Componenta - Pörssitiedote

Componenta Oyj toteutti yhteensä 41,8 miljoonan euron osakeannin ja pääomalainan

Componenta Oyj Pörssitiedote 21.9.2009 klo 17.05

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa tai Japanissa 

Componenta Oyj:n osakeannissa 2009 tarjottiin merkittäväksi yhteensä 6.500.000
uutta osaketta. Yhtiön hallitus päätti tänään hyväksyä osakeannissa 2009
tehdyistä merkinnöistä yhteensä 5.833.334 uuden osakkeen merkinnät. Lisäksi
hallitus hyväksyi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tekemän 666.666 osakkeen
ehdollisen merkinnän.  Merkinnästä tulee sitova, mikäli Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n vakautuksen rahoitusohjelman päätöksentekoedellytykset
täyttyvät. Osakeanti 2009 ylimerkittiin ja merkintöjä jouduttiin leikkaamaan.
Kaikki osakkeenomistajien merkinnät hyväksyttiin täysimääräisesti, jonka
jälkeen kunkin yksittäisen merkinnän enimmäismääräksi asetettiin noin 1.000.000
osaketta. Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen hyväksymisestä arviolta
23.9.2009, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 28.9.2009 merkintäpaikan
hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 

Osakeannissa merkityt ja osakeantiehtojen mukaisesti maksetut osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 12.10.2009 ja haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi arviolta 13.10.2009. Uusien osakkeiden
kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee
17.457.798 osakkeeseen, mikäli ehdollisen merkinnän edellytykset täyttyvät.
Mikäli kaikki hyväksytyt merkinnät maksetaan osakeantiehtojen mukaisesti, on
yhteenlaskettu merkintähinta 29.250.000 euroa, joka kirjataan kokonaisuudessaan
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Lisäksi Componenta Oyj:n hallitus päätti tänään hyväksyä pääomalainan 2009
merkintöjä nimellismäärältään yhteensä 5.250.000 euroa. Lisäksi hallitus
hyväksyi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tekemän 7.000.000 euron ehdollisen
merkinnän. Merkinnästä tulee sitova, mikäli Suomen Teollisuussijoitus Oy:n
vakautuksen rahoitusohjelman päätöksentekoedellytykset täyttyvät.
Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen hyväksymisestä arviolta 23.9.2009, ja
merkinnät tulee maksaa viimeistään 28.9.2009 merkintäpaikan
hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. Lainaosuudet
haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 13.10.2009. Hallitus voi
myöhemmin päättää laskea liikkeeseen lisää pääomalainaa. 

Yhtiön pääomalainojen 2005 ja 2006 haltijoilla oli mahdollisuus käyttää uusien
osakkeiden sekä pääomalainan 2009 lainaosuuksien merkintähinnan maksamiseen
pääomalainojen pääomasta muodostuvaa saatavaa yhtiöltä osakeanti- ja
lainaehtojen mukaisesti. Merkintöjen maksamisen jälkeen yhtiön vaihdettavaa
pääomalainaa 2005 on jäljellä 7.380.000 euroa, vaihdettavaa pääomalainaa 2006
on jäljellä 5.384.800 euroa ja pääomalainaa 2006 on jäljellä 11.166.000 euroa. 

Helsinki 21.9.2009                                                    

COMPONENTA OYJ                                                                  
Heikki Lehtonen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                

LISÄTIETOJA                                                                    
Heikki Lehtonen		                                              
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen    
talousjohtaja               
puh. 010 403 00

Rajoitukset

Componenta Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota,
myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden
lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tätä asiakirjaa tai Yhtiötä
tai sen arvopapereita koskevaa perusesitettä, arvopaperiliitettä tai
tiivistelmää ei saa lähettää kenellekään Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin,
Kanadaan, Yhdysvaltioihin tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tai
lainaosuuksien tarjoaminen tai tarjoukseen osallistuminen olisi kiellettyä.
Tarjottavia osakkeita tai lainaosuuksia ei saa suoraan tai välillisesti
tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai
tällaisissa maissa. Tämä asiakirja, Yhtiötä tai sen arvopapereita koskeva
perusesite, arvopaperiliite tai tiivistelmä tai niissä esitetyt tiedot eivät
ole arvopapereita koskeva tarjous missään sellaisessa maassa missä tarjous tai
siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi ao. maassa esitteen
laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. 


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 800. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com

Attachments:

tiedote_21092009.pdf