Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Täydennys Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 25.11.2016 päivättyyn listalleottoesitteeseen

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
21.12.2016

EI  JULKAISTAVAKSI TAI  LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN  TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTYÄ.


       Täydennys Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 25.11.2016 päivättyyn
                            listalleottoesitteeseen


      Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on täydentänyt 25.11.2016 päivättyä
       listalleottoesitettään. Finanssivalvonta on 21.12.2016 hyväksynyt
 listalleottoesitteen täydennyksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen
                                   liitteenä.

Osakeantia  koskeva  listalleottoesite  ja  listalleottoesitteen  täydennys ovat
saatavilla            Talvivaaran           verkkosivuilla           osoitteessa
www.talvivaara.com/konversioanti sekä Talvivaaran rekisteröidyssä toimipaikassa,
osoitteessa Ahventie 4 B 47, 02170 Espoo.


Lisätietoja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

HUOMAUTUS

Tämä  tiedote on mainos eikä listalleottoesite eikä velkojien pidä merkitä tässä
tiedotteessa  mainittuja osakkeita paitsi niitä koskevaan Talvivaaran Osakeannin
yhteydessä    julkistamaan    listalleottoesitteeseen    sisältyvien    tietojen
perusteella.

Tämän  tiedotteen  sisältämä  tieto  ei  ole  tarkoitettu  julkistettavaksi  tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa,  Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät
ole  tarjous  arvopapereiden  myymiseksi  Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota  tai  myydä  Yhdysvalloissa,  ellei  niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja  sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Mitään  osaa  arvopapereita  koskevasta  annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä  tiedotetta ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä  mainittuja  arvopapereita,  eikä  arvopapereita  myydä  alueilla,  joilla
kyseisten  arvopapereiden tarjoaminen,  hankinta tai  myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevaa
poikkeusta  tai  muun  kyseisten  alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.  Sijoittajien ei  tule hyväksyä  arvopapereita koskevaa  tarjousta tai
hankkia  arvopapereita,  joihin  tämä  tiedote  viittaa,  elleivät  he  tee sitä
soveltuvaan  Talvivaaran  julkaisemaan  tai  levittämään listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen.

Talvivaara  ei  ole  antanut  valtuutusta  arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään  muussa  Euroopan  talousalueen  jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa. Missään
Euroopan    talousalueen    jäsenvaltiossa,    joka    on    pannut   täytäntöön
Esitedirektiivin,  paitsi Suomessa (kukin "Relevantti jäsenvaltio") ei ole tehty
eikä  tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle
siten,  että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa.
Tämän  seurauksena arvopapereita  voidaan tarjota  Relevanteissa jäsenvaltioissa
(a)  Esitedirektiivissä  määritellyille  kokeneiksi  sijoittajiksi  lukeutuville
oikeushenkilöille  tai (b)  missä tahansa  muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa   tilanteessa.   Tässä  kappaleessa  ilmaisu  "tarjota  arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa  tarjouksen  ehdoista  ja  tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena.  Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen,  mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön  Relevantissa  jäsenvaltiossa),  ja  se  sisältää  kaikki  relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet   Relevantissa   jäsenvaltiossa,   ja  ilmaisu  "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä  esitetyt  tiedot  on  suunnattu  ainoastaan  (i)  henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen   kuningaskunnan   ulkopuolella  tai  (ii)  henkilöille,  joilla  on
ammattimaista  kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion)  vuoden  2005 määräyksen  ("Määräys")  19(5) artiklan  tarkoittamalla
tavalla  ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville
tahoille  (high net worth entities)  taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan   laillisesti   tiedottaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,
"relevantit  henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

LIITE

Listalleottoesitteen täydennys 21.12.2016:

Tätä täydennystä ei voi lähettää kenellekään henkilölle Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa,   Japanissa,   Etelä-Afrikassa  tai  tiettyjä  poikkeuksia  lukuun
ottamatta Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se ei olisi sallittua.
Lukuun  ottamatta sitä,  mitä listalleottoesitteessä  on nimenomaisesti todettu,
tarjoamista ei ole tehty tällaisissa maissa tai tällaisiin maihin.

Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö   Oyj   ("Talvivaara"   tai   "Yhtiö")  täydentää
seuraavilla  tiedoilla  25.11.2016 päivättyä  listalleottoesitettä, joka liittyy
suunnattuun  konversioantiin ("Osakeanti"), jossa lasketaan liikkeeseen enintään
4.000.000.000 uutta  osaketta  ("Uudet  osakkeet").  Tietoja tulee lukea yhdessä
25.11.2016 päivätyn listalleottoesitteen kanssa.

Talvivaara julkisti 21.12.2016 seuraavan pörssitiedotteen:

"Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö   Oyj:n  ("Talvivaara"  tai  "Yhtiö")  suunnatun
osakeannin  ("Osakeanti")  merkintäaika  alkoi  28.11.2016 klo 10.00 ja sen tuli
alustavasti   päättyä   22.12.2016 klo  16.00. Talvivaaran  hallitus  on  tänään
päättänyt   Osakeannin  ehtojen  mukaisesti  pidentää  Osakeannin  merkintäaikaa
päättyväksi 28.12.2016 klo 16.00.

Osakeannissa   liikkeeseen  laskettavat  uudet  osakkeet  odotetaan  pidennyksen
johdosta  (i)  rekisteröitävän  Patentti-  ja  rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin arviolta 4.1.2017; (ii) laskettavan liikkeeseen arvo-osuuksina
Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 4.1.2017; ja
(iii) listattavan Helsingin pörssin pörssilistalle arviolta 5.1.2017.

Osakeantia   koskeva  listalleottoesite  ja  Osakeannin  ehdot  ovat  saatavilla
Talvivaaran  verkkosivuilla  osoitteessa  www.talvivaara.com/konversioanti  sekä
Talvivaaran  rekisteröidyssä toimipaikassa, osoitteessa  Ahventie 4 B 47, 02170
Espoo. Talvivaara odottaa täydentävänsä listalleottoesitettä uusien päivämäärien
osalta  ja täydennys tulee olemaan  saatavilla samalla Talvivaaran verkkosivulla
ja Talvivaaran rekisteröidyssä toimipaikassa."

Edellä    mainituilla   tiedoilla   täydennetään   listalleottoesitteen   kohtaa
"Osakeannin ehdot".

Velkojien oikeus peruuttaa merkintänsä

Arvopaperimarkkinalain   (746/2012)   mukaan  Yhtiöllä  on  listalleottoesitteen
täydennysvelvollisuus   tarjouksen   voimassaoloajan   päättymiseen  tai  Uusien
osakkeiden  listalleottoon saakka sellaisten listalleottoesitteeseen sisältyvien
virheellisten  tai  puutteellisten  tietojen  tai  olennaisten  uusien  tietojen
osalta,  jotka  tulevat  ilmi  ennen  tarjouksen  voimassaoloajan päättymistä ja
joilla  saattaa olla olennaista  merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan
samalla tavalla kuin listalleottoesite.

Mikäli  listalleottoesitettä  täydennetään,  Uusia  osakkeita ennen täydennyksen
julkaisemista   merkinneillä   velkojilla   on   oikeus  peruuttaa  merkintänsä.
Peruutusoikeutta  on käytettävä peruutusaikana,  joka ei saa  olla lyhyempi kuin
kaksi   pankkipäivää  listalleottoesitteen  täydennyksen  julkaisemisesta,  mikä
tapahtuu   21.12.2016. Velkojan   merkinnän   peruuttamisen  katsotaan  koskevan
kyseisen  velkojan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi,
että  virhe,  puute  tai  olennainen  uusi  tieto  on  käynyt  ilmi ennen Uusien
osakkeiden  toimittamista  merkitsijöille.  Merkinnät  peruutetaan ilmoittamalla
asiasta Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen investors@talvivaara.com, tai Yhtiön
liikkeeseenlaskemien  2017 erääntyvien joukkovelkakirjojen  haltijoiden ja 2015
erääntyneen   vaihtovelkakirjalainan   haltijoiden  osalta  tilinhoitajayhteisön
kautta, samalla tavalla kuin merkintäilmoitus toimitettiin, kaikissa tapauksissa
23.12.2016 klo  16.00 mennessä,  huomioiden  kuitenkin  kyseisen  merkintäpaikan
tavanomaiset aukioloajat.

[]

Attachments:

Täydennys Talvivvaaran 25.11.2016 päivättyyn listalleottoesitteeseen.pdf