2023-03-20 15:35:00 CET

2023-03-20 15:35:06 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Pihlajalinna Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pihlajalinna laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron hybridilainan


Pihlajalinna Oyj                Pörssitiedote                 20.3.2023 klo
16.35
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA,
SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI SELLAISIIN
MUIHIN MAIHIN, JOISSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA
Pihlajalinna laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron hybridilainan
Pihlajalinna Oyj (”Pihlajalinna”) laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron
hybridilainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 12,00
prosenttia vuodessa 27.3.2026 (”Tarkistuspäivä”) saakka. Tarkistuspäivästä
alkaen korko on vaihtuva Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei
ole määrättyä eräpäivää, eikä Pihlajalinna ole velvollinen maksamaan, ostamaan
tai lunastamaan takaisin Hybridilainaa Tarkistuspäivänä. Pihlajalinnalla on
oikeus lunastaa Hybridilaina takaisin Tarkistuspäivänä ja kunakin
koronmaksupäivänä tämän jälkeen. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on
27.3.2023. Liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat käytetään
valmiusluottolimiitistä nostettujen lainaerien takaisinmaksuun ja Pihlajalinnan
yleisiin rahoitustarpeisiin.
”Olen erittäin tyytyväinen transaktion sijoittajakysyntään poikkeuksellisesta
markkinatilanteesta huolimatta. Haluan kiittää sijoittajia luottamuksesta
Pihlajalinnaa kohtaan. Järjestely tukee yhtiön pääomarakennetta ja strategian
toteuttamista”, sanoo Pihlajalinnan vt. toimitusjohtaja Mikko Wirén.
Hybridilaina on rahoitusinstrumentti, joka on alisteinen yhtiön muille
velkasitoumuksille ja jota käsitellään Pihlajalinnan IFRS
-konsernitilinpäätöksessä oman pääoman eränä. Hybridilainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä Hybridilaina laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia. Danske Bank A/S toimii Hybridilainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii
transaktion oikeudellisena neuvonantajana. Nordhaven Corporate Finance Oy toimii
Pihlajalinnan taloudellisena neuvonantajana.
Pihlajalinna Oyj
Lisätietoja:
Mikko Wirén, vt. toimitusjohtaja, mikko.wiren@pihlajalinna.fi
Tarja Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 774 9290,
tarja.rantala@pihlajalinna.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi
Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveys- ja
hyvinvointipalveluiden tuottajista. Konserni tuottaa muun muassa
lääkärinvastaanottopalveluita ja erikoissairaanhoidon, työterveyden ja
suunterveyden palveluita sekä asumis- ja hyvinvointipalveluita. Pihlajalinna
tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja,
joilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä taataan laadukkaat palvelut
kansalaisille. Vuonna 2022 Pihlajalinnan liikevaihto oli 690,5 miljoonaa euroa
ja henkilöstön määrä yli 7 000. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä. Lue lisää www.pihlajalinna.fi.
TÄRKEITÄ TIETOJA
Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa ja Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai sellaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjouspyynnöksi ostaa Hybridilainaa, eikä Hybridilainaa myydä maissa, joissa
Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun
kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän
tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan kaikkiin
tällaisiin rajoituksiin ja noudattavan niitä. Yhtiö ja pääjärjestäjä tai niiden
edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden
tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat yhtiön arvopapereihin, sisältäen
Hybridilainan, liittyvää sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta
siitä, ovatko henkilöt tietoisia näistä rajoituksista.
Yhdysvallat
Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää
suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön
lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla
annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai
transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät
sovellu.
Yhdistynyt kuningaskunta
Hybridilainaa ei ole tarkoitettu, eikä tulisi asettaa tarjottavaksi, myytäväksi
tai muuten asetettavaksi saataville yksityissijoittajille Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yksityissijoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä,
joka on yksi tai useampi seuraavista: (i) yksityisasiakas asetuksen (EU)
2017/565 artiklan 2 kohdan 8 tarkoittamalla tavalla siten kuin se on osa
Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista
eroamisesta vuonna 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018)
(”EUWA”) nojalla; tai asiakas vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act 2000) (”FSMA”) tarkoittamassa merkityksessä
tai missä tahansa FSMA:n alaisissa direktiiviä 2016/97/EU implementoivissa
säännöissä tai lainsäädännössä tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä
asiakasta ei voida määritellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 2(1) artiklan kohdan 8
mukaisesti, kuten tämä on implementoitu osaksi kansallista lainsäädäntöä.



03205053.pdf