Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom myy Paulínian tehtaan Brasiliassa Suomiselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.1.2013 klo 10.30



Ahlstrom ja Suominen Oyj ovat sopineet Ahlstrom Fabricação de Não-Tecidos Ltda:n
osakkeiden myynnistä Suomiselle. Yhtiö operoi Ahlstromin entisen Home and
Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian tehdasta.

Ahlstrom myi vuonna 2011 pyyhkimistuotteita valmistaneen Home and Personal
-liiketoiminta-alueen Suomiselle. Paulínian tehtaan siirtyminen Brasiliassa
kuitenkin viivästyi eräistä lupa-asioista johtuen sekä niistä seuranneista
uudelleenneuvotteluista Ahlstromin ja Suomisen välillä. Järjestelyn velaton
kauppahinta on 17,5 miljoonaa euroa. Suominen rahoittaa yritysoston laskemalla
liikkeeseen nimellisarvoltaan 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan
hybridilainan (oman pääoman ehtoinen laina).

Ahlstromin entinen Home and Personal -liiketoiminta poislukien Brasilian
toiminnot siirtyi Suomiselle 31.10.2011. Paulínian tehdas sijaitsee noin 120
kilometriä luoteeseen São Paolosta. Tehdas valmistui vuonna 2008 ja se
työllistää noin 40 henkeä. Järjestelyn odotetaan toteutuvan helmikuun 2014
loppuun mennessä, jolloin tehtaan kaikki työntekijät siirtyvät Suomiselle."Olemme hyvin tyytyväisiä Paulínian siirtymisestä, ja näin ollen
pyyhkimistuoteliiketoimintamme myynnin loppuun saattamisesta Suomiselle. Uuden
strategiamme mukaisesti Ahlstrom keskittyy korkealaatuisiin kuitupohjaisiin
tuotteisiin, jotka tähtäävät puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön", toteaa
Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång."Paulínian tehtaan siirtyminen vihdoin osaksi Suomista on meille tärkeä
virstanpylväs. Kauppa merkitsee meille jalansijaa ja lupaavia
kasvumahdollisuuksia tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille", sanoo Suomisen
toimitusjohtaja Nina Kopola.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää, että Suomisen ylimääräinen yhtiökokous
antaa sen hallitukselle valtuutuksen osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan
liikkeeseen laskuun.

Ahlstrom antaa markkinatakauksen osakkeiksi vaihdettavalle hybridilainalle

Ahlstrom myy Paulínian Suomiselle käteistä vastaan ja antaa markkinatakauksen
markkinoille mahdollisesti myymättä jääneille vaihdettaville
hybridilainakirjoille nimellisarvosta.

Ahlström Capital on sitoutunut ostamaan kaikki Ahlstromin mahdollisesti saamat
osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan velkakirjat samalla nimellisarvolla koska
tahansa 9,5 kuukauden sisällä järjestelyn toteumisesta. Korvauksena Ahlstrom
tarjoaa Ahlström Capitalille osto-option Ahlstromin 26,9 % osakeomistukselle
Suomisessa 0,50 euron hintaan per osake 10 kuukauden sisällä järjestelyn
toteutumisesta. Ahlstrom kuitenkin säilyttää oikeutensa myydä kaikki tai osan
omistamistaan Suomisen osakkeista muille tahoille kunnes Ahlström Capital
lunastaa optionsa."Olemme tyytyväisiä voidessamme olla mukana saattamassa Paulínian tehtaan
järjestelyä päätökseen. Pidämme mielenkiintoisena mahdollisuutena sitä, että
Ahlström Capitalilla on mahdollisuus tulla rahoitusjärjestelyn yhteydessä
annettujen sitoumusten myötä merkittäväksi omistajaksi Suomisessa", toteaa
Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Panu Routila.

Suunnitellun osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan tarkemmat tiedot julkaistaan
Suomisen yhtiökokouskutsun yhteydessä tänään 10.1.2014.

Suominen järjestää lehdistötilaisuuden tänään Helsingissä klo 12.30 osoitteessa
Itämerentori 2, 2. krs (kokoushuone Lyra). Tilaisuudessa ovat läsnä myös
Ahlstrom Oyj:n sekä Ahlström Capitalin edustajat.



Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa,
tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-
asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin
1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.ahlstrom.com.


[HUG#1753907]