Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á þremur markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 2.780 m. kr. og fjöldi tilboða var 23.

Nýr verðtryggður flokkur ARION CBI 25 var gefinn út. Alls bárust 16 tilboð að nafnvirði samtals 1.900 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,05% - 3,22%. Samþykkt voru tilboð í ARION CBI 25 að fjárhæð 1.780 m.kr. á 3,20% ávöxtunarkröfu. Til viðbótar verður flokkurinn stækkaður um 960 milljónir vegna verðbréfalán til viðskiptavaka. Heildarstæð flokksins verður 2.740 m.kr. eftir útgáfuna.  

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22 bárust 4 tilboð að nafnvirði samtals 380 m. kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,33%–5,37%.  Öllum tilboðum í ARION CB 22 var hafnað að þessu sinni.

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 19 bárust 3 tilboð að nafnvirði samtals 500 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,30%-5,32%. Samþykkt voru tilboð í ARION CB 19 að fjárhæð 500 m. kr á 5,32% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins er 2.540 m. kr. eftir útgáfuna.

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokki sem hafa verið til viðskipta á Nasdaq Ísland ásamt nýjum flokki sem skráður verður á Nasdaq Ísland. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Ísland þann 12. apríl 2017

Samkvæmt útgáfuáætlun Arion banka er stefnt á að næsta útboð sértryggðra skuldabréfa fari fram þann 3. maí næstkomandi.

Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir 69.000 m. kr.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.