Rovio Entertainment Oyj - Sisäpiiritieto

Rovio Entertainment Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja listautumisannin lopullinen tarjoushinta on 11,50 euroa osakkeelta

Pörssitiedote 28.9.2017, Klo 16:30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI
MISSÄÄN   MUUSSA   VALTIOSSA,   JOSSA   JULKAISEMINEN   TAI  LEVITTÄMINEN  OLISI
LAINVASTAISTA.

Rovio  Entertainment  Oyj:n  ("Rovio"  tai  "Yhtiö")  hallitus  on yhdessä Trema
International Holdings B.V.:n ("Trema"), Atomico Invest II Limited:n ("Atomico")
ja  Silavano Investments S.à  r.l.:n ("Silavano", ja  yhdessä Treman ja Atomicon
kanssa,  "Päämyyjät")  kanssa  tänään  tehnyt  päätöksen Rovion listautumisannin
("Listautumisanti")   toteuttamisesta.   Tarjottavien   Osakkeiden   (määritelty
jäljempänä)  lopullinen  hinta  Listautumisannissa  on 11,50 euroa Tarjottavalta
Osakkeelta,   mikä  vastaa  noin  896 miljoonan  euron  markkina-arvoa  Roviolle
välittömästi  Listautumisannin  jälkeen.  Listautumisannin  kysyntä oli erittäin
vahvaa,  ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön
osakkeilla   ("Osakkeet")   odotetaan  alkavan  Nasdaq  Helsinki  Oy:n  ("Nasdaq
Helsinki") prelistalla arviolta 29.9.2017.

Rovio  laskee  liikkeeseen  2 608 696 Yhtiön  uutta  osaketta ("Uudet Osakkeet")
("Osakeanti"),  mikä vastaa noin 3,3 prosenttia Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden
kokonaismäärästä  Listautumisannin  jälkeen.  Lisäksi  Päämyyjät sekä eräät muut
Yhtiön  nykyiset osakkeenomistajat  (yhdessä Päämyyjien  kanssa "Myyjät") myyvät
34 314 389 Yhtiön  olemassa olevaa  Osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti").
Jollei  asiayhteydestä  muuta  johdu,  Uusiin  Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja
Lisäosakkeisiin    (määritelty   jäljempänä)   viitataan   yhteisesti   termillä
"Tarjottavat Osakkeet".

3 050 452 Tarjottavaa  Osaketta  allokoidaan  yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa,   Ruotsissa  ja  Tanskassa  ("Yleisöanti")  ja  39 410 633 Tarjottavaa
Osaketta  allokoidaan  private  placement  -järjestelyissä  institutionaalisille
sijoittajille  Suomessa ja kansainvälisesti  ("Instituutioanti"), olettaen, että
Lisäosakeoptio     (määritelty     jäljempänä)    käytetään    täysimääräisesti.
Listautumisanti herätti merkittävää kiinnostusta suomalaisten ja kansainvälisten
sijoittajien   keskuudessa   ja  se  ylimerkittiin  moninkertaisesti.  Suomessa,
Ruotsissa   ja   Tanskassa   sijoittajien   Yleisöannissa   tekemät  sitoumukset
hyväksytään  kokonaan 100 Tarjottavaan  Osakkeeseen saakka  ja tämän ylittävältä
määrältä  noin  50,0 prosentin  osalta  annetuista merkintäsitoumuksista. Rovion
henkilöstön Yleisöannissa tekemät sitoumukset hyväksytään täysimääräisinä 1 000
Tarjottavaan  Osakkeeseen saakka  ja noin  50,0 prosenttiin saakka  tämän määrän
ylittävien merkintäsitoumusten osalta.

Yhtiö  saa  Listautumisannista  noin  30 miljoonan  euron  bruttovarat ja Myyjät
saavat  noin  458 miljoonan  euron  bruttovarat  olettaen,  että  Lisäosakeoptio
käytetään  täysimääräisesti.  Ulkona  olevien  Osakkeiden  kokonaismäärä  nousee
77 921 494 Osakkeeseen,   kun   Listautumisannissa   tarjotut   Uudet   Osakkeet
rekisteröidään    kaupparekisteriin    arviolta    29.9.2017. Osakkeenomistajien
kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 11 000 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa  annetut  osakkeet  odotetaan  kirjattavan  hyväksytyn sitoumuksen
antaneiden    sijoittajien    arvo-osuustileille    ensimmäisenä   pankkipäivänä
hinnoittelun   jälkeen,   eli  arviolta  29.9.2017. Instituutioannissa  merkityt
osakkeet  ovat  valmiina  toimitettaviksi  maksua  vastaan  arviolta  3.10.2017
Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille  Yleisöantiin  osallistuneille  sijoittajille lähetetään vahvistuskirje
sitoumusten   hyväksymisestä   ja   osakkeiden   allokaatiosta  niin  pian  kuin
mahdollista,   arviolta  viimeistään  13.10.2017. Nordnet  Bankissa  sijoittajat
näkevät  merkintäsitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnet
Bankin  internet-palvelun tapahtumasivulla.  Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät
maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä pankkipäivänä
hinnoittelun  jälkeen, eli arviolta  5.10.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on
eri   rahalaitoksessa   kuin   merkintäpaikka,   palautettavat  varat  maksetaan
suomalaiselle  pankkitilille  rahalaitosten  välisen  maksuliikenteen aikataulun
mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Jos merkintäpaikka
on Nordnet Bank, palautettavat varat maksetaan vain Nordnet-käteistilille.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta
29.9.2017 ja  Nasdaq  Helsingin  pörssilistalla  arviolta  3.10.2017. Osakkeiden
ISIN-tunnus on FI4000266804 ja kaupankäyntitunnus on ROVIO.

Trema      ja      Silavano      ovat      antaneet      vakauttamisjärjestäjänä
("Vakauttamisjärjestäjä") toimivalle Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorille,
lisäosakeoption,  joka on käytettävissä  30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin
alkamisesta    Nasdaq    Helsingissä    (minkä   ajanjakson   odotetaan   olevan
29.9.2017-28.10.2017), ostaa  enintään  5 538 000 lisäosaketta  ("Lisäosakkeet")
yksinomaan   mahdollisten  ylikysyntätilanteiden  kattamiseksi  Listautumisannin
yhteydessä   ("Lisäosakeoptio").   Lisäosakkeet  vastaavat  noin  7,1 prosenttia
Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Vakauttamisjärjestäjä  voi  lain  sallimissa  rajoissa 30 päivän ajan Osakkeiden
kaupankäynnin  alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan
29.9.2017-28.10.2017) suorittaa  toimenpiteitä,  jotka  vakauttavat, ylläpitävät
tai   muuten   vaikuttavat   Osakkeiden   hintaan.  Vakauttamisessa  noudatetaan
markkinoiden     väärinkäyttöasetusta     (EU)    N:o    596/2014 ("Markkinoiden
väärinkäyttöasetus")   sekä   komission   delegoitua  asetusta  (EU)  2016/1052
Markkinoiden  väärinkäyttöasetuksen  täydentämisestä  takaisinosto-ohjelmiin  ja
vakauttamistoimenpiteisiin   sovellettavia  edellytyksiä  koskevilla  teknisillä
sääntelystandardeilla.  Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän
osakelainaussopimuksen Treman ja Silavanon kanssa.

Carnegie  Investment Bank  AB, Suomen  sivukonttori ("Carnegie")  ja Danske Bank
A/S,   Helsingin   sivukonttori   ("Danske   Bank")   toimivat  Listautumisannin
pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä, "Pääjärjestäjät"), ja Deutsche
Bank  AG, London Branch ("Deutsche Bank") ja OP Yrityspankki Oyj ("OP") toimivat
Listautumisannin  järjestäjinä  (Deutsche  Bank  ja  OP  yhdessä Pääjärjestäjien
kanssa,  "Järjestäjät"). Roschier Asianajotoimisto Oy sekä Freshfields Bruckhaus
Deringer  LLP  toimivat  Yhtiön  oikeudellisina  neuvonantajina listautumisessa.
White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta:

"Olemme  todella iloisia  ja ylpeitä  niin suomalaisten  kuin kansainvälistenkin
sijoittajien suuresta kiinnostuksesta Rovion listautumisantia kohtaan. Haluankin
kiittää  kaikkia  antiin  osallistuneita  heidän  osoittamastaan  luottamuksesta
yhtiötämme kohtaan.

Rovio  on  maailmanlaajuinen,  peleihin  keskittyvä  viihdeyhtiö, joka on tänään
suurempi  ja vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Mobiilipelimarkkinan ennustetaan
kasvavan  nopeasti  ja  olemme  hyvin  asemoituneet  hyödyntämään  tämän kasvun.
Listautuminen  on  tärkeä  askel  kehittäessämme  Roviota entistäkin vahvemmaksi
peleihin keskittyväksi viihdeyhtiöksi."

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila:

"Rovio sai listautumisannissa noin 30 miljoonan euron bruttovarat, joita tullaan
käyttämään   Rovion   kasvustrategian  tukemiseen.  Uskomme  listautumisen  myös
parantavan  entisestään Rovion  tunnettavuutta yhtiön  asiakkaiden, mahdollisten
tulevien  työntekijöiden  ja  sijoittajien  keskuudessa sekä pelialalla yleensä,
mikä vahvistaa Rovion kilpailukykyä entisestään.

Rovion listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja saimme yli 11 000 uutta
osakkeenomistajaa.  Haluan toivottaa heidät  kaikki tervetulleeksi osallistumaan
Rovion menestystarinaan."

Lisätietoja antavat:

Rovion viestintä, puh. +358 40 485 8985, comms@rovio.com

Rauno Heinonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 40 861 9345,
rauno.heinonen@rovio.com

Rovio lyhyesti

Rovio  on  peleihin  keskittyvä  viihdeyhtiö,  joka  luo,  kehittää ja julkaisee
mobiilipelejä   sekä   harjoittaa   lisensointiliiketoimintaa   eri  viihde-  ja
kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry
Birds  -brändistä,  joka  syntyi  suositusta  mobiilipelistä  vuonna  2009. Tänä
päivänä  Yhtiö  tarjoaa  useita  muita  mobiilipelejä,  on tuottanut Angry Birds
-elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja
lisensoi  Angry  Birds  -brändiä  kuluttajatuotteisiin  ja  muun  viihdesisällön
tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games
ja  Brand Licensing. Games-liiketoimintayksiköllä  oli 79 prosentin osuus Yhtiön
liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Yhtiön  mobiilipeleillä on  laaja käyttäjäkunta.  Rovion pelejä  oli ladattu yli
3,7 miljardia  kertaa kesäkuun  2017 loppuun mennessä  ja niillä oli keskimäärin
80 miljoonaa    kuukausittaista    aktiivista   käyttäjää   vuoden   2017 toisen
vuosineljänneksen aikana. Angry Birds -brändi, jolla on keskimäärin 97 prosentin
maailmanlaajuinen  tunnettuus[1],  on  yksi  maailman tunnetuimmista brändeistä.
Yhtiön  pääkonttori sijaitsee  Suomessa, ja  Yhtiöllä on  toimipaikat Ruotsissa,
Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

HUOMAUTUS

Tämän  tiedotteen  sisältämä  tieto  ei  ole  tarkoitettu  julkistettavaksi  tai
levitettäväksi   suoraan   tai  välillisesti  Yhdysvalloissa.  Tämä  kirjallinen
materiaali   ei  ole  tarjous  arvopapereiden  myymiseksi  Yhdysvalloissa,  eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten  ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta.   Arvopapereita   ei  ole  rekisteröity  eikä  tulla  rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

Arvopapereiden    liikkeeseen   laskemiselle,   käyttämiselle   tai   myymiselle
listautumisannissa  on asetettu  erityisiä oikeudellisia  tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia  tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen   sisältämää   tietoa   ei   tule   tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi  ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista  ennen  niiden  rekisteröintiä  taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan  poikkeuksen  tai  muun  kyseisten  alueiden  arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän  saamista.  Sijoittajien  ei  tule  hyväksyä  arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee  sitä  Yhtiön  laatimaan  soveltuvaan esiteasiakirjaan sisältyviin tietoihin
perustuen.

Yhtiö  ei ole antanut valtuutusta  arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa   Euroopan   talousalueen  jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa,  Ruotsissa  ja
Tanskassa.  Lukuun  ottamatta  Suomea,  Ruotsia  ja  Tanskaa,  missään  Euroopan
talousalueen  jäsenvaltiossa, joka on  pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin
"Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä
arvopapereiden  tarjoamiseksi  yleisölle  siten,  että  se edellyttäisi esitteen
julkistamista   Relevantissa  Jäsenvaltiossa.  Tämän  seurauksena  arvopapereita
voidaan  tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä
määritellyille  kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville  oikeushenkilöille tai (b)
missä  tahansa  muussa  Esitedirektiivin  3(2) artiklan  mukaisessa tilanteessa.
Tässä   kappaleessa   ilmaisu   "tarjota   arvopapereita  yleisölle"  tarkoittaa
viestimistä  millä tahansa  tavalla ja  antamalla riittävästi  tietoa tarjouksen
ehdoista  ja  tarjottavista  arvopapereista,  jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi
vaihdella    jäsenvaltioissa    niissä   tehtyjen   täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena.   Ilmaisu   "Esitedirektiivi"  tarkoittaa  direktiiviä  2003/71/EY
(muutoksineen,  mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön  Relevantissa  Jäsenvaltiossa),  ja  se  sisältää  kaikki  relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet   Relevantissa   Jäsenvaltiossa,   ja  ilmaisu  "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  arvopapereiden  myymiseksi Isossa-Britanniassa.
Isossa-Britanniassa  ei  ole  hyväksytty  arvopapereihin liittyvää esitettä eikä
sellaista  tulla rekisteröimään.  Tässä esitetyt  tiedot on suunnattu ainoastaan
(i)  henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian  ulkopuolella tai (ii) henkilöille,
joilla  on ammattimaista kokemusta  sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion)  vuoden  2005 määräyksen  ("Määräys")  19(5) artiklan  tarkoittamalla
tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville
tahoille  (high net worth entities)  taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan   laillisesti   tiedottaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,
"relevantit  henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.



Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen
sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat
muun   muassa   suunnitelmia,  oletuksia,  ennusteita,  päämääriä,  tavoitteita,
pyrkimyksiä,  strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa
tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia
tai  aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan,
tulevaan  liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa   sekä   toimialaa,  poliittista  ja  lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja,
kuten   liikevaihdon   kasvua,  käyttökatteen  kasvua,  kiinteiden  kustannusten
suhdetta    muuttuviin    kustannuksiin,    kustannussäästöjä,    investointeja,
suunniteltua   listautumisantia   ja   listautumista,  tulevaisuuden  rahavirran
kehitystä,  liikevoittoprosenttia,  operatiivisia  investointeja,  nettovelan ja
käyttökatteen  suhdetta,  liikevaihtoa  ja  liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat
lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien
käytöstä,  kuten "uskoa", "aikoa",  "saattaa", "voida" tai  "pitäisi" tai niiden
kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä   tiedotteessa   tulevaisuutta  koskevat  lausumat  perustuvat  erilaisiin
oletuksiin,   joista   monet  vuorostaan  perustuvat  oletuksiin.  Tulevaisuutta
koskeviin  lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä,
epävarmuustekijöitä  ja  oletuksia.  Lisäksi  on  olemassa  riski  siitä,  ettei
arvioita,  ennusteita,  suunnitelmia  ja  muita  tulevaisuutta koskevia lausumia
tulla  saavuttamaan.  Riskeistä,  epävarmuustekijöistä  ja  oletuksista  johtuen
tulevaisuutta  kohdistuviin  lausumille  ei  tule  antaa merkittävää painoarvoa.
Tämän   tiedotteen   tiedot,   näkemykset  ja  tulevaisuutta  koskevat  lausumat
ilmaisevat  ainoastaan tämän  tiedotteen päivämäärän  mukaista asiantilaa. Ellei
lainsäädännöstä  muuta johdu,  Yhtiö, pääjärjestäjät  tai järjestäjät  eivät ota
vastuuta  tai  anna  sitoumusta  julkaista  päivityksiä tai korjauksia mihinkään
tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.




--------------------------------------------------------------------------------

[1]  Perustuu  Yhtiön  tilaamaan  tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn
osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat, Iso-Britannia,
Kiina,  Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017-14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman
Research Worldwide.


[]