Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinostotarjouksen 11.3.2014 liikkeeseen laskemastaan hybridilainasta

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE          22.11.2016 KLO 8.30

LEMMINKÄINEN OYJ ILMOITTAA TEKEVÄNSÄ OSITTAISEN TAKAISINOSTOTARJOUKSEN 11.3.2014
LIIKKEESEEN LASKEMASTAAN HYBRIDILAINASTA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.

Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinostotarjouksen, jonka
mukaan yhtiö aikoo ostaa käteisellä 35 miljoonan euron nimellisarvosta
lainaosuuksia liikkeeseen laskemastaan 70 miljoonan euron hybridilainasta (ISIN
FI4000086665). Eräpäivätön hybridilaina laskettiin liikkeeseen 11.3.2014, ja
yhtiöllä on oikeus lunastaa laina kokonaisuudessaan takaisin aikaisintaan
30.3.2018.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 107,85 prosenttia nimellisarvosta, eli 107
850 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti.
Takaisinostotarjous alkaa 22.11.2016 ja päättyy 2.12.2016 klo 16.00 Suomen
aikaa. Kauppojen selvityspäivä on arviolta 9.12.2016. Takaisinostotarjoukseen
soveltuvat 22.11.2016 päivätyn takaisinostotarjousta koskevan muistion
sisältämät ehdot. Muistio on saatavilla lainaosuuden haltijan
tilinhoitajayhteisöltä tai takaisinostotarjouksen pääjärjestäjältä.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita
velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS
-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan lainaosuuden haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii takaisinostotarjouksen agenttina ja
pääjärjestäjänä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois
-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme
yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista
yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen
Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi