REG3A fjármögnun - Fyrirtækjafréttir

REG3A fjármögnun : Breyting á undirliggjandi veðandlagi, samþykki skuldabréfaeigenda

Samkvæmt  útgáfulýsingu skuldabréfaflokksins REG3A  14 1 er útgefanda flokksins,
REG3A fagfjárfestasjóði, kt. 431213-9900, heimilt að leyfa Reginn atvinnuhúsnæði
ehf.,   kt.   521009-1010, að  skipta  út  eignum  í  undirliggjandi  veðandlagi
lánssamnings  milli útgefanda  og Regins  atvinnuhúshæðis. Undir  liðnum sérstök
skilyrði d) í útgáfulýsingu REG3A 14 1 kemur eftirfarandi fram:

"Í  lánssamningi útgefanda  við Regin  atvinnuhúsnæði ehf.  kemur fram  að Regin
atvinnuhúsnæði  ehf. geti  selt eignir  sem standa  til tryggingar  með samþykki
útgefanda  svo lengi sem önnur  veð koma í staðinn,  skv. skilmálum. Fari svo að
Reginn  atvinnuhúsnæði ehf. óski  eftir því að  selja fasteignir úr veðandlaginu
skal  útgefandi  ekki  samþykkja  slíka  sölu  nema  með fyrirfram samþykki 75%
skuldabréfaeigenda ef eitt eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum eru til staðar:

   I. Reginn atvinnuhúsnæði ehf. hefur selt a.m.k. tvær fasteignir úr
      veðandlaginu síðastliðna 12 mánuði.
  II. Reginn atvinnuhúsnæði ehf. hefur selt samanlagt 20% eða meira af virði
      veðandlagsins eða fyrir séð að umrædd sala leiði til þess. Virði
      veðandlagsins er skilgreint í lánssamningi.
 III. Um er að ræða sölu innan samstæðu Regins hf. "

Reginn  atvinnuhúsnæði hefur óskað eftir því að selja fasteignirnar við Brúarvog
1-3, fnr.   230-9730 og   Rofabæ   39, fnr.   204-5264, báðar  í  Reykjavík,  úr
undirliggjandi  veðandlagi  en  samanlagt  uppreiknað  matsvirði  eignanna er um
2.177 m.kr.  (14% af veðandlagi).  Reginn atvinnuhúsnæði ehf.  hefur óskað eftir
því að í staðinn komi eftirfarandi eignir að veði:

Eign                  Staður      Fastanúmer Virði         Matsaðili
-------------------------------------------------------------------------
Hlíðarsmári 1         Kópavogur   225-5456     942.000.000 PWC

Íshella 8             Hafnarfirði 225-4142     876.000.000 PWC

Dvergshöfði 2 8 hæð   Reykjavík   229-9867     100.500.000 Kaupverð 2015*

Tryggvagata 11        Reykjavík   225-0011     105.000.000 Kaupverð 2015*

Austurvegur 10        Selfossi    224-0572      66.000.000 PWC

Bæjarhraun 22 2.-3.h. Hafnarfirði 225-0150     105.000.000 PWC

"                                 225-0151

"                                 225-0152

"                                 225-0153
-------------------------------------------------------------------------
Samtals                                      2.194.500.000
* staðfest af fasteignasala

Þar  sem liður I hér að  ofan á við, þ.e. fleiri  en tveim eignum skipt út á 12
mánaða    tímabili,    óskar    REG3A    fagfjárfestasjóður    eftir    samþykki
skuldabréfaeigenda  REG3A 14 1 á ofangreindum  breytingum á veðandlagi. Tilkynnt
verður  þegar samþykki fjárfesta liggur fyrir og REG3A fjármögnun hefur samþykkt
söluna.

Nánari upplýsingar veitir Þorkell Magnússon, forstöðumaður skuldabréfa, ALDA
sjóðir hf. í síma 510-1090.




[HUG#1974031]