2007-11-15 08:00:00 CET
2007-11-15 08:00:00 CET
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Neljännesvuosikatsaus
CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007
CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007
- Liikevaihto 352,7 (285,8) milj. euroa, kasvua 23,4 %
- EBITA-liikevoitto 69,8 (49,9) milj. euroa, kasvua 39,9 %; liikevoitto (EBIT)
66,7 (46,7) milj. euroa, kasvua 42,7 %
- Osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,40 (0,89) ja laimennettu 1,38 (0,88)
euroa
- Uusi tytäryhtiö Venäjälle, Skanskan rakennuskaluston hankinta Tanskassa
lokakuussa
- Vuoden 2007 tuloksen ja liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi vuoteen 2006
verrattuna
- Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, että konsernin
liikevaihdon kasvu ylittää 18 % ja EBITA marginaali ylittää 18 % seuraavien 12
kuukauden aikana, konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
-Makrotaloudelliset muutokset saattavat kuitenkin muuttaa tätä näkemystä.
--------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| (1.000 euroa) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1.000 e | 128.962 | 105.500 | 352.655 | 285.837 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 30.736 | 25.007 | 69.819 | 49.921 | 72.834 |
| yritys- | | | | | |
| hankinnoista | | | | | |
| aiheutuneita | | | | | |
| aineettomien | | | | | |
| hyödykkeiden | | | | | |
| poistoja (EBITA) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (EBIT) | 29.739 | 23.972 | 66.713 | 46.748 | 68.569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 25.451 | 19.374 | 55.276 | 36.871 | 56.585 |
| (EBT) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | 19.221 | 13.188 | 42.806 | 26.853 | 41.944 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ennen | 0,65 | 0,47 | 1,48 | 0,98 | 1,50 |
| yrityshankinnoista | | | | | |
| aiheutuneita | | | | | |
| aineettomien | | | | | |
| hyödykkeiden | | | | | |
| poistoja, laimennettu, | | | | | |
| e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | 0,63 | 0,44 | 1,40 | 0,89 | 1,39 |
| laimentamaton, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | 0,62 | 0,43 | 1,38 | 0,88 | 1,36 |
| laimennettu, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e | | | 10,52 | 9,05 | 9,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | | | 19,5 | | 15,5 |
| rullaava 12 kuukautta, | | | | | |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | | | 38,2 | 37,0 | 38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste | | | 109,1 | 115,8 | 104,6 |
| (gearing), % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | | | 351,788 | 314,947 | 305.643 |
| 1.000 e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | | | 124,711 | 84,209 | 111.864 |
| pitkä-aikaisiin | | | | | |
| varoihin, 1.000 e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | | | 35,4 | 29,5 | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | | | 2.134 | 1.779 | 1.828 |
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN TULOKSESTA 2007
Cramo-konsernin liikevaihdon kasvu ja kannattavuus jatkoivat myönteistä
kehitystään vuoden kolmannella neljänneksellä. Tammi-syyskuun liikevaihto oli
352,7 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan kauteen (285,8 milj. euroa)
verrattuna liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen
liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista
luovuttiin 1.4.2007, oli 26,4 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 23,9 prosenttia.
Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen
kasvu, positiivinen hintakehitys sekä onnistuneesti toteutetut
kalustoinvestoinnit päämarkkina-alueilla. Cramo arvioi vahvistaneensa
markkina-asemaansa useimmilla markkinoillaan vuonna 2007.
Cramo ja Venäjän johtava raskaita nostopalveluja tarjoava yhtiö ZAO Rentakran
sopivat elokuussa yhteisen yhtiön perustamisesta Venäjälle. Marraskuussa
käynnistyvä yhteistyö on Cramolle merkittävä askel liiketoiminnan
laajentamisessa Venäjän nopeasti kasvavilla vuokrausmarkkinoilla. Syyskuussa
Cramo ja Hartela sopivat Hartelan työmaatilojen ulkoistamisesta Suomessa.
Katsausjakson jälkeen lokakuun lopussa Cramo ilmoitti sopineensa Skanskan
vuokraustoimintojen ulkoistamisesta Tanskassa.
Tammi-syyskuun liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien
hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli 69,8 (49,9) miljoonaa euroa eli 19,8 (17,5)
prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 39,9 prosenttia
edellisvuodesta. Tammi-syyskuun laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,38 (0,88)
euroa, kasvua edellisvuodesta 56,8 prosenttia. Tulosta kasvattivat myönteisen
kysyntätilanteen jatkuminen kaikilla Cramon markkina-alueilla sekä
vuokrausasteen kasvu.
NÄKYMÄT SEURAAVALLE 12 KUUKAUDELLE
Talouskehityksen odotetaan edelleen jatkuvan suotuisana Cramon
liiketoimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen
sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja
laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan,
mutta jonkin verran alhaisemmalla tasolla. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen
kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan
lisääntyvän rakentamista nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen
penetraatioasteen kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan
jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike,
väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.
Kysynnän jatkuminen kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta jatkossakin
investointitason kasvattamista vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna.
Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa
kaikilla markkina-alueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien
kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Uutena
kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kunkin maan
suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä
yritysostojen onnistumiseen.
Cramo-konsernin vuoden 2007 tuloksen ja liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi
vuoteen 2006 verrattuna.
Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, että konsernin
liikevaihdon kasvu ylittää 18 % ja EBITA marginaali ylittää 18 % seuraavien 12
kuukauden aikana, konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
Makrotaloudelliset muutokset saattavat kuitenkin muuttaa tätä näkemystä.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut.
Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja
Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,
Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä.
Cramo-konsernin liikevaihdon kasvu ja kannattavuus tammi-syyskuussa jatkoivat
myönteistä kehitystään.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 129,0 miljoonaa euroa. Edellisvuoden
vastaavaan jaksoon (105,5 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 22,2
prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti vahva kysyntä ja suotuisa
hintakehitys sekä toimipisteverkon laajentaminen. Liikevaihdon kasvu oli
edelleen nopeinta Keski- ja Itä-Euroopassa.
Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 112,2 (89,8)
miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 18,4
(16,7) miljoonaa euroa.
Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 30,7 (25,0) miljoonaa euroa
eli 23,8 (23,7) prosenttia liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen
EBITA-liikevoitto oli 27,6 (21,9) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen
EBITA-liikevoitto oli 4,9 (4,5) miljoonaa euroa.
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 352,7 (285,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi
23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman
Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin 1.4.2007, oli 26,4 prosenttia.
Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 303,6 (242,0)
miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 54,4
(46,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa ovat kasvattaneet hyvä markkinatilanne,
positiivinen hintakehitys, vuokrausasteen kasvu sekä onnistuneesti toteutetut
kalustoinvestoinnit päämarkkina-alueilla.
Tammi-syyskuun liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien
hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli 69,8 (49,9) miljoonaa euroa eli 19,8 (17,5)
prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 39,9 prosenttia
edellisvuodesta. Ilman Alankomaiden liiketoimintoja EBITA-liikevoitto kasvoi
41,8 prosenttia. Kannattavuutta paransi hyvä kysyntä ja vuokrausasteen kasvu.
Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 66,6 (44,9) miljoonaa euroa eli
21,9 (18,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 48,3 prosenttia
edellisvuodesta. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 14,0 (10,2)
miljoonaa euroa eli 25,8 (22,0) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 37,6
prosenttia edellisvuodesta.
Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 66,7 (46,7) miljoonaa euroa eli 18,9
(16,4) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 55,3
(36,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 42,8 (26,9) miljoonaa euroa.
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,40 (0,89) ja laimennettu osakekohtainen
tulos 1,38 (0,88) euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, rullaava 12 kuukautta) oli 13,3 prosenttia ja
oman pääoman tuotto (ROE, rullaava 12 kuukautta) 19,5 prosenttia.
INVESTOINNIT JA POISTOT
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 124,7 (84,2) miljoonaa euroa
ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Kauden aikana tehnyt
yrityshankinnat eivät sisälly bruttoinvestointeihin.
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot
olivat katsauskaudella 45,1 (37,5) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista
aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 3,1 miljoonaa euroa.
Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 152,1 miljoonaa euroa.
RAHOITUS JA TASE
Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 78,2 (62,6) miljoonaa euroa.
Investointien rahavirta oli tammi-syyskuussa -112,8 (-69,5) miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirta oli 7,5 (8,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa
yhtiön likvidit rahavarat olivat 14,7 (24,6) miljoonaa euroa. Nettomuutos
käteisvaroissa oli -27,1 (1,9) miljoonaa euroa.
Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma 30.9.2007 oli 366,5 (339,5) miljoonaa
euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 140,5
miljoonaa euroa, jolle määrälle sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo
allekirjoitti 28.9.2007 sopimuksen 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta
lisärahoituksesta kasvustrategiansa rahoittamiseksi.
Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2007 oli 351,8 (314,9) miljoonaa euroa.
Nettovelkaantumisaste oli 109,1 prosenttia (115,8 %).
Taseen loppusumma 30.9.2007 oli 850,6 (743,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste
oli 38,2 (37,0) prosenttia.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 443,9 miljoonaa
euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 326,3 miljoonaa euroa eli 73,5
prosenttia ja siirtokelpoisten tilojen osuus 117,6 miljoonaa euroa eli 26,5
prosenttia.
Nettokäyttöpääoma 30.9.2007 oli 45,3 miljoonaa euroa, josta kone- ja
laitevuokrauksen osuus oli 39,8 miljoonaa euroa eli 87,9 prosenttia, ja
siirtokelpoisten tilojen osuus 5,5 miljoonaa eli 12,1 prosenttia.
Vaihto-omaisuuden arvo 30.9.2007 oli 19,0 miljoonaa euroa, josta
siirtokelpoisten tilojen osuus oli 14,4 miljoonaa eli 75,6 prosenttia.
KONSERNIRAKENNE
Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa liiketoimintaa harjoittavina
yhtiöinä emoyhtiö Cramo Oyj ja sen tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sekä Cramo Instant Oy:n
tytäryhtiöt Suomessa ja Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa, Tsekin
tasavallassa ja Venäjällä. Yhtiö perusti lokakuussa ZAO Cramo Rentakran -nimisen
tytäryhtiön Venäjälle yhdessä venäläisen ZAO Rentakranin kanssa.
Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa 263 vuokrauspalvelupisteen verkosto.
Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavat Cramo Instant Oy Suomessa
ja Cramo Instant AB Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Cramo Oyj ja Venäjän johtava raskaita nostopalveluja tarjoava yhtiö ZAO
Rentakran sopivat elokuussa yhteisen yhtiön perustamisesta Venäjälle. Cramo Oyj
omistaa uudesta yhtiöstä 75 prosenttia ja ZAO Rentakran 25 prosenttia. Cramolla
on optio lunastaa vähemmistöosuus itselleen keväällä 2011.
ZAO Cramo Rentakran vuokraa korkealaatuisia rakennuskoneita ja nostimia sekä
toimittaa niihin liittyviä palveluja erityisesti suurille kansainvälisille ja
venäläisille rakennusyhtiöille sekä teollisuus- ja energialaitoksille. Sen
toiminta käynnistyi Rentakranin toimipisteessä Moskovassa marraskuun alussa, ja
toimintaa on tarkoitus laajentaa vuodesta 2008 alkaen muihin Venäjän suuriin
kaupunkeihin kuten Jekaterinburgiin ja Krasnodariin. Uuden yhtiön tavoitteena on
tarjota kattava valikoima kone- ja laitevuokrauspalveluja. Cramo uskoo, että
strateginen yhteistyö ZAO Rentakranin kanssa tuo perustetulle yhtiölle
asiakkaita ja paikallista osaamista.
Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot ja
palvelutarjonta päätettiin syyskuussa yhdistää siten, että maantieteellisten
segmenttien johtajat vastaavat kone- ja laitevuokrauksen lisäksi myös
siirtokelpoisista tiloista markkina-alueellaan. Siirtokelpoisten tilojen johtaja
Ossi Alastalo vastaa edelleen siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan
kehittämisestä, strategiasta ja tuotannosta konsernitasolla. Tavoitteena on
hyödyntää entistä tehokkaammin liiketoimintasegmenttien synergioita ja kasvattaa
siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti Norjassa, Tanskassa, Baltiassa
ja Puolassa.
Cramo-brändin muutostoimenpiteet saatiin suunnitellusti päätökseen kolmannella
vuosineljänneksellä. Cramon kaikki tytäryhtiöt ja toimipisteet eri maissa
toimivat nyt yhteisen Cramo-brändin alla. Liiketoiminnan orgaaninen
laajentaminen täyden palvelun ratkaisutoimittajaksi etenee Cramo-konseptin
mukaisesti kaikilla markkina-alueilla.
Cramo Oyj:n hallitus tarkisti elokuussa konsernin taloudellisia tavoitteita.
Liikevaihdon kasvutavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" vuodessa, kun se
aiemmin oli "yli 10 prosenttia". EBITA-tavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin"
liikevaihdosta, kun se aiemmin oli "yli 15 prosenttia". Oman pääoman
tuottotavoite (ROE) asetettiin "yli 22 prosenttiin", jota vastaava aiempi
tavoite oli yli 18 prosenttia johdettuna aiemmasta sijoitetun pääoman yli 13
prosentin tuottotavoitteesta (ROI).
Hallitus vahvisti Cramon tavoitteeksi olla kullakin markkina-alueella kahden
suurimman alan toimijan joukossa, asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen
vaihtoehto sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. Kasvua tavoitellaan
sekä orgaanisesti että yritysostoin.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2.134 (1.779) henkeä.
Kone- ja laitevuokrauksessa työskenteli 1.894 (1.589) ja siirtokelpoisten
tilojen toiminnoissa 240 (190) henkeä.
Henkilöstö jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 34,7 %, Ruotsi 30,1
%, Länsi-Eurooppa 11,0 % sekä Muu Eurooppa 24,2 %.
Konsernin voimakas kasvu edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.
Myynti- ja asiakaspalveluvalmiuksien kehittämistä jatketaan edelleen.
Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön valmiuksia muun muassa uusien
palvelukonseptien hyödyntämisessä.
LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
Cramo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat
kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja
laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien
mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa (Norja ja
Tanska) ja Muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja
Venäjä).
KONE- JA LAITEVUOKRAUS
Kone- ja laitevuokrauksen tammi-syyskuun liikevaihto oli 303,6 (242,0) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 25,4 prosenttia. Liikevaihto jakaantui
maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 18,1 (18,4) prosenttia, Ruotsi 50,8 (50,9)
prosenttia, Länsi-Eurooppa 17,9 (19,7) prosenttia ja Muu Eurooppa 13,2 (11,1)
prosenttia.
Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 66,6 (44,9) miljoonaa euroa,
kasvua 48,3 prosenttia.
Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja
teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja
yksityisasiakkaille. Rakennusteollisuus on suurin asiakasryhmä, jonka osuus
liikevaihdosta oli vuonna 2006 Pohjoismaissa keskimäärin lähes 60 prosenttia.
Keski- ja Itä-Euroopassa rakennusteollisuuden osuus oli noin 90 prosenttia.
Euroopan kone- ja laitevuokrausyritysten järjestö ERA:n (European Rental
Association) mukaan Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvo vuonna 2006
oli noin 350 miljoonaa euroa, Ruotsin 600 miljoonaa, Norjan 600 miljoonaa,
Tanskan 450 miljoonaa, Puolan 110 miljoonaa, Tsekin 50 miljoonaa, Viron 45
miljoonaa, Latvian 40 miljoonaa ja Liettuan 30 miljoonaa euroa.
Kone- ja laitevuokrausmarkkina kasvaa vuokraustoiminnan yleistyessä. Joillakin
markkina-alueilla kilpailua on lisäämässä muutamien laitevalmistajien kiinnostus
oman vuokraustoiminnan aloittamiseen.
Suomi
Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 54,9 (44,5)
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 10,3
(8,4) miljoonaa euroa eli 18,8 (19,0) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi
22,7 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,7 (16,6)
miljoonaa euroa, kasvua 31,0 prosenttia, ja EBITA-liikevoitto 5,5 (4,4)
miljoonaa eli 25,2 (26,4) prosenttia liikevaihdosta.
Suomen vuokraustoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä
tavoitteiden mukaisesti. Kysyntä jatkoi kasvuaan koko maassa ja oli kolmannella
vuosineljänneksellä alan kausivaihtelun mukaisesti huipussaan. Myös Cramon
alkuvuonna tekemät yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa. Suomen
vuokraustoiminta saavutti heinä-syyskuussa myös tulostavoitteensa.
Cramo ja Rakennusosakeyhtiö Hartela sopivat syyskuussa Hartelan työmaatilojen
ulkoistamisesta Cramolle. Yhteensä noin 200 työmaatilaa kattava viisivuotinen
sopimus on yksi ensimmäisiä alan ulkoistamissopimuksia Suomessa. Sopimuksen
mukaan Cramo ostaa kaikki Hartelan työmaatilat ja ottaa hallintaansa Hartelan
Cramo-konsernilta jo tilaamat uudet tilat. Cramo toimittaa Hartelan tarvitsemat
työmaatilat ja niihin liittyvän asennuksen pääkaupunkiseudulta Lahteen
ulottuvilla alueella.
Rakentaminen kasvaa Suomessa Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkistaman
arvion mukaan viisi prosenttia vuonna 2007 ja kolme prosenttia vuonna 2008.
Talonrakentamisen RT arvioi kasvavan tänä vuonna noin kuusi prosenttia ja ensi
vuonna noin kolme prosenttia. Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan jatkuvan
vilkkaana. Asuinrakentamisen arvioidaan hieman supistuvan mutta
korjausrakentamisen kasvavan edelleen tasaisesti. Maa- ja vesirakentamisen
kasvun arvioidaan jatkuvan vakaana. Rakentamisen kasvua rajoittaa
ammattitaitoisen työvoiman saatavuus etenkin Etelä-Suomen kasvukeskuksissa.
Ruotsi
Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 154,3 (123,1)
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 35,3
(23,9) miljoonaa euroa eli 22,9 (19,4) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi
47,8 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 55,1 (44,3)
miljoonaa euroa, kasvua 24,6 prosenttia, ja EBITA-liikevoitto 14,2 (10,6)
miljoonaa eli 25,8 (24,0) prosenttia liikevaihdosta.
Ruotsin vuokraustoiminta kehittyi katsauskaudella edelleen myönteisesti. Kysyntä
on Ruotsissa voimakasta, minkä lisäksi hyvään tulokseen vaikuttivat viime vuonna
tehdyt onnistuneet investoinnit kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja
palvelukonseptien kehittämiseksi. Investointeja on jatkettu vuonna 2007.
Vuokrausaste oli edelleen korkealla tasolla. Cramon tavoitteena on kasvattaa
markkinaosuutta erityisesti suurissa kaupungeissa, ja yhtiö arvioi
kasvattaneensa markkinaosuuttaan Ruotsissa vuonna 2007.
Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi rakentamisen
kasvavan vuonna 2007 noin kahdeksan prosenttia. Saman ennusteen mukaan kasvu
tasaantuu neljään prosenttiin vuonna 2008. Ruotsin Rakennusteollisuus arvioi
kasvun olevan kuluvana vuonna voimakkainta asuinrakentamisessa sekä maa- ja
vesirakentamisessa. Vuonna 2008 voimakkaimman kasvun odotetaan siirtyvän
asuinrakentamisesta muuhun rakentamiseen. Kasvua saattaa rajoittaa työvoiman ja
kaluston, erityisesti nostinten ja työmaatilojen, saatavuus.
Länsi-Eurooppa
Cramon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan ja
Tanskan liiketoiminnoista. Ellei toisin mainita, viime vuoden vertailuluvuissa
ja vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa on mukana Alankomaiden
liiketoiminta, josta Cramo luopui 1.4.2007. Alankomaiden liiketoiminnan 4,0
miljoonan euron myyntivoitto on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, ja se
sisältyy Länsi-Euroopan EBITA-liikevoittoon.
Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 54,3
(47,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,9 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli
8,8 (5,2) miljoonaa euroa eli 16,2 (10,9) prosenttia liikevaihdosta. EBITA
kasvoi 69,9 prosenttia. Länsi-Euroopan liikevaihto ilman Alankomaita oli
katsauskaudella 51,4 (38,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 32,9 prosenttia.
EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita ja Alankomaiden vuokraustoiminnan
myyntivoittoa oli 4.5 (4.4) miljoonaa euroa.
Länsi-Euroopan liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä ilman Alankomaita oli
19,1 (14,6) miljoonaa euroa, kasvua 30,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto ilman
Alankomaita oli 2,0 (2,0) miljoonaa euroa eli 10,6 (13,8) prosenttia
liikevaihdosta.
Cramo on keskittynyt strategiansa mukaisesti liikevaihdon kasvattamiseen
Norjassa ja Tanskassa vuonna 2007. Kolmannella vuosineljänneksellä avattiin
kolme uutta toimipistettä Norjassa ja viisi Tanskassa. Lisäksi Tanskassa
avattiin kuudes toimipiste lokakuun alussa. Cramo arvioi kasvattaneensa
markkinaosuuttaan molemmissa maissa vuonna 2007. Uusien toimipisteiden nopea
avaaminen ja keskittyminen vahvaan orgaaniseen kasvuun ovat rasittaneet Norjan
ja Tanskan kannattavuutta toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä vuonna
2007.
Norjassa asuinrakentaminen on lisääntynyt kuluvana vuonna voimakkaasti. Norjassa
on edelleen meneillään laajoja, erityisesti energia-alan
infrastruktuurihankkeita, ja muun kuin asuinrakentamisen odotetaan kasvavan
lähivuosina asuinrakentamista voimakkaammin. Tanskassa rakentaminen on vilkasta
lukuun ottamatta asuinrakentamista Kööpenhaminan alueella.
Cramon tavoitteena on edelleen kasvattaa markkinaosuuttaan Norjassa ja
Tanskassa. Tanskan markkinoilla on meneillään yritysjärjestelyjä, joiden
seurauksena markkinoilla on tulevaisuudessa aiempaa harvempia mutta suurempia
vuokrauspalvelun tarjoajia.
Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan vuonna 2007 Norjassa 5,9 prosenttia,
mutta supistuvan 0,1 prosenttia ensi vuonna. Tanskassa Euroconstruct arvioi
rakentamisen vähenevän 0,1 prosenttia tänä vuonna, mutta kääntyvän 0,5 prosentin
kasvuun vuonna 2008.
Muu Eurooppa
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron,
Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan ja Venäjällä Pietarin markkinoilta.
Venäjän markkina-alue on laajentumassa Moskovaan ja myöhemmin muihin suurin
kaupunkeihin kuten Jekaterinburgiin ja Krasnodariin.
Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli
tammi-syyskuussa 40,1 (26,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 49,7
prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 12,1 (7,4) miljoonaa euroa eli 30,3 (27,7)
prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 64,0 prosenttia. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,3 (11,4) miljoonaa euroa, kasvua 42,2
prosenttia. Liikevaihdon kasvua hidasti Viron aiempaa maltillisempi kasvu.
EBITA-liikevoitto oli 5,9 (4,5) miljoonaa euroa eli 36,2 (39,3) prosenttia
liikevaihdosta.
Keski- ja Itä-Euroopan vuokraustoiminta on kehittynyt kuluvana vuonna erittäin
myönteisesti. Kaluston käyttöaste on edelleen korkealla, ja Cramo on lisännyt ja
aikaistanut investointejaan Keski- ja Itä-Euroopassa. Suuret maarakennushankkeet
Puolassa, Venäjällä ja Latviassa ovat lisänneet raskaan kaluston kysyntää.
Puolassa vuokrauskalustoa laajennettiin alkuvuonna maarakennuskoneilla ja
kolmannella vuosineljänneksellä työmaiden aloitusvaiheessa tarvittavalla
kalustolla.
Palveluvalikoiman laajentamisen lisäksi Cramo on kehittänyt erityisesti
toimintavarmuuttaan, sillä palvelun laatu on Keski- ja Itä-Euroopassa yhä
merkittävämpi kilpailutekijä.
Cramo arvioi kasvattaneensa vuoden aikana markkinaosuuttaan Puolassa ja
Baltiassa. Pietarissa Cramo solmi puitesopimuksen Pietarin kolmanneksi suurimman
rakennusyhtiön ZAO YIT Lentekin kanssa vuokrauspalveluiden toimittamisesta
Pietarin alueella. Cramo uskoo, että sillä on edelleen hyvät mahdollisuudet
kasvattaa lähivuosina liikevaihtoaan Keski- ja Itä-Euroopassa tavoitteidensa
mukaisesti yli 50 prosenttia vuodessa.
Keski- ja Itä-Euroopan alueella vuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät sekä
voimakas rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen.
Kansainvälisten rakennusyritysten vahvistuva asema markkinoilla on lisännyt
vuokrauspalveluiden kysyntää.
VTT:n selvityksen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä tänä vuonna
kahdeksan prosenttia ja ensi vuonna seitsemän prosenttia. Euroconstructin arvio
Venäjän kuluvan vuoden rakennusmarkkinoiden kasvusta on 10 ja ensi vuoden
yhdeksän prosenttia. VTT:n selvityksen mukaan rakentaminen kasvaa Baltian maissa
vastaavana ajanjaksona noin 10 prosenttia vuodessa. Baltiassa riskinä on
talouden ylikuumeneminen. Puolassa rakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan
seuraavan kahden vuoden aikana noin 11 prosenttia vuodessa ja Tsekin markkinat
vastaavasti noin kuusi prosenttia.
SIIRTOKELPOISET TILAT
Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 54,4 (46,4) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 14,0 (10,2)
miljoonaa euroa eli 25,8 (22,0) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 37,6
prosenttia.
Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto heinä-syyskuussa oli 18,4 (16,7) miljoonaa
euroa, kasvua 9,9 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 4,9 (4,5) miljoonaa euroa
eli 26,4 (27,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu oli kolmannella
vuosineljänneksellä aiempia vuosineljänneksiä pienempi, mikä johtui siitä, ettei
jaksolle ajoittunut merkittäviä myyntisopimuksia. Vastaavasti vuoden 2006
kolmannella vuosineljänneksellä myynnin osuus oli muutamien merkittävien
myyntisopimusten vuoksi normaalia suurempi.
Cramon siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Siirtokelpoisten tilojen
käyttöaste pysyi korkealla tasolla ja vuokrauksen tilauskanta oli suurempi kuin
viime vuoden vastaavalla jaksolla, mutta myynnin tilauskanta oli alhaisempi kuin
vuotta aiemmin. Strategiansa mukaisesti Cramo keskittyy yhä voimakkaammin
siirtokelpoisten tilojen pitkäaikaiseen vuokraukseen.
Tammi-syyskuun liikevaihdon ja tuloksen myönteiseen kehitykseen vaikuttivat
lisäksi myynnin parantuneet katteet ja hintatason nousu. Kilpailu on kuitenkin
kiristymässä suuren kansainvälisen kilpailijan aloitettua toimintansa Suomessa
ja Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramo-konsernin siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa
kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja
Tanskassa. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus,
myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain
vuokrausta. Vuokraustoiminnan osuus on noin 70 prosenttia liikevaihdosta.
Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot päätettiin
syyskuussa yhdistää siten, että maantieteellisten segmenttien johtajat vastaavat
molemmista liiketoiminnoista alueellaan.
Tavoitteena on lisätä siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen
synergiaetuja ja kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti
Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa.
Siirtokelpoiset tilat ovat tehtaalla pitkälle esivalmistettuja ja varusteltuja
tiloja, joita voidaan siirtää tilankäyttötarpeiden muuttuessa. Tilojen suurimpia
käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit ja toimistot sekä teollisuuden
laajennusinvestoinnit. Erityisesti julkisen sektorin tilantarpeet ovat
lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Sekä julkisen sektorin että teollisuuden
osuus siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta on noin 45 prosenttia.
Rakennusteollisuuden osuus oli viime vuonna yhdeksän prosenttia.
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGMENTTIJAON MUKAISESTI
Cramo-konsernin toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa.
Konsernin kokonaisliikevaihdosta 81,8 (66,8) miljoonaa euroa eli 22,7 (23,2)
prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 184,6 (146,8) miljoonaa euroa eli 51,1
(50,9) prosenttia Ruotsista, 54,3 (47,7) miljoonaa euroa eli 15,1 (16,6)
prosenttia Länsi-Euroopasta ja 40,1 (26,8) miljoonaa euroa eli 11,1 (9,3)
prosenttia Muusta Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen
että siirtokelpoisten tilojen liikevaihto.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Cramo Oyj:n osakepääoma 30.9.2007 oli 24.834.753,09 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 30.660.189 kappaletta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei
tapahtunut jakson aikana muutoksia.
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti Cramo Oyj:lle 11.7.2007, että sen
omistus Cramo Oyj:stä on laskenut 11.7.2007 alle yhden kymmenesosan. Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi omisti ilmoituksen jälkeen 3.027.658 osaketta, joka on
9,87 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä.
Fidelity International Limited ilmoitti Cramolle 22.8.2007, että Fidelity
International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden
osakeomistus Cramo Oyj:ssä on ylittänyt viiden prosentin rajan 16.8.2007. Yhtiö
omisti ilmoituksen jälkeen 1.587.777 Cramo Oyj:n osaketta, joka on 5,18
prosenttia Cramon osake- ja äänimäärästä.
HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET
Hallituksella ei ole valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman
korottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Cramo ja Skanska Danmark sopivat 30.10.2007 Skanskan kone- ja
laitevuokrauskaluston ulkoistamisesta Cramolle Tanskassa. Sopimuksen mukaan
Cramo Oyj:n kokonaan omistama tanskalainen tytäryhtiö Cramo A/S ostaa Skanskan
Tanskan vuokraustoiminnot. Kauppa sisältää koko henkilöstön, olemassa olevat
koneet ja laitteet sekä ulkoiset vuokraussopimukset. Kauppa astui voimaan
1.11.2007. Cramon arvion mukaan yritysosto lisää konsernin vuotuista vuokrauksen
liikevaihtoa vähintään sadalla miljoonalla Tanskan kruunulla (noin 13,5
miljoonalla eurolla).
Järjestelyyn sisältyvästä vuokraustoiminnasta 90 % liittyy Skanskan Tanskan
rakennustoimintojen palvelemiseen. Toiminnot sijaitsevat Århusissa, Odensessa ja
Taastrupissa. Vuokrauskalusto sisältää noin 3.000 konetta ja laitetta. Kaupan
osapuolet ovat päättäneet, että kauppahintaa ei julkisteta. Sopimukseen liittyy
yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on lisätä Cramon vuokrauspalveluiden
tarjontaa Skanskalle myös muualla Pohjoismaissa.
Cramo ilmoitti 9.11.2007, että se tutkii mahdollisuuksia myydä
kiinteistöomaisuutensa Suomessa. Mahdollisen myynnin jälkeen Cramo jatkaisi
vuokralaisena pääosassa myytäviä kiinteistöjä. Mahdollisen kaupan odotetaan
toteutuvan vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Cramo ilmoitti 14.11.2007, että sen kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö
Cramo Sverige AB on ostanut kahden vuokrausyhtiön, Kumla Lift AB:n ja Hyrcenter
i Skövde AB:n koko osakekannan. Yhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan
olevan noin 3,15 miljoonaa euroa (30 miljoonaa Ruotsin kruunua) vuonna 2007.
Yhtiöillä on yhteensä 11 työntekijää. Kumla Lift ja Hyrcenter i Skövde ovat
erikoistuneet nostinkaluston vuokraukseen.
NÄKYMÄT SEURAAVALLE 12 KUUKAUDELLE
Talouskehityksen odotetaan edelleen jatkuvan suotuisana Cramon
liiketoimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen
sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja
laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan,
mutta jonkin verran alhaisemmalla tasolla. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen
kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan
lisääntyvän rakentamista nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen
penetraatioasteen kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan
jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike,
väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.
Kysynnän jatkuminen kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta jatkossakin
investointitason kasvattamista vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna.
Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa
kaikilla markkina-alueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien
kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Uutena
kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kunkin maan
suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä
yritysostojen onnistumiseen.
Cramo-konsernin vuoden 2007 tuloksen ja liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi
vuoteen 2006 verrattuna.
Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, että konsernin
liikevaihdon kasvu ylittää 18 % ja EBITA marginaali ylittää 18 % seuraavien 12
kuukauden aikana, konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
Makrotaloudelliset muutokset saattavat kuitenkin muuttaa tätä näkemystä.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti.
Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on
noudatettu kuin Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö on ottanut käyttöön
seuraavat standardit, standardien muutokset ja tulkinnat: IAS 1, Tilinpäätöksen
esittäminen, IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, IFRS 8, Operating
Segments, IFRIC 8, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Cramon
taloudellisiin lukuihin.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE (EUR 1,000) | 30.9.07 | 30.9.06 | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 443.913 | 356.971 | 367.950 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 152.088 | 150.386 | 152.802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ainettomat hyödykkeet | 90.236 | 92.284 | 95.452 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 334 | 285 | 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 1.695 | 488 | 559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 4.136 | 10.694 | 2.423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 692.402 | 611.108 | 619.506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 18.992 | 16.383 | 15.788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 124.515 | 91.201 | 93.779 |
| saamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 14.699 | 24.561 | 41.823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 158.206 | 132.145 | 151.390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 850.608 | 743.253 | 770.896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 24.835 | 24.342 | 24.508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 0 | 47 | 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 186.910 | 185.440 | 185.836 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto | 117 | 117 | 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto | 4.347 | 2.661 | 3.301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 2.666 | -460 | 2.818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 103.545 | 59.805 | 75.521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 322.420 | 271.953 | 292.244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAUKSET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 235 | 486 | 348 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 62.551 | 54.112 | 51.829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 294.168 | 306.257 | 306.968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muut velat | 98.915 | 77.203 | 79.008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 72.319 | 33.243 | 40.499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 527.953 | 470.814 | 478.304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 850.608 | 743.253 | 770.896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| 1.1.2007-30.9.2007 | | | | | |
| (1.000 e) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 128.962 | 105.500 | 352.655 | 285.837 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 885 | 535 | 7.431 | 1.365 | 3.507 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 1.332 | 691 | 2.969 | 770 | -184 |
| keskeneräisten | | | | | |
| tuotteiden ja | | | | | |
| varastojen | | | | | |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan | 4.016 | 3.186 | 10.457 | 4.804 | 7.754 |
| käyttöön | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -28.551 | -17.850 | -74.873 | -53.777 | -74.256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -25.732 | -20.551 | -74.434 | -60.849 | -83.773 |
| aiheutuvat | | | | | |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -16.055 | -12.622 | -45.119 | -37.479 | -51.060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnoista | -997 | -1.035 | -3.106 | -3.173 | -4.265 |
| aiheutuneet | | | | | |
| aineettomien | | | | | |
| hyödykkeiden poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -34.121 | -33.881 | -109.267 | -90.750 | -131.579 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 29.739 | 23.972 | 66.713 | 46.748 | 68.569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 23,1 | 22,7 | 18,9 | 16,3 | 17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut (netto) | -4.288 | -4.598 | -11.437 | -9.877 | -11.984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | 25.451 | 19.374 | 55.276 | 36.871 | 56.585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 19,7 | 18,4 | 15,7 | 12,9 | 14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -6.230 | -6.186 | -12.470 | -10.018 | -14.641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO | 19.221 | 13.188 | 42.806 | 26.853 | 41.944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 14,9 | 12,5 | 12,1 | 9,4 | 10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,63 | 0,44 | 1,40 | 0,89 | 1,39 |
| osakekohtainen | | | | | |
| tulos, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutusella | 0,62 | 0,43 | 1,38 | 0,88 | 1,36 |
| oikaistu osakekohtainen | | | | | |
| tulos, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LAS- | Osake- | Osa- | Yli- | Ar- | Suo- | Muun- | Ker- | Yh- |
| KELMA | pääoma | ke- | kurs- | von- | jaus- | to- | ty- | teensä |
| KON- | | anti | sira- | muu- | ra- | erot | neet | |
| SER- | | | hasto | tos- | has- | | voitto- | |
| NIN | | | | ra- | to | | varat | |
| OMAN | | | | has- | | | | |
| PÄÄ- | | | | to | | | | |
| OMAN | | | | | | | | |
| MUU- | | | | | | | | |
| TOK- | | | | | | | | |
| SISTA | | | | | | | | |
| (1.00 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| e) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24.234 | 32 | 1.607 | 117 | 0 | 114 | 28.027 | 54.131 |
| pää- | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun- | | | | | | -574 | | -574 |
| to- | | | | | | | | |
| erot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suo- | | | | | 2.661 | | | 2.661 |
| jaus- | | | | | | | | |
| ra- | | | | | | | | |
| hasto | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tili- | | | | | | | 26.819 | 26.819 |
| kau- | | | | | | | | |
| den | | | | | | | | |
| voit- | | | | | | | | |
| to | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Op- | 32 | -32 | 254 | | | | | 254 |
| tio- | | | | | | | | |
| mer- | | | | | | | | |
| kin- | | | | | | | | |
| nät, | | | | | | | | |
| re- | | | | | | | | |
| kis- | | | | | | | | |
| te- | | | | | | | | |
| röi- | | | | | | | | |
| ty | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Op- | | 47 | | | | | | 47 |
| tio- | | | | | | | | |
| mer- | | | | | | | | |
| kin- | | | | | | | | |
| nät, | | | | | | | | |
| re- | | | | | | | | |
| kis- | | | | | | | | |
| te- | | | | | | | | |
| röi- | | | | | | | | |
| mätön | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa- | 560 | | | | | | | 560 |
| ke- | | | | | | | | |
| sar- | | | | | | | | |
| jo- | | | | | | | | |
| jen | | | | | | | | |
| yh- | | | | | | | | |
| dis- | | | | | | | | |
| tämi- | | | | | | | | |
| nen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cramo | 12.135 | | 184.159 | | | | | 196.294 |
| Hol- | | | | | | | | |
| ding | | | | | | | | |
| B.V.: | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | |
| osak- | | | | | | | | |
| keet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cramo | | | -580 | | | | | -580 |
| Hol- | | | | | | | | |
| ding | | | | | | | | |
| B.V.: | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | |
| osak- | | | | | | | | |
| kei- | | | | | | | | |
| den | | | | | | | | |
| anti- | | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vas- | -12.619 | | | | | | 12.619 | 0 |
| ta- | | | | | | | | |
| ar- | | | | | | | | |
| von | | | | | | | | |
| ale- | | | | | | | | |
| ne- | | | | | | | | |
| minen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osin- | | | | | | | -7.504 | -7.504 |
| gon- | | | | | | | | |
| jako | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | | -156 | -156 |
| muu- | | | | | | | | |
| tok- | | | | | | | | |
| set | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yh- | 24.342 | 47 | 185.440 | 117 | 2.661 | -460 | 59.805 | 271.953 |
| teen- | | | | | | | | |
| sä | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| pää- | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| 30.9. | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24.508 | 143 | 185.836 | 117 | 3.301 | 2.818 | 75.521 | 292.244 |
| pää- | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun- | | | | | | -152 | -729 | -881 |
| to- | | | | | | | | |
| erot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suo- | | | | | 1.046 | | | 1.046 |
| jaus- | | | | | | | | |
| ra- | | | | | | | | |
| has- | | | | | | | | |
| to | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tili- | | | | | | | 42.806 | 42.806 |
| kau- | | | | | | | | |
| den | | | | | | | | |
| voit- | | | | | | | | |
| to | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Op- | 327 | -143 | 1.074 | | | | | 1.258 |
| tio- | | | | | | | | |
| mer- | | | | | | | | |
| kin- | | | | | | | | |
| nät, | | | | | | | | |
| re- | | | | | | | | |
| kis- | | | | | | | | |
| te- | | | | | | | | |
| röi- | | | | | | | | |
| ty | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osin- | | | | | | | -15.326 | -15.326 |
| gon- | | | | | | | | |
| jako | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa- | | | | | | | 1.273 | 1.273 |
| ke- | | | | | | | | |
| pe- | | | | | | | | |
| rus- | | | | | | | | |
| tei- | | | | | | | | |
| set | | | | | | | | |
| mak- | | | | | | | | |
| sut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yh- | 24.835 | 0 | 186.910 | 117 | 4.347 | 2.666 | 103.545 | 322.420 |
| teen- | | | | | | | | |
| sä | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| pää- | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| 30.6. | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| (1.000 e) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 78.243 | 62.625 | 103.880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -112.833 | -69.466 | -96.254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 1.258 | 560 | 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -15.326 | -7.504 | -7.513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen lisäys (+)/vähennys(-) | 29.317 | 15.714 | -17.066 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing velkojen | -7.783 | | 34.610 |
| lisäys(+)/vähennys(-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 7.466 | 8.770 | 10.818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -27.124 | 1.929 | 18.444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA | 41.823 | 1.850 | 1.850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 278 | | 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YRITYSKAUPOISTA TULLEET RAHAVARAT | 533 | 20.782 | 21.227 |
| KAUDEN ALUSSA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YRITYSMYYNNEISTÄ TULLEET | -811 | | |
| RAHAVARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA | 14.699 | 24.561 | 41.823 |
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta sisältää Alankomaiden vuokrausliiketoiminnan myynnistä
saadun rahavirran.
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET (1.000 | 30.9.07 | 30.9.06 | 31.12.06 |
| e) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 5.663 | 5.662 | 5.663 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 77.487 | 75.578 | 77.487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | 107.212 | 71.386 | 107.212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 10.084 | 9.660 | 9.795 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAIS | 30.9.07 | 30.9.07 | 30.9.06 | 30.9.06 | 31.12.06 | 31.12.06 |
| - | | | | | | |
| SOPIMUKSET | | | | | | |
| (1.000 e) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NA = | NA | MA | NA | MA | NA | MA |
| nimellisar | | | | | | |
| vo | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MA = | | | | | | |
| markkina- | | | | | | |
| arvo | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohda | | | | | | |
| n- | | | | | | |
| naiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto- | 140.546 | 5.874 | 150.300 | +2.661 | 152.803 | +4.461 |
| sopimukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio- | | | | | | |
| sopimukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- | 64.160 | -1.247 | | | | |
| johdannais | | | | | | |
| et | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiini- | | | | | 19.911 | +113 |
| sopimukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | 30.9.07 | 30.9.06 | Muutos % | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoisten | 88.892 | 78.511 | 13,2 | 81.959 |
| tilojen | | | | |
| tilauskanta yhteensä, | | | | |
| 1.000 e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoisten | 83.389 | 70.246 | 18,7 | 74.507 |
| tilojen | | | | |
| vuokrauksen | | | | |
| tilauskanta, | | | | |
| 1.000 e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoisten | 5.503 | 8.265 | -33,4 | 7.452 |
| tilojen | | | | |
| myynnin tilauskanta, | | | | |
| 1.000 e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 124.711 | 84.209 | 48,1 | 111.864 |
| pitkä-aikaisiin | | | | |
| varoihin, | | | | |
| 1.000 e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 35,4 | 29,5 | | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 2.134 | 1.779 | 20,0 | 1.828 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e, | 1,40 | 0,89 | 57,3 | 1,39 |
| laimentamaton | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e, | 1,38 | 0,88 | 56,8 | 1,36 |
| laimennettu 1) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 2), e | 10,52 | 9,05 | 16,2 | 9,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 38,2 | 37,0 | | 38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | 351.788 | 314.947 | 11,7 | 305.643 |
| 1.000 e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | 109,1 | 115,8 | | 104,6 |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 30.561.323 | 30.102.212 | 1,5 | 30.121.137 |
| keskimääräinen | | | | |
| osakeantioikaistu | | | | |
| lukumäärä, kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 30.660.189 | 30.110.301 | 1,8 | 30.332.793 |
| keskimääräinen | | | | |
| osakeantioikaistu | | | | |
| lukumäärä kauden | | | | |
| lopussa, kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-oikeuksien | 31.018.856 | 30.517.268 | 1,6 | 30.811.395 |
| laimennusvaikutuksella | | | | |
| oikaistu osakemäärä, | | | | |
| kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna
2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e)
Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset
tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi,
Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta
esitetään lisäksi liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti.
Alankomaiden osuus Länsi-Euroopasta esitetään erikseen, koska Alankomaiden
liiketoiminta yhdistellään osaksi Cramo-konsernia vain 31.3.2007 asti.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| liiketoimintasegmenttien | | | | | |
| mukaan | | | | | |
| (1.000 e) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi | 21.733 | 16.586 | 54.864 | 44.455 | 60.227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi | 55.138 | 44.265 | 154.338 | 123.077 | 174.721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Länsi-Eurooppa | 19.053 | 17.467 | 54.345 | 47.727 | 66.319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muu Eurooppa | 16.263 | 11.436 | 40.081 | 26.774 | 38.446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus, | 112.187 | 89.753 | 303.628 | 242.032 | 339.713 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta segmenttien | -35 | -217 | -133 | -341 | -421 |
| välistä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoiset tilat | 18.376 | 16.720 | 54.350 | 46.361 | 65.513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta segmenttien | -1.567 | -757 | -5.190 | -2.216 | -2.382 |
| välistä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -1.602 | -974 | -5.323 | -2.557 | -2.803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 128.962 | 105.500 | 352.655 | 285.837 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 0 | 2.903 | 2.954 | 9.067 | 12.607 |
| Länsi-Euroopasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| yritys- | | | | | |
| hankinnoista | | | | | |
| aiheutuneita | | | | | |
| aineettomien | | | | | |
| hyödykkeiden | | | | | |
| poistoja (EBITA) | | | | | |
| liiketoiminta- | | | | | |
| segmenttien mukaan | | | | | |
| (1.000 e) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi | 5.478 | 4.371 | 10.336 | 8.427 | 10.370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi | 14.248 | 10.644 | 35.343 | 23.917 | 35.875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Länsi-Eurooppa | 2.028 | 2.426 | 8.803 | 5.181 | 8.447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muu Eurooppa | 5.887 | 4.495 | 12.146 | 7.408 | 11.991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | 27.642 | 21.936 | 66.629 | 44.932 | 66.683 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoiset tilat | 4.851 | 4.519 | 14.047 | 10.206 | 14.949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | -1.552 | -1.448 | -10.327 | -5.217 | -8.614 |
| konsernitoiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -204 | | -529 | | -183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | 30.736 | 25.007 | 69.819 | 49.921 | 72.834 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 0 | 423 | 193 | 818 | 1.788 |
| Länsi-Euroopasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Länsi-Euroopan vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto sisältää
Alankomaiden vuokraustoiminnan myyntivoiton 4,0 miljoonaa euroa.
Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät konsernijohdon, konsernin
taloushallinnon ja rahoituksen kulut sekä muita konsernitason hankkeisiin
liittyviä kuluja. Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kohdistamattomat
konsernitoiminnot sisältävät lisäksi Cramo-brändin muutokseen liittyviä kuluja
4,4 miljoonaa euroa sekä optio-ohjelmaan liittyviä kuluja 1,0 miljoonaa euroa.
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA-% | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| liiketoimintasegmenttien | | | | | |
| mukaan | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi | 25,2 | 26,4 | 18,8 | 19,0 | 17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi | 25,8 | 24,0 | 22,9 | 19,4 | 20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Länsi-Eurooppa | 10,6 | 13,9 | 16,2 | 10,9 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muu Eurooppa | 36,2 | 39,3 | 30,3 | 27,7 | 31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | 24,6 | 24,4 | 21,9 | 18,6 | 19,6 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoiset tilat | 26,4 | 27,0 | 25,8 | 22,0 | 22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | | | | | |
| konsernitoiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA-% yhtensä | 23,8 | 23,7 | 19,8 | 17,5 | 18,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Länsi-Eurooppa ilman | 10,6 | 13,8 | 16,8 | 11,3 | 12,4 |
| Alankomaita | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Länsi-Euroopan vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen EBITA-%:iin sisältyy
Alankomaiden vuokraustoiminnan myyntivoitto 4,0 miljoonaa euroa.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
| toissijaisten | | | | | |
| segmenttien mukaan | | | | | |
| (1.000 e); | | | | | |
| maantieteelliset | | | | | |
| segmentit sisältävät | | | | | |
| sekä | | | | | |
| kone- ja | | | | | |
| laitevuokrauksen | | | | | |
| että siirtokelpoisten | | | | | |
| tilojen liikevaihdon | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 29.613 | 25.481 | 81.799 | 66.760 | 91.671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 65.741 | 52.208 | 184.578 | 146.819 | 206.094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Länsi-Eurooppa | 19.053 | 17.085 | 54.345 | 47.727 | 70.803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 16.263 | 11.459 | 40.081 | 26.774 | 38.451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -1.709 | -734 | -8.148 | -2.244 | -4.595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 128.962 | 105.500 | 352.655 | 285.837 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 0 | 2.903 | 2.954 | 9.067 | 12.607 |
| Länsi-Euroopasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TALOUDELLISET | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 10-12/06 | 10/06- |
| TUNNUS- | | | | | 9/07 |
| LUVUT VUOSINELJÄN- | | | | | |
| NEKSITTÄIN | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 128.962 | 116.396 | 107.297 | 116.588 | 469.243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA-liikevoitto | 30.736 | 22.426 | 16.657 | 22.914 | 92.733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 23,8 | 19,3 | 15,5 | 19,7 | 19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Jakson aikana ei ole ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.
TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille
järjestetään torstaina 15.11.2007 klo 11.00 Helsingissä, ravintola Bank,
Unioninkatu 20.
Tiedotustilaisuuden lisäksi Cramo järjestää analyytikoille ja sijoittajille
englanninkielisen puhelinkonferenssin torstaina 15.11.2007 klo 14.00.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla ennen tilaisuuden alkua numeroon
+358 9 8248 5901. Tunnussana on Cramo.
TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2008
Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 julkaistaan perjantaina 15.2.2008.
Vuosikertomus vuodelta 2007 ilmestyy viikolla 12/2008.
Cramo Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.4.2008
Helsingissä.
Vuoden 2008 aikana Cramo julkaisee kolme osavuosikatsausta.
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 13.5.2008.
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 12.8.2008.
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 11.11.2008.
Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
CRAMO OYJ
Vesa Koivula
toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710
Martti Ala-Härkönen
talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633
YLEISLAUSEKE
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan
tilanteen muutoksille.
JAKELU
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |