Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom sitoutunut lisäinvestointiin uudessa Munksjössä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.5.2013 klo 18.00

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-
Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom Oyj on tänään allekirjoittanut Munksjö AB:n pääomistajan EQT:n kanssa
muutossopimuksen liittyen suunniteltuun Ahlstromin Label and Processing
-liiketoiminnan yhdistämiseen Munksjö AB:n kanssa. Yhdistymisestä syntyvä uusi
yhtiö on maailman johtava erikoispaperien valmistaja. Muutossopimuksessa
sovitaan lisäsijoituksista Munksjö Oyj:n pääomaan sekä nettovelka-asemat Label
and Processing Euroopan liiketoiminnan ja Munksjö AB:n osalta 31.3.2013. Tämän
lisäksi sopimus sisältää sitoumukset, jotka Ahlstrom ja Munksjö AB ovat tehneet
Euroopan komissiolle, jotta sen toteamat kilpailuvaikutuksiin liittyvät asiat
hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien osalta
saadaan ratkaistua.

Vahvistaakseen Munksjö Oyj:n tasetta ja Euroopan komissiolle tehdystä
muutosehdotuksesta johtuen osapuolet ovat sopineet noin 28,5 miljoonan euron
pääomasijoituksesta Munksjö Oyj:hin aiemmin sovitun 100 miljoonan euron
pääomasijoitusten lisäksi. Ahlstrom, EQT ja Munksjö AB:n osakkeenomistajat
tekevät sijoitukset Munksjö AB:n kautta. Ahlstrom on sitoutunut lisäämään
alkuperäistä sitoumustaan 16,0 miljoonaa euroa yhteensä 78,5 miljoonaan euroon
ja EQT 1,0 miljoonaa euroa 13,5 miljoonaan euroon merkitsemällä lisää uusia
Munksjö Oyj:n osakkeita. Munksjö AB:n osakkeenomistajien lisäsitoumukset ovat
yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.

Label and Processingin Euroopan liiketoiminnan nettovelkaan 31.3.2013 perustuen
Ahlstromille maksetaan 151,5 miljoonaan euroa liittyen nettovelkojen siirtoon
Munksjö Oyj:lle samanaikaisesti kun järjestely Euroopan liiketoimintojen osalta
saadaan päätökseen. Tämän lisäksi Munksjö AB:n osakkeenomistajat saavat Munksjön
nettovelan 31.3.2013 perusteella 11,5 miljoonan euron hyvityksen, jonka he
aikovat käyttää pääomasijoitukseen Munksjö Oyj:hin kuten on kerrottu ylempänä.

Johtuen sitoumuksista, jotka Ahlstrom ja Munksjö ovat toimittaneet Euroopan
komissiolle, osapuolet ovat sopineet että Ahlstrom hankkii takaisin 48
miljoonalla eurolla kaikki Ahlstrom Osnabrück GmbH osakkeet Saksassa Munksjö
Oyj:ltä välittömästi kun järjestely on saatu päätökseen Euroopassa. Hiomapaperin
pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien liiketoiminnot myydään
myöhemmin kolmannelle osapuolelle.

Euroopan komissiolle tehdyt sitoumukset vaikuttavat järjestelyn arvioitujen
synergiaetujen määrään noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä johtuen
yhdistymisen arvioidaan tuovan noin 20-25 miljoonan euron synergiaedut
kustannussäästöin ja tehokkuuden paranemisella vuosittain. Identifioiduista
synergiaeduista 60 prosenttia arvioidaan saavutettavan ensimmäisen vuoden
kuluessa Euroopan toimintojen jakautumisen toteuduttua ja loput seuraavien 2-3
vuoden kuluessa. Näiden etujen toteutumisesta arvioidaan koituvan yhteensä noin
10-15 miljoonan euron käteiskustannukset. Näistä kustannuksista 6 miljoonaa
arvioidaan toteutuvan ensimmäisen vuoden kuluessa ja loput seuraavan kahden
vuoden kuluessa. Synergiaetujen lisäksi arvioidaan saavutettavan noin 10-15
miljoonaan euron edestä lisäkustannussäästöjä.

Järjestely Euroopan liiketoimintojen osalta arvioidaan saatavan päätökseen
viimeistään 27.5.2013, mikäli asiaan liittyvät kilpailuviranomaisten hyväksynnät
esimerkiksi Euroopan komissiolta saadaan ennen tätä.



Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757



Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa,
tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-
asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin
1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa,
kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.



Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä
taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten
alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja
Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa
Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei
tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt.


[HUG#1701184]