2011-02-04 09:30:00 CET
2012-02-03 14:23:06 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Tilinpäätöstiedote
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2010
Leverator Oyj Pörssitiedote 4.2.2011 klo 10.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj. euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä | Emissiokurssi, | | | liikkeeseen | koko, M€ | listattu | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. | 28.4.2009 | 36,0 | 5.5.2009 | 97,389 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. | 18.6.2009 | 60,0 | 25.6.2009 | 98,468 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 84 337 euroa (96 742 euroa katsauskaudella 1.1.-31.12.2009), ja rahoitustuotot ja -kulut 281 352 euroa (253 188 euroa). Katsauskauden tulos oli 158 913 euroa (105 087 euroa). Leverator lyhensi joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen mukaisesti 11 % lainapääomasta, eli 21 120 000 euroa 21.12.2010. Leverator maksoi katsauskaudella pääomalainansa yhteensä 600 000 euroa. Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky 31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkasaldo Leveratorille | 170,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | | | osakkeiden: | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankintahinta* | 160,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | - arvonkehitys* | -3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | | -------------------------------------------------------------------------------- | - pankkitilit | 9,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | - erääntyneet korkosaatavat** | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - kertyneet korkosaatavat** | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Leverator / kertynyt korko | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 193,7 | -------------------------------------------------------------------------------- * CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot. ** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia. CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä. Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin. Nettokassavarat 15,2 milj. euroa sisältävät 3,7 milj. euroa korkosaamisia, joita CMM IV:n kohdeyritykset eivät ole voineet suorittaa rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti pankkirahoitussopimuksiinsa perustuvien rajoitusten vuoksi. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky 31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 170,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 170,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 171,3 | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 7.5.2010 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Risto Autio, Karri Alameri, Kari Joutsa, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho, Tatu Hemmo ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan. Leveratorin johto Leveratorin toimitusjohtajaksi nimitettiin katsauskaudella CapManin senior partner, DI Olli Liitola. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi mahdollisesti edelleen aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. CMM IV:n maksukyvyn yhteydessä mainittujen suorittamattomien korkosaamisten määrän odotetaan kasvavan vuonna 2011. Nämä seikat voivat puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2011. Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 julkistetaan 4.5.2011. Helsingissä 4.2.2011 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tilinpäätöstiedot tiedot ovat tilintarkastettu. LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA, IFRS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1.10.- | 1.1.- | 1.10.- | 1.1.- | | | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -23 200 | -23 200 | -26 200 | -26 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -12 553 | -61 137 | -9 418 | -70 542 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketappio | -35 753 | -84 337 | -35 618 | -96 742 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 68 276 | 281 352 | 119 013 | 253 188 | | -kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 32 523 | 197 015 | 83 395 | 156 446 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 4 664 | -38 102 | -21 700 | -51 359 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 37 187 | 158 913 | 61 695 | 105 087 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiöllä ei ole laajan | | | | | tuloslaskelman eriä. | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | 0,0362 | 0,1545 | 0,0600 | 0,1022 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 31.12.2010 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 170 243 545 | 190 176 342 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 170 243 545 | 190 176 342 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 391 146 | 480 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 474 726 | 679 049 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 865 872 | 1 159 922 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 171 109 417 | 191 336 264 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 0 | 231 989 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisen tilikauden | 197 082 | -89 528 | | voitto/tappio | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 158 913 | 105 087 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 458 852 | 350 405 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalaina | 0 | 600 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 170 139 858 | 189 873 274 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 485 090 | 425 607 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 25 617 | 86 978 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma yhteensä | 170 650 565 | 190 985 859 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 171 109 417 | 191 336 264 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | 15 559 | 350 405 | | 31.12.2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | -231 989 | 231 989 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaksotuksen 2009 | | | -50 466 | -50 466 | | oikaisu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2010 | | | 158 913 | 158 913 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 0 | 355 995 | 458 852 | | 31.12.2010 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -89 528 | 245 318 | | 31.12.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2009 | | | 105 087 | 105 087 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | 15 559 | 350 405 | | 31.12.2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1-12/2010 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 158 913 | 105 087 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -243 250 | -201 829 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -15 671 040 | -15 671 040 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 16 151 054 | 12 624 987 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 395 677 | -3 142 795 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit muihin sijoituksiin | 21 120 000 | -94 140 840 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | 21 120 000 | -94 140 840 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen muutos | -21 720 000 | 97 585 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -21 720 000 | 97 585 204 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -204 323 | 301 569 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 679 049 | 377 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 474 726 | 679 049 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |