2012-11-08 08:13:04 CET
2012-11-08 08:14:17 CET
REGULATED INFORMATION
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012
Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
8.11.2012
Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012
Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä
Runsaina jatkuneet sateet ovat pitkittäneet vesienhallinnan haasteita ja
vaikuttaneet liuospitoisuuksiin
Keskeiset tapahtumat
Heinä-syyskuu 2012
* Nikkelin tuotanto 4 030 tonnia ja sinkin tuotanto 7 184 tonnia; tuotanto
kasvoi vuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna
* Metallien talteenottolaitoksen toiminta jatkui tasaisena suurimman osan
kolmannesta vuosineljänneksestä
* Myönteinen kehitys laitteistojen käytettävyydessä ja käyttöasteissa jatkui
* Runsaina jatkuneet sateet ovat pitkittäneet vesienhallinnan haasteita ja
vaikuttaneet liuospitoisuuksiin; toimenpiteet vesitaseen parantamiseksi
käynnissä
* Tuotantosuunnitelmaa menestyksekkäästi muutettu 3-4 kuukaudeksi syyskuun
alusta lähtien; painopiste primäärikasojen purussa
* Liikevaihto 44,8 miljoonaa euroa
* Liiketappio -4,3 miljoonaa euroa
Tammi-syyskuu 2012
* Nikkelin tuotanto 10 598 tonnia ja sinkin tuotanto 21 760 tonnia
* Liikevaihto 117,3 miljoonaa euroa
* Liiketappio -26,6 miljoonaa euroa
Tuotantoennuste
Kuten Talvivaaran tuotantopäivityksessä 15.10.2012 todettiin, Yhtiö ennakoi
loka-joulukuun tuotannon kasvavan heinä-syyskuussa saavutettuun tasoon
verrattuna. Haastavan vesitaseen vuoksi Yhtiö pitää kuitenkin epätodennäköisenä,
että se saavuttaisi koko vuoden tuotantoennusteensa, noin 17 000 tonnia
nikkeliä.
Tunnusluvut
------------------------------------------------------------------------
Milj. euroa Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Vuosi
2012 2011 2012 2011 2011
------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 44,8 60,6 117,3 164,7 231,2
------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/tappio -4,3 5,5 -26,6 16,0 30,9
------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta -9,6% 9,1% -22,7% 9,7% 13,4%
------------------------------------------------------------------------
Kauden voitto/tappio -12,1 -3,4 -44,5 -8,9 -5,2
------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR -0,05 -0,02 -0,16 -0,05 -0,04
------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste 28,0% 28,7% 28,0% 28,7% 27,9%
------------------------------------------------------------------------
Korolliset nettovelat 514,6 410,2 514,6 410,2 455,7
------------------------------------------------------------------------
Velkaantumisaste 140,6% 128,1% 140,6% 128,1% 141,3%
------------------------------------------------------------------------
Investoinnit 32,5 22,0 67,9 57,6 79,1
------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 87,3 38,6 87,3 38,6 40,0
------------------------------------------------------------------------
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 551 446 551 446 461
------------------------------------------------------------------------
Kaikki tässä tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.
Toimitusjohtaja Harri Natunen: "Vuoden kolmannen neljänneksen aikana olemme
jatkaneet suunnitelmallista työtämme tuotantotason asteittaiseksi nostamiseksi,
prosessien vakauden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä ympäristövaikutusten
vähentämiseksi edelleen. Kaikilla näillä osa-alueilla kehitys on jatkunut
myönteisenä, mikä antaa meille runsaasti uskoa tulevaisuuteen. Heinäkuussa
saavutimme ennätystason malmintuotannossa, vaikka kaivososasto louhi malmia
ennakoitua kauempaa. Metallien talteenottolaitoksen toiminta jatkui tasaisena
suurimman osan kolmannesta vuosineljänneksestä, ja keskimääräinen syöttövirtaus
oli syyskuussa 1 447 m(3)/h kuukauden loppupuolelle ajoittunut ennakoimaton
seisokki pois lukien. Kolmannen neljänneksen aikana toimintamme
ympäristövaikutukset vähenivät edelleen, mistä kertoo esimerkiksi se, että
syyskuun aikana lähiseudun asukkaat eivät tehneet yhtään valitusta
hajuhaitoista.
Olen tyytyväinen raportoidessani myönteisestä kehityksestä, mutta
samanaikaisesti vesienhallinnan haasteet ovat jatkuneet ja niillä on ollut
vaikutusta metallintuotantoon. Historiallisen runsaat sateet ovat jatkuneet
Sotkamon kaivoksella keväästä asti, ja kesäkuukausina sademäärä ylitti pitkän
aikavälin keskiarvon 50-100 prosentilla. Liuoskiertoon kertynyt ylimääräinen
vesi on laimentanut kiertoliuoksen metallipitoisuuksia, ja liuotuskasoihin
kertynyt ylimääräinen vesi on vaikuttanut metallien liukenemiseen myös
heikentämällä ilmastuksen tehokkuutta.
Olemme käynnistäneet toimenpiteet vesienhallinnan parantamiseksi ja metallien
liukenemisen edistämiseksi, joihin kuuluvat esimerkiksi käänteisosmoosiin
perustuvan vesienpuhdistusteknologian käyttöönotto, primäärikasojen purkamisen
nopeuttaminen sekä uusien primäärikasojen rakenteeseen liittyvä kehitystyö.
Näiden toimenpiteiden tuloksena odotamme metallipitoisuuksien nousevan
maltillisesti loppuvuoden aikana, mutta ylimääräisen veden vaikutuksia ei
kuitenkaan todennäköisesti saada kokonaan poistetuiksi ennen vuodenvaihdetta.
Ennakoimme vuoden viimeisen neljänneksen tuotannon kasvavan heinä-syyskuussa
saavutettuun tasoon verrattuna, mutta vesienhallinnan haasteista johtuen pidämme
epätodennäköisenä, että saavuttaisimme koko vuoden tuotantoennusteemme, noin
17 000 tonnia nikkeliä.
Koska vesitilanne on haasteellinen ja ylimääräistä vettä on väliaikaisesti
varastoitu avolouhokseen, päätimme myös muuttaa lyhyen aikavälin
tuotantosuunnitelmaamme 3-4 kuukaudeksi syyskuusta alkaen. Muutetun
tuotantosuunnitelman ajaksi uuden malmin tuotanto keskeytetään, ja keskitymme
primäärikasan purkuun ja avolouhoksen tyhjentämiseen vedestä. Tähän asti
tuotantosuunnitelman toteutus on edennyt hyvin, ja ennakoimme saavuttavamme noin
20 miljoonan euron säästöt neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2013
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseemme vaikutti nikkelin hinnan
lasku Lontoon metallipörssissä alimmalle tasolleen sitten vuoden 2009 puolivälin
elokuun keskihinnan jäädessä noin 15 700 Yhdysvaltain dollariin tonnilta. Vaikka
hinta elpyikin hieman vuosineljänneksen loppua kohti, tulevien kuukausien
markkinanäkymät ovat edelleen varovaiset ja epävarmat. Varmistaaksemme
Talvivaaran taloudellisen liikkumavaran tässä markkinaympäristössä keskitymme
tuotantosuunnitelmamme väliaikaisen muutoksen tuottamien kustannussäästöjen
saavuttamiseen sekä kaikkien lisärahoitusvaihtoehtojen arvioimiseen.
Kuten aiemmin tällä viikolla 5.11.2012 ja 7.11.2012 julkaistuissa
tiedotteissamme kerroimme, havaittiin kaivoksen kipsisakka-altaassa 4.11.2012
vuoto, jonka paikallistaminen, tukkiminen ja sen aiheuttamien
ympäristövaikutusten minimoiminen on työllistänyt sekä omaa että
urakoitsijoidemme organisaatioita ympärivuorokautisesti vuodon havaitsemisesta
lähtien. Tämän tiedotteen julkaisemiseen mennessä olemme onnistuneet löytämään
vauriokohdan ja merkittävästi vähentämään vuotoa, mutta työ altaan korjaamiseksi
jatkuu edelleen. Olemme myös rakentaneet ja rakennamme lisää suojapatoja, joiden
avulla veden pääsy kaivosalueen ulkopuolelle on kyetty suurimmalta osalta
estämään. Kiitän lämpimästi sekä omaa että urakoitsijoidemme henkilöstöä heidän
väsymättömästä työstään tilanteen korjaamiseksi, ja toivotan heille edelleen
jaksamista, kun jatkamme työtämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja
tuotannon normalisoimiseksi."
Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800
Harri Natunen, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja
Suora internetlähetys ja puhelinkokous pidetään 8.11.2012 alkaen klo 14.00
Suomen aikaa.
Tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsausta koskeva yhdistetty internetlähetys ja
puhelinkokous pidetään 8.11.2012 alkaen klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuus on
englanninkielinen.
Internetlähetystä voi seurata osoitteessa:
http://qsb.webcast.fi/t/talvivaara/talvivaara_2012_1108_q3/
Henkilöt, jotka eivät pääse osallistumaan tilaisuuteen, voivat esittää johdolle
kysymyksiä puhelimitse esityksen jälkeen.
PUHELINYHTEYDET OSALLISTUMISTA VARTEN
Puhelinkokouksen numero Suomessa: 09 2313 9201
Puhelinkokouksen numero Isossa-Britanniassa: +44 (0)20 7162 0025
Puhelinkokouksen numero Yhdysvalloissa: +1 334 323 6201
Tunnus: 914121
Internetlähetyksen tallenteen voi katsoa myös Talvivaaran www-osoitteesta pian
tilaisuuden jälkeen.
Taloudellinen katsaus
Heinä-syyskuu 2012
Liikevaihto ja taloudellinen tulos
Talvivaaran heinä-syyskuun liikevaihto nikkeli- ja kobolttitoimituksista Norilsk
Nickelille ja sinkkitoimituksista Nyrstarille oli yhteensä 44,8 miljoonaa euroa
(heinä-syyskuu 2011: 60,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 33,9% vuoden
2012 toiseen neljännekseen verrattuna pääasiassa nikkelitoimitusten lisäännyttyä
34,5% ja nikkelin hinnan noustua hieman. Nikkeliä toimitettiin heinä-syyskuussa
2012 yhteensä 3 978 tonnia, kobolttia 97 tonnia ja sinkkiä 5 638 tonnia.
Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä
oli 10,4 miljoonaa euroa, mikä oli 56,5% vähemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Lasku johtui lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman muutoksesta
ja uuden malmin tuotannon väliaikaisesta keskeyttämisestä syyskuusta 2012
alkaen. Koska uutta malmia ei syyskuun aikana kasattu, keskeneräisten tuotteiden
varasto kasvoi vähemmän heinä-syyskuussa kuin normaalin toiminnan aikana.
Katsauskauden liiketappio oli -4,3 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu 2011: voittoa
5,5 miljoonaa), ja liiketappiomarginaali oli -9,6% (heinä-syyskuu 2011: 9,1%).
Materiaali- ja palvelukulut katsauskaudella olivat yhteensä -29,3 miljoonaa
euroa (heinä-syyskuu 2011: -29,1 milj. euroa) ja liiketoiminnan muut kulut
olivat -13,9 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu 2011: -12,3 milj. euroa). Edelliseen
neljännekseen verrattuna materiaali- ja palvelukulut sekä liiketoiminnan muut
kulut pienenivät 11,0%, mikä on suurimmaksi osaksi seurausta metallien
talteenottolaitoksen toiminnan tehostumisesta.
Katsauskauden tappio oli -12,1 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu 2011: -3,4
miljoonaa euroa).
Tase ja rahoitus
Heinä-syyskuun investoinnit olivat 32,5 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu
2011: 22,0 miljoonaa euroa). Investoinnit liittyivät lähinnä sekundäärikasan
pohjarakenteisiin, sekundääriliuotukseen sekä uraanin talteenottolaitoksen
rakentamiseen. Talvivaara sai heinä-syyskuussa Camecolta 14,0 miljoonaa euroa
ennakkomaksuja uraanin talteenottolaitoksen rakentamisesta aiheutuvien
kustannusten kattamiseen.Talvivaaran taloudellisen liikkumavaran ja riittävän rahoitusaseman takaamiseksi
Yhtiö on arvioinut erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien vieras pääoma,
vaihtovelkakirjat, rojaltit sekä oma pääoma. Virallisia päätöksiä ei tässä
vaiheessa ole tehty, ja Yhtiön hallitus jatkaa rahoitusvaihtoehtojen
arvioimista.
Tammi-syyskuu 2012
Liikevaihto ja taloudellinen tulos
Talvivaaran tammi-syyskuun liikevaihto nikkeli- ja kobolttitoimituksista Norilsk
Nickelille ja sinkkitoimituksista Nyrstarille oli yhteensä 117,3 miljoonaa euroa
(tammi-syyskuu 2011: 164,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto pieneni 28,8% vuoden
2011 vertailukaudesta pääasiassa nikkelin matalamman hinnan vuoksi. Nikkeliä
toimitettiin tammi-syyskuussa yhteensä 10 457 tonnia, sinkkiä 21 078 tonnia ja
kobolttia 285 tonnia (tammi-syyskuu 2011: 11 136 tonnia nikkeliä, 24 266 tonnia
sinkkiä ja 266 tonnia kobolttia).
Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu
2011: 2,6 miljoonaa euroa) ja koostuivat lähinnä vakuutuskorvauksista sekä
biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksesta.
Materiaali- ja palvelukulut tammi-syyskuussa olivat yhteensä -97,8 miljoonaa
euroa (tammi-syyskuu 2011: -97,3 milj. euroa) ja liiketoiminnan muut kulut
olivat -47,8 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2011: -42,6 milj. euroa). Suurimmat
kuluerät olivat tuotantokemikaalit, ulkoiset palvelut, sähkö ja huolto.
Henkilöstökulut olivat -20,7 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2011: -19,1 milj.
euroa). Kulujen kasvu johtui työntekijöiden määrän kasvusta.
Tammi-syyskuun liiketappio oli -26,6 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2011: voitto
16,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevoittomarginaali oli -22,7%, ja
marginaali oli parempi kuin tammi-heinäkuun -30,8%. Liikevoittomarginaalin
muutokseen vaikuttivat pääasiassa hieman aiempaa parempi mutta edelleen
haasteellinen nikkelin hinta sekä lisääntyneet nikkelitoimitukset.
Katsauskauden rahoitustuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu
2011: 1,0 milj. euroa) ja koostuivat pääasiassa valuuttakurssivoitoista.
Rahoituskulut olivat -34,1 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2011: -27,8 miljoonaa
euroa) ja koostuivat pääasiassa lainojen koroista ja muista
rahoituskustannuksista.
Katsauskauden tappio oli -44,5 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2011: -8,9 milj.
euroa). Tappioon vaikuttivat haasteellinen nikkelin hinta, korkeat
huoltokustannukset sekä ennakoitua pienemmät tuotetoimitukset. Osakekohtainen
tulos oli -0,16 euroa (tammi-syyskuu 2011: -0,05 euroa).
Yhtiön laaja tulos tammi-syyskuussa 2012 oli yhteensä -44,5 miljoonaa euroa
(tammi-syyskuu 2011: -16,3 milj. euroa). Vertailukaudella laajaan tulokseen
sisältyi suojausrahaston arvon pienentyminen suojattujen myyntien toteuduttua.
Tase
Tammi-syyskuun investoinnit olivat 67,9 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu
2011: 57,6 miljoonaa euroa). Investoinnit liittyivät lähinnä uraanin
talteenottolaitoksen rakentamiseen, sekundääriliuotuksen maanrakennustöihin sekä
sekundäärikasan pohjarakenteisiin. Lisäksi tehtiin merkittäviä investointeja
ympäristötekniikkaan poistoveden laadun parantamiseksi, hajuhaittojen
poistamiseksi ja kaivostoiminnan aiheuttaman pölyämisen vähentämiseksi.
Konsernin taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 30.9.2012
yhteensä 793,4 miljoonaa euroa (31.12.2011: 762,0 miljoonaa euroa).
Konsernin vaihto-omaisuus oli 30.9.2012 yhteensä 301,9 miljoonaa euroa
(31.12.2011: 240,4 miljoonaa euroa). Vaihto-omaisuuden kasvu johtuu tuotannon
ylösajosta ja sen aiheuttamasta lisäyksestä kasatun malmin määrässä. Vaihto-
omaisuus arvostetaan hankintamenoon. Myös väliaikainen tuotantosuunnitelman
muutos vaikuttaa vaihto-omaisuuden määrään vuoden toisella puoliskolla.
Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa yhteensä 52,9 miljoonaa euroa
(31.12.2011: 64,0 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat suunnilleen samalla
tasolla kuin edellisellä neljänneksellä metallien talteenottolaitoksella
syyskuun lopussa sattuneen ennakoimattoman seisokin vuoksi.
Kauden lopussa rahavarat olivat 87,3 miljoonaa euroa (31.12.2011: 40,0 miljoonaa
euroa).
Oman pääoman osuus taseen omassa pääomassa ja veloissa oli syyskuun lopussa
366,1 miljoonaa euroa (31.12.2011: 322,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2012
ensimmäisellä neljänneksellä järjestetyssä osakeannissa laskettiin liikkeeseen
24 589 050 uutta osaketta. Annin tuotto transaktiomenojen jälkeen oli 81,5
miljoonaa euroa. Lisäksi omaan pääomaan kirjattiin 2,8 miljoonaa euroa
hybridilainan korkomenoja. Tammi-syyskuussa Yhtiön 2007A-optio-oikeuksilla
merkittiin ja maksettiin yhteensä 1 830 087 uutta osaketta. Merkinnän
kokonaistuotot, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, kirjattiin omaan pääomaan.
Lainojen määrä kasvoi 495,7 miljoonasta eurosta 31.12.2011 601,9 miljoonaan
euroon 30.9.2012. Lainojen määrään tammi-syyskuussa 2012 vaikuttivat 110
miljoonan euron vakuudettoman velkakirjalainan liikkeeseenlasku, 20 miljoonan
euron nosto luottolimiitistä, 8,5 miljoonan euron yritystodistusten
takaisinmaksu ja vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan osittainen
takaisinosto 8 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ennakkomaksut kasvoivat 18,2 miljoonalla eurolla joulukuun lopun 247,3
miljoonasta eurosta syyskuun lopun 265,5 miljoonaan euroon. Talvivaaralle
maksettiin tammi-syyskuussa yhteensä 22,3 miljoonaa euroa ennakkomaksuja Camecon
kanssa solmitun uraanin myynti- ja ostosopimuksen perusteella. Ennakkomaksu
Nyrstarilta pieneni 4,1 miljoonalla eurolla sinkkitoimitusten seurauksena.
Oma pääoma ja velat olivat syyskuun lopussa yhteensä 1 309,5 miljoonaa euroa
(31.12.2010: 1 156,7 miljoonaa euroa).
Rahoitus
Talvivaaran 130 miljoonan euron luottolimiittisopimusta muutettiin kesäkuussa
siten, että luottolimiitin uusi korkomarginaali on 4,00% kesäkuuhun 2013 asti.
Sen jälkeen korkomarginaali on 1,75-3,00% Yhtiön velkaantuneisuusasteen mukaan.
Luottolimiitistä oli 30.9.2012 nostettu 70 miljoonaa euroa. Nosto on raportoitu
lyhytaikaisena velkana, koska eräät luottolimiittiin liittyvät
kovenanttivaatimuksen eivät täyttyneet kolmannella vuosineljänneksellä. Pankit
ovat antaneet hyväksyntänsä kovenanttivaatimusten rikkoutumiselle katsauskauden
jälkeen.
Huhti- ja toukokuussa Talvivaara osti takaisin Yhtiön toukokuussa 2013
erääntyvää senioristatuksista vakuudetonta velkakirjalainaa 8 miljoonan euron
nimellisarvosta.Jäljelle jäävien velkakirjalainojen yhteenlaskettu nimellisarvo
on 76,9 miljoonaa euroa.
Maaliskuussa Talvivaara laski liikkeeseen 110 miljoonan euron vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan. Viiden vuoden lainan emissiokurssi on 100%, lainasta
maksetaan 9,75% kuponkikorkoa ja se on maksettavissa takaisin kolmen vuoden
kuluttua. Laina myytiin suomalaisille ja ulkomaalaisille institutionaalisille
sekä yksityisille sijoittajille. Lainan tuotot maksettiin ja velkakirjat
listattiin NASDAQ OMX Helsingissä huhtikuussa.
Helmikuussa Talvivaara laski liikkeeseen 24 589 050 uutta osaketta, jotka
edustavat noin 10 % Yhtiön osakekannasta. Osakeannin tuotot olivat 82,6
miljoonaa euroa ennen palkkioita ja kuluja ja 81,5 miljoonaa euroa kulujen
jälkeen. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi
osakeannin maaliskuussa, ja uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin.
Valuuttaoptio-ohjelma
Talvivaaralla on valuuttaoptio-ohjelma, johon sisältyy dollarimääräisiä optioita
kolmen kuukauden aikavälillä lokakuusta joulukuuhun 2012. Kuukausittainen
velvoite on 5,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja suojaus 5,0 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria. Ohjelmalla suojattu euro/dollarisuhteen vaihteluväli on
1,1500-1,3750.
Tuotantokatsaus
Metallien talteenotto
Talvivaaran nikkelin tuotanto heinä-syyskuussa oli 4 030 tonnia (heinä-syyskuu
2011: 3 153 tonnia) ja sinkin tuotanto 7 184 tonnia (heinä-syyskuu 2011: 7 286
tonnia), mikä on selvästi enemmän kuin edellisen neljänneksen tuotanto 3 194
tonnia nikkeliä ja 6,686 tonnia sinkkiä. Tammi-syyskuussa Yhtiön nikkelin
tuotanto oli 10 598 tonnia (tammi-syyskuu 2011: 11 319 tonnia) ja sinkin
tuotanto 21 760 tonnia (tammi-syyskuu 2011: 21 291 tonnia).
Metallien talteenottolaitoksen toiminta jatkui tasaisena suurimman osan
kolmannesta vuosineljänneksestä. Poikkeamat tasaisesta toiminnasta liittyivät
kahteen lyhyeen sähkökatkokseen heinäkuun lopussa sekä ennakoimattomaan
kahdeksan päivän seisokkiin syyskuun lopussa. Ennakoimaton seisokki aiheutui
ongelmista rikkivedyn tuotannon uudelleenkäynnistämisessä suunnitellun neljän
tunnin seisokin jälkeen, jonka aikana tehtiin putkiliitoksia avolouhokseen
kertyneen veden poistamiseksi. Kiertoliuoksen syöttövirtaus metallien
talteenottolaitokseen kehittyi myönteisesti vuosineljänneksen aikana, ja
keskimääräinen syöttövirtaus oli syyskuussa 1 447 m(3)/h ennakoimaton seisokki
pois lukien.
Biokasaliuotus ja vesienhallinta
Kolmannella vuosineljänneksellä jatkuneet historiallisen runsaat sateet ovat
pitkittäneet vesienhallinnan haasteita Sotkamon kaivoksella. Tammi-syyskuussa
sademäärä alueella oli 710 mm, mikä ylittää 489 mm:n pitkän aikavälin keskiarvon
45 prosentilla. Suurimman osan kevät- ja kesäkuukausista sademäärä ylitti pitkän
aikavälin keskiarvon 50-100 prosentilla. Liuoskiertoon kertynyt ylimääräinen
vesi on edelleen laimentanut kiertoliuoksen metallipitoisuuksia. Kolmannen
vuosineljänneksen aikana keskimääräinen nikkelipitoisuus metallien talteenottoon
pumpatussa liuoksessa oli 1,5-1,6 g/l verrattuna hieman alle 2 g/l tasoon vuoden
alussa.
Talvivaara on ryhtynyt aktiivisiin toimiin vesitaseen hallinnan parantamiseksi
ja metallien liukenemisen edistämiseksi. Kahden käänteisosmoosiin perustuvan
vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen saatiin lähes päätökseen vuosineljänneksen
loppuun mennessä. Laitosten odotetaan edelleen edistävän vesienhallintaa, sillä
ne mahdollistavat puhdistettujen prosessivesien kierrätyksen lisäämisen ja
vastaavasti raakaveden oton vähentämisen. Kolmas käänteisosmoosilaitteisto
asennetaan ensi keväänä.
Liuotuskasoihin kertynyt ylimääräinen vesi on vaikuttanut metallien
liukenemiseen myös heikentämällä ilmastuksen tehokkuutta. Talvivaara on ryhtynyt
toimiin ilmastuksen tehostamiseksi nopeuttamalla primäärikasojen purkua ja
parantamalla vesitaseen hallintaa, mikä mahdollistaa ajan kuluessa kierrossa
olevan veden määrän vähentämisen. Yhtiö tekee myös uusien primäärikasojen
rakenteeseen liittyvää kehitystyötä optimaalisen ilmastustehokkuuden
saavuttamiseksi.
Sateiden seurauksena noin 1,7 Mm(3) ylimääräistä vettä on kertynyt
kaivosalueelle ja varastoitu väliaikaisesti avolouhokseen. Vesien pumppaus
louhoksesta aloitettiin syyskuussa kipsisakka-altaan laajennuksen valmistuttua,
ja louhoksen tyhjennyksen odotetaan kestävän 2-3 kuukautta.
Malmintuotanto
Kaivososasto louhi kolmannen vuosineljänneksen aikana malmia ennakoitua kauempaa
Kuusilammen esiintymän eteläpäästä, koska avolouhokseen kertynyt vesi esti
kaivossuunnitelman mukaisen louhinnan. Tästä huolimatta malmin louhinta ja
murskaus saavutti heinäkuussa 1,5 miljoonan tonnin ennätystason, ja
murskauspiirin käytettävyys lähenteli täyden tuotannon vaatimia tasoja. Heinä-
syyskuussa louhittiin ja kasattiin yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia malmia (heinä-
syyskuu 2011: 3,0 milj. tonnia). Sivukiveä louhittiin 1,5 miljoonaa tonnia
(heinä-syyskuu 2011: 4,5 milj. tonnia).
Yhtiö on aiemmin ilmoitetun mukaisesti päättänyt väliaikaisesti keskeyttää uuden
malmin tuotannon 3-4 kuukaudeksi syyskuun alusta lähtien vallitsevasta
vesitilanteesta johtuen. Malmin tuotannon keskeytyksellä ei ole
henkilöstövaikutuksia. Lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman muutos etenee
suunnitellusti.
Tuotannon tunnusluvut
---------------------------------------------------------------------------
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Vuosi
2012 2011 2012 2011 2011
---------------------------------------------------------------------------
Louhinta
---------------------------------------------------------------------------
Malmintuotanto milj. tonnia 2,6 3,0 8,7 7,9 11,1
---------------------------------------------------------------------------
Sivukivituotanto milj. tonnia 1,5 4,5 4,1 15,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------
Malminkäsittely
---------------------------------------------------------------------------
Kasattu malmi milj. tonnia 2,6 3,0 8,7 7,9 11,1
---------------------------------------------------------------------------
Biokasaliuotus
---------------------------------------------------------------------------
Malmia liuotuskasalla milj. tonnia 44,3 32,2 44,3 32,2 35,6
---------------------------------------------------------------------------
Metallien talteenotto
---------------------------------------------------------------------------
Nikkeli, metallisisältö tonnia 4 030 3 153 10 598 11 319 16 087
---------------------------------------------------------------------------
Sinkki, metallisisältö tonnia 7 184 7 286 21 760 21 291 31 815
---------------------------------------------------------------------------
Kestävä kehitys, turvallisuus ja lupaprosessit
Turvallisuus
Turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät ovat Talvivaaran
toiminnassa etusijalla. Maaliskuun lopulla työntekijän menehtymiseen johtaneen
valitettavan onnettomuuden jälkeen Yhtiö on toteuttanut useita ennaltaehkäiseviä
työturvallisuusparannuksia prosesseissaan ja toimintatavoissaan. Metallien
talteenottolaitoksella ei ole ollut yhtään poissaoloon johtavaa tapaturmaa
toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Talvivaara jatkaa ponnistelujaan
työturvallisuuden parantamiseksi ja Yhtiön turvallisuuskulttuurin
kehittämiseksi.
Kolmannen vuosineljänneksen lopulla Talvivaaran henkilökunnan työtapaturmatiheys
oli 13,2 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden laskettuna viimeiseltä 12
kuukaudelta (30.9.2011: 13,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden).
Ympäristö
Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten jatkuva vähentäminen on yksi Talvivaaran
toiminnan painopisteistä. Toisella neljänneksellä Yhtiö julkisti yli 13
miljoonan euron investoinnit ympäristötekniikkaan, joita ollaan parhaillaan
toteuttamassa. Uusilla tekniikoilla kaivoksen poistoveden laatu paranee, hajut
ympäristöön vähenevät ja kaivostoiminnan aiheuttama pölyäminen vähenee.
Rikkivedyn aiheuttama hajupäästöongelma on pääosin ratkaistu. Lähiseudun
asukkaiden hajua koskevat valitukset ovat vähentyneet huomattavasti eikä
syyskuussa ollut yhtään valitusta.
Pölypäästöjen vähentämiseksi otettiin seulahallissa heinäkuussa käyttöön uusi
pölynpoistojärjestelmä. Jatkuvan parantamisen periaatettaan noudattaen
Talvivaara tutkii useita teknisiä ratkaisuja vähentääkseen pölyämistä edelleen.
Prosessiparannusten ja prosessiveden tehostetun kierrätyksen ansiosta sulfaatti-
ja natriumpäästöt läheisiin järviin ovat jo pienentyneet merkittävästi.
Vähentääkseen edelleen päästöjä vesistöihin Talvivaara investoi
käänteisosmoositeknologiaan perustuvaan vedenpuhdistusjärjestelmään, joka
suunnitelmien mukaan otetaan käyttöön vuoden 2012 loppuun mennessä.
Talvivaara avasi tammikuussa 2012 uuden blogisivuston parantaakseen
ympäristöviestintänsä ajantasaisuutta ja avoimmuutta erityisesti lähiseudun
asukkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan. Suomenkielisellä blogisivustolla
www.paikanpäällä.fi voi tutustua ympäristötietoihin ja uutisiin
blogikirjoitusten muodossa. Sivuston tarkoitus on antaa paikallisesti tärkeää
tietoa helppolukuisessa ja tiivistetyssä muodossa.
Lupaprosessit
Tammikuussa Talvivaara sai Euroopan komissiolta uraanin talteenottoprosessia
koskevan Euratomin perustamissopimuksen mukaisen myönteisen lausunnon.
Lausunnossaan komissio katsoo, että uraanin talteenotto Talvivaaran kaivoksella
vastaa Euratomin perustamissopimuksen tavoitteita ja saattaa lisätä
ydinpolttoaineen toimitusvarmuutta EU:ssa. Maaliskuussa Talvivaara sai myös
Suomen hallitukselta ydinenergialain mukaisen luvan uraanin talteenottoon
nykyisen toimintansa sivutuotteena. Lupa on voimassa kaivoksen koko toiminta-
ajan mutta enintään vuoden 2054 loppuun asti.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti Talvivaaralle huhtikuussa, että
Yhtiön uraanin talteenoton ympäristöluvan käsittely ja Talvivaaran kaivoksen
ympäristöluvan tarkistus tehdään samanaikaisesti. Aiemmin lupapäätöksiä
odotettiin vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta lupaviranomaiset ovat
ilmoittaneet hakemusten käsittelyn viivästyvän. Nyt lupapäätösten odotetaan
lykkääntyvän tammikuun lopulle tai helmikuulle 2013. Talvivaara toimii nykyisen
ympäristöluvan puitteissa päivitysprosessin valmistumiseen saakka, eikä Yhtiö
ennakoi viivästymisellä olevan merkittävää vaikutusta sen tuotantoon tai
taloudellisiin tuloksiin. Talvivaaran tavoitteena on aloittaa uraanin
talteenotto heti, kun kaikki tarvittavat luvat on saatu.
Talvivaaran kaivoksen mahdolliseen laajentumiseen liittyvä ympäristövaikutusten
arviointimenettely käynnistettiin ympäristövaikutusten arviointiohjelman
valmistuttua vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa on huomioitu suunniteltu tuotannon laajentaminen 100 000 tonniin
nikkeliä vuodessa sekä nikkelisulfidin jalostaminen LME-laatuiseksi
nikkelimetalliksi. Talvivaara arvioi jättävänsä ympäristölupahakemuksen
tuotannon laajentamiseksi vuonna 2013 arviointimenettelyn päätyttyä.
Liiketoiminnan kehittäminen
Uraanin tuotanto
Talvivaara valmistelee uraanin talteenottoa Yhtiön nykyisen toiminnan
sivutuotteena. Uraania esiintyy luonnostaan pieninä pitoisuuksina Talvivaaran
kaivosalueella, ja sitä liukenee päätuotteiden ohella prosessiliuokseen. Uraanin
tuotantomääräksi arvioidaan noin 350 tonnia (n. 770 000 paunaa) uraania
vuodessa, mikä vastaa noin 410 tonnia (900 000 paunaa) uraanirikastetta (UO(4)).
Kaikki Talvivaaran tuottama uraani myydään pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti
Camecolle.
Saatuaan elokuussa 2011 rakennusluvan Talvivaara aloitti uraanin
talteenottolaitoksen rakennustyöt, joiden odotetaan valmistuvan kuluvan vuoden
loppuun mennessä. Uraanin tuotantoon liittyvä lupaprosessi on parhaillaan
käynnissä. Uraanin tuotantoon tarvitaan vielä ympäristölupa ja
kemikaaliviranomaisten hyväksyntä. Ympäristölupapäätös saataneen tammikuun
lopussa tai helmikuussa 2013 kaivoksen pääluvan päivityksen yhteydessä.
Tuotannon laajentaminen - Operation Overlord
Talvivaara jatkoi katsauskaudella tuotantokapasiteetin lisäämiseen liittyviä
tutkimuksia, joissa suunnitellaan nikkelin vuosituotannon kasvattamista yli
50 000 tonniin. Tutkimuksissa keskityttiin erityisesti käynnissä olevaan
ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Alustavat tekniset selvitykset
perustuvat nikkelin vuosituotannon kaksinkertaistamiseen noin 100 000 tonniin.
Eri prosessivaihtoehtojen kartoittaminen jatkuu edelleen, mutta tässä vaiheessa
näyttää jokseenkin todennäköiseltä, että merkittävä osa laajennetusta
tuotannosta olisi LME-laatuista nikkelimetallia, eli nykyisen nikkelituotteen
jatkojalostus tulisi osaksi Talvivaaran tuotantoprosessia.
Tuotannon laajentamiseen liittyviä investointipäätöksiä ei ole vielä tehty.
Niitä odotetaan aikaisintaan vuonna 2014.
Energiastrategia
Talvivaaran energiastrategian tavoitteena on varmistaa kustannustehokkaan ja
ympäristöystävällisen energian saanti ja energiaomavaraisuus pitkällä
aikavälillä. Talvivaaran sähköntarve tällä hetkellä on noin 45 megawattia, ja
tarve moninkertaistuu, jos Yhtiö toteuttaa suunnitellun tuotannon laajentamisen
ja alkaa jalostaa nikkeliä LME-laatuiseksi metalliksi.
Tammi-maaliskuussa Talvivaara kasvatti teho-osuuttaan Fennovoima Oy:n
ydinvoimalahankkeessa 10 megawatista noin 60 megawattiin. Lisäksi Yhtiö tutkii
tuulivoiman, bioenergian ja tuotantoprosessissa syntyvän energian hyödyntämistä
kaivosalueella.
Varsinainen yhtiökokous
Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2012 Sotkamossa. Kokouksessa
päätettiin muun muassa seuraavaa:
* Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2011.
* Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle ovat: hallituksen päätoiminen puheenjohtaja
280 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 69 000 euroa, hallituksen
valiokuntien ja komiteoiden puheenjohtajat 69 000 euroa ja muut ei-
työsuhteiset hallituksen jäsenet 48 000 euroa.
* Hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan ja hallituksen jäseniksi uudelle
toimikaudelle valittiin Edward Haslam, Eileen Carr, D. Graham Titcombe,
Tapani Järvinen ja Pekka Perä, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen.
* Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2012 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
* Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa
25.10.2013 saakka ja korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2011 antaman
10 000 000 osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen.
* Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.Osakkeet voidaan luovuttaa
Yhtiön osakkeenomistajille omistuksen suhteessa tai osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen, ja valtuutus on voimassa 25.4.2014 saakka.
Riskienhallinta ja tärkeimmät riskit
Riskien hallintaa koskevan hyvän hallinnointitavan mukaisesti Talvivaaralla on
käynnissä jatkuva, hallituksen hyväksymä prosessi riskien tunnistamiseksi,
niiden vaikutuksien mittaamiseksi tiettyjen oletusten pohjalta sekä riskien
hallitsemiseen tarvittaviin ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi.
Talvivaaran toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit, kuten
Talvivaaran mineraaliesiintymien tuotannolliseen kehittämiseen liittyvät riskit,
arviot varannoista ja resursseista, infrastruktuuririskit ja hyödykehintojen
volatiliteetti. Riskejä liittyy myös vastapuoliin, valuuttojen vaihtokursseihin,
johtamis- ja valvontajärjestelmiin, edellisten tilikausien tappioihin ja
epävarmuuksiin Talvivaara-konsernin tulevasta kannattavuudesta, riippuvuuteen
avainhenkilöistä, lakien, säännösten ja niihin liittyvien kustannusten
vaikutuksiin, ympäristövahinkoihin sekä Talvivaaran kaivospiiriin ja toiminnan
vaatimiin lupiin.
Tärkeimmät lyhyen aikavälin riskit koskevat Talvivaarassa parhaillaan
toteutettavaa toiminnan ylösajoa. Yhtiö on osoittanut, että sen kaikki
tuotantoprosessit toimivat teollisessa mittakaavassa. Ylösajon nopeuteen voi
silti liittyä riskitekijöitä, kuten puutteita tuotantolaitteiden
luotettavuudessa ja kestävyydessä sekä epävarmuus metallien liukenemisnopeudesta
ja lopullisista saanneista biokasaliuotuksessa. Lisäksi Talvivaaralla saattaa
olla tuotantoon tai tuotannon ylösajoon liittyviä riskejä, jotka eivät ole tällä
hetkellä tiedossa tai joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa.
Nikkelin markkinahinta on historiallisesti vaihdellut merkittävästi, ja
Talvivaara odottaa volatiliteetin jatkuvan edelleen. Tähän vaikuttavat kysynnän
ja tarjonnan tasapainossa tapahtuvat muutokset, makroekonomiset tekijät ja
valuuttakurssien vaihtelut. Koska noin 90% Talvivaaran liikevaihdosta on tällä
hetkellä peräisin nikkelin myynnistä, nikkelin hintamuutoksilla on välitön ja
merkittävä vaikutus Yhtiön taloudelliseen tulokseen ja liiketoimintaan.
Helmikuusta 2010 lähtien Talvivaaralla ei ole ollut suojauksia metallien
hintojen vaihteluja vastaan. Täysi tai lähes täysi alttius nikkelin hinnan
muutoksille on Talvivaaran strategian mukaista, sillä Yhtiön näkemyksen mukaan
Talvivaaran kaivos voi täydessä mittakaavassa toimiessaan toimia kannattavasti
alhaistenkin raaka-ainehintojen kausina.
Talvivaaran liikevaihto muodostuu lähes pelkästään Yhdysvaltain dollareina, kun
taas Yhtiön kustannukset ovat euromääräisiä. Euron mahdollinen vahvistuminen
dollariin nähden voi haitata Yhtiön liiketoimintaa ja heikentää sen
taloudellista tilannetta olennaisesti. Talvivaara suojautuu dollarin
kurssimuutoksilta tapauskohtaisesti. Tavoitteena on rajoittaa dollarin
heikentymisen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia kulloinkin perustellulla
tavalla.
Mikäli Talvivaara ei pysty tuottamaan riittäviä määriä myytäviä tuotteita,
erityisesti nikkeliä, tai mikäli tuotantokustannukset nousevat odottamattomasti
tai mikäli hyödykehinnat tai valuuttakurssit muuttuvat äkillisesti ja
merkittävästi, Yhtiölle saattaa aiheutua likviditeetti- ja
jälleenrahoitusriskejä. Talvivaara pyrkii pienentämään likviditeettiriskiä
seuraamalla tarkasti maksuvalmiuttaan. Tavoitteena on havaita mahdollisesti
uhkaavat epäedulliset muutokset hyvissä ajoin ja saada riittävästi aikaa
tarvittavan luoton tai muun rahoituksen hankkimiseen kohtuullisin ehdoin.
Talvivaara pyrkii myös pitämään pitkäaikaisten velkojen maturiteettiprofiilin
tasapainossa jälleenvakuutusriskien vähentämiseksi.
Henkilöstö ja johto
Konsernin henkilöstömäärä 30.9.2012 oli 551 työntekijää (heinä-syyskuu
2011: 446).
Heinä-syyskuun henkilöstökulut olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa (heinä-
syyskuu 2011: 4,9 miljoonaa euroa). Vuoden alusta syyskuun loppuun
henkilöstökulut olivat yhteensä 17,1 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2011: 16,2
miljoonaa euroa).
Harri Natunen nimitettiin Talvivaaran toimitusjohtajaksi huhtikuussa 2012.
Nimittämisensä jälkeen toimitusjohtaja Natunen muodosti yhdistetyn johtoryhmän,
johon kuuluvat seuraavat jäsenet:
Harri Natunen, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja
Pekka Erkinheimo, kaupallinen johtaja
Kari Vyhtinen, investointijohtaja
Eeva Ruokonen, kestävän kehityksen johtaja
Maija Kaski, henkilöstöjohtaja
Mikko Korteniemi, metallituotannon johtaja (biokasaliuotus ja metallien
talteenotto)
Jari Voutilainen, kaivostoiminnan johtaja (kaivostoiminta ja
materiaalinkäsittely).
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 30.9.2012 yhteensä 272 309 640. Kun otetaan
huomioon 14.5.2008 merkittäväksi tarjotun 85 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainan, 16.12.2010 merkittäväksi tarjotun 225 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainan, vuoden 2007 optio-ohjelman sekä vuoden 2012 aikana
rekisteröityjen osakemerkintöjen vaikutukset, Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä
oli 315 785 376.
Osakkeiden merkintäaika 2007A-optioilla alkoi 1.4.2010 ja päättyi 31.3.2012.
Määräaikaan mennessä Talvivaaran Kaivosyhtiön uusia osakkeita oli 2007A-optio-
oikeuksilla merkitty yhteensä 2 279 373 kappaletta. Merkintäajan umpeuduttua
2007A-optio-oikeuksista oli käyttämättä 53 727 kappaletta ja ne raukesivat.
Osakkeiden merkintäaika 2007B-optioilla alkoi 1.4.2011 ja päättyy
31.3.2013. 2007B-optio-oikeuksien perusteella ei merkitty uusia Talvivaaran
osakkeita tammi-syyskuussa, ja optio-oikeuksista on vielä käyttämättä 2 284 337
kappaletta. Yhteensä 250 avaintyöntekijälle on myönnetty 2 333 000 kappaletta
2007C-optio-oikeuksia, joiden merkintäaika alkoi 1.4.2012 ja päättyy
31.3.2014. 2007C-optio-oikeuksista on käyttämättä 2 333 000 kappaletta.
Helmikuussa 2012 Talvivaara laski liikkeeseen 24 589 050 uutta osaketta.
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.3.2012
hyväksyä hallituksen ehdotuksen koskien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeavaa osakeantia. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2012.
Lisäksi hallitus on 12.3.2012 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana
päättänyt myöntää enintään 184 428 uuden osakkeen merkitsemiseen oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, jotta osakeannista aiheutuva vuonna 2013 erääntyvän
vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukainen vaihtohinnan oikaisu voidaan toteuttaa.
Vaihdon yhteydessä liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä on
11 677 591 kappaletta. Lisäksi osakeannista aiheutuvasta oikaisusta vuonna 2015
erääntyvän vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaan johtuen vaihdon yhteydessä
liikkeelle laskettavien osakkeiden enimmäismäärä on 27 180 708 kappaletta.
Seuraavat osakkaat omistivat 30.9.2012 yli viisi prosenttia Talvivaaran
osakkeista ja äänioikeudesta: Pekka Perä (20,8%), Solidium (8,9%), Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,7%) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen (6,2%).
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Kuparituotannon aloittaminen
Talvivaara alkoi tuottaa myytäviä määriä kuparisulfidia lokakuussa 2012.
Tuotetta myydään toistaiseksi spot-markkinoilla.
Kipsisakka-altaan vuoto
Talvivaaran Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaassa sunnuntaiaamuna 4.11.
havaittu vuoto paikannettiin keskiviikkona 7.11. pinta-alaltaan noin 60
hehtaarin suuruisen altaan keskiosasta. Vuodon tukkiminen aloitettiin
paikantamisen jälkeen, ja tämän tiedotteen julkaisemiseen mennessä olemme
onnistuneet merkittävästi vähentämään vuotoa.
Varotoimenpiteenä Talvivaaran metallien talteenottolaitos ajettiin alas vuodon
havaitsemisen jälkeen. Yhtiö valmistelee metallien talteenottolaitoksen
käynnistystä, ja arvioi käynnistävänsä metallien talteenoton viikonloppuun
mennessä. Seisakin aikana Talvivaara teki käänteisosmoosilaitosten kytkennät
tehtaan liuoskiertoon ja järjestelyt, joiden avulla metallitehtaan liuoskierrot
voidaan pitää täysin erillisinä vaurioituneesta kipisisakka-altaasta. Tehtaan
tuotanto ei näin ollen aiheuta lisärasitusta korjaustoimenpiteiden kohteena
olevan kipsisakka-altaan osalle, eikä se vaikuta korjaustoimenpiteisiin tai
niiden aikatauluun.
Lyhyen aikavälin näkymät
Toiminnalliset näkymät
Yhtiö on aiemmin ilmoitetun mukaisesti päättänyt väliaikaisesti keskeyttää uuden
malmin tuotannon 3-4 kuukaudeksi syyskuun alusta lähtien vallitsevasta
vesitilanteesta johtuen. Lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman muutos etenee
suunnitellusti, ja Talvivaara ennakoi saavuttavansa noin 20 miljoonan euron
kustannussäästöt neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2013 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Tuotantosuunnitelman muutoksen ei odoteta vaikuttavan
metallien tuotantoon loppuvuoden aikana. Koska liuotuskasoissa on tällä hetkellä
suuri nikkeli-inventaario ja liuotusprosessi kestää kokonaisuudessaan useita
vuosia, vaikutuksen vuoden 2013 metallien tuotantoon ennakoidaan myös olevan
vähäinen.
Talvivaara ennakoi kiertoliuoksen metallipitoisuuksien nousevan maltillisesti
loppuvuoden aikana ylimääräisen veden biokasaliuotukselle aiheuttamien
vaikutusten vähentämiseksi tehtävien toimenpiteiden ansiosta. Vaikutuksia ei
kuitenkaan todennäköisesti saada kokonaan poistetuiksi ennen vuodenvaihdetta.
Niinpä Talvivaara ennakoi loppuvuoden tuotantonsa kasvavan heinä-syyskuussa
saavutettuun tasoon verrattuna. Yhtiö pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että se
saavuttaisi koko vuoden tuotantoennusteensa, noin 17 000 tonnia nikkeliä.
Talvivaara odottaa julkaisevansa vuoden 2013 tuotantoennusteensa Lontoossa
20.11.2012 pidettävän Talvivaaran pääomamarkkinapäivän yhteydessä. Lisätietoja
tilaisuudesta ja sen videolähetyksestä julkistetaan Yhtiön verkkosivuilla noin
viikkoa ennen tilaisuutta.
Markkinanäkymät
Nikkelin hinta pysyi alhaisena lähes koko kolmannen vuosineljänneksen ajan.
Elokuun keskimääräinen hinta Lontoon metallipörssissä, 15,700 Yhdysvaltain
dollaria tonnilta, oli alhaisin kuukausikeskiarvo sitten vuoden 2009 puolivälin.
Vaikka nikkelin hinta hieman palautuikin vuosineljänneksen lopulla, lyhyen
aikavälin ennakoitavuus on heikko ja hintavolatiliteetin odotetaan pysyvän
suurena.
Talvivaara arvioi nikkelin kysyntä- ja tarjontatekijöiden tukevan nikkelin
hinnan myönteistä kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat muun
muassa koko nikkeliteollisuuden tuotannon kasvavat rajakustannukset sekä
investointien puute uusiin merkittäviin nikkelihankkeisiin, jotka voisivat
seuraavien muutaman vuoden jälkeen korvata tuotannosta poistuvaa kapasiteettia.
Talvivaara uskoo edelleen, että pidemmällä aikavälillä nikkelin hinnan kestävä
tukitaso on noin 20 000 Yhdysvaltain dollaria tonnilta.
8.11.2012
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Hallitus
KONSERNIN TULOSLASKELMA Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas-
tamaton tamaton tamaton tamaton
(kaikki luvut EUR '000) 7-9 /12 7-9/11 1-9/12 1-9/11
----------------------------------------------------
Liikevaihto 44 787 60 620 117 254 164 734
Liiketoiminnan muut tuotot 2 497 1 136 3 996 2 557
Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos 10 367 2 562 56 689 42 236
Materiaalit ja palvelut -29 317 -29 131 -97 791 -97 335
Henkilöstökulut -5 863 -5 708 -20 662 -19 129
Poistot ja
arvonalentumiset -12 863 -11 668 -38 274 -34 484
Liiketoiminnan muut kulut -13 888 -12 277 -47 793 -42 612
----------------------------------------------------
Liikevoitto/tappio(-) -4 280 5 534 -26 581 15 967
Rahoitustuotot 574 170 2 142 961
Rahoituskulut -12 338 -10 025 -34 083 -27 781
----------------------------------------------------
Rahoitustuotot/kulut (-)
(netto) -11 764 -9 855 -31 941 -26 820
Voitto/tappio(-) ennen
veroja -16 044 -4 321 -58 522 -10 853
Tuloverot 3 908 921 14 001 1 909
----------------------------------------------------
Kauden voitto/tappio(-) -12 136 -3 400 -44 521 -8 944
----------------------------------------------------
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -11 256 -3 577 -40 816 -10 178
Määräysvallattomille
omistajille -880 177 -3 705 1 234 ----------------------------------------------------
-12 136 -3 400 -44 521 -8 944
----------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva osakekohtainen
voitto/tappio(-) ( € /osake)
Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella
oikaistu -0,05 -0,02 -0,16 -0,05
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas-
tamaton tamaton tamaton tamaton
(kaikki luvut EUR '000) 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11
----------------------------------------------------
Kauden voitto/tappio(-) -12 136 -3 400 -44 521 -8 944
Muut laajan tuloksen erät
verovaikutuksella
oikaistuna
Rahavirran suojaukset - -2 506 - -7 385
Muut laajan tuloksen erät
verovaikutuksella
oikaistuna - -2 506 - -7 385
----------------------------------------------------
Laaja tulos yhteensä -12 136 -5 906 -44 521 -16 329
----------------------------------------------------
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -11 256 -5 682 -40 816 -16 381
Määräysvallattomille
omistajille -880 -224 -3 705 52
----------------------------------------------------
-12 136 -5 906 -44 521 -16 329
----------------------------------------------------
KONSERNIN TASE
Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas-
tamaton tettu tamaton
(kaikki luvut EUR '000) 30.9.12 31.12.11 30.9.11
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 793 437 761 985 751 448
Biologiset hyödykkeet 9 349 7 688 8 793
Aineettomat hyödykkeet 7 100 7 371 7 485
Laskennalliset verosaamiset 41 207 26 398 25 847
Muut saamiset 2 928 2 902 2 986
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 603 630 630
859 624 806 974 797 189
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 301 928 240 436 225 038
Myyntisaamiset 52 872 64 027 47 602
Muut saamiset 7 749 5 249 5 806
Johdannaisinstrumentit 13 10 237
Rahavarat 87 306 40 019 38 555
449 868 349 741 317 238
Varat yhteensä 1 309 492 1 156 715 1 114 427
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Osakeanti - 278 -
Ylikurssirahasto 8 086 8 086 8 086
Suojausrahasto - - 1 665
Muut rahastot 539 490 449 532 448 802
Kertyneet voittovarat -193 722 -151 129 -152 646
353 934 306 847 305 987
Määräysvallattomien
omistajien osuus 12 137 15 733 14 238
Oma pääoma yhteensä 366 071 322 580 320 225
Pitkäaikaiset velat
Lainat 443 358 467 161 421 982
Saadut ennakkomaksut 253 813 235 568 227 344
Varaukset 5 582 6 036 5 860
702 753 708 765 655 186
Lyhytaikaiset velat
Lainat 158 567 28 515 26 761
Saadut ennakkomaksut 11 684 11 684 14 800
Ostovelat 27 184 33 678 35 607
Muut velat 43 231 51 478 61 074
Johdannaisinstrumentit 2 15 774
240 668 125 370 139 016
Velat yhteensä 943 421 834 135 794 202
Velat ja oma pääoma yht. 1 309 492 1 156 715 1 114 427
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
A. Osakepääoma
B. Osakeanti
C. Ylikurssirahasto
D. Suojausrahasto
E. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F. Muut rahastot
G. Kertyneet voittovarat
H. Yhteensä
I. Määräysvallattomien omistajien osuus
J. Oma pääoma yhteensä
J
(kaikki luvut EUR '000) A B C D E F G H I
-------------------------------------------------------------------------------
7 401 -80 16 385
1.1.11 80 91 8 086 494 612 31 400 068 368 695 895 590
-10 1 -8
Kauden tulos - - - - - - 178 -10 178 234 944
Muut laajan tuloksen
erät
- Rahavirtojen -6 -6 -1 -7
suojaukset - - - 203 - - - 203 182 385
-------------------------------------------------------
-6 -10 -16
Kauden laaja tulos - - - 203 - - 178 -16 381 52 329
Liiketoimet omistajien
kanssa
658
Toteutetut osakeoptiot - -91 - - - - 567 - 567
Vakuudeton
senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, 1 1 1
erääntyy 2015 - - - - 800 - - 800 - 800
Tytäryhtiön osakkeiden -60 -2 -61
hankinta - - - 374 - 996 509 -59 139 349 488
-1 -1 -2
Perpetuaali pääomalaina - - - - - - 891 891 -360 251
Johdon
kannustinjärjestelmä - - - - - 70 - 70 - 70
Vakuudeton
senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina,
erääntyy
2015, oman pääoman 9 9 9
komponentti - - - - - 018 - 018 - 018
Henkilöstön osakeoptio-
ohjelma
3 3 3
- työsuorituksen arvo - - - - - 248 - 248 - 248
-------------------------------------------------------
Omistajien
pääomasijoitukset ja
varojen jakaminen 2 -62 -2 -49
omistajille yhteensä - -91 - 374 458 13 332 400 -46 327 709 036
Liiketoimet omistajien 2 -62 -2 -49
kanssa yhteensä - -91 - 374 458 13 332 400 -46 327 709 036
-------------------------------------------------------
404 -152 14 320
30.9.11 80 - 8 086 1 665 070 44 732 646 305 987 238 225
-------------------------------------------------------
404 -151 15 322
31.12.11 80 278 8 086 - 069 45 463 129 306 847 733 580
404 -151 15 322
1.1.12 80 278 8 086 - 069 45 463 129 306 847 733 580
-40 -3 -44
Kauden tulos - - - - - - 816 -40 816 705 521
Muut laajan tuloksen
erät
- Rahavirtojen
suojaukset - - - - - - - - - -
-------------------------------------------------------
-40 -3 -44
Kauden laaja tulos - - - - - - 816 -40 816 705 521
Liiketoimet omistajien
kanssa
5 4 4
Toteutetut osakeoptiot - -278 - - 198 - - 920 - 920
Vakuudeton
senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina,
erääntyy 2013 - - - - - -251 - -251 - -251
2 -1
Perpetuaali pääomalaina - - - - - 353 777 576 109 685
81 81
Osakeanti - - - - 481 - - 81 481 - 481
Johdon
kannustinjärjestelmä - - - - - 71 - 71 - 71
Henkilöstön osakeoptio-
ohjelma
1 1
- työsuorituksen arvo - - - - - 106 - 1 106 - 106
-------------------------------------------------------
Omistajien
pääomasijoitukset ja
varojen jakaminen 86 3 -1 88
omistajille yhteensä - -278 - - 679 279 777 87 903 109 012
Liiketoimet omistajien 86 3 -1 88
kanssa yhteensä - -278 - - 679 279 777 87 903 109 012
-------------------------------------------------------
490 -193 12 366
30.9.12 80 - 8 086 - 748 48 742 722 353 934 137 071
-------------------------------------------------------
KONSERNIN
RAHAVIRTALASKELMA
Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas-
tamaton tamaton tamaton tamaton
(kaikki luvut EUR '000) 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11
----------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio(-) -12 136 -3 400 -44 521 -8 944
Oikaisut
Verot -3 908 -921 -14 001 -1 909
Poistot 12 863 11 668 38 274 34 484
Muut tuotot ja kulut,
joihin ei liity
maksutapahtumaa -7 302 -8 824 -19 339 -26 816
Korkotuotot -574 -170 -2 142 -961
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavien rahavarojen
käyvän arvon
lisäykset/vähennykset (-) -11 58 -16 -327
Korkokulut 12 338 10 026 34 083 27 781
----------------------------------------------------
1 270 8 437 -7 662 23 308
Käyttöpääoman muutos
Muiden saamisten
vähennys(+)/lisäys(-) -5 656 -23 324 10 293 14 383
Vaihto-omaisuuden
vähennys(+)/lisäys (-) -11 361 -5 934 -61 491 -49 677
Ostovelkojen ja muiden
velkojen vähennys(-
)/lisäys(+) -4 107 30 673 -25 403 8 026
----------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos -21 124 1 415 -76 601 -27 268
----------------------------------------------------
-19 854 9 852 -84 263 -3 960
Maksetut korot ja muut
rahoitusmenot -844 -2 573 -13 375 -14 087
Korko- ja muut
rahoitustuotot 119 716 476 1 055
----------------------------------------------------
Liiketoiminnan
nettorahavirrat -20 579 7 995 -97 162 -16 992
Investointien rahavirrat
Tytäryhtiön hankinta,
saadut nettovarat - - - -61 487
Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinta -32 513 -21 938 -67 640 -57 322
Biologisten hyödykkeiden
hankinta - -29 - -64
Aineettomien hyödykkeiden
hankinta -19 -71 -213 -175
Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden
myynti - 19 995 18 19 995
Biologisten hyödykkeiden
myynti 10 25 101 257
Aineettomien hyödykkeiden
myynti - 5 - 5
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavien
rahoitusvarojen hankinta - - - -12 010
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen hankinta -1 025 -39 -13 141 -167
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavien
rahoitusvarojen myynti - 12 022 - 12 022
----------------------------------------------------
Investointien
nettorahavirrat -33 547 9 970 -80 875 -98 946
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannista saadut maksut
transaktiomenoilla
vähennettynä -30 - 81 108 -
Toteutetut osakeoptiot - 156 4 920 567
Korollisten lainojen
nostot - 9 949 130 000 11 016
Perpetuaali pääomalaina - - - -3 042
Saadut ennakkomaksut 14 016 - 22 349 7 000
Korollisten lainojen
takaisinmaksut -1 289 -24 143 -13 053 -26 603
----------------------------------------------------
Rahoituksen
nettorahavirrat 12 697 -14 038 225 324 -11 062
Rahavarojen
nettolisäys/vähennys(-) -41 429 3 927 47 287 -127 000
Rahavarat kauden alussa 128 735 34 628 40 019 165 555
----------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 87 306 38 555 87 306 38 555
----------------------------------------------------
LIITETIEDOT
1. Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 31.12.2011.
2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet Maa-alueet Muut
ja Keskeneräiset ja aineelliset
(kaikki luvut EUR '000) laitteet omat työt rakennukset hyödykkeet Yht.
-------------------------------------------------------
Bruttokirjanpitoarvo
1.1.12 361 245 41 344 273 921 224 796 901 306
Lisäykset 2 005 67 228 25 - 69 258
Vähennykset -34 - - - -34
Siirrot 1 729 -6 200 2 602 1 869 -
-------------------------------------------------------------------------------
Bruttokirjanpitoarvo
30.9.12 364 945 102 372 276 548 226 665 970 530
-------------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot
1.1.12 66 791 - 32 644 39 886 139 321
Vähennykset -17 - - - -17
Kauden poistot 22 391 - 9 172 6 226 37 789
-------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot
30.9.12 89 165 - 41 816 46 112 177 093
-------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 1.1.12 294 454 41 344 241 277 184 910 761 985
-------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 30.9.12 275 780 102 372 234 732 180 553 793 437
-------------------------------------------------------
3. Myyntisaamiset
(kaikki luvut EUR '000)
30.9.12 31.12.11
-----------------
Nikkeli-kobolttisulfidi 47 887 55 258
Sinkkisulfidi 4 985 8 769
-----------------
Myyntisaamiset yht. 52 872 64 027
-----------------
4. Vaihto-omaisuus
(kaikki luvut EUR '000)
30.9.12 31.12.11
-----------------
Raaka-aineet ja tarvikkeet 18 818 14 016
Keskeneräiset tuotteet 267 697 213 629
Valmiit tuotteet 15 413 12 791
-----------------
Vaihto-omaisuus yhteensä 301 928 240 436
-----------------
5. Lainat ja pääomalainat
(kaikki luvut EUR '000)
Pitkäaikaiset 30.9.12 31.12.11
-----------------
Pääomalainat 1 405 1 405
Investointi- ja käyttöpääomalaina 57 272 57 863
Joukkovelkakirjalaina er. 2017 108 504 -
Luottolimiitti - 49 110
Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2015 223 748 217 138
Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2013 - 80 796
Rahoitusleasingvelat 32 862 37 444
Muut lainat 19 567 23 405
-----------------
443 358 467 161
-----------------
Lyhytaikaiset
Investointi- ja käyttöpääomalaina 1 430 1 430
Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2013 75 134 -
Yritystodistukset - 8 481
Luottolimiitti 69 364 -
Rahoitusleasingvelat 12 639 18 604
-----------------
158 567 28 515
-----------------
Lainat yhteensä 601 925 495 676
-----------------
6. Ennakkomaksut
(kaikki luvut EUR '000)
Pitkäaikaiset 30.9.12 31.12.11
-----------------
Ennakkomaksu sinkkituotteesta 217 083 221 187
Ennakkomaksu uraanituotteesta 36 730 14 381
-----------------
253 813 235 568
-----------------
Lyhytaikaiset
Ennakkomaksu sinkkituotteesta 11 684 11 684
-----------------
11 684 11 684
-----------------
Ennakkomaksut yhteensä 265 497 247 252 -----------------
7. Muutokset osakkeiden lukumäärässä
Osakkeiden
lukumäärä
-------------
31.12.11 245 781 803
Osakkeiden merkintä 1 938 787
optio-oikeuksilla 2007A
Suunnattu anti 24 589 050
-------------
30.9.12 272 309 640
-------------
8. Ehdolliset velat ja sitoumukset
(kaikki luvut EUR '000)
Ei purettavissa oleviin
vuokrasopimuksiin perustuvat
vähimmäisvuokrat ovat seuraavat:
30.9.12 31.12.11
-----------------
Yhden vuoden kuluessa 1 306 1 919
Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 791 929
Yli 5 vuoden kuluttua - 37
-----------------
2 097 2 885
Investointisitoumukset
Konsernilla oli 30.9.2012 investointisitoumuksia yhteensä EUR 22,8 miljoonaa
(31.12.2011: EUR 14,5 miljoonaa), jotka liittyivät pääasiallisesti Talvivaaran
kaivoksen valmiiksi saattamiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä
tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Sitoumukset koskevat uusien
käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa.
Konsernin tunnusluvut 1.1.-
1.7.-30.9 1.7.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-30.9 31.12
2012 2011 2012 2011 2011
----------------------------------------------
EUR 231
Liikevaihto '000 44 787 60 620 117 254 164 734 226
EUR 30
Liikevoitto (tappio) '000 -4 280 5 534 -26 581 15 967 899
Liikevoitto/- 13,4
tappioprosentti -9,6 % 9,1 % -22,7 % 9,7 % %
Voitto (tappio) ennen EUR -6
veroja '000 -16 044 -4 321 -58 522 -10 853 964
EUR -5
Kauden voitto (tappio) '000 -12 136 -3 400 -44 521 -8 944 216
-1,5
Oman pääoman tuotto -3,3 % -1,1 % -12,9 % -2,5 % %
27,9
Omavaraisuusaste 28,0 % 28,7 % 28,0 % 28,7 % %
EUR 455
Korolliset nettovelat '000 514 619 410 188 514 619 410 188 657
141,3
Velkaantumisaste 140,6 % 128,1 % 140,6 % 128,1 % %
4,0
Sijoitetun pääoman tuotto 0,0 % 0,9 % -1,2 % 2,3 % %
EUR 79
Investoinnit '000 32 532 22 038 67 853 57 561 144
Aineelliset EUR 761
käyttöomaisuushyödykkeet '000 793 437 751 448 793 437 751 448 985
EUR -5
Johdannaisinstrumentit '000 11 -537 11 -537
EUR 495
Lainat '000 601 925 448 743 601 925 448 743 676
EUR 40
Rahavarat '000 87 306 38 555 87 306 38 555 019
Osakekohtaiset 1.7.-30.9 1.7.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-31.12
tunnusluvut 2012 2011 2012 2011 2011
---------------------------------------------------
Osakekohtainen
tulos EUR -0,05 -0,02 -0,16 -0,05 -0,04
Oma pääoma/osake EUR 1,34 1,25 1,34 1,25 1,25
Osakkeen
kurssikehitys
Lontoon pörssissä
Keskikurssi(1) EUR 1,84 3,95 2,83 5,19 4,22
GBP 1,46 3,44 2,30 4,56 3,66
Alin kurssi(1) EUR 1,50 2,89 1,50 2,87 2,25
GBP 1,22 2,52 1,22 2,52 1,95
Ylin kurssi(1) EUR 2,16 5,24 4,42 7,09 7,17
GBP 1,76 4,57 3,59 6,22 6,22
Kurssi kauden
lopussa(2) EUR 1,91 2,91 1,91 2,91 2,39
GBP 1,52 2,52 1,52 2,52 2,00
Muutos kauden
aikana -11,1 % -45,8 % -23,8 % -57,7 % -66,4 %
Hinta/voittosuhde neg. neg. neg. neg. neg.
Osakekannan
markkina-arvo EUR
kauden lopussa(3) '000 520 017 714 672 520 017 714 672 588 487
GBP
'000 415 000 619 370 415 000 619 370 491 564
Osakkeiden vaihdon
kehitys
Osakkeiden vaihto 1000
osaketta 12 765 15 709 79 481 42 056 67 799
Osuus osakkeiden
painotetusta keskiarvosta 4,8 % 6,4 % 30,1 % 17,1 % 27,6 %
Osakkeen
kurssikehitys
Helsingin
pörssissä
Keskikurssi EUR 1,82 3,87 2,73 5,46 4,33
Alin kurssi EUR 1,55 2,97 1,55 2,97 2,27
Ylin kurssi EUR 2,17 5,11 4,35 7,34 7,34
Kurssi kauden
lopussa EUR 1,90 2,97 1,90 2,97 2,49
Muutos kauden
aikana -10,6 % -42,4 % -24,0 % -58,0 % -64,8 %
Hinta/voittosuhde neg. neg. neg. neg. neg.
Osakekannan
markkina-arvo EUR
kauden lopussa '000 516 027 730 464 516 027 730 464 612 488
Osakkeiden vaihdon
kehitys
Osakkeiden vaihto 1000
osaketta 32 199 34 256 147 094 116 983 190 901
Osuus osakkeiden
painotetusta keskiarvosta 12,2 % 14,0 % 55,7 % 47,6 % 77,7 %
Osakkeiden
keskimääräinen 263 907 245 540 263 907 245 540 245 601
lukumäärä 605 343 605 343 204
Laimennettu osakkeiden 263 907 244 436 263 907 244 436 244 497
keskimääräinen lukumäärä 605 343 605 343 204
Osakkeiden
lukumäärä 272 309 245 781 272 309 245 781 245 781
kauden lopussa 640 803 640 803 803
(1)) Osakekurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin kauden
aikana julkaisemista EUR/GBP valuuttakursseista.
(2)) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden
päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia.
(3)) Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Euroopan
keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia.
Henkilöstöä
koskevat 1.7.-30.9 1.7.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-31.12
tunnusluvut 2012 2011 2012 2011 2011 ---------------------------------------------------
Palkat ja palkkiot EUR '000 4 824 4 927 17 098 16 189 21 574
Henkilöstön
keskimääräinen
lukumäärä 577 471 536 443 445
Henkilöstön
lukumäärä kauden
lopussa 551 446 551 446 461
Muut tunnusluvut 1.7.-30.9 1.7.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-31.12
2012 2011 2012 2011 2011
---------------------------------------------------
Liikkeelle lasketut optiot
kauden lopussa 4 611 337 5 735 851 4 611 337 5 735 851 6 501 151
Osakkeiden määrä, joka
voidaan merkitä
liikkeelle laskettuja
optioita vastaan 4 611 337 5 735 851 4 611 337 5 735 851 6 501 151
Ääniosuus, joka liikkeelle
laskettujen
optioiden nojalla voidaan
saada 1,7 % 2,3 % 1,7 % 2,3 % 2,6 %
Konsernin tunnusluvut
Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio)
----------------------------------------------------
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden
lopussa)/2
Omavaraisuusaste Oma pääoma
----------------------------------------------------
Taseen loppusumma
Korollinen nettovelka Korolliset velat - Rahavarat
Velkaantumisaste Korollinen nettovelka
----------------------------------------------------
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio) + Rahoituskulut
----------------------------------------------------
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden
lopussa)/2 +
(lainat kauden alussa + Lainat kauden lopussa)/2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden
Osakekohtainen tulos voitosta (tappiosta)
----------------------------------------------------
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta
Oma pääoma/osake pääomasta
----------------------------------------------------
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Hinta/voittosuhde Kurssi kauden lopussa
----------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x osakekurssi
kauden lopussa kauden lopussa
[HUG#1656133]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |