2011-05-04 10:00:00 CEST
2012-02-03 11:55:06 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011
Leverator Oyj Pörssitiedote 4.5.2011 klo 11.00 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj. euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Leverator lyhensi joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen mukaisesti 11 % lainapääomasta, eli 21 120 000 euroa 21.12.2010. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä | Emissiokurssi, | | | liikkeeseen | koko, M€ | listattu | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. | 28.4.2009 | 36,0 | 5.5.2009 | 97,389 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. | 18.6.2009 | 60,0 | 25.6.2009 | 98,468 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 13 100 euroa (8 797 euroa katsauskaudella 1.1.-31.3.2010), ja rahoitustuotot ja -kulut 55 195 euroa (71 758 euroa). Katsauskauden tulos oli 31 150 euroa (46 591 euroa). Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky 31.3.2011 -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkasaldo Leveratorille | 170,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | | | osakkeiden: | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankintahinta* | 141,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | - arvonkehitys* | -7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | | -------------------------------------------------------------------------------- | - pankkitilit | 34,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - erääntyneet korkosaatavat** | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - kertyneet korkosaatavat** | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Leverator / kertynyt korko | -4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 193,1 | -------------------------------------------------------------------------------- * CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot. ** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia. CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä. Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin. Nettokassavarat 37,6 milj. euroa sisältävät 4,0 milj. euroa korkosaamisia, joita CMM IV:n kohdeyritykset eivät ole voineet suorittaa rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti pankkirahoitussopimuksiinsa perustuvien rajoitusten vuoksi. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky 31.3.2011 -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 170,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 170,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 171,3 | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 4.5.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Karri Alameri, Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi mahdollisesti edelleen aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. CMM IV:n maksukyvyn yhteydessä mainittujen suorittamattomien korkosaamisten määrän odotetaan kasvavan vuonna 2011. Nämä seikat voivat puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2011. Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 julkistetaan 11.8.2011. Helsingissä 4.5.2011 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.3.2011 | 31.3.2010 | 31.12.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 0 | 0 | -23 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -13 100 | -8 797 | -61 137 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketappio | -13 100 | -8 797 | -84 337 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | 55 195 | 71 758 | 281 352 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 42 095 | 62 961 | 197 015 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -10 945 | -16 370 | -38 102 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 31 150 | 46 591 | 158 913 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman | | | | eriä. | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | 0,0303 | 0,0453 | 0,1545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 31.3.2011 | 31.3.2010 | 31.12.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 170 243 545 | 190 176 342 | 170 243 545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 170 243 545 | 190 176 342 | 170 243 545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 4 342 161 | 4 828 873 | 391 146 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 422 076 | 350 077 | 474 726 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 4 764 237 | 5 178 950 | 865 872 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 175 007 782 | 195 355 292 | 171 109 417 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | 102 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 0 | 115 994 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisen tilikauden voitto | 355 995 | 131 554 | 197 082 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 31 150 | 46 591 | 158 913 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 490 002 | 396 996 | 458 852 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalaina | 0 | 300 000 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 170 139 858 | 189 873 274 | 170 139 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 4 365 722 | 4 681 674 | 485 090 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 12 200 | 103 348 | 25 617 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma yhteensä | 174 517 780 | 194 958 296 | 170 650 565 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 175 007 782 | 195 355 292 | 171 109 417 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoman | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 0 | 355 995 | 458 852 | | 31.12.2010 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2011 | | | 31 150 | 31 150 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 0 | 387 145 | 490 002 | | 31.3.2011 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | 15 559 | 350 405 | | 31.12.2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | -231 989 | 231 989 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaksotuksen 2009 | | | -50 466 | -50 466 | | oikaisu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2010 | | | 158 913 | 158 913 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 0 | 355 995 | 458 852 | | 31.12.2010 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1-3/2011 | 1-3/2010 | 1-12/2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 31 150 | 46 591 | 158 913 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -83 800 | -75 563 | -243 250 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | 0 | 0 | -15 671 040 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 0 | 0 | 16 151 054 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -52 650 | -28 972 | 395 677 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit muihin | 0 | 0 | 21 120 000 | | sijoituksiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | 0 | 0 | 21 120 000 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen | 0 | -300 000 | -21 720 000 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 0 | -300 000 | -21 720 000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -52 650 | -328 972 | -204 323 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 474 726 | 679 049 | 679 049 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 422 076 | 350 077 | 474 726 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |