Stockmann - Pörssitiedote

ENINTÄÄN 5,6 MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATTU ANTI

STOCKMANN Oyj Abp
Pörssitiedote
23.6.2008 klo 19.20

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa,
Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta.
Tämä tiedote ei ole tarjous koskien arvopapereita Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Arvopapereita ei saa myydä
Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain Arvopaperikomission (Securities and
Exchange Commission) rekisteröintiä tai poikkeusta vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta rekisteröinnistä. Stockmann Oyj
Abp ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista
Yhdysvalloissa tai tehdä julkista osakeantia Yhdysvalloissa.


ENINTÄÄN 5,6 MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATTU ANTI

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö"), Pohjoismaiden johtava
tavarataloyritys ja vähittäiskauppa, ilmoittaa tänään toteuttavansa
enintään 5,6 miljoonan uuden osakkeen suunnatun osakeannin ("Suunnattu
anti") tarjoamalla enintään noin 2,456 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta
ja enintään noin 3,152 miljoonaa uutta B-sarjan osaketta vastaten noin 9,9
prosenttia Stockmannin liikkeeseenlasketusta osakepääomasta välittömästi
ennen Suunnattua antia.

Suunnattu anti mahdollistaa Yhtiön 5.12.2007 toteuttaman Lindex AB:n
("Lindex") hankinnan yhteydessä ottaman lainamäärän vähentämisen.
Stockmannin hallitus ilmoitti Lindexin hankinnan yhteydessä, että sen
tarkoituksena on kohentaa omavaraisuusastettaan Lindex-kaupan jälkeen.
Suunnattu anti on tämän strategian mukainen.

Vuoden 2007 lopulla toteutettu Lindexin osto loi konsernille uuden vahvan
markkina-alueen Ruotsissa ja Norjassa ja helpotti samalla Lindexin
liiketoiminnan nopeaa laajentumista uusille markkina-alueille erityisesti
Venäjällä.

Uudistetun konsernin tavoitteena on saavuttaa kaikilla markkina-alueillaan
markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampi vuotuinen kasvuvauhti sekä 12
prosentin liikevoittomarginaali ja 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto
strategia-ajanjakson lopussa vuonna 2013. Sijoitetun pääoman tuotto
ajanjakson alussa tulee olemaan alhaisempi kuin aikaisempina vuosina
konsernin merkittävän investointiohjelman takia.

Suunnattu anti mahdollistaa Yhtiön nykyisen omavaraisuusasteen
parantamisen, mikä yhdessä tulevien tilikausien voittojen kanssa
mahdollistaa Yhtiön saavuttavan tavoitteeksi asettamansa vähintään 40
prosentin omavaraisuusasteen.

Suunnatun annin tiedot

Deutsche Bank AG, London Branch ja SEB Enskilda toimivat yhdessä
nopeutettuna tarjousmenettelynä välittömästi toteuttavan Suunnatun annin
järjestäjinä ("Järjestäjät").

Suunnatun annin odotetaan päättyvän viimeistään 24.6.2008 pankkipäivän
päättyessä Helsingissä, ja hinnoittelusta ja allokaatiosta odotetaan
tiedotettavan tämän jälkeen. Järjestäjät voivat nopeuttaa Suunnatun annin
päättämisen, hinnoittelun ja allokaation aikataulua. Yhtiön Suunnatussa
annissa liikkeeseenlaskemien uusien osakkeiden ("Antiosakkeet") hinta
("Merkintähinta") päätetään tarjousmenettelyprosessin päätyttyä.

Sijoittajilla, jotka haluavat osallistua Suunnattuun antiin, on
mahdollisuus merkitä joko A-sarjan tai B-sarjan osakkeita tai molempia. A-
ja B-sarjan osakkeet lasketaan liikkeeseen samaan Merkintähintaan.
Sijoittajilla on myös mahdollisuus muuntaa heille allokoidut A-sarjan
osakkeet B-sarjan osakkeiksi. Osakkeiden muuntaminen tapahtuu Yhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaisesti ennen osakkeiden toimittamista sijoittajille.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön A-sarjan osakkeet voidaan pyynnöstä
muuntaa Yhtiön B-sarjan osakkeiksi. Suunnatun annin yhteydessä mahdollinen
muuntaminen toteutetaan siten, että muuntamisen yhteydessä liikkeeseen
lasketut B-sarjan osakkeet toimitetaan sijoittajille samanaikaisesti
Suunnatussa annissa merkittyjen muiden A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden
kanssa arviolta 27.6.2008. Mahdolliset B-sarjan osakkeiksi muunnettavat A-
sarjan osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja listataan Helsingin
Pörssiin arviolta 26.6.2008, ja Järjestäjät toimittavat tällaisia
osakkeita koskevan muuntoilmoituksen Yhtiölle. Yhtiön hallitus päättää
sellaisten osakkeiden muuntamisesta arviolta 26.6.2008. Muuntaminen
rekisteröidään kaupparekisteriin ja muunnetut B-osakkeet listataan
Helsingin Pörssiin arviolta 27.6.2008.

Antiosakkeet merkitään liikkeeseenlaskettaessa täysin maksetuiksi ja ne
tuottavat kaikki samat oikeudet nykyisten Yhtiön 2,00 euron
nimellisarvoisten osakkeiden ("Osakkeet") kanssa mukaan lukien oikeuden
osallistua kaikkeen sellaisia Osakkeita koskevaan ilmoitettuun, tehtyyn
tai maksettuun osingonjakoon ja muuhun voitonjakoon Antiosakkeiden
liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. A-sarjan ja B-sarjan osakkeet oikeuttavat
samoihin taloudellisiin etuihin, mutta kukin A-sarjan osake tuottaa
kymmenen ääntä, kun taas kukin B-sarjan osake tuottaa yhden äänen.
Antiosakkeet haetaan listattavaksi Helsingin Pörssiin ("Listaaminen").

Suunnatussa annissa liikkeeseenlaskettujen Antiosakkeiden selvityksen ja
Listaamisen arvioidaan tapahtuvan 27.6.2008.

Yhtiö on, tietyin poikkeuksin ja ilman Järjestäjien etukäteen antamaa
kirjallista lupaa, sitoutunut olemaan 180 päivän aikana tämän
pörssitiedotteen päivämäärästä lukien laskematta liikkeeseen, tarjoamatta,
myymättä, lainaamatta, kiinnittämättä, luovuttamatta, sopimatta
myymisestä, panttaamatta, luomasta rasitetta, antamatta optioita tai
muutoin luovuttamatta mitään osakkeita tai muita arvopapereita tai
sijoitustuotteita, joiden arvo määräytyy osakkeen hinnan perusteella.

Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenmaissa, jotka ovat saattaneet voimaan
direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien soveltuvat
voimaansaattamistoimenpiteet jäsenmaissa "Esitedirektiivi"), tämä tiedote
on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille siinä
jäsenvaltiossa Esitedirektiivin tarkoittamassa merkityksessä.

Antiosakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Arvopaperilaki")
mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion lakien mukaisesti eikä
niitä voi tarjota, myydä tai siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa paitsi Arvopaperilain ja soveltuvien osavaltioiden
arvopaperilakien rekisteröintivaatimusten sisältämän poikkeuksen
mukaisesti tai silloin kun nämä rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801
Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

Deutsche Bank AG, London Branch
Edward Law +44 (0) 207 545 8000
Jonathan Miller

SEB Enskilda
Davis Glasspool +44 (0) 207 246 4066
Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518


Tietoa toimittajille:

Stockmann on suomalainen, nopeasti laajeneva vähittäiskauppaa harjoittava
pörssiyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1862 ja sillä on nykyään 16.370
työntekijää. Stockmann on nopeimmin kasvavia vähittäiskauppoja
Pohjoismaissa ja sillä on ainutlaatuinen asema nopeasti laajentuvilla
Venäjän ja Baltian markkinoilla.

Stockmannin neljä liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä, muotikaupan
myymäläketjut Lindex ja Seppälä sekä etäkauppaa harjoittava Hobby Hall.
Stockmann toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa,
Latviassa, Liettuassa ja Tsekissä.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on vain tiedottamista varten ja se ei ole sijoitusneuvontaa
eikä se ole tarjous tai kehotus ostaa tai merkitä tai muutoin hankkia tai
luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tällä tiedotteella ei
kehoteta ketään henkilöä antamaan rahaa, arvopapereita tai muuta
vastiketta ja jos sellaista lähetetään vastauksena tämän tiedotteen
sisältämään informaatioon, sitä ei hyväksytä. Sijoittamista harkitsevien
tulisi konsultoida oikeudellisia, taloudellisia ja verotusta koskevia
neuvonantajiaan oikeudellisiin, taloudellisiin ja veroasioihin liittyen.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa, toimittaa suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa,
Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta.
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai laskea liikkeeseen, tai kehotus
tarjoukseksi arvopaperien myymiseksi tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sellainen tarjous tai kehotus on laitonta eikä
siihen pidä nojautua minkään Antiosakkeiden tai muiden Yhtiön pääomaan
kuuluvien arvopapereiden merkinnän yhteydessä. Antiosakkeita ei tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai muualla.

Tämä tiedotteen jakelu sekä Antiosakkeiden osakeanti tai myynti tietyissä
maissa voi olla laissa rajoitettua. Yhtiö tai kumpikaan Järjestäjistä ei
ole tehnyt toimenpiteitä, jotka sallisivat Antiosakkeiden osakeannin tai
tämän tiedotteen hallussapidon tai jakelun tai minkään muun
Antiosakkeisiin liittyvän osakeanti- tai tiedotusmateriaalin julkaisun
missään maassa, jossa vaaditaan toimenpiteitä tässä tarkoituksessa. Yhtiö
ja molemmat Järjestäjät vaativat henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän
tiedotteen, tiedostamaan ja noudattamaan kaikkia sellaisia rajoituksia.

Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella, tai (ii)
sijoitusammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) Artiklan piiriin,
(iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa
tiedoksi Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaan (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Tarjottavat arvopaperit ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden
saatavilla ja kehotukseen, tarjoukseen tai sopimukseen sellaisten
arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi
ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa. Sellaiset henkilöt, jotka
eivät ole relevantteja henkilöitä, eivät saa toimia tämän dokumentin tai
sen sisällön perusteella tai nojautua tähän.

Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenmaissa, jotka ovat saattaneet voimaan
direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien soveltuvat
voimaansaattamistoimenpiteet jäsenmaissa "Esitedirektiivi") tämä tiedote
on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille siinä
jäsenvaltiossa Esitedirektiivin tarkoittamassa merkityksessä.

Mikäli arvopaperit hankkii rahoituksenvälittäjä, siten kuin tätä käsitettä
on käytetty Esitedirektiivin artiklassa 3(2), sellaisen
rahoituksenvälittäjän katsotaan vakuuttaneen, että sen Suunnatussa annissa
hankkimia arvopapereita ei ole hankittu siten, että hankintaan ei liity
harkintavaltaa, henkilöiden puolesta, eikä niitä ole hankittu
tarkoituksessa tarjota ja myydä edelleen sellaisille henkilöille
tilanteessa, joka johtaisi arvopaperien tarjoamiseen yleisölle, paitsi
milloin tarjoaminen tai myynti tapahtuu ETA:n jäsenvaltiossa, joka on
saattanut voimaan Esitedirektiivin, kokeneille sijoittajille tai
tilanteessa, jossa Järjestäjien etukäteinen suostumus on annettu
jokaiselle ehdotetulle tarjoukselle tai niiden edelleen myymiselle.

Sijoituspäätös merkitä Antiosakkeita tulee tehdä ainoastaan Yhtiötä
koskevan julkisesti tiedossa olevan informaation perusteella. Sellainen
informaatio ei ole Järjestäjien vastuulla eivätkä Järjestäjät ole sitä
itsenäisesti varmentaneet.

Tämä tiedotteen tietyt toteamukset ovat tulevaisuuteen kohdistuvia
toteamuksia. Sellaiset toteamukset pätevät vain tämän tiedotteen
päivämääränä, perustuvat nykyisiin odotuksiin ja uskomuksiin ja ovat
riippuvaisia lukuisista tiedetyistä ja tuntemattomista riskeistä ja
epävarmuuksista, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten ja
suorituksen eroamisen olennaisesti odotetuista tulevista tuloksista ja
suorituksesta, jotka on ilmaistu tai jotka käyvät ilmi tulevaisuuden
kohdistuvissa toteamuksissa. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio voi
muuttua ilman ilmoitusta ja Yhtiö ja Järjestäjät eivät ota vastuuta tai
eivätkä ole velvollisia päivittämään julkisesti tai tarkistamaan tässä
olevia tulevaisuuteen kohdistuvia toteamuksia.

Yhtiö on julkaissut tämän tiedotteen ja se on yksin Yhtiön vastuulla.
Kummallakaan Järjestäjistä tai niiden relevanteilla lähipiiriyhtiöillä tai
asiamiehillä ei ole vastuuta mistään tämän tiedotteen sisältämästä
informaatiosta.

Kumpikin Järjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta
Suunnatun annin ja muiden tässä tiedotteessa mainittujen asioiden
yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa muulle kuin Yhtiölle kunkin
Järjestäjän asiakkaalleen tarjoaman turvan antamisesta eivätkä neuvonnan
antamisesta Suunnatun annin tai muiden tässä mainittujen asioiden
yhteydessä. Deutsche Bank AG:lla on Saksan pankkilain (German Banking Law)
mukainen toimilupa (valvova viranomainen: BaFin - Liittovaltion
rahoitustarkastus) ja sen toimintaa Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta
sääntelee Financial Services Authority.

Yhtiö sekä kumpikin Järjestäjistä ja niiden relevantit lähipiiriyhtiöt
luottavat edellä mainittujen vakuutusten, vahvistusten ja sopimusten
totuudenmukaisuuteen ja täsmällisyyteen.

Suunnatun annin edellytykset

Suunnattu anti on ehdollinen sille, että järjestämissopimus on ehdoton
eikä sitä ole päätetty sen ehtojen mukaisesti.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet