Cargotec - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Cargotec myy hallussaan olevia omia osakkeita ja kerää 74 miljoonaa euroa pääomaa

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.12.2013, KLO 9.30

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Cargotec Oyj julkisti 3.12.2013 aikomuksensa tarjota enintään 2 959 487 yhtiön
hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja
kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia
nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen.

Nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintäsitoumusten perusteella
Cargotecin hallitus päätti laskea uudelleen liikkeelle 2 959 487 olemassa olevaa
osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia
kokeneita institutionaalisia sijoittajia. Osakeannin ehdot ovat tämän
pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannissa tarjotut osakkeet vastaavat noin 5,40
prosenttia yhtiön B-sarjan osakkeista, 4,60 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä ennen osakeannin
toteuttamista ja noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä heti osakeannin
toteuttamisen jälkeen, eli arviolta 10.12.2013. Osakeannin toteuttamisen jälkeen
yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä, 54 787 091, säilyy muuttumattomana.

Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 25,00 euroa osakkeelta eli yhteensä
74,0 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja. Osakeannista saatavat
varat on tarkoitus käyttää Cargotecin olemassa olevan velan jälleenrahoitukseen
sekä taseen vahvistamiseen Cargotecin MacGregor-liiketoiminta-alueessa
toteutetun ja vireillä olevan yritysoston seurauksena.

Nordea Markets toimii pääjärjestäjänä osakeannissa.


Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin brändit MacGregor, Kalmar ja Hiab
tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2012 oli 3,3
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi


Tärkeä huomautus:

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.

Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean
varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan
laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä
tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön,
joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön
nojalla tai nojautua siihen.


SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Cargotec Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 4.12.2013 päättänyt toteuttaa
19.3.2012 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella suunnatun osakeannin, jossa tarjotaan enintään 2 959 487 Yhtiön
hallussa olevaa B-sarjan osaketta ("Antiosake"). Antiosakkeet tarjotaan
seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 2 959 487 Yhtiön hallussa olevaa
Antiosaketta. Antiosakkeet tarjotaan suunnattuna antina institutionaalisille
sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 25,00 euroa Antiosakkeelta. Antiosakkeen
merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-
building) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan
Antiosakkeen markkinahintaa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 4.12.2013 ja päättyy viimeistään 27.12.2013
kello 17.00. Antiosakkeiden merkintä tapahtuu Antiosakkeiden merkintähinnan
maksamisella Yhtiön erikseen määräämälle pankkitilille tai vaihtoehtoisesti
Yhtiön arvo-osuustiliin liittyvälle Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallitus
pidättää oikeuden pidentää Antiosakkeiden merkintäaikaa.

4. ANTIOSAKKEEN MAKSUAIKA

Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan viimeistään Antiosakkeiden luovutusta
vastaan. Antiosakkeiden luovutus tapahtuu maksua vastaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n kauppaselvityksessä.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
Antiosakkeiden luovutuksesta lukien.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, koska osakeannilla kerättävät varat käytetään Yhtiön olemassa olevan velan
jälleenrahoitukseen sekä taseen vahvistamiseen ja Yhtiö saa osakeannilla oman
pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka
eivät Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Yhtiön hallitus.

[HUG#1747584]