Nordea Bank Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Nordea emitterar primärkapitaltillskott med konverteringsklausul

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
19 september 2024 kl. 22.30 EET

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAG

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har i dag prissatt ett primärkapitaltillskott om USD
800,000,000 (”Instrumenten”). Instrumenten har evig löptid, deras ränta justeras
regelbundet och de innefattar en konverteringsklausul. Instrumenten emitteras
inom ramen för Nordeas Global Medium-Term Note-program. Instrumenten ingår i
övrigt primärkapital (AT1) och emitteras i syfte att upprätthålla Nordeas starka
kapitalposition och dra nytta av det gynnsamma marknadsläget.

Instrumenten emitteras till en teckningskurs om 100 procent och har en
kupongränta på 6.300 procent fram till första räntejusteringsdagen den 25 mars
2032, varefter kupongräntan justeras på nytt vart femte år. Instrumenten är
eviga, med första inlösendag 25 september 2031. Om Nordeas
kärnprimärkapitalrelation (antingen enskilt eller konsoliderat på koncernnivå)
sjunker till under 5,125 procent, konverteras Instrumenten automatiskt till
stamaktier i Nordea i enlighet med villkoren för Instrumenten.

Emissionen av Instrumenten är en del av Nordeas allmänna kapitalhantering och
baseras på bemyndigandet som Nordeas ordinarie bolagsstämma beviljade den 21
mars 2024.

Erbjudandet av Instrumenten har fulltecknats. Likviddag är den 25 september
2024. Nordea kommer att ansöka om att få Instrumenten upptagna till handel på
Global Exchange Market på den irländska börsen Euronext Dublin.

För ytterligare information:

Maria Caneman, chef för Debt Investor Relations and Ratings, +46 10 156 5019
Mediefrågor, +358 104 168 023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande kl.22.30 EET den 19 september 2024.

ANSVARSFRISKRIVNING

Distributionen av detta börsmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt
lag, och personer som kommit i besittning av något dokument eller annan häri
nämnd information bör bekanta sig med och iaktta sådana restriktioner. Detta
börsmeddelande riktar sig inte till, och är inte ämnat att distribueras eller
användas av, personer eller företag i någon jurisdiktion där sådan distribution,
publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle
förutsätta registrering i jurisdiktionen. Detta börsmeddelande utgör inte något
erbjudande om att sälja eller köpa Instrumenten eller andra värdepapper, inte
heller ska något erbjudande eller försäljning av Instrumenten eller andra
värdepapper göras i någon stat eller annan jurisdiktion där detta skulle strida
mot gällande rätt.

Detta börsmeddelande är inte avsett för publicering eller distribution, direkt
eller indirekt, i eller till USA, och är inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA. Instrumenten har inte registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt den amerikanska värdepapperslagen U.S. Securities Act of
1933 (”Värdepapperslagen”). De får därmed inte erbjudas, säljas eller levereras
i USA eller till, eller för, räkning eller till förmån för, amerikanska personer
(enligt definitionen i Regulation S i Värdepapperslagen), såvida inte
tillämpligt undantag i värdepapperslagen tillåter detta, eller om transaktionen
inte omfattas av Värdepapperslagen. Inget offentligt erbjudande om förvärv av
värdepapper kommer att göras i USA.

[Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien med
avseende på Instrumenten. Detta börsmeddelande riktar sig endast till (i)
personer utanför Storbritannien, (ii) ”kvalificerade investerare” enligt
innebörden i EU:s förordning 2017/1129 som tillämpas i brittisk lag genom
European Union (Withdrawal) Act 2018 (a) som har yrkesmässig erfarenhet av
investeringar enligt artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“FSMO”), (b) som omfattas av
artikel 49(2) (a) till (d) i FSMO, eller (c) som har rätt att ta del av
informationen (samtliga personer som nämns i (a), (b) och (c) kallas nedan
gemensamt för ”relevanta personer”). Investeringar som detta börsmeddelande kan
hänföra sig till är endast tillgängliga för, och inbjudan, erbjudande eller
överenskommelse om att delta i sådan investering avser endast, relevanta
personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller
förlita sig på detta börsmeddelande eller uppgifterna i häri.

I medlemsstater i EES är detta börsmeddelande endast riktat till personer som är
”kvalificerade investerare” i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129.

Endast professionella kunder/jämbördiga motparter enligt MiFID II och brittiska
MiFIR / Inget PRIIP-faktablad och inget brittiskt PRIIP-faktablad / brittiska
finansinspektionens restriktion om villkorade konvertibler - producentens
målmarknad (produktstyrningskravet enligt MiFID II och brittiska MiFIR) är
endast jämbördiga motparter och professionella kunder (alla
distributionskanaler). Inget PRIIP-faktablad eller brittiskt PRIIP-faktablad har
tagits fram eftersom produkten inte görs tillgänglig för icke-professionella
kunder i EES och i Storbritannien. Ingen försäljning till icke-professionella
kunder (enligt definitionen i COBS 3.4 i Storbritannien).

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa
tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för
ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre
ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en
hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors,
Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.