Reginn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Niðurstaða skuldabréfaútboðs Regins hf.

Reginn hf. lauk í dag útboði á nýjum flokki skuldabréfa, þeim fyrsta sem gefinn
er út undir nýjum útgáfuramma félagsins. 

Boðin voru til sölu skuldabréf fyrir allt að 8 ma.kr. í nýjum flokki
skuldabréfa. Skuldabréfaflokkurinn er verðtryggður til 30 ára með jöfnum
afborgunum og föstum 3,50% ársvöxtum. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður
samkvæmt almennu tryggingafyrirkomulagi. 

Alls bárust 30 tilboð í skuldabréfaflokkinn að nafnverði 7.360 m.kr. á
ávöxtunarkröfu á bilinu 3,40% - 3,85%. Tilboðum að fjárhæð 7.060 m.kr. var
tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 3,70% og eru öll samþykkt tilboð seld
fjárfestum miðað við þá ávöxtunarkröfu. 

Afrakstri skuldabréfaútboðsins verður varið til endurfjármögnunar á óhagstæðari
fjármögnun félagsins. 

Gjalddagi og afhending skuldabréfanna er 29. maí 2017 og sótt verður um að
skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann sama
dag. Nasdaq Iceland mun tilkynna um töku skuldabréfanna til viðskipta með
a.m.k. eins viðskiptadags fyrirvara. 

Markaðsviðskipti Landsbankans höfðu umsjón með sölu skuldabréfanna.



Nánari upplýsingar veita:

Helgi S. Gunnarsson – Forstjóri Regins – helgi@reginn.is – s: 512 8900 / 899
6262 

Árni Maríasson – Forstöðumaður Markaðsviðskipta Landsbankans –
reginn.utbod@landsbankinn.is - s: 410 7335 / 863 9998