Pohjola Pankki Oyj - Offentligt uppköpserbjudande

OP-Pohjola lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola Bank

OP-Pohjola lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola
Bank

BÖRSMEDDELANDE
OP-POHJOLA ANL
6.2.2014 klo 8.05

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

OP-POHJOLA LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE PÅ SAMTLIGA AKTIER I POHJOLA
BANK. POHJOLA BANKS STYRELSE HAR BEDÖMT ERBJUDANDET SOM SKÄLIGT

OP-Pohjola anl ("Budgivaren") lämnar ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande
på samtliga av Pohjola Bank Abp ("Bolaget") emitterade A- och K-aktier
("Aktierna"), som inte redan innehas av Budgivaren.

Budgivaren innehar vid offentliggörandet av uppköpserbjudandet cirka 37,2
procent av alla Aktierna och cirka 61,3 procent av det röstetal som Aktierna
medför. Tillsammans med Andelsbankerna och vissa andra företag i OP-Pohjola-
gruppen motsvarar Budgivarens innehav cirka 55,4 procent av alla Aktierna och
cirka 75,8 procent av det röstetal som Aktierna medför.

Det erbjudna vederlaget är 16,80 euro i kontanta medel för varje A- och K-Aktie
("Anbudspriset"). Det sammanlagda värdet av Uppköpserbjudandet är cirka 3,4
miljarder euro. Anbudspriset är
  * cirka 30,5 procent högre än den på basis av handelsvolymen vägda medelkursen
    för Bolagets A-aktie på NASDAQ OMX Helsinki Oy ("Helsingforsbörsen")för de
    tolv (12) månader som föregick offentliggörandet av uppköpserbjudandet,
  * cirka 23,3 procent högre än den på basis av handelsvolymen vägda medelkursen
    för de sex (6) månader som föregick offentliggörandet av uppköpserbjudandet,
    och
  * cirka 18,1 procent högre än A-Aktiens avslutskurs 14,23 euro 5.2.2014, dvs.
    den sista handelsdagen före offentliggörandet av uppköpserbjudandet.

Det erbjudna Anbudspriset per aktie sänks med vinstutdelningen på Aktien eller
annan utbetalning av medel, ifall Bolaget beslutar om vinstutdelning eller annan
utbetalning av medel innan Aktierna överförs till Budgivaren. Bolagets styrelse
föreslår för ordinarie bolagsstämman, att för räkenskapsperioden 2013 betalas en
vinstutdelning på 0,67 euro per A-aktie och 0,64 per K-aktie. Vinstutdelningens
föreslagna betalningsdag är 3.4.2014.

Bolagets styrelse har bedömt att den preliminära kontakt som Budgivaren tagit
gällande uppköpserbjudandet har varit seriös på det sätt som föreskrivs i
Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Kod för uppköpserbjudanden ("Kod för
uppköpserbjudanden"), som är en sådan rekommendation som avses i
värdepappersmarknadslagen. Styrelsen har bedömt att det varit i samtliga av
Bolagets aktieägares intresse att förhandla med Budgivaren, vilket även
innefattat möjligheten för Budgivaren att utföra en due diligence-granskning av
Bolaget. Erbjudandet innebär ett skäligt alternativ för aktieägarna under de
rådande omständigheterna där
(i) Budgivaren direkt och indirekt äger cirka 39,3 procent av Aktierna och circa
62,4 procent av rösterna i Bolaget och är OP-Pohjola-gruppens centralinstitut,
(ii) den reglering som omfattar Bolaget är i förändring på grund av bland annat
ökande kapitalkrav,
(iii) OP-Pohjola-gruppens kapitaliseringsmål möjligtvis kommer att höjas i
enlighet med vad som Budgivaren meddelat i samband med offentliggörandet av
uppköpserbjudandet och
(iv) likviditeten för Bolagets aktier kan komma att minska i och med
uppköpserbjudandet.

Styrelsen kommer att göra en helhetsbedömning av uppköpserbjudandet och dess
fördelaktighet ur Bolagets och dess aktieägares synvinkel, varefter styrelsen
kommer att publicera sitt utlåtande gällande uppköpserbjudandet i enlighet med
tillämplig reglering (uppskattningsvis senast 14.2.2014). Styrelsen för Bolaget
har för bedömningen av uppköpserbjudandet bildat en självständig arbetsgrupp,
som består av sådana ojäviga styrelseledamöter som varken har kopplingar till
Budgivaren eller till uppköpserbjudandet. Arbetsgruppen består av Tom von
Weymarn (arbetsgruppens ordförande), Jukka Hienonen samt Mirja-Leena (Mirkku)
Kullberg. För att uppfylla krav på beslutsförhet i frågor gällande
uppköpserbjudandet har styrelseledamöterna Jukka Hulkkonen och Marjo Partio
deltagit i styrelsens möten. Hulkkonen och Partio är inte jäviga i ärendet, men
de har vissa i Koden för uppköpserbjudanden definierade kopplingar till
uppköpserbjudandet. Hulkkonen och Partio har inte deltagit i förberedandet av
besluten gällande uppköpserbjudandet. Reijo Karhinen (styrelsens ordförande),
Tony Vepsäläinen (styrelsens vice ordförande) och Harri Sailas (styrelseledamot)
har varken deltagit i de förberedande åtgärderna gällande uppköpserbjudandet
eller i beslutsfattandet gällande åtgärderna.

Budgivaren avser förvärva Aktierna utanför uppköpserbjudandet på
Helsingforsbörsen eller annars så att Aktiernas köpepris inte överstiger
Anbudspriset och så att andra villkor för dessa förvärv inte är förmånligare än
i uppköpserbjudandet.

Ifall Budgivaren förvärvar över nittio (90) procent av Bolagets samtliga aktier
och det röstetal som Aktierna medför, är avsikten att inlösa eventuella
minoritetsandelar och ansöka om tillstånd av Helsingforsbörsen att avlägsna
Bolagets A-aktie från börslistan.

På dagen för detta meddelande är Bolagets aktiekapital 427 617 463,01 euro.
Antalet emitterade A-aktier är 252 009 866 och antalet emitterade K-aktier är
67 541 549. Budgivaren innehar 58 351 020 A-aktier och 60 641 131 K-aktier.
Därutöver innehar andelsbankerna samt vissa andra företag i OP-Pohjola-gruppen
sammanlagt 51 076 001 A-aktier och 6 900 418 K-aktier.

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer"De viktigaste orsakerna till uppköpserbjudandet är att rösträtten sedan länge
varit synnerligen koncentrerad i Pohjola, att Pohjola haft en osjälvständig roll
i sammanslutningen av andelsbanker samt att gruppstyrningen koncentreras allt
mer till följd av den nya stramare regleringen.

En modell med två skilda ägarstukturer är inte längre fungerande. I det här
läget utgår vårt strategiska val klart från vår grunduppgift. OP-Pohjola-gruppen
har från allra första början varit kundägd. Vi fortsätter utveckla gruppen med
det här som utgångspunkt.

Med det offentliga uppköpserbjudandet erbjuder vi  Pohjolas aktieägare en god
och skälig möjlighet att avyttra sina aktier och samtidigt få en ännu bättre
betjäning från en ännu starkare grupp."

BAKGRUND TILL UPPKÖPSERBJUDANDET

OP-Pohjola-gruppen är en kooperativ solidariskt ansvarig finansgrupp som
grundades 1902. Gruppen består av självständiga andelsbanker samt gruppens
centralinstitut och dess dotterföretag. I praktiken har det solidariska ansvaret
skapat ett ekonomiskt beroende mellan Bolaget, som fungerar som gruppens
centralbank, och Andelsbankerna som är starkare än i en koncern.

Grunden för gruppens framgång är fast förankrad vid att främja ägarkundernas,
kundernas och samarbetsparternas ekonomiska framgång, välfärd och trygghet. Att
vara finländsk är en viktig del av gruppens identitet.

Gruppens avancemang till marknadsledare grundar sig på det starka kundlöftet,
närvaron i kundens vardag och den lyckade finansgruppsmodellen.

Bolaget, som fungerar som centralbank för gruppen, introducerades på
Helsingforsbörsen 1989 under sitt dåvarande namn Andelsbankernas Centralbank Ab
(ACA). Introduktionen medförde fördelar bland annat då regleringen på
finansmarknaden snabbt avskaffades och hela bankverksamheten ändrade karaktär på
1980-talet. OKO förvärvade 2005 tillsammans med dåvarande OP-gruppen Pohjola-
Gruppen Abp med ett offentligt uppköpserbjudande. Pohjola-Gruppen Abp
fusionerades senare med OKO till det nuvarande börsbolaget Pohjola Bank Abp.
Försäkringsbolaget Pohjola introducerades på börsen redan 1912.

BUDGIVARENS STRATEGISKA PLANER

1. En grupp med effektivare ledning samt mer dynamisk och konkurrenskraftig
affärsrörelse

I gruppens långa historia har börsbolagsskedet varit framgångsrikt, men sist och
slutligen väldigt kort. Då regleringen och omvärlden förändras fungerar modellen
med två skilda ägarstukturer inte längre ur hela finansgruppens synvinkel.

Den nya regleringen förutsätter en enhetligare verksamhet som grupp, enhetliga
ekonomiska mål och bland annat att gruppbalansräkningen leds som en helhet. Då
OP-Pohjola-gruppens styrning koncentreras kan det uppstå intressekonflikter
mellan centralinstitutet och andelsbankerna eller minoritetsägarna i börsbolaget
Pohjola Bank Abp.  För att fungera effektivt förutsätter den koncentrerade
gruppstyrningen en på enhetliga grunder byggd ägarstyrning. Därför är det skäl
att lösa upp den eventuella konflikten mellan ledning och måluppställning i
kooperativet och börsbolaget.

Efter förenhetligandet av ägarunderlaget kan den förnyade OP-Pohjola-gruppens
affärsrörelse, balanshantering och konkurrenskraft utvecklas mer övergripande
och effektivare. I sista hand är det den förnyade, kundägda finansgruppens
kunder som gynnas av den ökade effektiviteten.

Den skärpta regleringen är inte den enda faktorn som kräver beredskap att
förnyas och som skakar om verksamhetsmodellerna. Digitaliseringens kraftiga
frammarsch samt de drastiska förändringarna i omvärlden kräver bättre smidighet
och slagkraft av OP-Pohjola-gruppen.

2. En centralinstitutskoncern med smidigare struktur och beslutsfattande

OP-Pohjola-centralinstitutskoncernens enhetliga ägarunderlag gör det möjligt att
genomföra betydande strukturella förändringar, avlägsna överlappningar, göra
ledningen klarare och beslutsfattandet smidigare.

Enligt planen kommer grunden för ledningen av OP-Pohjola-gruppens och OP-
Pohjola-centralinstitutskoncernens affärsrörelse i fortsättningen att bestå av
tre affärsområden: bankrörelse, kapitalförvaltning och skadeförsäkring.

Om uppköpserbjudandet genomförs i enlighet med villkoren, har Budgivaren för
avsikt att via strukturella arrangemang överföra de av Bolaget ägda Pohjola
Försäkring Ab och Pohjola Kapitalförvaltning Ab direkt till sina helägda
dotterbolag och fusionera Bolaget och Helsingfors OP Bank Abp.

Bankrörelsen består i fortsättningen av ett nytt bolag som bildas av Bolaget och
Helsingfors OP Bank Abp samt av OP-Bostadslånebanken Abp och OP-Kortbolaget Abp.
Kapitalförvaltningen består av Pohjola Kapitalförvaltning Ab, OP-Livförsäkrings
Ab, Aurum Placeringsförsäkring Ab och OP-Fondbolaget Ab. Skadeförsäkringen
består av Pohjola Försäkring Ab samt dess dotterbolag A-Försäkring Ab och
Omasairaala Oy.

3. En enhetligare kunderfarenhet av djupare integrering mellan bankrörelsen och
skadeförsäkringen

Ett ägarunderlag som består av endast en ägare skapar förutsättningar för att få
ut mer ur integreringen mellan bankrörelsen och skadeförsäkringen genom att
förenhetliga kundförmånerna, den interna funktionaliteten, företagskulturen och
säljledningen i bankrörelsen och skadeförsäkringen.

Skadeförsäkringens och andelsbankernas kompetens beträffande produkter och
tjänster kan integreras ytterligare vilket förbättrar konkurrenskraften.

4. En ny stark aktör i huvudstadsregionen

Avsikten med den planerade fusionen mellan Bolaget och Helsingfors OP Bank Abp
är att klart öka OP-Pohjola-gruppens konkurrenskraft i huvudstadsregionen.
Fusionen stärker den nya bankens kapitalbas samt förenhetligar vårt utbud av
produkter och tjänster särskilt inom företagsbankrörelsen och
kapitalförvaltningen. Arrangemanget skapar förutsättningar för att i
fortsättningen allt effektivare dra nytta av OP-Pohjola-gruppens kapitalbas för
finansieringen av storkunder.

Målet är att nå första plats i huvudstadsregionen inom alla affärsområden. I den
nya banken i huvudstadsregionen breddas och fördjupas kompetensen inom
kundbetjäningen. För kunden blir läget betydligt klarare då tjänsteleverantören
består av ett enda företag. I Kapitalförvaltningen, i synnerhet inom Private
Banking, kan vi erbjuda mer övergripande och smidigare kundbetjäning såväl i
huvudstadsregionen som i hela Finland.

Den starka nya banken skapar bättre förutsättningar för att finansiera
finländska företags tillväxt och framgång också internationellt.

5. Resultatet gynnar i sin helhet gruppen och dess kunder

Efter förvärvet av Bolagets aktier blir OP-Pohjola-gruppen åter helt och hållet
kundägd, dvs. gruppen fortsätter med sin ursprungliga grunduppgift så att hela
resultatet stannar inom gruppen för att förstärka kapitaltäckningen och skapa
förutsättningar för tillväxt. Då betalningen av vinstutdelning till externa
mottagare upphör blir det också lättare att stärka Bolagets kapitaltäckning.

6. Synergifördelar

Arrangemangen efter affären uppskattas på årsplanet ge OP-Pohjola-gruppen
synergifördelar på cirka 50 miljoner euro av vilka kostnadssynergierna
uppskattas vara cirka 20 miljoner euro och intäktssynergierna cirka 30 miljoner
euro. Beloppet av kostnadssynergierna begränsas av det omfattande
effektiviseringsprojekt som genomfördes vid OP-Pohjola-centralinstitutskoncernen
vid slutet av 2012. Merparten av synergierna beräknas uppstå inom OP-Pohjola-
centralinstitutskoncernen. De realiseras till fullo inom uppskattningsvis fem
år.

Kostnaderna för arrangemanget uppskattas till cirka 20 miljoner euro, av vilka
merparten uppkommer 2014-2015.

Bolagets ledning och arbetstagare i framtiden

De planerade åtgärdernas eventuella närmare effekt på ställningen för ledningen
och de anställda i Bolaget och OP-Pohjola-centralinstitutskoncernen specificeras
i samband med omorganiserings- och integreringsplaneringen efter att
uppköpserbjudandet har genomförts.

FINANSIERING AV UPPKÖPSERBJUDANDET

Budgivaren avser finansiera förvärvet av Aktierna som uppgår till cirka 3,4
miljarder euro med andelskapital, tilläggsandelskapital, skuldfinansiering och
interna likvida medel på följande sätt:

  * Andelsbankerna avser investera cirka 2,2 miljarder euro i Budgivaren, av
    beloppet är cirka 0,5 miljarder euro andelskapital, cirka 0,9 miljarder euro
    tilläggsandelskapital och cirka 0,8 miljarder euro skuldfinansiering.
     Andelsbankernas investering i Budgivaren finansieras med
    marknadsfinansiering som en del av OP-Pohjola-gruppens kapitalanskaffning
    samt med interna likvida medel.
  * I övrigt sköts finansieringen med Budgivarens interna likvida medel, vilka
    uppgår till cirka 1,2 miljarder euro. Dessutom har Budgivaren avtalat med
    Bolaget, som verkar som centralt finansiellt institut för OP-Pohjola-
    gruppen, om en finansieringslimit till marknadsvillkor som baserar sig på
    Bolagets grunduppgift att svara för OP-Pohjola-gruppens finansieringsbehov.
    Finansieringslimiten garanterar finansieringen för uppköpserbjudandet på det
    sätt som förutsätts enligt värdepappersmarknadslagen.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRSTÄRKA OP-POHJOLA-GRUPPENS KAPITALTÄCKNING

OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning pro forma med kärnprimärkapital (CET1,
kärnkapitaltäckning) i enlighet med ändringen i regleringen CRR/CRD4 var före
genomföringen av uppköpserbjudandet 17,6 procent 1.1.2014 och den totala
kapitaltäckningen 19,6 procent. Efter genomföringen av uppköpserbjudandet
beräknas kärnkapitaltäckningen pro forma vara 11,7 procent och den totala
kapitaltäckningen 13,7 procent.

Till följd av den stramare myndighetsregleringen samt för att försäkra sig om
OP-Pohjola-gruppens konkurrenskraftiga position i förhållande till kunderna,
kreditvärderingsinstituten och partikapitalanskaffningsmarknaden har Budgivaren
beslutat att höja OP-Pohjola-gruppens kärnprimärkapitaltäckningsmål (CET1) från
15 procent till 18 procent. Målet ska nås senast 2016.

OP-Pohjola-gruppens kärnkapitaltäckning beräknas nå det nya målet på 18 procent
senast 2016 genom OP-Pohjola-gruppens starka resultatkapacitet och emissioner av
de nya avkastningsandelarna. OP-Pohjola-gruppen har för avsikt att av
andelsbankernas ägarkunder skaffa nytt kapital som stärker kärnkapitaltäckningen
(avkastningsandelar) till ett sammanlagt belopp på cirka 1,3 miljarder euro
under 2014-2015. Dessutom är avsikten att konvertera det gamla
tilläggsandelskapitalet till avkastningsandelar för cirka 0,6 miljarder euro.
Som en del av åtgärderna för att stärka kapitaltäckningen har Helsingfors OP
Bank Abp dessutom för avsikt att emittera debenturlån som räknas till det
supplementära kapitalet för 0,2 miljarder euro.

Genomföringen av uppköpserbjudandet sänker också OP-Pohjola-gruppens
kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
(konglomeratlagen). Ovan nämnda åtgärder som stärker kapitaltäckningen, gruppens
starka resultatkapacitet och emissionerna av nya avkastningsandelar kommer också
att höja kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen.

POHJOLA BANKS NUVARANDE KAPITALTÄCKNING

Pohjola Bank-koncernens kapitaltäckning pro forma med kärnprimärkapital (CET1,
kärnkapitaltäckning) i enlighet med ändringen i regleringen CRR/CRD4 var 11,9
procent 1.1.2014 och den totala kapitaltäckningen 16,5 procent. Bolagets
kapitaltäckning påverkas av Finansinspektionens tillstånd till Bolaget och OP-
Pohjola-gruppen att behandla de investeringar i försäkringsföretag som omfattas
av tillsynen över finans- och försäkringskonglomerat som riskvägda poster till
280 procent enligt principerna för kapitaltäckningsanalys i stället för att dra
av dem från kapitalbasen. För tillfället har det inte preciserats hur
investeringar i försäkringsföretag kommer att behandlas i
kapitaltäckningsanalysen efter 2014 då tillsynen av OP-Pohjola-gruppen övergår
på ECB:s ansvar.

Budgivaren har föreslagit för Bolagets styrelse att Bolagets kapitaltäckningsmål
omedelbart höjs till 15 procent och att det ska nås så fort som möjligt och
senast före utgången av 2016. Det höjda kapitaltäckningsmålet är en följd av den
stramare regleringen, behovet att behålla den starka positionen i den förändrade
konkurrenssituationen samtidigt som konkurrenterna har stärkt sin
kapitaltäckning samt Bolagets behov att för egen del delta i kapitaliseringen av
OP-Pohjola-gruppen som en del av gruppens övergripande solidariska ansvar och
det skydd som det ger.

För att försäkra sig om att det nya kapitaltäckningsmålet nås och med beaktande
av den osäkerhet som förknippas med behandlingen av investeringar i
försäkringsföretag har Budgivaren föreslagit för Bolagets styrelse att Bolagets
utdelningsförhållande sänks till 30 procent tills Bolagets kärnkapitaltäckning
når målet på 15 procent.

UPPKÖPSERBJUDANDET I KORTHET

Tiden för godkännande av uppköpserbjudandet förväntas börja 24.2.2014 och sluta
1.4.2014. Budgivaren förbehåller sig rätten att i enlighet med villkoren i
uppköpserbjudandet förlänga tiden för uppköpserbjudandet.

Som villkor för genomföringen av uppköpserbjudandet ställs bland annat att
följande förutsättningar uppfylls eller att Budgivaren avstår från att kräva att
de uppfylls:

1) att erbjudandet är behörigt godkänt för sådana Aktiers del, som tillsammans
med de Aktier som Budgivaren äger och de Aktier som Budgivaren förvärvat under
eller före tiden för erbjudandet uppgår till över nittio (90) procent av
Bolagets totala emitterade aktier och röster;

2) att alla behövliga myndighetstillstånd, godkännanden och samtycken, inklusive
men inte begränsat till, (eventuella) godkännanden av konkurrensmyndigheterna
samt godkännanden i enlighet med 32a-32c § i lagen om Finansinspektionen
(878/2008) om förvärv av ägarandel och anmälningsskyldighet gällande förvärven,
på så sätt, att eventuella villkor som ingår i dessa godkännanden är godtagbara
för Bolaget;

3) att det efter att uppköpserbjudandet inletts inte i Bolagets eller dess
dotterbolags affärsverksamhet, tillgångar, finansiella ställning, verksamhetens
resultat eller på finansmarknaden eller i myndighetsregleringen sker väsentliga
negativa förändringar;

4) att ingen behörig domstol eller myndighet har utfärdat en sådan bestämmelse
eller inlett sådana myndighetsåtgärder som skulle hindra eller försena
genomföringen av uppköpserbjudandet, eller som väsentligt skulle påverka
godkännandet av uppköpserbjudandet eller förhindra Budgivarens innehav av
Aktierna; och

5) att Bolagets styrelse har gett sin rekommendation till aktieägarna att
godkänna uppköpserbjudandet, och att denna rekommendation ännu är i kraft
oförändrad.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla uppköpserbjudandet om något av
de ovannämnda villkoren inte uppfylls.

Uppköpserbjudandets detaljerade villkor och anvisningarna för godkännandet av
uppköpserbjudandet ingår i erbjudandehandlingen, som Budgivaren förväntas
offentliggöra före 21.2.2014.

Budgivaren har förbundit sig att följa Koden för uppköpserbjudanden.

RÅDGIVARE

J.P. Morgan fungerar som Budgivarens finansiella rådgivare. Pohjola Bank Abp:s
Capital Markets Financing-avdelning fungerar som arrangör för
uppköpserbjudandet. Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab fungerar som Budgivarens
juridiska rådgivare gällande uppköpserbjudandet.

Pohjola Bank Abp har utsett Deutsche Bank AG (filialen i London) såsom
finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå Ab såsom juridisk
rådgivare.

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

Presskonferens

OP-Pohjola-gruppen håller en presskonferens 6.2.2014 kl. 12.00 på adressen
Vääksyvägen 4, Vallgård, Helsingfors. Vid presskonferensen behandlas både
resultatet 2013 och det offentliga uppköpserbjudandet på aktierna i Bolaget.

Tilläggsupplysningar:
Reijo Karhinen, tfn 0102524500
Harri Luhtala, tfn 0102522433
Carina Geber-Teir tfn 0405024697
Elina Ronkanen-Minogue (investerarrelationer) tfn 0503038371

En eventuell begäran om intervju riktas till OP-Pohjolas kommunikation tfn
0505239904


OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp som erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens grunduppgift
är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska
framgång, välfärd samt trygghet. OP-Pohjola-gruppens mål är att erbjuda
marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner. Gruppen
utgörs av cirka 180 andelsbanker samt gruppens centralinstitut OP-Pohjola
anl med dotterbolag och närstående företag, av vilka det största är börsnoterade
Pohjola Bank Abp. Gruppen har 12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt
uppgick 2013 till 705 miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013
till 101 miljarder euro. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

www.op.fi


DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE. INVESTERARE
OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE
AKTIER OCH OPTIONER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I UPPKÖPSERBJUDANDET.
ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR ERBJUDANDE ELLER
DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT ELLER DÄR MAN KRÄVER
OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET
UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ
ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL
OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH
DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT, FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT,
DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR
LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA
POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX,
TELEFON OCH INTERNET) ELLER GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.
UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT
ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA
ELLER HONGKONG.

[HUG#1759662]