Amer Sports - Pörssitiedote

Amer Sports julkistaa osakeantinsa ehdot

PÖRSSITIEDOTE
24.9.2009 kello 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA,
JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA.

*          Amer Sports Oyj:n ("Amer Sports" tai "Yhtiö") nykyisten
  osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva noin 160
  miljoonan euron bruttovarojen keräämiseksi järjestettävä ja uusien
  osakkeiden liikkeeseen laskuun perustuva ("Tarjottavat osakkeet")
  osakeanti, jolla on merkintätakaus ("Osakeanti")
*          Merkintähinta on 3,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta
*          Kaksi (2) uutta osaketta jokaista kolmea (3) omistettua
  nykyistä osaketta kohden (2:3)
*          Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia
  25.9.2009 lähtien ja Osakeannin täsmäytyspäivä on 29.9.2009
*          Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika on
  5.10.2009-12.10.2009
*          Osakeannin merkintäaika on 5.10.2009-19.10.2009

Yleistä
Amer Sportsin hallitus on Amer Sportsin 23.9.2009 pidetyn
ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella
päättänyt laskea liikkeeseen enintään 48 471 734 Tarjottavaa osaketta
nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen.
Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 29.9.2009
merkitty osakasluetteloon, ovat oikeutettuja merkitsemään kaksi
Tarjottavaa osaketta kolmea nykyistä osaketta kohden. Merkintähinta
on 3,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Tämä vastaa noin 40 prosentin
laskennallista alennusta teoreettisesta hinnasta ilman
merkintäoikeuksia (TERP), perustuen Amer Sportsin Nasdaq OMX
Helsingissä listatun osakkeen päätöshintaan 23.9.2009. Osakeannin
jälkeen, olettaen, että Tarjottavat osakkeet merkitään
kokonaisuudessaan, Tarjottavien osakkeiden odotetaan edustavan noin
39,9 prosenttia Amer Sportsin kaikista osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.

Amer Sportsin osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia
25.9.2009 lähtien. Jokainen olemassa oleva osake oikeuttaa haltijansa
yhteen merkintäoikeuteen ja kolme merkintäoikeutta oikeuttaa niiden
haltijan merkitsemään kaksi Tarjottavaa osaketta. Yhtiö on
toimittanut listalleottoesitteen Suomen Finanssivalvonnan
hyväksyttäväksi ja tämä listalleottoesite julkistetaan arviolta
28.9.2009. Amer Sports lähettää Suomessa oleville rekisteröidyille
osakkeenomistajilleen markkinointiesitteen, jossa kuvataan Osakeannin
pääkohdat.

Tarjottavien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti
merkintäoikeuksilla alkaa 5.10.2009 ja Merkintäoikeuksilla käytävä
kauppa Nasdaq OMX Helsingissä päättyy 12.10.2009. Osakeannin
merkintäaika päättyy 19.10.2009. Lisäksi merkintäoikeuksien haltijat
voivat hakea Tarjottavien osakkeiden merkitsemistä yli heille
merkintäoikeuksien johdosta kuuluvan määrän ja sijoittajat, joilla ei
ole hallussaan merkintäoikeuksia, voivat myös hakea niiden
Tarjottavien osakkeiden merkitsemistä, joita ei ole merkitty
merkintäoikeuksien perusteella. Niiltä osin kuin kaikkia Tarjottavia
osakkeita ei ole merkitty merkintäoikeuksien perusteella, Tarjottavat
osakkeet allokoidaan ensin niille merkintäoikeuksien haltijoille,
jotka ovat tehneet hakemuksen merkitä Tarjottavia osakkeita yli
heidän merkintäosuutensa ja toiseksi sijoittajille, joilla ei ole
merkintäoikeuksia, mutta ovat hakeneet Tarjottavien osakkeiden
merkitsemistä.

Osakeannin tulosta koskeva alustava tiedote julkaistaan arviolta
20.10.2009 ja Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta
23.10.2009.

Olettaen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään, Amer Sportsin
Osakeannista saamat bruttovarat on arviolta 160 miljoonaa euroa. Amer
Sports odottaa maksavansa noin 8 miljoonaa euroa Osakeantiin
liittyviä kuluja ja palkkioita, mikä johtaa noin 152 miljoonan euron
nettovaroihin. Amer Sports aikoo käyttää Osakeannilla kerätyt varat
taseensa vahvistamiseen vähentämällä pitkäaikaisten
luottolimiittiensä käyttöä ja parantaakseen operatiivista ja
strategista joustavuuttaan.

Merkintäsitoumukset ja - takaukset
Ryhmä Amer Sportsin osakkeenomistajia, mukaan lukien Governance for
Owners LLP, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion
Eläkerahasto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Tapiola (yhdessä, "Sitoumuksen antaneet
osakkeenomistajat"), jotka edustavat noin 13 prosenttia Amer Sportsin
osakkeista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään
suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista.

Lisäksi osakkeenomistaja, jotka edustavat yhteensä noin 33 prosenttia
liikkeeseen lasketuista osakkeista, mukaan lukien Silchester
International Investors Limited, Orkla ASA, Maa- ja Vesitekniikan
Tuki r.y. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat
ilmoittaneet aikomuksensa merkitä suhteellisen osuutensa
Tarjottavista osakkeista. Niiltä osin kuin Amer Sportsin nykyiset
osakkeenomistajat tai muut sijoittajat, jotka tekivät hakemuksen
Tarjottavien osakkeiden merkitsemisestä, eivät ole merkinneet
Tarjottavia osakkeita, J.P. Morgan ja Pohjola Corporate Finance ovat
kumpikin omasta puolestaan sitoutuneet hankkimaan tavanomaisten
ehtojen mukaisesti merkitsijöitä tällaisille Tarjottaville
osakkeille. Mikäli tällaisia merkitsijöitä ei ole, J.P. Morgan ja
Pohjola Pankki ovat kumpikin omasta puolestaan sitoutuneet
merkitsemään tavanomaisten ehtojen mukaisesti jäljelle jäävät
Tarjottavat osakkeet. J.P. Morganin, Pohjola Corporate Financen ja
Pohjola Pankin velvollisuudet eivät kata Tarjottavia osakkeita, jotka
Sitoumuksen antaneet osakkeenomistajat ovat sitoutuneet merkitsemään.

Osakeannin ehdot esitetään tämän tiedotteen liitteenä.

J.P. Morgan ja Pohjola Corporate Finance toimivat Osakeannin
pääjärjestäjinä.

Helsingissä 24. syyskuuta 2009

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Tommy Ilmoni, johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä, puh.
(09) 7257 8233

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on yksi maailman johtavista
urheiluvälineyhtiöstä, jonka kansainvälisesti tunnettuja
tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor, Atomic, Suunto, Mavic ja
Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta
parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa
tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla.

HUOMAUTUS
J.P. Morgan ja Pohjola toimivat Osakeannissa ainoastaan Amer Sportsin
eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa
asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen
taho vastaanottanut tämän tiedotteen). J.P. Morgan ja Pohjola eivät
ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Amer
Sportsille, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä
asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. J.P. Morgan
ja Pohjola eivät kumpikaan hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän
tiedotteen sisällöstä eivätkä ne anna minkäänlaista suoraa tai
epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä
muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. J.P.
Morgan ja Pohjola eivät ota mitään vastuuta tiedotteen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta ja
tämän mukaisesti, ne eivät ota vastuuta, sovellettavan lain
sallimissa rajoissa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen
johdosta. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan
lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä
jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden
mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä
julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on
saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi
tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain,
Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai
Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä olla rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
antia tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten
alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity
eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on
suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian
ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005
määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (1) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii)
Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille,
joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän
tiedotteeseen liittyvä investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan
arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan
tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille
kokeneille sijoittajille.

Tästä tiedotteesta ei tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai
lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin,
Kanadaan tai Yhdysvaltoihin.




LIITE

OSAKEANNIN EHDOT

Osakeannin yleiskuvaus
Amer Sports Oyj:n ("Amer Sports" tai "Yhtiö") ylimääräinen
yhtiökokous päätti 23.9.2009 valtuuttaa Yhtiön hallituksen
toteuttamaan maksullisen osakeannin siten, että osakkeenomistajilla
on oikeus merkitä Yhtiön uusia osakkeita samassa suhteessa kuin
heillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen mukaan
osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen enintään 150 000 000 uutta
osaketta ja Yhtiön hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista
ehdoista.

Yhtiön hallitus on Amer Sportsin ylimääräisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen perusteella 24.9.2009 päättänyt laskea liikkeeseen
enintään 48 471 734 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet")
osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuvalla osakeannilla
("Osakeanti") alla esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Edellyttäen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat
osakkeet vastaavat noin 66,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä ennen Osakeantia ja noin 39,9 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen.

Merkintäoikeus
Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksiensa suhteessa. Ne Yhtiön osakkeenomistajat, jotka on
täsmäytyspäivänä 29.9.2009 ("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, saavat yhden (1)
Tarjottavien osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") (ISIN-tunnus FI4000005434,
kaupankäyntitunnus AMEASU0109) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa
Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön hallussa olevat omat nykyiset osakkeet
eivät tuota oikeutta Merkintäoikeuksiin. Merkintäoikeudet ovat
vapaasti luovutettavissa.

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") 5.10.2009-12.10.2009.

Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman
Merkintäoikeuksia
Yhtiön hallitus päättää mahdollisten Merkintäoikeuksien perusteella
merkitsemättä jääneiden Tarjottavien osakkeiden tarjoamisesta
toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille ja/tai muille
sijoittajille, jotka ovat merkintäajan aikana antaneet
merkintätoimeksiannon merkitä Tarjottavia osakkeita ilman
Merkintäoikeuksia tai, mikäli näitä ei ole, J.P. Morgan Securities
Ltd.:n ("J.P. Morgan") ja Pohjola Corporate Finance Oy:n ("Pohjola
Corporate Finance" ja yhdessä J.P. Morganin kanssa, "Pääjärjestäjät")
hankkimille merkitsijöille tai, mikäli näitä ei ole, J.P. Morganille
ja Pohjola Pankki Oyj:lle ("Pohjola" ja yhdessä J.P. Morganin kanssa,"Merkintätakaajat"), kussakin edellä mainitussa tapauksessa
Merkintätakaussopimuksen (määritelty jäljempänä) ehtojen mukaisesti.
Katso jäljempänä kohta "-Tarjottavien osakkeiden merkintä ja
allokaatio ilman Merkintäoikeuksia".

Merkintäsitoumukset ja merkintätakaukset
Ryhmä Amer Sportsin osakkeenomistajia eli Governance for Owners LLP,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion Eläkerahasto,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, jotka edustavat yhteensä 13 prosenttia
Yhtiön osakkeista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään
suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista Osakeannissa.

Lisäksi J.P. Morgan, Pohjola Corporate Finance ja Pohjola ovat
tehneet Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen
("Merkintätakaussopimus"), jonka mukaan Pääjärjestäjät ovat kumpikin
omasta puolestaan sitoutuneet tiettyjen ehtojen mukaisesti hankkimaan
merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, joita ei muuten
merkitä Osakeannissa. Mikäli tällaisia merkitsijöitä ei ole,
Merkintätakaajat ovat kumpikin omasta puolestaan sitoutuneet
tiettyjen ehtojen mukaisesti merkitsemään Tarjottavat osakkeet.
Merkintätakaussopimuksen kattamat Tarjottavat osakkeet vastaavat
87 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista.

Merkintätakaussopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, jotka antavat
Merkintätakaajille oikeuden irtisanoa merkintätakausta koskevat
sitoumuksensa tietyissä tilanteissa. Merkintätakaajien antamat
merkintätakausta koskevat sitoumukset ovat myös ehdollisia tietyille
tavanomaisille edellytyksille. Yhtiö on antanut tiettyjä vakuutuksia
ja takuita J.P. Morganille, Pohjola Corporate Financelle ja
Pohjolalle. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut Pääjärjestäjiin nähden
vahingonkorvausvastuuseen eräistä Osakeantiin liittyvistä vastuista.

Merkintähinta
Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 3,30 euroa osakkeelta
("Merkintähinta").

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se
sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen, jonka
suuruus Osakeannissa on noin 52,7 prosenttia verrattuna Yhtiön
nykyisten osakkeiden päätöskurssiin Helsingin Pörssissä Yhtiön
hallituksen tekemää osakeantipäätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 5.10.2009 klo 9.30 ja päättyy 19.10.2009 klo 16.30
("Merkintäaika"). Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän
tekemiselle määräajan, joka päättyy ennen Merkintäajan päättymistä.

Merkintäsuhde
Jokainen kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa niiden haltijan
merkitsemään kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden
murto-osia ei voi merkitä.

Merkintätoimeksiantojen antaminen
Merkintätoimeksiantoja voi antaa seuraavilla tavoilla:
*          OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP
  Pankki Oyj:n konttoreissa niiden tavanomaisina aukioloaikoina;
*          OP 0100 0500 Puhelinpalvelun kautta. Puhelinpalvelun
  kautta merkinnän tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen
  OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta
  merkintöjä tehtäessä on merkitsijän tunnistauduttava
  verkkopalvelutunnuksilla; ja
*          tilinhoitajayhteisöille, jotka ovat tehneet sopimuksen
  Pohjola Corporate Financen kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin
kuin alla olevan kohdan "-Arvopaperimarkkinalain mukainen
peruutusoikeus" mukaisesti.

Merkintöjen tekeminen ja maksaminen Merkintäoikeuksien perusteella
Tarjottavien osakkeiden merkintä Merkintäoikeuksien perusteella
tapahtuu merkintätoimeksiannon antamisella ja Merkintähinnan
käteismaksulla. Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi
Merkintäoikeuksien haltijan on toimittava oman tilinhoitajayhteisönsä
ohjeiden mukaisesti. Mikäli haltija ei saa merkintään liittyviä
ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee merkinnän tekemiseksi
antaa merkintätoimeksiantonsa jollain edellä kohdassa"-Merkintätoimeksiantojen antaminen" kuvatuista tavoista.
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen
yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai merkintäpaikan antamien ohjeiden
mukaisesti tilinhoitajayhteisön määräämässä maksuajassa.

Niiden Yhtiön osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien
sijoittajien, joiden osakkeet Yhtiössä tai Merkintäoikeudet on
rekisteröity hallintarekisterin pitäjän nimiin, on annettava
merkintätoimeksianto hallintarekisterin pitäjän ohjeiden mukaisesti.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan
päättymistä 19.10.2009, raukeavat arvottomina.

Tarjottavien osakkeiden merkintä ja allokaatio ilman
Merkintäoikeuksia
Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia tapahtuu
merkintätoimeksiannon antamisella ja Merkintähinnan käteismaksulla.
Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi mahdollisen merkitsijän on
toimittava oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Mikäli
mahdollinen merkitsijä ei saa merkintään liittyviä ohjeita
tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee merkinnän tekemiseksi antaa
merkintätoimeksiantonsa jollain edellä kohdassa"-Merkintätoimeksiantojen antaminen" kuvatuista tavoista.

Mikäli mahdollinen merkitsijä merkitsee Tarjottavia osakkeita myös
Merkintäoikeuksien perusteella, Tarjottavien osakkeiden merkintä
ilman Merkintäoikeuksia tulee tehdä samalla, kun merkitään
Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella.

Mikäli merkitsijä antaa useita merkintätoimeksiantoja ilman
Merkintäoikeuksia, merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi
merkinnäksi merkitsijää kohti. Merkintäpaikan tai
tilinhoitajayhteisön tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu
viimeistään 19.10.2009 tai sitä aikaisempana ajankohtana
tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty
Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman
Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta
seuraavasti:

*          ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia
  osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti
  ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden toimesta, allokaatio
  tällaisille merkitsijöille määräytyy tällaisten merkitsijöiden
  Tarjottavien osakkeiden merkintään käyttämien Merkintäoikeuksien
  lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista,
  arpomalla;
*          toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia
  osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli Osakeanti
  ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden toimesta, allokaatio
  tällaisille merkitsijöille määräytyy suhteessa Tarjottavien
  osakkeiden määriin, jotka tällaiset merkitsijät ovat merkinneet, ja
  mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
*          kolmanneksi, Pääjärjestäjien hankkimille merkitsijöille
  tai, mikäli näitä ei ole, Merkintätakaajille
  Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti. Merkintäaika
  Pääjärjestäjien hankkimien merkitsijöiden osalta päättyy
  23.10.2009.

Yhtiö lähettää niille sijoittajille, jotka ovat merkinneet
Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia, vahvistuskirjeet,
joissa mainitaan sijoittajille mahdollisesti jaettavien ilman
Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden lukumäärä.

Osakeantia koskevat päätökset
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvien lakien ja
määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.

Ilman Merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät hyväksytään edellä kohdassa"-Tarjottavien osakkeiden merkintä ja allokaatio ilman
Merkintäoikeuksia" esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Mikäli Yhtiö
ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja
ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Tarjottavia osakkeita, Yhtiö
palauttaa saamatta jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinnan
sijoittajalle arviolta 26.10.2009. Palautettaville varoille ei
makseta korkoa.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella
arviolta 23.10.2009.

Arvopaperimarkkinalain mukainen peruutusoikeus
Mikäli Osakeantia koskevaa listalleottoesitettä ("Listalleottoesite")
täydennetään virheen tai puutteen johdosta arvopaperimarkkinalain
(495/1989, muutoksineen, "Arvopaperimarkkinalaki") mukaisesti, on
sijoittajilla, jotka ovat tehneet merkintänsä ennen
Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista, oikeus
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa merkintänsä kahden (2)
pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän
pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän kuluessa
siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruutusoikeutta voi käyttää
vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Tarjottavia osakkeita ennen
Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen
täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien
perusteella merkittyjä Tarjottavia osakkeita vastaavien väliaikaisten
osakkeiden ("Väliaikaiset osakkeet") Helsingin Pörssissä tapahtuvan
kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän peruutus koskee
peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan.
Peruuttamisoikeudesta ilmoitetaan sijoittajille täydennyksen
julkistamisen yhteydessä Yhtiön pörssitiedotteella, jossa annetaan
myös menettelyohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Mikäli
merkintä peruutetaan, Merkintähinta kirjataan uudelleen
merkintätoimeksiannon vastaanottaneen tahon toimesta sijoittajan
merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. Tämän
jälkeen, jos merkintä on tehty Merkintäoikeuksia käyttäen,
Merkintäoikeudet kirjataan uudelleen osakkeenomistajan
arvo-osuustilille noin kolmen (3) pankkipäivän kuluttua
peruuttamisilmoituksen toimittamisesta. Jos Yhtiön osakkeenomistaja
on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai
siirtoa ei voi peruuttaa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti
Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä
Tarjottavia osakkeita vastaavat Väliaikaiset osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille. Tarjottavia osakkeita vastaavien
Väliaikaisten osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000005442 ja
kaupankäyntitunnus on AMEASN0109.

Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä
omana lajinaan 20.10.2009, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä
Merkintäajan päättymisen jälkeen.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin
(ISIN-tunnus FI0009000285, kaupankäyntitunnus AMEAS) sen jälkeen, kun
Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen
tapahtuu arviolta 26.10.2009 ja Tarjottavat osakkeet ovat
kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa
arviolta 27.10.2009.

Osakasoikeudet
Tarjottavat osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen
jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen,
kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta
26.10.2009.

Tarjottavat osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin Amer Sportsin muut
osakkeet. Jokainen Tarjottava osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön
yhtiökokouksessa.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin
tilinhoitajayhteisö perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun
sijoittajalta tämän arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä.

Muut seikat
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä
päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukaiset
asiakirjat ovat Merkintäaikana saatavilla Yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki.

Sovellettava laki
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Attachments:

Amer Sports julkistaa osakeantinsa ehdot.pdf