Kesko Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kesko laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN
OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kesko Oyj (”Kesko”) laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen
vakuudettoman senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan
(”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on noin viisi
vuotta ja neljä kuukautta ja se erääntyy 2.2.2030. Joukkovelkakirjalainalle
maksetaan kiinteää 3,500 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan
emissiohinta on 99,317 prosenttia. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivän
odotetaan olevan 2.10.2024.

”Haluamme kiittää kaikkia vihreään joukkovelkakirjalainaamme sijoittaneita
heidän luottamuksestaan Keskoon. Vastuullisuus on Keskon strategian keskiössä.
Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme vastuulliset valinnat edistämällä
muutosta koko arvoketjussamme aina tuottajista kuluttajiin. Keskon kesällä
julkaisema vihreän rahoituksen viitekehys tukee meitä tavoitteessamme vähentää
päästöjä nettonollaan koko arvoketjussamme vuoteen 2050 mennessä. Nyt
liikkeeseen laskemamme joukkovelkakirjalaina on vihreän rahoituksen
viitekehyksemme mukainen. Joukkovelkakirjalaina myös monipuolistaa
rahoituslähteitämme”, sanoo Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Anu Hämäläinen.

Kesko tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalle.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytetään Keskon
toukokuussa 2024 laatiman vihreän rahoituksen viitekehyksen (”Viitekehys”)
mukaisesti vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen tai
uudelleenrahoittamiseen tai muutoin kyseisen Viitekehyksen mukaisesti.

Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Danske Bank A/S toimi neuvonantajana
Viitekehyksen perustamiseen liittyen.

Lisätietoja antavat talous- ja rahoitusjohtaja Anu Hämäläinen, puh. 010 532
3713, ja johtaja, rahoitus ja M&A, Jarkko Karjalainen, puh. 010 532 2694.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa
muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa
julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen
sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
Joukkovelkakirjalainaa, eikä Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa
Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta
tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain
arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities), tai (iv) muille Määräyksen 49(1) artiklan mukaisille henkilöille,
joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

09253851.pdf