Cencorp - Pörssitiedote

SAVCOR FACE (TELECOM) -LIIKETOIMINNAN HANKINTA ON SAATU PÄÄTÖKSEEN. SAVCOR GROUP LIMITED, KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA JA SAVCOR GROUP OY MERKITSIVÄT CENCORPIN OSAKKEITA NIILLE SUUNNATUISSA OSAKEANNEISSA. CENCO

CENCORP OYJ 	PÖRSSITIEDOTE		1.12.2010 KLO 9.25

SAVCOR FACE (TELECOM) -LIIKETOIMINNAN HANKINTA ON SAATU PÄÄTÖKSEEN. SAVCOR
GROUP LIMITED, KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA JA SAVCOR GROUP OY
MERKITSIVÄT CENCORPIN OSAKKEITA NIILLE SUUNNATUISSA OSAKEANNEISSA. CENCORP
UUDISTANUT JOHTORYHMÄÄNSÄ. 

Cencorp Oyj (”Cencorp”) julkisti 28.5.2010 pörssitiedotteella
allekirjoittaneensa suomalaisen Savcor Group Oy:n Australian ASX Pörssissä
listatun tytäryhtiön Savcor Group Limitedin (”Savcor”) kanssa sopimuksen
Savcorin Face (Telecom) -liiketoiminnan hankkimisesta (”Kauppa”). 

Kaupan voimaantuloehtojen täytyttyä Kauppa on saatu 30.11.2010 päätökseen ja
hankittu liiketoiminta on siirtynyt Cencorpin omistukseen. Face (Telecom)
-liiketoiminnan tulos ja tase yhdistellään Cencorpin konsernilukuihin 1.12.2010
alkaen. 

Face (Telecom) -liiketoiminnasta maksettava kauppahinta suoritettiin osittain
Savcorille suunnatulla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla, jossa
Savcor merkitsi kaikki sille suunnatut 133.333.333 Cencorpin uutta osaketta
osakekohtaisella 0,12 euron merkintähinnalla, ja osittain käteisenä.
Käteisvastike oli määrältään 11 miljoonaa Australian dollaria (noin 8,05
miljoonaa euroa käyttäen Suomen Pankin viitekurssia 29.11.2010) vähennettynä
Kaupan kohteella Kaupan toteuttamishetkellä olleen pankkilainan määrällä, 5,40
miljoonaa Australian dollaria (3,95 miljoonaa euroa). Mainittuun
käteisvastikkeeseen sisältyy Savcorin tytäryhtiön Savcor Tempo Oy:n
(aikaisemmin Intune Circuits Oy) omistamien immateriaalioikeuksien kauppahinta
5.000 Australian dollaria (3.660 euroa). Kauppahinnan käteisosuutta
tarkistetaan Kaupan toteuttamisen jälkeen kohteen nettovarallisuudessa
31.12.2009 ja Kaupan toteuttamisen eli 30.11.2010 välisenä aikana tapahtuneiden
muutosten määrällä. 

Kaupassa maksettu käteisvastike rahoitettiin pääosin 30.11.2010 päätetyllä
uusien osakkeiden suunnatulla annilla, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Etera merkitsi 14.833.333 Cencorpin uutta osaketta ja Savcor Group Oy
15.833.333 Cencorpin uutta osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,12
euroa ja merkintöjen kokonaismäärä oli 3,7 miljoonaa euroa. Edellä mainitussa
osakeannissa on suunnattu myös AC Invest B.V.:n merkittäväksi enintään
15.833.333 Cencorpin uutta osaketta viimeistään 15.12.2010. AC Invest B.V.:n
antama edellä mainittua osakeantia koskeva merkintäsitoumus on voimassa
15.12.2010 saakka. Merkintäsitoumus on ehdollinen ja peruutettavissa. 

Savcorin, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Savcor Group Oy:n tekemien
osakemerkintöjen johdosta Cencorpin osakemäärä nousee yhteensä 163.999.999
osakkeella eli 134.561.052 osakkeesta 298.561.051 osakkeeseen uusien osakkeiden
tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Suunnatuissa osakeanneissa
Cencorpille tulleet varat merkitään kokonaisuudessaan Cencorpin sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon, joten suunnatuilla osakeanneilla ei ole
vaikutusta Cencorpin osakepääomaan, joka tämän pörssitiedotteen päivämääränä on
3.425.059,10 euroa. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
7.12.2010 ja ne otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin
pörssilistalla arviolta viimeistään 22.12.2010. Kaupan toteuttamisen yhteydessä
toteutetuissa suunnatuissa osakeanneissa merkittyjen Cencorpin uusien
osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Savcor omistaa noin 44,66
prosenttia, Savcor Group Oy noin 33,42 prosenttia ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Etera noin 4,97 prosenttia kaikista Cencorpin osakkeista.
Savcor -konserniin kuuluvat yhtiöt omistavat yhteensä 78,08 prosenttia kaikista
Cencorpin osakkeista edellä suunnatuissa osakeanneissa 30.11.2010 merkittyjen
uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 

Cencorp on uudistanut Kaupan voimaantulon yhteydessä johtoryhmäänsä. Cencorpin
lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen Ville Parpola on siirtynyt Kaupan
voimaantulon yhteydessä Cencorpin emoyhtiön Savcor Group Oy:n palvelukseen ja
eronnut samalla Cencorpin johtoryhmän jäsenyydestä. Johtoryhmän uusiksi
jäseniksi on valittu Kaupan voimaantulon yhteydessä Face (Telecom)
-liiketoimintojen johtaja Sami Lindfors sekä Cencorpin asiakaspalvelujohtaja
Petri Kivelä. Sami Lindfors (s. 1975), MBA (China Europe International Business
School), aloitti työskentelyn Savcor-konsernissa vuonna 1996. Vuonna 2001 hän
siirtyi Kiinaan Guangzhouhun tehtaanjohtaksi ja vuodesta 2004 lähtien hän on
toiminut Savcor Facen Kiinan liiketoimintojen johtajana. Petri Kivelä (s. 1968)
aloitti Cencorpin palveluksessa helmikuussa 2010 ja työskentelee yhtiön
asiakaspalvelujohtajana.  Vuosina 1999 - 2009 Petri Kivelä toimi Satel Oy:n
tuotantopäällikkönä ja sitä ennen erilaisissa tuotannon esimiestehtävissä Nokia
Oyj:ssä ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä. 
Cencorp on tiedottanut 12.10.2010 alkavansa valmistella merkintäetuoikeusantia
Cencorpin kaikille osakkeenomistajille. Cencorpin hallituksen tämänhetkisen
suunnitelman mukaan merkintäetuoikeusanti tullaan toteuttamaan vuoden 2011
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Face (Telecom) -liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja muuta
elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä dekoratiivisten ratkaisujen
globaali toimittaja. Sen toiminta kattaa mm. EMI (electro magnetic
interference)-suojausten, dekoratiivisten pinnoitteiden, RFID (Radio Frequency
Identification) lähettimien ja vastaanottimien sekä matkapuhelimien joustavien
antennien ja virtapiirien valmistuksen. Face (Telecom) -liiketoiminnan
hankinnalla Cencorp siirtyy yhtiön 18.5.2009 julkistamien strategialinjausten
mukaisesti strategiatoteutuksen seuraavaan vaiheeseen. Käytännössä tämä
tarkoittaa laserpohjaisten tuotantoautomaatioratkaisujen toimituskyvyn edelleen
vahvistamista ja toisaalta erityisosaamista vaativaan erikoiskomponenttien
sarjatuotantoon suuntautumista. 

Kuten Cencorp ilmoitti 18.11.2010 julkistetussa osavuosikatsauksessaan, Kaupan
toteuttamisen myötä Cencorp odottaa vuoden 2010 liikevaihdon nousevan noin 12,0
- 13,0 miljoonaan euroon olettaen, että vallitseva suhdannetilanne ei
olennaisesti muutu sekä riippuen suurimpien toimitusten ajoittumisesta vuosille
2010 ja 2011. 

Kaupan vaikutukset Cencorpille on kuvattu tarkemmin Cencorpin 28.5.2010 ja
25.10.2010 julkistamissa pörssitiedotteissa, jotka ovat saatavilla Cencorpin
internetsivuilla www.cencorp.com. 


Mikkelissä, 1.12.2010                                               

CENCORP OYJ 


Lisätietoa: 

Hannu Savisalo
hallituksen puheenjohtaja
Cencorp Oyj 

Puhelin: +358 50 2688

Sähköpostiosoite: hannu.savisalo@cencorp.com 

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet