GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

GEOSENTRIC OYJ:N SUUNNATTU ANTI ON PÄÄTTYNYT KERÄTEN HIEMAN YLI €1M

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 10.11.2011 klo 16:10



GEOSENTRIC OYJ:N SUUNNATTU ANTI ON PÄÄTTYNYT KERÄTEN HIEMAN YLI €1M



Kuten aiemmin on tiedotettu, Yhtiö on järjestänyt suunnatun osakeannin
(“GSOY-Anti”) suurimmille osakkeenomistajilleen osallistuakseen aiemmin
kokonaan omistamansa tytäryhtiön (tällä hetkellä osakkuusyhtiön omistusosuus
24%) GeoSolutions Holdings N.V.:n (“GHNV”) osakeannin toiseen osaan yhteensä
1M€:n arvosta. Kuten lokakuussa 2011 on tiedotettu, Yhtiö nosti rahoitusta
yhteensä €1.015.000 GSOY-Annin ensimmäisessä ja toisessa osassa laskemalla
liikkeeseen yhteensä 2.537.500.000 uutta osaketta €0.0004
osakemerkintähinnalla. Lisäksi Yhtiö on saanut €227.500 määräisen lyhytaikaisen
lainan (”Laina”) eräältä suurimmista osakkeenomistajiltaan. Laina tulee
marraskuun 2011 loppuun mennessä lainanantajan valinnan mukaan joko konvertoida
Yhtiön osakkeiksi tai osakkeisiin oikeuttaviksi erityisiksi oikeuksiksi
GSOY-Antia vastaavin ehdoin tai se voidaan maksaa takaisin. 



Edellä mainituilla varoilla Yhtiö pystyi merkitsemään 14.10.2011 GHNV:n
osakeannissa kaikki sille tarjotut osakkeet €1M:n määrällä. Lisäksi Yhtiö on
sovitun mukaisesti maksanut takaisin €10M suuruisen vaihtovelkakirjalainan
2008-B kertyvine korkoineen 4.11.2011 siirtämällä sovitun määrän GHNV:n
osakkeita johtavalle sijoittajalle. Yhtiön merkittyä kaikki sille GHNV:n annin
toisessa osassa tarjotut osakkeet Yhtiön omistus GHNV:ssä nousi noin 24 %:iin
vaihtovelkakirjalainan 2008-B takaisinmaksun jälkeen. 



Yhtiö on päättänyt laskea liikkeeseen ja suunnata osallistujille vielä
28.090.000 uutta osaketta €0,0004 osakemerkintähinnalla GSOY-Annin kolmannessa
ja viimeisessä osassa nostaen lisärahoitusta €11.236, jolloin GSOY-Annissa
nostettu kokonaismäärä on yhteensä €1.026.236. 



Yhtiö arvioi, että GSOY annissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi Yhtiö aikoo julkaista
esitteen ja hakea uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi niin pian kuin
mahdollista. Prosessi voi viedä useita kuukausia. 



Yllä esitetyt GSOY-Annissa liikkeeseen lasketut 2.565.590.000 osakkeet 
edustavat 73,50% kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, ja 52,20% täysin
laimenneista osakkeista ja äänistä. 



GSOY-Annin kolmessa osassa nostetut varat jäivät €223.764 vajaaksi GSOY-Annin
suunnitellusta €1.25M määrästä. Koska GSOY-Annissa nostettu määrä jäi uupumaan
suunnitellusta määrästä, Yhtiö jatkaa kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen
tutkimista turvatakseen riittävän maksuvalmiuden, mukaan lukien uusi suunnattu
anti, mahdollisten kulujen leikkaaminen edelleen, omaisuuden myynti ja muut
mahdollisesti ulkoiset lisärahoitusmahdollisuudet. Mikäli Laina maksetaan
takaisin, Yhtiön nykyiset kassavarat riittävät ensimmäisen neljänneksen 2012
ajan, jonka vuoksi mahdolliset rahoitusvaihtoehtot tulee saada päätökseen
ensimmäisen neljänneksen 2012 loppuun mennessä. 



Kuten aiemmin on tiedotettu, Yhtiö tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen
koolle päättämään osakkeiden yhdistämisestä noin kymmenen suhteessa yhteen,
jotta Yhtiön osakkeiden markkinakelpoisuus ja kaupankäynti paranisi.
Yhtiökokouskutsu tullaan julkistamaan heti kun uudet osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin. 





GEOSENTRIC OYJ



Hallitus



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeinen media