|
|||
2012-11-06 13:05:50 CET 2012-11-06 13:06:54 CET REGULATED INFORMATION Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton)Helsinki,Suomi, 2012-11-06 13:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj Pörssitiedote 6.11.2012 klo 14.05 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Heinä - syyskuu 2012 -- Liikevaihto oli 161,3 (161,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 0,1 % -- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 30,8 (29,0) milj. euroa, kasvua 6,2 % -- Tulos ennen veroja (EBT) oli 8,1 (6,1) milj. euroa, kasvua 32,6 % -- Tulos per osake (EPS) oli 0,11 (0,08) euroa Tammi - syyskuu 2012 -- Liikevaihto oli 470,9 (460,4 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 2,3 % -- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 78,1 (70,2) milj. euroa, kasvua 11,3 % -- Tulos ennen veroja (EBT) oli 9,5 (2,7) milj. euroa, kasvua 247,0 % -- Tulos per osake (EPS) oli 0,11 (0,01) euroa TAMMI - SYYSKUU 2012 LYHYESTI MEUR 7-9 2012 7-9 2011 1-9 2012 1-9 2011 1-12 2011 Liikevaihto 161,3 161,2 470,9 460,4 605,2 Tulos ennen korkoja, veroja, 30,8 29,0 78,1 70,2 84,5 poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) Liiketulos (EBIT) 14,3 12,9 28,8 22,7 21,0 % liikevaihdosta 8,9 8,0 6,1 4,9 3,5 Tulos ennen veroja (EBT) 8,1 6,1 9,5 2,7 -5,4 Raportointikauden tulos 5,3 4,0 5,3 0,6 -2,5 EPS, EUR 0,11 0,08 0,11 0,01 -0,05 Omavaraisuusaste, % 29,4 28,8 29,4 28,8 29,1 Velkaantumisaste (gearing), % 201,9 204,6 201,9 204,6 199,8 Oma pääoma/osake, EUR 9,26 9,18 9,26 9,18 9,12 Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 'Tunnuslukujen laskentakaavat' -osiossa FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on Pohjois-Euroopan suurimpia linjaliikennevarustamoita. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax- aluksilla kuuden maan ja yhdentoista sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Puolassa sekä edustusto Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-syyskuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) putosivat 1 %, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 2 % edellisvuoteen verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät supistuivat tammi-syyskuussa 3 % vuoteen 2011 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 1 %. Suomen ja Saksan välillä vastaava supistuminen oli 24 % (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolmas ja neljäs alus kuudesta roro-uudisrakennuksesta (MS Finnsky ja Finnsun) aloittivat liikennöinnin Suomen lipun alla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 24 alusta omassa liikenteessään, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2011 oli 26. Keväällä Finnlines aloitti liikennöinnin Etelä-Ruotsin Wallhamnista Venäjän Ust-Lugaan. Reitti yhdistää Grimaldi-konsernin omistaman Wallhamnin sataman hyötyen sen kautta Kaukoidästä Venäjän suurille markkinoille suunnattujen uusien autojen kuljetuksista. Syyskuussa MS Finnarrow, joka purjehti aiemmin Ruotsin lipun alla, siirtyi Suomen lipun alle. Vastaava lipunvaihto MS Finneaglen osalta tapahtui lokakuun alussa. Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 485 000 (485 000 vuonna 2011, oikaistu luku) lasti-yksikköä, 45 000 (51 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 595 000 (1 685 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 487 000 (508 000, oikaistu luku) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Heinä - syyskuu 2012 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 161,3 (161,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 0,1 % verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 153,2 (151,7) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 13,7 (15,7) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 5,6 (6,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 30,8 (29,0) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 6,2 %. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 14,3 (12,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -6,4 (-6,9) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli 8,1 (6,1) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,11 (0,08) euroa. Tammi - syyskuu 2012 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 470,9 (460,4) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 2,3 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 444,4 (427,0) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 44,7 (52,3) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 18,2 (19,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 78,1 (70,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 11,3 %. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 28,8 (22,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy Jinling-telakalta saatu kertakorvaus, 3,4 miljoonaa euroa, kahden ensimmäisen uudisrakennuksen osalta kattaen liikevaihdon menetyksiä. Tulos sisältää myös kertaluonteisia eriä yhteissummaltaan noin 3,2 miljoonaa euroa. Nämä liittyvät pääosin vuokrakiinteistöjen järjestelyihin sekä henkilökunnan kanssa tehtyihin sovintoratkaisuihin. Rahoitustuotot olivat 0,7 (0,4) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -20,1 (-20,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli 9,5 (2,7) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,11 (0,01) euroa. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen nettovelka laski 4,3 miljoonaa euroa vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 876,9 (881,2) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,4 % (28,8) ja velkaantumisaste (gearing) oli 201,9 % (204,6). Alusvuokravastuut olivat 18,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2011 syyskuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen ollen 3,7 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 46,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 13,6 miljoonaa euroa syyskuun lopussa. INVESTOINNIT Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 45,5 (56,3) miljoonaa euroa ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten maksuista, 38,3 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 49,3 (47,5) miljoonaa euroa. Kiinalaiselta Jinling-telakalta tilatusta kuudesta uudisrakennuksesta neljä on luovutettu, MS Finnbreeze ja MS Finnsea maaliskuussa 2011 ja MS Finnsky ja MS Finnsun 2012 alussa. Viimeiset kaksi alusta valmistuvat kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 057 (2 097) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 979 (1 092) henkilöä ja merihenkilöstöön 1 078 (1 005) henkilöä. Merihenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän kasvu johtuu kahden uudisrakennuksen käyttöönottamisesta vuoden 2012 alussa. Maahenkilöstön lukumäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa toteutetuista henkilövähennyksistä. Kotkan henkilöstön kanssa käydyt yt-neuvottelut päättyivät tammikuussa 2012 ja johtivat yhteensä 23 henkilön irtisanomisiin. Finnsteve-yhtiöissä aloitettiin uudet yt-neuvottelut vuoden kolmannen neljänneksen aikana Turun ja Kotkan henkilöstön kanssa. Neuvottelut päättyivät lokakuussa ja johtivat yhteensä 7 henkilön irtisanomisiin sekä Turun ja Kotkan koko henkilöstön jaksottain tapahtuviin lomautuksiin marraskuusta lähtien. YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2011 makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Lisäksi valittiin uusiksi jäseniksi Christer Backman ja Tiina Bäckman. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuele Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 19.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen. RISKIT Maaliskuussa 2012 julkaistussa vuoden 2011 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia. RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA Vuoden 2011 tilinpäätös sisältää perusteellisen selvityksen Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna tilinpäätöksessä raportoituun: Vuoden toisen neljänneksen aikana osapuolet ovat päässeet sopimukseen Sponda Kiinteistöt Oy:n (”Sponda”) kanssa solmittuja vuokrasopimuksia koskevassa riidassa, mistä Helsingin käräjäoikeus antoi helmikuussa 2012 tuomion Spondan eduksi. Finnlinesin Saksan tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja nosti joulukuussa 2009 Lübeckin kaupungin käräjäoikeudessa yhtiötä vastaan kanteen, joka koski hänen toimisuhteensa päättämistä. Lübeckin käräjäoikeus antoi elokuussa päätöksen tytäryhtiön eduksi. Tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja valitti päätöksestä. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana osapuolet ovat päässeet sopimukseen entisen toimitusjohtajan kanssa toimisuhteen päättämistä koskevassa riidassa. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Finnsteve-yhtiöissä aloitettiin uudet yt-neuvottelut vuoden kolmannen neljänneksen aikana Turun ja Kotkan henkilöstön kanssa. Neuvottelut päättyivät lokakuussa ja johtivat yhteensä 7 henkilön irtisanomisiin sekä Turun ja Kotkan koko henkilöstön jaksottain tapahtuviin lomautuksiin marraskuusta lähtien. Viides uudisrakennus kuuden aluksen sarjasta luovutettiin kiinalaisella telakalla lokakuun 2012 lopussa. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines on jatkanut tonniston ja organisaation uudelleenjärjestelyjä alusten kustannustehokkuuden ja logististen järjestelmien parantamiseksi. Nämä toimenpiteet edesauttavat myös mahdollista liittymistä Suomen uudistettuun tonnistoverojärjestelmään. Lopullinen päätös tonnistoveroon siirtymisestä on tehtävä vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallitus olettaa, että loppuvuosi 2012 on edelleen epävakaa ja haasteellinen. Yhtiö on hyvin valmistautunut kohtaamaan markkinoiden asettamat haasteet. Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2012 julkaistaan torstaina 28. helmikuuta 2013. Finnlines Oyj Hallitus Uwe Bakosch Toimitusjohtaja LIITTEET - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.7. - 1.7. - 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9.2012 30.9.2011 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Liikevaihto 161 335 161 157 470 930 460 384 605 208 Liiketoiminnan muut 244 386 5 222 1 489 2 515 tuotot Materiaalit ja -60 970 -64 442 -188 704 -184 421 -247 262 palvelut Henkilöstökulut -27 472 -25 069 -81 350 -81 484 -107 948 Poistot ja -16 451 -16 051 -49 322 -47 493 -63 512 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut -42 375 -43 060 -127 986 -125 808 -167 972 kulut Liiketoiminnan kulut -147 268 -148 622 -447 363 -439 206 -586 695 yhteensä Liiketulos (EBIT) 14 311 12 922 28 790 22 667 21 028 Rahoitustuotot 179 112 716 448 911 Rahoituskulut -6 361 -6 904 -20 051 -20 391 -27 370 Tulos ennen veroja 8 128 6 129 9 454 2 724 -5 431 (EBT) Tuloverot -2 797 -2 145 -4 187 -2 103 2 925 Raportointikauden 5 331 3 984 5 266 621 -2 506 tulos Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin 0 -5 14 -5 -3 yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon -204 937 9 -401 -95 muutokset Siirrot aineellisiin 1 755 2 004 2 004 hyödykkeisiin Verot, netto 50 -244 -432 -417 -496 Verokannan muutoksen -48 vaikutus Raportointikauden 5 178 4 673 6 613 1 803 -1 145 laaja tulos yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön 5 299 3 941 5 305 611 -2 517 omistajille Määräysvallattomille 33 43 -38 10 10 omistajille 5 331 3 984 5 266 621 -2 506 Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön 5 145 4 629 6 651 1 793 -1 155 omistajille Määräysvallattomille 33 43 -38 10 10 omistajille 5 178 4 673 6 613 1 803 -1 145 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / 0,11 0,08 0,11 0,01 -0,05 laimennusvaikutukse lla oikaistu osakekohtainen tulos Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / 46 821 037 46 821 037 46 821 037 46 821 037 46 821 037 laimennettu KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 255 234 1 272 027 1 258 306 Liikearvo 105 644 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 6 923 8 519 8 049 Muut rahoitusvarat 4 582 4 562 4 582 Saamiset 1 017 1 215 1 250 Laskennalliset verosaamiset 4 164 3 837 4 395 1 377 564 1 395 804 1 382 225 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 8 913 9 272 8 903 Myyntisaamiset ja muut saamiset 89 392 89 946 76 660 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 107 82 73 Rahavarat 2 920 3 838 4 263 101 331 103 137 89 898 Varat yhteensä 1 478 895 1 498 941 1 472 123 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 93 642 93 642 93 642 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -1 077 -2 587 -2 409 Muuntoerot 128 112 114 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 015 21 015 21 015 Kertyneet voittovarat 295 322 293 145 290 017 433 556 429 853 426 905 Määräysvallattomien omistajien osuus 839 877 877 Oma pääoma yhteensä 434 395 430 729 427 782 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 79 639 80 342 76 015 Korottomat velat 4 8 8 Eläkevelvoitteet 2 427 2 273 2 462 Varaukset 4 892 4 562 4 562 Korolliset velat 639 322 672 291 665 496 726 285 759 477 748 544 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 77 651 95 934 102 181 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 18 17 65 Varaukset 30 30 30 Lyhytaikaiset korolliset velat 240 517 212 753 193 521 318 215 308 734 295 797 Velat yhteensä 1 044 500 1 068 212 1 044 341 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 478 895 1 498 941 1 472 123 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2011, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepää Ylikurss Muuntoe Arvon Sijoitetun vapaan oma irahasto rot muuto oman pääoman rahasto sraha sto Oma pääoma 1.1.2011 93 642 24 525 117 -3 21 015 773 Laaja tulos: Ulkomaisiin -5 yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset -401 Siirrot aineellisiin 2 004 hyödykkeisiin Verot, netto -417 Raportointikauden -5 1 186 laaja tulos yhteensä Oma pääoma 30.9.2011 93 642 24 525 112 -2 21 015 587 1 000 euroa Emoyrityksen Määräys Oma pääoma yhteensä omistajille vallatt kuuluva oma pääoma omien omistaj ien osuus Kertynee Yhteensä t voittova rat Oma pääoma 1.1.2011 292 534 428 060 867 428 927 Laaja tulos: Raportointikauden tulos 611 611 10 621 Ulkomaisiin yksikköihin -5 -5 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset -401 -401 Siirrot aineellisiin 2 004 2 004 hyödykkeisiin Verot, netto -417 -417 Raportointikauden laaja 611 1 793 10 1 803 tulos yhteensä Oma pääoma 30.9.2011 293 145 429 853 877 430 729 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2012, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakep Ylikurssi Muunto Arvonmuuto Sijoitetun vapaan ääoma rahasto erot srahasto oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1.2012 93 642 24 525 114 -2 409 21 015 Laaja tulos: Ulkomaisiin 14 yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon 9 muutokset Siirrot aineellisiin 1 755 hyödykkeisiin Verot, netto -432 Raportointikauden 14 1 332 laaja tulos yhteensä Oma pääoma 30.9.2012 93 642 24 525 128 -1 077 21 015 1 000 euroa Emoyrityksen Määräysvallattomien Oma pääoma omistajille kuuluva omistajien osuus yhteensä oma pääoma Kertyneet Yhteens voittovarat ä Oma pääoma 1.1.2012 290 017 426 905 877 427 782 Laaja tulos: Raportointikauden tulos 5 305 5 305 -38 5 266 Ulkomaisiin yksikköihin 14 14 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen 9 9 muutokset Käyvän arvon muutokset 1 755 1 755 Siirrot aineellisiin -432 -432 hyödykkeisiin Verot, netto Raportointikauden laaja 5 305 6 651 -38 6 613 tulos yhteensä Oma pääoma 30.9.2012 295 322 433 556 839 434 395 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY) 1 000 euroa 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12 2012 2011 .2011 Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos 5 266 621 -2 506 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 72 572 68 952 85 570 ja muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset -33 715 -12 119 4 840 Rahoituserät ja maksetut verot -22 748 -33 881 -37 065 Liiketoiminnan nettorahavirta 21 376 23 574 50 839 Investointien rahavirrat * Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -44 091 -54 568 -62 398 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin -22 Sijoitusten myynnistä saadut varat 59 Muu investointien nettorahavirta 706 2 240 9 371 Investointien nettorahavirta -43 385 -52 327 -52 991 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 72 400 37 420 41 440 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen 15 886 41 945 28 102 nettolisäys Lainojen takaisinmaksut -67 657 -53 846 -70 209 Myönnettyjen lainojen lisäykset / 28 628 637 takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta 20 657 26 147 -30 Rahavarojen muutos -1 352 -2 607 -2 181 Rahavarat tilikauden alussa 4 263 6 452 6 452 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 8 -8 -8 Rahavarat kauden lopussa 2 920 3 838 4 263 * Aktivoidut vieraan pääoman menot sisältyvät investointeihin LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.7.-30.9.201 1.7.-30.9.20 1.1.-30.9.20 1.1.-30.9.20 1.1.-31.12.2 2 11 12 11 011 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaih to Varustamo 153,2 95,0 151,7 94,1 444,4 94,4 427,0 92,8 563,3 93,1 toiminta ja merikulj etukset Satamatoi 13,7 8,5 15,7 9,7 44,7 9,5 52,3 11,4 67,7 11,2 minnot Konsernin -5,6 -3,5 -6,2 -3,9 -18,2 -3,9 -19,0 -4,1 -25,8 -4,3 sisäinen liikevai hto Ulkoinen 161,3 100,0 161,2 100,0 470,9 100,0 460,4 100,0 605,2 100,0 liikevai hto yhteensä Liiketulo s Varustamo 16,4 15,2 35,3 29,9 30,8 toiminta ja merikulj etukset Satamatoi -2,1 -2,3 -6,5 -7,3 -9,8 minnot Liiketulo 14,3 12,9 28,8 22,7 21,0 s (EBIT) yhteensä Rahoitust -6,2 -6,8 -19,3 -19,9 -26,5 uotot ja -kulut Tulos 8,1 6,1 9,5 2,7 -5,4 ennen veroja (EBT) Tuloverot -2,8 -2,1 -4,2 -2,1 2,9 Raportoin 5,3 4,0 5,3 0,6 -2,5 tikauden tulos AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011 1 000 euroa Maa-al Rakennuk Alukset Koneet Ennakko-maksut Yhteensä ueet set, ja & rakennel kalusto keskeneräiset mat hankinnat Hankintameno 72 78 923 1 302 037 100 460 167 050 1 648 543 1.1.2011 Muuntoerot -8 -8 Lisäykset 5 5 159 127 50 504 55 795 Vähennykset -2 175 -93 -932 -3 200 Siirrot erien 94 212 -94 212 0 välillä Hankintameno 72 76 754 1 401 315 99 647 123 342 1 701 131 30.9.2011 Kertyneet -10 510 -319 792 -54 615 -384 917 poistot ja arvonalentumis et 1.1.2011 Muuntoerot 7 7 Vähennysten ja 532 93 932 1 557 siirtojen kertyneet poistot Raportointikaud -2 294 -39 181 -4 275 -45 751 en poistot Kertyneet -12 272 -358 881 -57 951 -429 104 poistot ja arvonalentumis et 30.9.2011 Kirjanpitoarvo 72 64 482 1 042 435 41 696 123 342 1 272 027 30.9.2011 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2012 1 000 euroa Maa-al Rakennuk Alukset Koneet Ennakko-maksut Yhteensä ueet set, ja & rakennel kalusto keskeneräiset mat hankinnat Hankintameno 72 76 758 1 401 930 90 543 130 588 1 699 892 1.1.2012 Muuntoerot 26 26 Lisäykset 533 6 247 195 38 417 45 393 Vähennykset -514 -80 -1 520 -2 114 Siirrot erien 23 92 765 -92 787 0 välillä Hankintameno 72 76 800 1 500 862 89 244 76 218 1 743 196 30.9.2012 Kertyneet -12 916 -372 235 -56 435 -441 586 poistot ja arvonalentumis et 1.1.2012 Muuntoerot -23 -23 Vähennysten ja 277 80 1 348 1 705 siirtojen kertyneet poistot Raportointikaud -2 021 -42 382 -3 655 -48 058 en poistot Kertyneet -14 659 -414 537 -58 765 -487 962 poistot ja arvonalentumis et 30.9.2012 Kirjanpitoarvo 72 62 141 1 086 325 30 479 76 218 1 255 234 30.9.2012 EHDOLLISET VARAT JA VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 3 716 18 060 14 785 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 3 716 3 716 21 776 14 785 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 2 486 1 680 910 2 486 1 680 910 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 6 140 6 725 6 796 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 15 947 18 090 17 551 Yli viiden vuoden kuluttua 13 671 13 883 13 164 35 757 38 698 37 511 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 227 347 204 227 347 204 Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 781 653 722 795 730 563 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat 1 263 000 1 189 500 1 189 500 laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut talletukset 471 473 476 Yrityskiinnitykset 606 606 606 1 077 1 079 1 082 Muut vastuusitoumukset 20 646 60 968 56 525 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Takaukset 6 913 6 913 6 913 6 913 6 913 6 913 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron 8 231 9 412 9 088 tarkistusvastuut Johdannaissopimukset: Käypä arvo Nimellismäärä 1 000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Valuuttajohd 272 198 231 7 579 14 515 7 574 annaiset LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/12 Q1/11 Q2/12 Q2/11 Q3/12 Q3/11 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 135,4 126,5 155,8 148,9 153,2 151,7 Satamatoiminnot 15,8 18,7 15,2 18,0 13,7 15,7 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,2 -6,1 -6,4 -6,6 -5,6 -6,2 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 145,0 139,0 164,6 160,2 161,3 161,2 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 2,4 2,9 16,5 11,8 16,4 15,2 Satamatoiminnot -2,7 -3,0 -1,8 -1,9 -2,1 -2,3 Liiketulos (EBIT) yhteensä -0,2 -0,1 14,7 9,9 14,3 12,9 Rahoitustuotot ja -kulut -6,9 -6,0 -6,3 -7,1 -6,2 -6,8 Tulos ennen veroja (EBT) -7,1 -6,1 8,4 2,7 8,1 6,1 Tuloverot 1,3 1,5 -2,7 -1,5 -2,8 -2,1 Raportointikauden tulos -5,8 -4,6 5,7 1,2 5,3 4,0 Tulos / osake (laimentamaton / -0,12 -0,10 0,12 0,03 0,11 0,08 laimennettu) OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 30.9.2012 30.9.2011 Osakkeiden kokonaismäärä 46 821 037 46 821 037 Osakekannan markkina-arvo, 356,8 360,5 miljoonaa euroa 1.1.-30.9.2012 1.1.- 30.9.2011 Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1,0 1,3 miljoonaa kappaletta 1.1.- 30.9.2012 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 8,16 6,65 7,03 7,62 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa : Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -------------------------------------------------------------------------------- ---- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa : Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma --------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), %: Korolliset velat - rahavarat -------------------------------------- X 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma yhteensä -------------------------------------------------- X 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Grimaldi Groupille syyskuussa 2011 ja huhtikuussa 2012 vuokratut kaksi alusta palautettiin yhtiölle vuoden 2012 aikana, toinen toisella neljänneksellä ja toinen kolmannella neljänneksellä. Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinapohjaista hinnoittelua. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. |
|||
|