|
|||
![]() |
|||
2010-04-15 08:09:03 CEST 2010-04-15 08:09:55 CEST REGULATED INFORMATION BasWare - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Basware osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 (IFRS)BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-31.3.2010 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-maaliskuu * Liikevaihto 23 132 tuhatta euroa (21 717 tuhatta euroa) - kasvu 6,5 prosenttia * Liikevoitto 2 136 tuhatta euroa (1 592 tuhatta euroa) - kasvua 34,2 prosenttia * Liikevoitto 9,2 prosenttia liikevaihdosta (7,3 %) * Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 53,8 prosenttia liikevaihdosta (52,5 %) - kasvu 9,2 prosenttia * Automatisointipalvelut kasvoi 77,8 prosenttia * Liiketoiminnan rahavirta 11 115 tuhatta euroa (8 423 tuhatta euroa) * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,14 euroa (0,06 euroa) - kasvu 144,4 prosenttia Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009 tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Tuhatta euroa | 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/| | | 2010| 2009| %| 2009| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Liikevaihto | 23 132|21 717| 6,5 %|92 654| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |EBITDA | 3 373| 2 596| 29,9 %|16 280| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja| 2 692| 2 033| 32,4 %|13 788| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Liikevoitto | 2 136| 1 592| 34,2 %|11 824| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |% liikevaihdosta | 9,2 %| 7,3 %| |12,8 %| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Tulos ennen veroja | 2 142| 1 484| 44,3 %|11 590| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Tilikauden tulos | 1 582| 666|137,6 %| 9 074| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Oman pääoman tuotto, % | 11,2 %| 5,5 %| |17,2 %| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Sijoitetun pääoman tuotto, % | 14,1 %|11,3 %| |18,8 %| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Likvidit varat *) | 16 351|11 460| 42,7 %|12 210| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Nettovelkaantumisaste, % |-19,4 %|-0,7 %| |-5,3 %| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Omavaraisuusaste, % | 59,1 %|55,6 %| |64,8 %| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Tulos/osake, euroa | 0,14| 0,06|146,9 %| 0,80| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Tulos/osake (laimennettu), euroa| 0,14| 0,06|144,4 %| 0,80| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ |Oma pääoma/osake, euroa | 4,92| 4,18| 17,9 %| 4,93| +--------------------------------+-------+------+-------+------+ *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja automatisointipalveluista. Baswaren tuotemyynnin ydin koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja muut alueet. Vakaa kasvu jatkui Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo: "Vuoden ensimmäinen neljännes onnistui hyvin vaikka haasteelliset markkinaolosuhteet jatkuivat. Liikevaihtomme kasvoi 6,5 prosenttia ja kannattavuutemme parani peräti 34,2 prosenttia. Liiketoiminnassa hyvin onnistuivat sekä Automatisointipalvelut että omien tuotteiden myynti. Ensimmäisen neljänneksen suoritus antaa hyvän lähtökohdan loppuvuodelle. Automatisointipalvelut on otettu hyvin vastaan asiakaskunnassa ja liiketoiminta jatkoi voimakasta kasvua sekä liikevaihdon että transaktiomäärien osalta. Automatisointipalveluiden liikevaihto kasvoi 77,8 prosenttia. Vuoden 2009 alussa lanseerattua Basware Automatisointipalvelua on täydennetty ja palvelu sisältää kokonaisratkaisuja verkkolaskujen lähettäjille, vastaanottajille sekä toimittajien aktivointipalvelua. Jatkossa Automatisointipalveluiden kasvua tukee myös keskisuurille yrityksille suunnattava SaaS-ratkaisu, joka lanseerataan toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen valituilla markkinoilla. Baswaren omien tuotteiden myynti kasvoi 12,7 prosenttia. Alueellisesti parhaiten kasvoi Pohjois-Amerikan liiketoiminta, jonka liikevaihto kasvoi paikallisvaluutassa yli 50 prosenttia." RAPORTOINTI Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. Jälleenmyyjänä toimineen TAG Services -yritysoston 1.7.2009 seurauksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen. Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnat sekä pääkonttoritoiminnot. Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut. Automatisointipalvelut sisältävät Software as a Servicen (SaaS), verkkolaskutuksen ja skannauspalvelut. Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia. LIIKEVAIHTO Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan: +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,|1-12/ 2009| | | 2010| 2009| %| | +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Suomi |12 191|11 331| 7,6| 50 486| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Skandinavia | 5 253| 5 317| -1,2| 22 236| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Eurooppa | 5 069| 4 666| 8,6| 18 717| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Muut | 2 373| 1 195| 98,6| 9 201| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Segmenttien välinen |-1 754| -791| 121,6| -7 985| |liikevaihto | | | | | +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Konserni yhteensä |23 132|21 717| 6,5| 92 654| +---------------------------+------+------+-------+----------+ Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: +---------------------------+------+------+-------+------+ |Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/| | | 2010| 2009| %| 2009| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Suomi |10 695|10 323| 3,6|42 449| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Skandinavia | 4 995| 5 209| -4,1|21 719| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Eurooppa | 4 915| 4 681| 5,0|18 065| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Muut | 2 527| 1 503| 68,2|10 421| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Konserni yhteensä |23 132|21 717| 6,5|92 654| +---------------------------+------+------+-------+------+ Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,5 prosenttia ja oli 23 132 tuhatta euroa (21 717 tuhatta euroa). Yhtiön tuotemyynti laski katsauskaudella 0,6 prosenttia ja oli 20,1 prosenttia (21,5 %) liikevaihdosta. Baswaren omien tuotteiden tuotemyynti kasvoi 12,7 % ja kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen myynti laski voimakkaasti sekä samaan aikaan ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi. Ylläpitotuotot kasvoivat 13,7 prosenttia ja muodostivat 35,1 prosenttia (32,9 %) liikevaihdosta. Konsultointituotot laskivat 7,4 prosenttia ja olivat 34,0 prosenttia (39,1 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella Automatisointipalvelut kasvoivat 77,8 prosenttia ja olivat 10,8 prosenttia (6,5 %) liikevaihdosta. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiovolyymi oli katsauskaudella 2,9 miljoonaa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 53,8 prosenttia (52,5 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,2 prosenttia. TULOSKEHITYS Baswaren liikevoitto nousi katsauskaudella 34,2 prosenttia ja oli 2 136 tuhatta euroa (1 592 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,2 prosenttia (7,3 %). Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan: +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Liikevoitto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/| | | 2010| 2009| %| 2009| +---------------------------+-----+-----+-------+------+|Suomi |1 092| 849| 28,7| 7 714| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Skandinavia | 762| 666| 14,4| 3 169| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Eurooppa | 509| 231| 120,1| 1 566| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Muut | 179| 137| 30,2| 741| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Segmenttien välinen | -406| -292| 39,2|-1 365| |liikevoitto | | | | | +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Konserni yhteensä |2 136|1 592| 34,2|11 824| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 18 520 tuhatta euroa (17 599 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,2 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74,0 prosenttia (73,3 %) eli 13 703 tuhatta euroa (12 896 tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot olivat 3 748 tuhatta euroa (3 694 tuhatta euroa), joista katsauskaudella on aktivoitu 324 tuhatta euroa (493 tuhatta euroa) eli 8,7 prosenttia (14,4 %). Menot nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,5 prosenttia. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 422 tuhatta euroa (368 tuhatta euroa). Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 5 tuhatta euroa (-108 tuhatta euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli 2 142 tuhatta euroa (1 484 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 1 582 tuhatta euroa (666 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,06 euroa) osakkeelta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 95 606 tuhatta euroa (86 512 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 16 351 tuhatta euroa (11 460 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 16 318 tuhatta euroa (11 429 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus oli 34 tuhatta euroa (31 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 59,1 % prosenttia (55,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -19,4 prosenttia (-0,7 %). Korollisia velkoja oli 5 388 tuhatta euroa (11 114 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 3 551 tuhatta euroa (5 563 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 14,1 prosenttia (11,3 %) ja oman pääoman tuotto 11,2 prosenttia (5,5 %). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11 115 tuhatta euroa (8 423 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -1 438 tuhatta euroa (-1 339 tuhatta euroa). Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat katsauskaudella 263 tuhatta euroa (126 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 845 tuhatta euroa (619 tuhatta euroa). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 093 tuhatta euroa (873 tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100 prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella maksettiin helmikuussa 2010 lisäkauppahinta, joka oli 293 tuhatta euroa. Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi helmikuussa 2010 Basware AS maksoi 4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559 tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET Baswaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 3 748 tuhatta euroa (3 694 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 16,2 prosenttia (17,0 %) liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,5 prosenttia. Tuotekehityksessä työskenteli maaliskuun 2010 lopussa 192 henkilöä (176 henkilöä). Tuotekehitysyksikkö kasvaa voimakkaimmin Intiassa. HENKILÖSTÖ Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 797 (731) ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden lopussa 808 (730). Henkilöstön määrä kasvoi 78 henkilöllä ja oli 10,7 prosenttia korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilömäärän kasvu johtuu yritysostoista ja Intian yksikön henkilölukumäärän kasvusta. Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 49,6 prosenttia (45,5 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 50,4 prosenttia (54,5 %) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 15,5 prosenttia, konsultoinnissa ja palveluissa 51,9 prosenttia, tuotekehityksessä 23,9 prosenttia ja hallinnossa 8,7 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä on 36,1 (35,8) vuotta. Henkilöstöstä 32,1 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 37,3 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 30,4 prosenttia ja miehiä 69,6 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan: +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Henkilöstö |1-3/|1-3/|Muutos,|1-12/| |(työsuhteessa keskimäärin)|2010|2009| %| 2009| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Suomi | 501| 439| 14,0| 454| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Skandinavia | 127| 138| -8,4| 135| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Eurooppa | 122| 122| -0,0| 119| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Muut | 48| 31| 55,4| 39| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Konserni yhteensä | 797| 731| 9,1| 747| +--------------------------+----+----+-------+-----+ LIIKETOIMINTA Suomi Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. Liikevaihto nousi 7,6 prosenttia 12 191 tuhanteen euroon (11 331 tuhatta euroa) katsauskaudella. Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 10 853 tuhanteen euroon (10 413 tuhatta euroa). Basware solmi Venäjällä kumppanuussopimuksen IT-yhtiö TerraLinkin kanssa ja TerraLinkistä tulee Baswaren kehittämien ohjelmistojen jälleenmyyjä. Vuonna 1989 perustettu kanadalaisyhtiö TerraLink on johtavia ohjelmistojen integraatiopalveluita ja dokumentinhallinnan ratkaisuja tarjoavia yhtiöitä Venäjällä. Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 8 jälleenmyyjää ja henkilömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 501 (439). Skandinavia Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Skandinavian alueen liikevaihto laski 1,2 prosenttia 5 253 tuhanteen euroon (5 317 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 14,4 prosenttia ja liikevoitto oli 762 tuhatta euroa (666 tuhatta euroa). Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella työskenteli keskimäärin 127 henkilöä (138). Eurooppa Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja Iso-Britannian yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 8,6 prosenttia 5 069 tuhanteen euroon (4 666 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 120,1 prosenttia ja liikevoitto oli 509 tuhatta euroa (231 tuhatta euroa). Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 122 (122). Muut Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot. Jälleenmyyjänä toimineen TAG Services -yritysoston 1.7.2009 seurauksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen. Alueen liikevaihto nousi 98,6 prosenttia ja oli 2 373 tuhatta euroa (1 195 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 30,2 prosenttia ja liikevoitto oli 179 tuhatta euroa (137 tuhatta euroa). Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja alueella työskenteli keskimäärin 48 työntekijää (31). KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Strategia Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2010-2012 Basware Responsive Strategy -kehyksessä. Basware Responsive Strategy -kehyksen avulla yhtiö toimii ketterästi ja herkästi yhtiön tilanteen, markkinatrendien ja muiden muutosten mukaisesti. Responsive Strategy -kehykseen kuuluvat sisäisten ja ulkoisten trendien seuranta ja analysointi, yhtiön visio, missio sekä toimintaperiaatteet. Baswaren toimintaperiaatteet koostuvat muun muassa yhtiön arvoista, hallinnointikoodista ja vastuullisuudesta. Yhtiön tavoitteena on säilyttää johtava asema laskuautomaatio- ja hankintatoimen ratkaisujen toimittajana maailmassa. Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi Basware tuo markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerataan toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen valituilla markkinoilla. Baswaren tavoitteena on myös nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi maailmassa. Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelut on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalvelun yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin kokonaisliikevaihdon yli 10 prosentin kasvu sekä liikevoittomarginaalin tavoite on 10-20 prosenttia. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 443 887,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 479 624 kappaletta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 18.2.2010. Osakekurssi ja -vaihto Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 18,58 euroa (7,75 euroa), alin 15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 16,86 euroa (7,50 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 16,99 euroa (7,37 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 400 317 kappaletta (431 908 kpl), mikä vastaa 3,5 prosenttia (3,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2010 oli 192 024 003 euroa (85 340 355 euroa). Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli maaliskuun 31. päivänä 16 416 (17 016) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,7 (7,9) prosenttia kokonaisosakemäärästä. Yhtiöllä on hallussaan 90 300 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista. Tilikauden aikana Basware teki kaksi liputusilmoitusta, kun Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistusosuus laski alle 5 prosentin 2.2.2010 ja kun Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistusosuus nousi yli 5 prosentin 12.3.2010. YHTIÖN HALLINNOINTI Yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Pentti Heikkinen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankkimisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 18.2.2010. Basware Oyj:n optio-ohjelmien 2006 B ja 2007 D perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.3.2010. Jokainen optio-oikeus oikeutti merkitsemään yhden Baswaren osakkeen. Optioilla merkittiin 141 600 osaketta. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit. Maalis-huhtikuussa 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,2 prosenttia ja Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden on ennustettu kasvavan globaalisti 5,6 prosenttia ja 5,4 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2010. Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus jatkuu, mikä saattaa pienentää yritysten investointihalukkuutta jatkossakin. Tällä voi olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin taloudellisen epävarmuuden vallitessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Yritysten maksuhäiriömerkintöjen ja konkurssien lukumäärät ovat taloudellisen epävarmuuden vallitessa olleet kasvussa. Tyypillisesti yritykset voivat myös pitkittää maksuaikoja käyttöpääoman vapauttamiseksi. Basware on tehostanut myyntisaamisten hallintaa ja liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä kassaan osana asiakkuuksien hallintaa. Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 61 prosenttia vuonna 2009 (noin 67 % vuonna 2008). Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta, koska yhtiön suojauspolitiikan mukainen vieraan valuutan määräinen kassavirta tytäryhtiöissä ei ylittänyt suojaustoimenpiteille asetettua vuotuista valuuttakohtaista rajaa. Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi maailmassa. Basware Automatisointipalveluihin sisältyvä verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Automatisointipalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Tämän kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää asiakasmäärien ja transaktiovolyymien voimakkaan kasvun johdosta uudenlaisen toimintamallin ja kyvykkyyksien aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa myynti ja käyttöönotto sekä asiakastuki ja tuotekehitys. Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.4.2010 Basware Oyj:n optio-ohjelmilla tehdyt 130 100 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat yhtiön 2006 -optio-ohjelman B-sarjan optiotodistuksiin (56 400 osaketta) sekä 2007 optio-ohjelman D-sarjan optiotodistuksiin (73 700 osaketta). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maalis-huhtikuussa 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,2 prosenttia ja Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden on ennustettu kasvavan globaalisti 5,6 prosenttia ja 5,4 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2010. Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnanohjaus-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn. Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2009 jatkuvista palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti yli 40 prosenttia yhtiön koko liikevaihdosta. Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi Basware tuo markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerataan toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen valituilla markkinoilla. Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi maailmassa. Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalveluiden yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Vuoden 2010 alusta on käynnistetty Basware Automatisointipalveluiden (SaaS, skannauspalvelut ja verkkolaskupalvelu) kasvuinvestointiohjelma, minkä uskotaan edistävän toiminnan ja tilauskannan positiivista kehitystä. Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta. Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2010 aikana. Yritysostojen avulla pyritään tukemaan erityisesti automatisointipalvelua ja laajentamaan yhtiön jakelukanavaa kansainvälisessä markkinassa. Konsernin henkilömäärä kasvaa vuoden aikana eniten automatisointipalveluissa ja tuotekehityksessä. Henkilömäärä kasvaa eniten Intiassa, mikä mahdollistaa kasvun kustannusten noustessa maltillisemmin. Liiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja toteutetaan maltillisesti vuoden edetessä, mikäli liikevaihto ja kannattavuus toteutuvat odotusten mukaisesti. Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009 tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Espoossa 15. huhtikuuta 2010 BASWARE OYJ Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251 Tiedotustilaisuus Basware järjestää tänään 15. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin kello 13:00-14:00. Rekisteröityminen sähköpostitse: IR@basware.com<mailto:IR@basware.com> Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.Basware.fi <http://www.basware.fi/> Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2009. KONSERNIN TULOSLASKELMA +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tuhatta euroa |1.1.-31.3.2010|1.1.-31.3.2009|Muutos, %|1.1.-31.12.2009| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ | | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |LIIKEVAIHTO | 23 132| 21 717| 6,5| 92 654| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Liiketoiminnan muut | 50| 30| 67,3| 162| |tuotot | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Materiaalit ja | -1 288| -1 552| -17,0| -6 193| |palvelut | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Työsuhde-etuuksista | -13 703| -12 896| 6,3| -52 294| |aiheutuneet kulut | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Poistot ja | -1 236| -1 004| 23,2| -4 456| |arvonalentumiset | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Liiketoiminnan muut | -4 818| -4 703| 2,4| -18 048| |kulut | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Liikevoitto | 2 136| 1 592| 34,2| 11 824| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Rahoitustuotot | 116| 124| -6,7| 172| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Rahoituskulut | -111| -232| -52,4| -406| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Voitto ennen veroja | 2 142| 1 484| 44,3| 11 590| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tuloverot | -560| -818| -31,6| -2 517| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |TILIKAUDEN VOITTO | 1 582| 666| 137,6| 9 074| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Muut laajan tuloksen | | | | | |erät: | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Ulkomaiseen yksikköön | 364| 803| -54,7| 1 326| |liittyvät muuntoerot | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Muihin laajan tuloksen| 201| -52| 486,5| -549| |eriin liittyvät verot | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tilikauden muut laajan| | | | | |tuloksen erät verojen | 565| 751| -24,8| 777| |jälkeen | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |TILIKAUDEN LAAJA TULOS| 2 147| 1 417| 51,5| 9 850| |YHTEENSÄ | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tilikauden voiton | | | | | |jakautuminen: | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Emoyrityksen | 1 582| 641| 146,7| 9 074| |omistajille | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Vähemmistölle | 0| 25| -100,0| 0| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ | | 1 582| 666| 137,6| 9 074| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tilikauden laajan | | | | | |tuloksen jakautuminen:| | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Emoyrityksen | 2 147| 1 392| 54,2| 9 850| |omistajille | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Vähemmistölle | 0| 25| -100,0| 0| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ | | 2 147| 1 417| 51,5| 9 850| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tulos/osake | 0,14| 0,06| 146,9| 0,80| |(laimentamaton), euroa| | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Tulos/osake | 0,14| 0,06| 144,4| 0,80| |(laimennettu), euroa | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |Osakkeiden | | | | | |keskimääräinen | | | | | |lukumäärä: | | | | | +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |- laimentamaton | 11 383 312| 11 394 147| | 11 381 905| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ |- laimennettu | 11 501 810| 11 394 147| | 11 381 905| +----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+ KONSERNITASE +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Tuhatta euroa |31.3.2010|31.3.2009|Muutos, %|31.12.2009| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ | | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |VARAT | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |PITKÄAIKAISET VARAT | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Aineettomat hyödykkeet | 19 722| 17 267| 14,2| 20 291| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Liikearvo | 31 705| 30 170| 5,1| 31 119| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Aineelliset hyödykkeet | 910| 975| -6,7| 823| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Myytävissä olevat sijoitukset | 38| 38| | 38| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset myynti- ja muut | 40| 235| -83,1| 124| |saamiset | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Laskennallinen verosaaminen | 2 091| 2 165| -3,4| 2 199| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset varat | 54 505| 50 850| 7,2| 54 593| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |LYHYTAIKAISET VARAT | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Vaihto-omaisuus | 50| 29| 75,5| 33| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Myyntisaamiset ja muut saamiset | 24 066| 21 691| 11,0| 19 684| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Tuloverosaaminen | 633| 2 483| -74,5| 767| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 34| 31| 8,0| 34| |kirjattavat rahoitusvarat | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Rahavarat | 16 318| 11 429| 42,8| 12 176| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset varat | 41 101| 35 662| 15,2| 32 694| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |VARAT YHTEENSÄ | 95 606| 86 512| 10,5| 87 287| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ | | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |OMA PÄÄOMA | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Osakepääoma | 3 444| 3 440| 0,1| 3 440| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Osakeanti | 1 573| 0| 100,0| 140| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Ylikurssirahasto | 69| 69| | 69| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Omat osakkeet | -629| -622| -1,1| -629| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot| 33 735| 33 598| 0,4| 33 598| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Muuntoerot | -2 650| -3 241| 18,2| -3 214| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Kertyneet voittovarat | 20 978| 14 664| 43,1| 23 176| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Vähemmistöosuus | 0| 163| -100,0| 0| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Oma pääoma | 56 519| 48 071| 17,6| 56 580| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |PITKÄAIKAISET VELAT | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Laskennallinen verovelka | 3 669| 2 367| 55,0| 3 997| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Korollinen vieras pääoma | 1 837| 5 551| -66,9| 3 674| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Koroton viera pääoma | 269| 4| 7 134,2| 110| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset velat | 5 775| 7 922| -27,1| 7 782| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |LYHYTAIKAISET VELAT | | | | | +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Korollinen vieras pääoma | 3 551| 5 563| -36,2| 5 555| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Ostovelat ja muut velat | 29 348| 23 812| 23,2| 17 039| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Tuloverovelka | 413| 1 144| -63,9| 331| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset velat | 33 312| 30 519| 9,2| 22 926| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ |OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 95 606| 86 512| 10,5| 87 287| +-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+ KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osake- Osa Yli Omat SVOP Muut Voitto- Vähem- pää- ke kurssi- osak- rahas- rahas- Muun- varat mistö to- Tuhatta oma anti rahasto keet to tot erot osuus Yht euroa OMA PÄÄOMA 3 440 0 69 -271 33 058 540 -3 991 15 648 224 48 717 1.1.2009 Laaja 751 641 25 1 417 tulos Osingo- -2 623 -2 623 njako Myönnetyt 308 308 optiot Tilikauden -351 689 -86 252 muutokset OMA PÄÄOMA 3 440 0 69 -622 33 058 540 -3 241 14 664 163 48 071 31.3.2009 Osake- Osa Yli Omat SVOP Muut Voitto- Vähem- pää- ke kurssi- osak rahas- rahas- Muun- varat mistö to- Tuhatta oma anti rahasto keet to tot erot osuus Yht euroa OMA PÄÄOMA 3 440 140 69 -629 33 058 540 -3 214 23 176 0 56 580 1.1.2010 Laaja 565 1 582 2 147 tulos Osing- -4 100 -4 100 onjako Myönnetyt 69 69 optiot Tilikauden 3 1 432 137 251 1 824 muutokset OMA PÄÄOMA 3 444 1 573 69 -629 33 058 677 -2 650 20 978 0 56 519 31.3.2010 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Tuhatta euroa |1.1.-31.3.2010|1.1.-31.3.2009|1.1.-31.12.2009| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Liiketoiminnan rahavirta | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Tilikauden voitto | 1 582| 666| 9 074| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Oikaisut tilikauden tulokseen | 1 791| 2 238| 7 832| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Käyttöpääoman muutos | 8 315| 6 400| -136| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Maksetut korot liiketoiminnasta | -22| -96| -192| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Saadut korot liiketoiminnasta | 18| 16| 104| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Muut rahoituserät | 48| -27| -30| |liiketoiminnasta | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Maksetut verot liiketoiminnasta | -616| -775| -1 920| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Liiketoiminnan rahavirta | 11 115| 8 423| 14 732| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Investointien rahavirta | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Investoinnit aineellisiin ja | -586| -614| -3 135| |aineettomiin hyödykkeisiin | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Aineellisten ja aineettomien | | 0| 1| |hyödykkeiden luovutustulot | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Ostetut tytäryhtiöt | -852| -724| -1 875| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Investointien rahavirta | -1 438| -1 339| -5 009| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahoituksen rahavirta | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Maksullinen osakeanti | 1 573| | 140| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Lyhytaikaisten lainojen | -2 000| | -3 558| |takaisinmaksut | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Pitkäaikaisten lainojen | -1 775| -1 783| 0| |takaisinmaksut | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Omien osakkeiden hankinta | | -351| -358| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahoitusleasingvelkojen | | | 0| |takaisinmaksut | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Maksetut osingot | -3 633| -2 623| -2 623| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahoituksen rahavirta | -5 835| -4 757| -6 398| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahavirtalaskelman mukainen | 3 842| 2 328| 3 324| |rahavarojen muutos | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahavarat tilikauden alussa | 12 210| 8 777| 8 777| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahavarojen kurssimuutosten | 300| 355| 109| |vaikutus | | | | +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ |Rahavarat tilikauden lopussa | 16 351| 11 460| 12 210| +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ +--------------------------------+--------------+--------------+---------------+ KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Tuhatta euroa |1-3/ 2010|1-3/ 2009|4-6/ 2009|7-9/ 2009|10-12/ 2009| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |LIIKEVAIHTO | 23 132| 21 717| 22 729| 21 609| 26 600| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Liiketoiminnan muut tuotot| 50| 30| 52| 47| 34| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Materiaalit ja palvelut | -1 288| -1 552| -1 611| -1 395| -1 636| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Työsuhde-etuuksista | -13 703| -12 896| -13 444| -11 113| -14 841| |aiheutuneet kulut | | | | | | +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Poistot ja | -1 236| -1 004| -1 067| -1 106| -1 280| |arvonalentumiset | | | | | | +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Liiketoiminnan muut kulut | -4 818| -4 703| -4 513| -4 014| -4 819| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Liikevoitto | 2 136| 1 592| 2 146| 4 028| 4 058| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |% | 9,2 %| 7,3 %| 9,4 %| 18,6 %| 15,3 %| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Rahoitustuotot | 116| 124| 30| 32| -15| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Rahoituskulut | -111| -232| -54| -115| -5| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Voitto ennen veroja | 2 142| 1 484| 2 122| 3 946| 4 038| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |% | 9,3 %| 6,8 %| 9,3 %| 18,3 %| 15,2%| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Tuloverot | -560| -818| -727| -941| -30| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |KATSAUSKAUDEN VOITTO | 1 582| 666| 1 396| 3 005| 4 007| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | | 6,8 %| 3,1 %| 6,1 %| 13,9 %| 15,1 %| +--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+ Omistusmuutokset Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100 prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella maksettiin helmikuussa 2010 lisäkauppahinta 293 tuhatta euroa. Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi helmikuussa 2010 Basware AS maksoi 4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559 tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella. KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ | Tuhatta euroa |31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Yrityskiinnitys | 1 200| 1 200| 1 200| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ | | | | | |Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta | | | | |annetut vakuudet | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Takaukset | 1 122| 1 098| 1 075| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Muut omat vastuut | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Leasingvastuut | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät | 923| 799| 970| |leasingvastuut | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 772| 823| 895| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Yhteensä | 1 695| 1 623| 1 865| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ | | | | | |Vuokravastuut | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät | 2 146| 2 481| 2 333| |vuokravastuut | | | | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 3 152| 4 330| 2 924| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut | 1 042| 1 259| 1 071| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Yhteensä | 6 339| 8 070| 6 328| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Omat vastuut yhteensä | 8 035| 9 693| 8 193| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ SEGMENTTITIEDOT Segmenttitiedot varojen sijainnin mukaan +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,|1-12/ 2009| | | 2010| 2009| %| | +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Suomi |12 191|11 331| 7,6| 50 486| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Skandinavia | 5 253| 5 317| -1,2| 22 236| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Eurooppa | 5 069| 4 666| 8,6| 18 717| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Muut | 2 373| 1 195| 98,6| 9 201| +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Segmenttien välinen |-1 754| -791| 121,6| -7 985| |liikevaihto | | | | | +---------------------------+------+------+-------+----------+ |Konserni yhteensä |23 132|21 717| 6,5| 92 654| +---------------------------+------+------+-------+----------+ +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Liikevoitto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/| | | 2010| 2009| %| 2009| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Suomi |1 092| 849| 28,7| 7 714| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Skandinavia | 762| 666| 14,4| 3 169| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Eurooppa | 509| 231| 120,1| 1 566| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Muut | 179| 137| 30,2| 741| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Segmenttien välinen | -406| -292| 39,2|-1 365| |liikevoitto | | | | | +---------------------------+-----+-----+-------+------+ |Konserni yhteensä |2 136|1 592| 34,2|11 824| +---------------------------+-----+-----+-------+------+ +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Henkilöstö |1-3/|1-3/|Muutos,|1-12/| |(työsuhteessa keskimäärin)|2010|2009| %| 2009| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Suomi | 501| 439| 14,0| 454| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Skandinavia | 127| 138| -8,4| 135| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Eurooppa | 122| 122| -0,0| 119| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Muut | 48| 31| 55,4| 39| +--------------------------+----+----+-------+-----+ |Konserni yhteensä | 797| 731| 9,1| 747| +--------------------------+----+----+-------+-----+ Liikevaihto toiminnoittain +---------------------------+------+------+-------+------+ |Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/| | | 2010| 2009| %| 2009| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Tuotemyynti | 4 648| 4 677| -0,6|23 755| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Ylläpito | 8 113| 7 138| 13,7|29 757| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Konsultointi | 7 871| 8 496| -7,4|31 174| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Automatisointipalvelut | 2 500| 1 406| 77,8| 7 967| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Konserni yhteensä |23 132|21 717| 6,5|92 654| +---------------------------+------+------+-------+------+ Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan: +---------------------------+------+------+-------+------+ |Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/| | | 2010| 2009| %| 2009| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Suomi |10 695|10 323| 3,6|42 449| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Skandinavia | 4 995| 5 209| -4,1|21 719| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Eurooppa | 4 915| 4 681| 5,0|18 065| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Muut | 2 527| 1 503| 68,2|10 421| +---------------------------+------+------+-------+------+ |Konserni yhteensä |23 132|21 717| 6,5|92 654| +---------------------------+------+------+-------+------+ KONSERNIN TUNNUSLUVUT +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Tuhatta euroa | 1-3/10| 1-3/09| 1-3/08| 1-12/09| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Liikevaihto | 23 132| 21 717| 18 233| 92 654| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Liikevaihdon kasvu, % | 6,5 %| 19,1 %| 7,4 %| 7,6 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |EBITDA | 3 373| 2 596| 417| 16 280| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 14,6 %| 12,0 %| 2,3 %| 17,6 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja| 2 692| 2 033| -58| 13 788| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 11,6 %| 9,4 %| -0,3 %| 14,9 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Liikevoitto | 2 136| 1 592| -254| 11 824| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Liikevoiton kasvu, % | 34,2 %| 725,8 %| -118,1 %| 36,2 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 9,2 %| 7,3 %| -1,4 %| 12,8 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Tulos ennen veroja | 2 142| 1 484| -250| 11 590| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 9,3 %| 6,8 %| -1,4 %| 12,5 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Tilikauden tulos | 1 582| 666| -550| 9 074| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 6,8 %| 3,1 %| -3,0 %| 9,8 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Oman pääoman tuotto, % | 11,2 %| 5,5 %| -4,8 %| 17,2 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Sijoitetun pääoman tuotto, % | 14,1 %| 11,3 %| -1,8 %| 18,8 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Korollinen vieras pääoma | 5 388| 11 114| 232| 9 230| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Rahavarat *) | 16 351| 11 460| 7 254| 12 210| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Nettovelkaantumisaste, % | -19,4 %| -0,7 %| -15,7 %| -5,3 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Omavaraisuusaste, % | 59,1 %| 55,6 %| 66,4 %| 64,8 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Taseen loppusumma | 95 606| 86 512| 67 496| 87 287| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Bruttoinvestoinnit pysyviin | 845| 619| 822| 7 448| |vastaaviin **) | | | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 3,7 %| 2,9 %| 4,5 %| 8,0 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Bruttoinvestoinnit | 263| 126| 193| 2 047| |käyttöomaisuuteen | | | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 1,1 %| 0,6 %| 1,1 %| 2,2 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Tutkimus- ja kehitysmenot | 3 748| 3 694| 3 793| 14 781| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% liikevaihdosta | 16,2 %| 17,0 %| 20,8 %| 16,0 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |T&K -henkilöstö kauden lopussa | 192| 176| 160| 195| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Henkilöstö keskimäärin kauden | 797| 731| 666| 747| |aikana | | | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Henkilöstö kauden lopussa | 808| 730| 665| 761| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Henkilöstön kasvu, % | 10,7 %| 9,8 %| 24,8 %| 4,1 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Tulos/osake, euroa | 0,14| 0,06| -0,05| 0,80| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Tulos/osake (laimennettu), euroa| 0,14| 0,06| -0,05| 0,80| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Oma pääoma/osake, euroa | 4,92| 4,18| 3,89| 4,93| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Hinta/voittosuhde (P/E) | 121,37| 133,26| -160,90| 18,21| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Osakkeen kurssikehitys | | | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Alin kurssi | 15,00| 6,60| 7,50| 6,60| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Ylin kurssi | 18,58| 7,75| 10,45| 14,66| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Keskikurssi | 16,99| 7,37| 8,27| 10,79| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Päätöskurssi | 16,86| 7,50| 7,90| 14,52| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Markkina-arvo kauden lopussa |192 024 003|85 340 355|90 598 180|165 206 004| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Vaihdettujen osakkeiden | 400 317| 431 908| 482 102| 2 038 565| |lukumäärä | | | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |% keskimääräisestä osakemäärästä| 3,5 %| 3,8 %| 4,2 %| 17,9 %| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |Osakkeiden ka. lukumäärä | | | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |- laimentamaton | 11 383 312|11 394 147|11 468 124| 11 381 905| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ |- laimennettu | 11 501 810|11 394 147|11 468 124| 11 381 905| +--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+ *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat **) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2010 Nimi Osakkeita, kpl Ääniä, % 1 Sihvo, Ilkka 1 065 800 9,3 2 Eräkangas, Kirsi 1 021 800 8,9 Eräkangas, Kirsi 711 400 6,2 Eräkangas, Lotta 310 400 2,7 3 Vaajoensuu, Hannu 962 100 8,4 Vaajoensuu, Hannu 528 000 4,6 Havacment Oy 266 500 2,3 Vaajoensuu, Henri 83 800 0,7 Vaajoensuu, Petra 83 800 0,7 4 Perttunen, Sakari 830 400 7,2 5 Pöllänen, Antti 516 615 4,5 Launimo, Essi 100 208 0,9 6 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 574 713 5,0 7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 550 000 4,8 8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 544 850 4,7 9 Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahasto 296 376 2,6 10 Ahonen, Asko 288 736 2,5 11 Royal Skandia Life Assurance EIB 17527-6 250 000 2,2 12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 242 690 2,1 13 Veritas Eläkevakuutusyhtiö 226 000 2,0 14 Perttunen, Meimi 215 400 1,9 15 Sijoitusrahasto Aktia Capital 180 863 1,6 16 Basware Oyj 90 300 0,8 17 Vaajoensuu, Sara 83 700 0,7 18 Tietoklusteri Oy 77 000 0,7 19 Pavor Oy 75 052 0,7 20 Sinkkonen, Raija 70 000 0,6 20 suurinta omistajaa yhteensä 8 262 603 72,0 Hallintarekisteröidyt yhteensä 999 279 8,7 Muut 2 217 742 19,3 Yhteensä 11 479 624 100,00 [HUG#1403865] |
|||
|