Turvatiimi - Yhtiökokouskutsu

TURVATIIMI OYJ JÄRJESTÄÄ NOIN 6 MILJOONAN EURON MÄÄRÄISEN SUUNNATUN OSAKEANNIN

Turvatiimi Oyj     Pörssitiedote     30.5.2008 kello 12.00                      

TURVATIIMI OYJ JÄRJESTÄÄ NOIN 6 MILJOONAN EURON MÄÄRÄISEN SUUNNATUN OSAKEANNIN  

Turvatiimi Oyj:n hallitus on tänään pidetyssä kokouksessaan päättänyt ehdottaa  
19.6.2008 koolle kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle noin 6 miljoonan 
euron määräisen suunnatun osakeannin järjestämistä yhtiön taseen ja             
rahoitusaseman vahvistamiseksi, rahoituskustannusten alentamiseksi sekä yhtiön  
liiketoimintasuunnitelman toimeenpanoedellytysten varmistamiseksi. Hallitus     
ehdottaa, että hallituksen nimeämien enintään 10 institutionaalisen tai         
ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi tarjottaisiin 33.330.000 uutta osaketta 
merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Merkintähinta perustuu hallituksen arvioon    
yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia ottaen huomioon yhtiön        
katsauskauden 1-3/2008 taloudelliset tunnusluvut, osakkeen kaupankäyntikurssit  
ennen osavuosikatsauksen 1-3/2008 julkistamista, institutionaalisten            
sijoittajien kanssa käydyt ennakkokeskustelut sekä yhtiön osakkeen arvosta Atine
Group Oy:n julkisen ostotarjouksen yhteydessä annettu ulkopuolinen              
asiantuntijalausunto. Osakkeiden merkintäaika alkaisi 19.6.2008 ja päättyisi    
24.6.2008.                                                                      

Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut yhtiölle merkintätakauksen, jonka     
mukaan Atine Group Oy takaa osakeannin täysmerkinnän, mikäli yhtiökokous päättää
osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Mikäli Atine Group Oy      
merkintätakauksen nojalla merkitsisi kaikki tarjotut osakkeet, omistaisi Atine  
Group Oy:n yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin rekisteröinnin jälkeen 68,75 
prosenttia.                                                                     

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle myös hallituksen              
osakeantivaltuutuksen korottamista 4.000.000 uudesta osakkeesta yhteensä        
40.000.000 uuteen osakkeeseen.                                                  

Helsingissä 30.5.2008                                                           

Turvatiimi Oyj                                                                  
Hallitus                                                                        

Lisätietoja:                                                                    
Eero Kukkola, puh. 0207 363 200                                                 
eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi                                   

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2008 klo 12.00 alkaen Diana -auditoriossa   
osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat  
asiat:                                                                          

1. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden  
luovuttamista                                                                   

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden  
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta         
(antivaltuutus). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa 
joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän              
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen        
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen   
syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta  
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava        
taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 40.000.000 kappaletta. Lisäksi    
valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle         
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään  
10.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista 
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä 
olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla  
tavalla. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa   
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                 

2. Hallituksen ehdotus suunnatusta osakeannista                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien                
merkintäetuoikeudesta poiketen tarjota hallituksen päättämien enintään 10       
institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi yhteensä         
33.330.000 uutta yhtiön osaketta merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Merkintähinta
perustuu hallituksen arvioon yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia  
ottaen huomioon yhtiön katsauskauden 1-3/2008 taloudelliset tunnusluvut,        
osakkeen kaupankäyntikurssit ennen osavuosikatsauksen 1-3/2008 julkistamista,   
institutionaalisten sijoittajien kanssa käydyt ennakkokeskustelut sekä yhtiön   
osakkeen arvosta Atine Group Oy:n julkisen ostotarjouksen yhteydessä annettu    
ulkopuolinen asiantuntijalausunto. Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön
taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen, rahoituskustannusten alentaminen sekä   
liiketoiminta-suunnitelman toimeenpanoedellytysten parantaminen                 
osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman nopealla ja    
kustannustehokkaalla tavalla. Osakkeiden merkintäaika alkaisi 19.6.2008 ja      
päättyisi 24.6.2008.                                                            

Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut yhtiölle merkintätakauksen, jonka     
mukaan Atine Group Oy takaa osakeannin täysmerkinnän, mikäli yhtiökokous päättää
osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Mikäli Atine Group Oy      
merkintätakauksen nojalla merkitsee kaikki tarjotut osakkeet, omistaa Atine     
Group Oy:n yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin rekisteröinnin jälkeen 68,75 
prosenttia.                                                                     

Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 113.022.758           
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 41,8 prosenttia yhtiön         
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja 29,5 prosenttia osakeannin    
rekisteröinnin jälkeen.                                                         

ASIAKIRJAT                                                                      

Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ja muut kokousasiakirjat ovat   
nähtävillä vähintään viikon ajan yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Opastinsilta 
12 B, 00520 Helsinki sekä yhtiön internet-kotisivulla osoitteessa               
www.turvatiimi.fi (Ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2008). Jäljennökset            
asiakirjoista toimitetaan pyydettäessä osakkeenomistajille.                     

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 9.6.2008 on      
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä 
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi         
viimeistään 9.6.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen       
osallistumista varten.   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua              
yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
13.6.2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj, Yhtiökokous    
19.6.2008, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, telefaxilla 0207 363 330 tai      
sähköpostilla YK-ilm@turvatiimi.fi tai puhelimitse 0207 363 200. Kirjallisen    
ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan   
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun   
postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.                          

Helsinki 30.5.2008                                                              

TURVATIIMI OYJ                                                                  
HALLITUS