|
|||
2009-02-19 12:00:00 CET 2009-02-19 12:00:01 CET REGULATED INFORMATION Cencorp - PörssitiedoteSUUNNATTU OSAKEANTI SAMPO PANKKI OYJ:LLECENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2009 klo 13.00 Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) hallitus on tänään päättänyt, varsinaisen yhtiökokouksen sille 22.12.2008 antaman valtuutuksen perusteella, yhteensä enintään 44.594.041 Cencorpin uuden osakkeen suuntaamisesta Sampo Pankki Oyj:lle. Osakkeiden merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. Suunnatun annin tarkoituksena on Cencorpin pääomarakenteen vahvistaminen sekä yleisten toimintaedellytysten turvaaminen. Mikäli osakeanti toteutuu, Cencorpin osakemäärä nousee enintään 109.467.763 osakkeeseen. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Cencorp Oyj on 28.11.2008 päivätyllä tiedotteella erikseen tiedottanut Cencorpin, Savcor Group Oy:n ja Sampo Pankki Oyj:n välisestä 28.11.2008 tehdystä sopimuksesta, jolla edellä mainitut tahot ovat sopineet Cencorpia koskevasta ehdollisesta rahoitusjärjestelystä. Sampo Pankki Oyj on myös 28.11.2008 antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään annissa sille suunnattavat osakkeet sillä Yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista. Lohjalla 19. helmikuuta 2009 Cencorp OYJ HALLITUS Lisätietoa: Hannu Timmerbacka toimitusjohtaja Cencorp Oyj Puhelin: +358 (0)400 620845 Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com LIITE: SUUNNATTU OSAKEANTI SAMPO PANKKI OYJ:LLE Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet LIITE 1 SUUNNATTU OSAKEANTI SAMPO PANKKI OYJ:LLE Päätettiin maksullisesta osakeannista, jossa osakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Sampo Pankki Oyj:lle (jäljempänä ”SP-anti”). Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta. SP-annissa tarjotaan merkittäväksi enintään 44.594.041 uutta osaketta siten, että merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. SP-annissa osakkeiden merkintähinta on oikeus maksaa kuittaamalla se Sampo Pankki Oyj:llä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Sampo Pankki Oyj:n kanssa sovittuun ottaen mm. huomioon, että annin toteutuessa merkittävä osa yhtiön velkavastuista muuttuu omaksi pääomaksi, ja parantaa täten yhtiön pääomarakennetta, ja Sampo Pankki sitoutuu samalla muuttamaan jäljelle jäävien lainasaamistensa ehtoja yhtiön kannalta edullisemmiksi. Osakkeiden merkintäaika alkaa 25.3.2009 ja päättyy 10.4.2009 tai sitä ennen välittömästi annin tultua täyteen merkityksi. Osakkeiden maksu tapahtuu viimeistään 10.4.2009. Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen sekä yleisten toimintaedellytysten turvaaminen. Osakkaiden merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Sampo Pankki Oyj on antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään SP-annissa sille suunnattavat osakkeet sillä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista. Hallitus sitoutuu huolehtimaan osakeannissa merkittyjen ja maksettujen uusien osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja saattamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi ilman aiheetonta viivytystä uusien osakkeiden tultua maksetuksi. Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. |
|||
|