Metsä Board Oyj - Pörssitiedote

Metsä Boardin hallitus on päättänyt noin 100 miljoonan euron osakeannista

** EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA
LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA ** 

Metsä Board Oyj pörssitiedote 26.2.2015 klo 14.45

Osakeanti lyhyesti

  -- Metsä Board Oyj (”Metsä Board” tai ”Yhtiö”) tarjoaa osakkeenomistajilleen
     merkittäväksi enintään 27.347.134 uutta B-sarjan osaketta (”Uudet
     Osakkeet”) heidän olemassa olevien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden
     omistuksen suhteessa merkintähintaan 3,66 euroa Uudelta Osakkeelta
     (”Osakeanti”).
  -- Osakeannista saatavat bruttovarat noin 100 miljoonaa euroa käytetään Yhtiön
     rakennemuutoksen loppuun saattamisen rahoittamiseksi.
  -- Yhtiö myöntää osakkeenomistajilleen yhden (1) merkintäoikeuden
     (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä 2.3.2015 (”Täsmäytyspäivä”)
     omistettua A-sarjan ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Yhtiön osakkeilla
     käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia 27.2.2015 alkaen.
  -- Merkintäaika alkaa 5.3.2015 ja päättyy 23.3.2015.
  -- Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 5.3.2015 ja päättyy 17.3.2015.
  -- Metsäliitto Osuuskunta on yhdessä tytäryhtiönsä kanssa sitoutunut
     peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia
     Osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.

Metsä Boardin hallitus on tänään päättänyt noin 100 miljoonan euron
Osakeannista 28.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän
valtuutuksen nojalla. Osakeannista saatavat nettovarat Yhtiölle sille
maksettavaksi tulevien maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 98
miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Osakeannista saatavat varat käytetään 10.12.2014 julkistettujen Yhtiön
rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi. 

Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 27.2.2015 alkaen.
Merkintäaika alkaa 5.3.2015 ja päättyy 23.3.2015. Merkintähinta on 3,66 euroa
jokaiselta Uudelta Osakkeelta. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa yhden (1)
Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä 2.3.2015 omistamaansa A-sarjan
ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Jokaisella 12 Merkintäoikeudella on oikeus
merkitä yksi (1) Uusi Osake (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). Lisäksi Yhtiön
osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Uusia Osakkeita
Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, on oikeutettu merkitsemään
Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä Uusia
Osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta. 
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 5.3.2015 ja 17.3.2015 välisenä aikana. 

Metsä Board tarjoaa merkittäväksi enintään 27.347.134 uutta B-sarjan osaketta.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat yhteensä enintään
noin 8,3 prosenttia Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeista ja noin 2,7
prosenttia Yhtiön äänimäärästä ennen Osakeantia ja enintään noin 7,7 prosenttia
Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeista ja noin 2,6 prosenttia Yhtiön
äänimäärästä Osakeannin jälkeen. 

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Metsäliitto Osuuskunta ja sen tytäryhtiö, jotka
omistavat yhdessä noin 42,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja
kontrolloivat noin 62,3 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen
laskettavia Uusia Osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. 

Osakeannissa merkittävät Uudet Osakkeet eivät oikeuta ehdotettuun osinkoon
tilikaudelta 2014, koska osingonjaon täsmäytyspäivä 27.3.2015 on ennen
Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin
(arviolta 31.3.2015). Kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Uudet Osakkeet
tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä. 

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopulliset tulokset arviolta 30.3.2015. Osakeannin
ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. 

Metsä Board on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin
liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta
3.3.2015. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Metsä Boardin
internetsivuilla www.metsaboard.com/sijoittajat/osakeanti arviolta 3.3.2015, ja
Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa sekä Helsingin Pörssissä 2.3.2015
alkavalla viikolla. 

Tärkeät päivämäärät



·      Hallituksen päätös Osakeannin ehdoista                          26.2.2015
·      Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta               27.2.2015
·      Täsmäytyspäivä                                                   2.3.2015
·      Listalleottoesitteen julkaisu (arviolta)                         3.3.2015
·      Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat         5.3.2015
·      Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy                        17.3.2015
·      Merkintäaika päättyy                                            23.3.2015
·      Kaupankäynti Uusia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla         24.3.2015
 osakkeilla alkaa                                                               
·      Osakeannin alustavat tulokset julkistetaan (arviolta)           25.3.2015
·      Osakeannin lopulliset tulokset julkistetaan (arviolta)          30.3.2015
·      Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet rekisteröidään          31.3.2015
 kaupparekisteriin (arviolta)                                                   
·      Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa (arviolta)                 1.4.2015



Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Roschier
Asianajotoimisto Oy toimii Osakeannin yhteydessä Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana. 



LIITE: Osakeannin ehdot



METSÄ BOARD OYJ



Lisätietoja:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335



Huomautus

Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla
rekisteröimään eikä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) (”arvopaperimarkkinalaki”)
mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden tai muun lainkäyttöalueen
arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota, myydä tai
toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta tilanteita ja
transaktioita, joissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki sisältää soveltuvan
poikkeuksen rekisteröintivaatimuksista, ja edellyttäen että kaikkia soveltuvia
arvopaperimarkkinalakeja missä tahansa osavaltiossa tai muulla
lainkäyttöalueella Yhdysvalloissa noudatetaan. Metsä Board Oyj:n tarjoamia
Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai
Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa
olevalle henkilölle Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen
Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista ei olisi sallittua. Tämä tiedote ei
ole tarjous tai kehotus arvopapereiden merkitsemiseksi tai ostamiseksi. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä
kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta
henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei)
asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan
järjestämisestä tai osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun
järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä
mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen
täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun
ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka
on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole
tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Osakeannin ehdot.pdf