa merkitsemään yhteensä enintään 82.222.221 uutta sijoitussarjan osaketta 31.12.2012 mennessä ja yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta 822.222,21 eurolla. Hyväksymällä ja vastaanottamalla 9.575.000 euron rahoituksen, yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeelle uusia sijoitussarjan osakkeita, erityisiä oikeuksia ja optio-oikeuksia GeoHolding B.V.:lle maksutta nostaakseen GeoHolding B.V:n täysin dilutoituneen omistusosuuden. Näin ollen liikkeeseen laskettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 264.785.555 koostuen 1) 127.308.932 uudesta sijoitussarjan osakkeesta (”Osakkeet”), 2) 102.171.068 osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisesta erityisestä oikeudesta (”Erityiset oikeudet”) ja 3) 35.305.555 optio-oikeudesta (”Optio-oikeudet”). Yhtiön osakepääomaa tullaan samanaikaisesti korottamaan 0,01 euroa jokaista liikkeeseen laskettua Osaketta kohdin siirtämällä vastaava summa ylikurssirahastosta osakepääomaan. Yhtiön osakepääoma voi tämän seurauksena nousta enintään 1.273.089,32 eurolla ja ylikurssirahasto voi laskea vastaavasti. Jokainen Erityinen oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisesti siten, että yhden euron merkintähinnalla on oikeus merkitä 100.000 uutta sijoitussarjan osaketta 19.10.2007-2.1.2013 välisenä osakemerkintäaikana. Jokainen Optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen 0,045 euroa osakekohtaisella merkintähinnalla merkintäaikana, joka alkaa 19.10.2007 ja päättyy 2.1.2013. Optio-oikeuksien osakemerkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loput kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Lisäksi yhtiön osakepääomaa korotetaan 0,01 euroa jokaista Erityisellä oikeudella merkittyä osaketta kohti kirjaamalla osakemerkintähinta osakepääomaan ja siirtämällä loppuosa 0,00999 euroa ylikurssirahastosta osakepääomaan. Yhtiön osakepääoma voi Optio-oikeuksien ja Erityisten oikeuksien myötä nousta enintään 1.374.766,23 eurolla. Kyseiset Osakkeet, Optio-oikeudet ja Erityiset oikeudet on merkitty hallituksen kokouksen yhteydessä. 2. Kuittausanti tietyille velkojille Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan järjestää yhteensä enintään 265.000,00 euron suuruisen suunnatun annin ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 sille myöntämän valtuutuksen nojalla tietyille velkojille seuraavasti: Kuittausanti koostuu enintään 1.177.777 uudesta sijoitussarjan osakkeesta ja pääomaltaan 53.000,00 euron suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta oikeuttaen haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 4.711.111 uutta sijoitussarjan osaketta. 1.100.000 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 49.500 euron suuruinen vaihtovelkakirjalaina oikeuttaen merkitsemään 4.400.000 uutta sijoitussarjan osaketta tarjotaan Jean-Francois Cristau merkittäväksi sekä 77.777 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 3.500 euron suuruinen vaihtovelkakirjalaina oikeuttaen merkitsemään enintään 311.111 uutta sijoitussarjan osaketta tarjotaan Ashland Capital Managementin merkittäväksi. Merkittäväksi tarjottavien uusien sijoitussarjan osakkeiden merkintähinta on 0,18 euroa osakkeelta ja kokonaismerkintähinta näin ollen enintään 211.999,86 euroa. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 11.777,77 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enintään 200.222,09 eurolla. Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 53.000,00 euroa ja jokainen 0,01125 euroa oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen siten, että koko pääomalla voidaan merkitä enintään 4.711.111 uutta sijoitussarjan osaketta. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin nojalla yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 47.111,11 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enintään 5.888,89 eurolla. Kuittausannin merkinnät on hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa. Merkityt uudet osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiön olemassa olevien sijoitussarjan osakkeiden kanssa, ja niiden rekisteröiminen ja osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi tapahtuu käytännössä niin pian kuin mahdollista. 14.11.2007 BENEFON OYJ Suorat lehdistö ja analyytikkotiedustelut voi lähettää communications@gypsii.com (Americas) tai geosentric@companycare.com (EMEA) Jakelu: OMX Nordic Exchange Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|