Componenta - Pörssitiedote

Componentan osakeanneissa yhteensä lähes 100 miljoonan euron osakemerkinnät

Componenta Oyj    Pörssitiedote 16.9.2014 klo 8.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 

Componentan hallitus on päättänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014
päättämän osakeannin merkintöjen hyväksymisestä. 

Yhtiö käyttää osakeannilla hankitut varat yhtiön 15.8.2014 julkistamiin
rahoitusjärjestelyihin, joiden tarkoituksena on yhtiön toiminnan jatkuvuuden
turvaaminen vahvistamalla merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa.
Rahoitusjärjestelyihin liittyy nyt hyväksyttyjen osakemerkintöjen lisäksi
15.8.2014 toteutettu 15 miljoonan euron osakeanti. Toteutuneilla osakeanneilla
ylitetään lainasopimusten voimaanastumisen edellytyksenä olleet osakeanneilla
kerättävien varojen vähimmäismäärät selvästi. 

Yhtiön hallitus hyväksyi osakeannissa 53 000 000 uuden osakkeen merkinnät,
jotka vastaavat yhteensä noin 83,6 miljoonaa euroa, josta rahalla maksettavia
osakkeita merkittiin yhteensä noin 13,4 miljoonalla eurolla. Osakeannissa
merkittyjen osakkeiden keskihinta oli 1,58 euroa osakkeelta. Jos otetaan
huomioon 15.8.2014 toteutettu osakeanti, oli osakemerkintöjen määrä yhteensä
noin 98,6 miljoonaa euroa ja uusien osakkeiden keskihinta oli 1,45 euroa
osakkeelta. 

Tässä osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 119,7
prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
ennen osakeantia ja noin 54,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja
uusista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. 

Merkitsijöille lähetetään ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä arviolta
16.9.2014. Rahalla maksettavat merkinnät tulee maksaa viimeistään 18.9.2014
merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 

Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
25.9.2014. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden
kanssa arviolta 26.9.2014. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä
kasvaa 53 000 000 osakkeella 97 269 224 osakkeeseen. 

Yhtiön Pääomalainojen 2009 ja 2010, Hybridilainojen 2012 ja 2013, Vakuudettoman
Joukkovelkakirjalainan 2013 ja Vakuudellisen Joukkovelkakirjalainan 2013
haltijoilla oli mahdollisuus käyttää merkintähinnan maksamiseen yhtiöltä olevaa
laina- ja korkosaamista osakeannin ehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla.
Lainojen pääomaa ja korkoja käytettiin osakemerkintöihin yhteensä noin 70,2
miljoonan euron arvosta. minkä jälkeen yhtiön jäljellä olevien pääoma-,
hybridi- ja joukkovelkakirjalainojen yhteismäärä on 11,3 milj euroa. 

Helsinki 16. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 



RAJOITUKSET

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita
sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea
liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen
edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista
harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia
arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien
mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa,
jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai
tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden
arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Attachments:

tiedote_16092014_Componentan osakeannin merkintojen hyvaksyminen.pdf