Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäinen Oyj laskee liikkeeseen 70 miljoonan euron hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 



LEMMINKÄINEN OYJ            PÖRSSITIEDOTE             4.3.2014 KLO 16.15



LEMMINKÄINEN OYJ LASKEE LIIKKEESEEN 70 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINAN


Lemminkäinen Oyj laskee liikkeeseen 70 miljoonan euron hybridilainan (oman
pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Hybridilainan korko on kiinteä 8,75
prosenttia 30.3.2018 saakka, minkä jälkeen korko on vaihtuva. Lainalla ei ole
eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa se takaisin 4 vuoden
kuluttua. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 11.3.2014. Hybridilaina
ylimerkittiin ja lainan kokoa kasvatettiin alkuperäisestä 50 miljoonasta
eurosta kovan kysynnän vuoksi. Lainasta saatavat varat käytetään olemassa
olevien velkojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin tarpeisiin. "Olemme tyytyväisiä liikkeeseenlaskun lopputulokseen. Hybridilaina vahvistaa
vakavaraisuuttamme ja parantaa rahoitusasemaamme. Lisäksi se tukee viime vuonna
julkistamamme strategian toteuttamista", sanoo talous- ja rahoitusjohtaja
Robert Öhman. 


Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 



LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53515
robert.ohman@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä
olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on
Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013
liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 



RAJOITUSTEKSTI
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen
ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän
tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän
tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja
haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa
mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se
olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja
Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa
hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta
tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Lemminkäisellä tai
sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan
sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Hybridilainaa ei rekisteröidä
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota,
myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden
lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.