|
|||
2014-09-04 17:30:00 CEST 2014-09-04 17:30:46 CEST REGULATED INFORMATION BasWare - PörssitiedoteBasware: Suunniteltu osakeantiBasware Oyj, pörssitiedote, 4.9.2014 klo 18:30 Suunniteltu osakeanti TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA. Basware Oyj ("Basware" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 1 290 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osake") rajatulle joukolle kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ("Osakeanti").Osakeannilla kerättävät nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa ja valmiutta toteuttaa mahdollisia yritysostoja. Yhtiön 14.2.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi Baswaren hallitukselle valtuutuksen päättää Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 9,98 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 5.9.2014 klo 9.00. Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, sovitaan Baswaren hallituksen ja Carnegie Investment Bank AB:n ("Carnegie") toimesta tarjousmenettelyn päättyessä ja julkaistaan niin pian kuin on käytännöllistä tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Osakeannin yhteydessä Basware on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Baswaren osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannissa tarjotut Osakkeet rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmään, ja ne kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina merkintähinnan maksua vastaan arviolta 10.9.2014.Väliaikaisia osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Baswaren olemassa olevaan osakesarjaan Osakkeiden tultua rekisteröidyiksi kaupparekisteriin arviolta 11.9.2014 ja kaupankäynti Osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä odotetaan alkavan arviolta 12.9.2014. Osakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Carnegie toimii Osakeannin järjestäjänä (Sole Bookrunner). BASWARE OYJ Hallitus Lisätietoja: Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj Puh. 040 501 8250 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.basware.fi Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin.Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Carnegie toimii osakeannissa ainoastaan Baswaren eikä kenenkään muun lukuun, eikä Carnegie pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Baswarelle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja. [HUG#1853854] |
|||
|