Aspo - Pörssitiedote

Aspo laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron hybridilainan

Aspo Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.11.2013 klo 16.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista.

Monialayhtiö Aspo laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron hybridilainan eli oman
pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,00
%. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin
kolmen vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 18. marraskuuta 2013.
Liikkeeseenlasku suunnattiin pääosin kotimaisille institutionaalisille
sijoittajille ja laina ylimerkittiin merkittävästi.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Pääjärjestäjänä toimii Danske Bank. Aspon oikeudellisena neuvonantajana toimii
Asianajotoimisto Borenius.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Harri Seppälä, rahoitusjohtaja Aspo Oyj, +358 9 5211 tai +358 400 617 201
harri.seppala@aspo.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan
kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella.
Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja
tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja
tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa
saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa
mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se
olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore
ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa
Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle,
jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Aspolla
tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan
sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Hybridilainaa ei tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa
tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden
lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.





[HUG#1742185]