Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon Oyj kartoittaa mahdollisuuksia euromääräisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun

CITYCON OYJ      Pörssitiedote      6.6.2013 klo 9.00

Citycon Oyj kartoittaa mahdollisuuksia euromääräisen 300 miljoonan euron
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun. Laina tarjottaisiin
pääasiassa eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille,
institutionaalisille sijoittajille ”book building” -tarjousmenettelyssä ja,
mikäli laina lasketaan liikkeeseen, joukkovelkakirjalainan odotettu
maturiteetti tulisi olemaan 7 vuotta. Citycon hakisi joukkovelkakirjalainan
listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista
kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. 

Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat tuotot
käytettäisiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun keskimääräisten
lainamaturiteettien pidentämiseksi, lainafasiliteettien lyhentämiseen sekä
yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin. 

Citycon on antanut Deutsche Bankille, Pohjola Pankki Oyj:lle ja UBS Investment
Bankille mandaatin järjestää sijoittajatapaamisia mahdollisen
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun edellytysten kartoittamiseksi. Citycon
julkistaa lisätietoja heti, kun tällaista tietoa on saatavilla. 

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Joukkovelkakirjalainaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (muutoksineen) mukaisesti eikä joukkovelkakirjalainaa
voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama ilmoitus.

Helsinki 6.6.2013

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja


Lisätietoja antavat:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja
Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Major media
www.citycon.com