Ahlstrom - Pörssitiedote

Correction: Ahlstrom laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.09.2013 klo 10.46

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista.

Ahlstromin 19.9.2013 klo 15.15 julkaistusta suomenkielisestä pörssitiedotteesta
puuttui luku 100 ensimmäisestä kappaleesta. Alla tiedote korjattuna.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, laskee
liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan, eli oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan.

Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,875 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta
yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua. Lainan
liikkeeseenlaskupäivä on 2. lokakuuta 2013.

Hybridilaina ylimerkittiin noin kolminkertaisesti ja myytiin lähes 80
sijoittajalle. Hyvästä kysynnästä johtuen lainan määrää nostettiin 100
miljoonaan euroon alun perin tavoitellusta 80 miljoonasta eurosta.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina ja järjestäjänä transaktiossa toimii Nordea Markets sekä
järjestäjänä Pohjola Markets. Ahlstromin oikeudellisena neuvonantajana toimii
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.



Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757



Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa,
tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-
asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin
1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.ahlstrom.com.



Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta
koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä.
Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia
asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja
koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ei saa
levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin
olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen
lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong,
Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta
ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle
henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai
eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta
lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti
eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa
tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.


[HUG#1730415]