Aldata Solution Oyj - Julkinen ostotarjous

PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOT JULKISTETTU

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
26.7.2011 klo 11.45 (EET)


NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO
THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG OR IN ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE
LAW.

PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOT JULKISTETTU

Aldatan 28.6.2011 julkistaman tiedotteen mukaan Symphony Technology II-A, L.P:n
ja sen konserniyhtiöiden (Symphony) osuus Aldata Solution Oyj:n osakkeista ja
äänistä on ylittänyt 30%. Symphonyllä on siten arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous (Ostotarjous) kaikista
Aldatan liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista
arvopapereista, jotka eivät ole sen omistuksessa.

Symphony on tänään julkistanut Ostotarjouksensa ehdot kaikista osakkeista ja
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, jotka eivät ole Symphonyn eikä sen
tytäryhtiöiden omistuksessa sekä tiedot Ostotarjouksen mukaisesta tarjousajasta.

Ostotarjouksen ehdot löytyvät tämän pörssitiedotteen Liitteestä 1.
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tarjousasiakirja julkistetaan arviolta
15.8.2011.

Aldatan riippumattomat hallituksen jäsenet tulevat arvopaperimarkkinalain
mukaisesti ottamaan kantaa Ostotarjoukseen sen jälkeen, kun tarjousasiakirja on
julkistettu.


Aldata Solution Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Pertti Ervi, hallituksen varapuheenjohtaja,
+33 6 85 83 91 53

Aldata lyhyesti
Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan
kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle
suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä
liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan
asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia
kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Lisätietoja osoitteesta:www.aldata-solution.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE 1: OSTOTARJOUKSEN EHDOT

SYMPHONY TECHNOLOGY GROUP, LLC                TIEDOTE
26.7.2011 KLO 8.30

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO
THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG OR IN ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE
LAW.

SYMPHONY TECHNOLOGY GROUP TEKEE PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA
ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

Symphony Technology II-A, L.P., joka kuuluu samaan yritysryhmään Symphony
Technology Group, LLC:n (Symphony Technology Group) kanssa, tiedotti 28.6.2011,
että se oli ylittänyt kolme kymmenesosaa kaikista Aldata Solution Oyj:n (Aldata)
äänistä, mikä johti velvollisuuteen tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen
pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Aldatan lopuista osakkeista ja muista
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Symphony Technology Group, toimien
jonkun samaan yritysryhmään kuuluvan yhtiön kautta (Tarjouksentekijä), tarjoutuu
näin ollen ostamaan kaikki Aldatan liikkeeseenlaskemat osakkeet ja optio-
oikeudet, joita Aldata tai sen tytäryhtiöt eivät omista tai jotka eivät jo ole
Tarjouksentekijän omistuksessa (Ostotarjous). Tarjouksentekijä omistaa tällä
hetkellä 28.499.875 Aldatan osaketta, mikä vastaa noin 41,4 prosenttia Aldatan
kaikista osakkeista ja äänistä.

Ostotarjouksessa jokaisesta Aldatan osakkeesta tarjotaan 0,61 euron
käteisvastike. Vastike vastaa korkeinta hintaa, jonka Tarjouksentekijä tai muut
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut tahot ovat
maksaneet Aldatan osakkeista tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävien kuuden
(6) kuukauden aikana. Vastike on noin 32,6 prosenttia korkeampi kuin Aldatan
osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (NASDAQ OMX Helsinki)
23.6.2011 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden
syntymistä, ja noin 25,0 prosenttia korkeampi kuin kaupankäyntimäärillä
painotettu Aldatan osakkeiden keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä viimeisten
kolmen (3) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä sekä noin
18,2 prosenttia korkeampi kuin kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Aldatan optio-oikeuksista Ostotarjouksessa tarjottava vastike maksetaan
käteisellä ja se on seuraava: 0,01 euroa 2008A optio-oikeuksista; 0,19 euroa
2008B optio-oikeuksista; 0,19 euroa 2008C optio-oikeuksista; 0,19 euroa 2008D
optio-oikeuksista; 0,19 euroa 2008E optio-oikeuksista; 0,19 euroa 2008F optio-
oikeuksista; ja 0,01 euroa 2008G optio-oikeuksista.

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA PERUSTELUT

Aldata on maailmanlaajuisesti johtava vähittäiskaupan ja jakelun optimointiin
liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden toimittaja. Aldata auttaa
vähittäiskauppiaita, jakelijoita ja tuottajia minimoimaan kustannuksia,
käytettyä aikaa ja hävikkiä sekä optimoimaan saatavuutta, palvelua ja
asiakasuskollisuutta. Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on kokemusta
onnistuneiden projektien toteuttamisesta maailman johtaville kauppaketjuille ja
kuluttajatavara-alan yrityksille, tuotejakelijoille ja erikoismyymäläketjuille.
Aldata-konsernin liikevaihto 31.12.2010 päättyneellä tilikaudella oli 73,1
miljoonaa euroa ja Aldata työllisti keskimäärin 530 henkilöä tilikauden aikana.

Symphony Technology Group on strateginen pääomasijoittaja, joka sijoittaa
ohjelmisto- ja palveluyhtiöihin ja kehittää niitä edelleen. Symphony Technology
Groupin portfoliossa on tällä hetkellä 10 globaalia yhtiötä, joiden
yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja joissa
työskentelee 15.000 henkilöä eri puolilla Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa ja
Aasiaa."Olemme olleet sijoittajina Aldatassa vuodesta 2006 lähtien ja uskomme, että
keskittyneempi omistusrakenne palvelisi tässä tilanteessa Aldatan liiketoimintaa
paremmin. Tarjouksemme ei ole ehdollinen minkään tietyn omistusosuuden
saavuttamiselle ja uskomme, että Yhtiö, sen asiakkaat, työntekijät ja muut
osakkeenomistajat hyötyvät tästä tarjouksesta riippumatta tarjouksen kautta
lopulta saavuttamastamme omistusosuudesta", toteaa Symphony Technology Groupin
toimitusjohtaja William Chisholm.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjousajan odotetaan alkavan 15.8.2011 ja jatkuvan noin neljä (4) viikkoa.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen mahdollisesti tarvittavien
viranomais- ja muiden lupien ja hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien
kilpailuviranomaisten hyväksynnät, ehdoilla, jotka ovat Tarjouksentekijän
hyväksyttävissä. Tarjouksentekijä arvioi alustavasti saavansa mahdollisesti
tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät asianomaisten viranomaisten
ensimmäisen vaiheen tutkintojen päätyttyä. Ostotarjous ei ole ehdollinen sille,
että Tarjouksentekijä saavuttaisi tietyn omistusosuuden Aldatassa.

Ostotarjous rahoitetaan Tarjouksentekijän olemassa olevilla käteisvaroilla ja
luottolimiiteillä eikä Ostotarjous ole ehdollinen rahoituksen saamiselle
Ostotarjousta varten.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja tietoa Ostotarjouksen
hyväksymismenettelystä tulee sisältymään Ostotarjousta koskevaan
tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä julkistaa arviolta 15.8.2011.

NEUVONANTAJAT

Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Symphony Technology Groupin oikeudellisena
neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. UB Securities Oy toimii Ostotarjouksen
järjestäjänä.


SYMPHONY TECHNOLOGY GROUP, LLC


Lisätietoja antaa:
William Chisholm, Symphony Technology Group, puhelin +1 650 935 9531

Lisätietoja Symphony Technology Groupista löytyy osoitteesta:
www.symphonytg.com.

THIS RELEASE MUST NOT BE RELEASED OR OTHERWISE DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG
KONG. THIS RELEASE IS NOT A TENDER OFFER DOCUMENT AND AS SUCH DOES NOT
CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO MAKE A SALES OFFER. INVESTORS SHALL ACCEPT
THE TENDER OFFER FOR THE SHARES AND OPTION RIGHTS ONLY ON THE BASIS OF THE
INFORMATION PROVIDED IN A TENDER OFFER DOCUMENT. OFFERS WILL NOT BE MADE
DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE EITHER AN OFFER OR
PARTICIPATION THEREIN IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW OR WHERE ANY TENDER OFFER
DOCUMENT OR REGISTRATION OR OTHER REQUIREMENTS WOULD APPLY IN ADDITION TO THOSE
UNDERTAKEN IN FINLAND.

THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION
WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW AND THE TENDER OFFER DOCUMENT AND RELATED
ACCEPTANCE FORMS WILL NOT AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, FORWARDED OR TRANSMITTED
INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. IN PARTICULAR,
THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY
USE OF THE POSTAL SERVICE OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY (INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, FACSIMILE TRANSMISSION, TELEX, TELEPHONE OR THE INTERNET) OF
INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE OF, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG
KONG. THE TENDER OFFER CANNOT BE ACCEPTED BY ANY SUCH USE, MEANS OR
INSTRUMENTALITY OR FROM WITHIN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA,
SOUTH AFRICA OR HONG KONG.


[HUG#1533388]