Suominen Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-01-31 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  
Pörssitiedote   31.1.2014 klo 17.45 

SUOMINEN OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suominen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 31.1.2014 Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten
oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa
yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan
käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien
nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta
luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43 330 000
kappaletta. 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu
päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä
ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia
koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. 

Yhtiökokouksen päätöksen tausta ja tarkoitus

Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus liittyy vireillä olevaan
yrityskauppaan ja sen rahoittamiseen vaihdettavalla hybridilainalla. Suominen
Oyj teki 10.1.2014 sopimuksen koskien Ahlstrom Oyj:n Brasilian
kuitukangasliiketoiminnan siirtymistä yhtiölle. Brasilian
kuitukangasliiketoiminta sisältyi yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n väliseen vuonna 2011
tehtyyn Home and Personal -liiketoiminnan kauppaan, mutta viranomaislupien
viivästymisestä johtuen siirtoa ei voitu toteuttaa muun liiketoiminnan siirron
yhteydessä. 

Yhtiö aikoo rahoittaa 10.1.2014 sovitun kaupan muun muassa enintään 17 500 000
euron määräisellä hybridilainalla. Hybridilaina on suunnattu rajatulle joukolle
valikoituja sijoittajia (private placement) ja Ahlstrom Oyj on sitoutunut
merkitsemään lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule
kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta.
Hybridilainajärjestelyn tarkoituksena on Ahlstrom Oyj:n Brasilian
kuitukangasliiketoiminnan oston rahoittaminen, joten hybridilainan ottamiselle
ja siihen liittyvälle erityisten oikeuksien antamiselle on näin ollen painava
taloudellinen syy. 

Suominen Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta oli
hybridilainajärjestelyn ja siten kaupan toteuttamisen edellytys. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Suominen Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 14.2.2014. 

Suominen Oyj:n hallituksen päätökset

Suominen Oyj:n hallitus kokoontui välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen
jälkeen ja päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota
merkittäväksi 17 500 000 euron suuruista vaihdettavaa hybridilainaa ja siihen
liittyviä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen rajatulle joukolle valikoituja
sijoittajia (private placement). 

Todettiin, että lainaosuudet oikeuttavat haltijan vaihtamaan lainaosuuden ja
sille kertyneet mahdolliset pääomitetut korot yhtiön osakkeisiin. Osakkeen
vaihtokurssi on 0,50 euroa. Vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti.
Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi kolmen kuukauden
ajalta ennen hallituksen esityksen yhtiökokoukselle julkistamista oli 0,48
euroa. Hybridilainan muut keskeiset ehdot ovat hallituksen ylimääräiselle
yhtiökokoukselle esittämän ehdotuksen mukaiset. 

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä
ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla
maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali
markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 433.1 milj. euroa ja
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V)
noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.