2015-04-28 08:00:00 CEST
2015-04-28 08:01:56 CEST
REGULATED INFORMATION
Kesko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Kannattavuus parani ja tase pysyi vahvana, Anttilan myynti toteutui katsauskaudella
KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.04.2015 KLO 09.00 1(26)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Kannattavuus parani ja tase pysyi
vahvana, Anttilan myynti toteutui katsauskaudella
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2 082 milj. euroa, kehitys -2,2 %.
Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli 0,7 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,5 milj. euroa (19,1 milj. euroa).
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,19 euroa (0,15 euroa).
*Omavaraisuusaste 51,5 % (53,2 %).
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana
alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden
tason.
Keskeiset tunnusluvut
1-3/2015 1-3/2014
Liikevaihto, milj. e 2 082 2 129
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e 26,5 19,1
Liikevoitto, milj. e -103,6 -13,0
Tulos ennen veroja, milj. e -103,7 -14,4
Investoinnit, milj. e 51,5 43,4
Tulos/osake, e, laimennettu -1,11 -0,11
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton 0,19 0,15
31.3.2015 31.3.2014
Omavaraisuusaste, % 51,5 53,2
Oma pääoma/osake, e 21,30 22,83
Pääjohtaja Mikko Helander:"Kesko paransi tulostaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka
toimintaympäristö oli edelleen vaikea. Kannattavuus parani selvästi rauta- ja
erikoiskaupassa. Myös päivittäistavarakaupassa kannattavuus säilyi hyvällä
tasolla. Tulosta paransi operatiivisen toiminnan tehostaminen. Anttilan myynti
parantaa merkittävästi Keskon kannattavuutta, mutta ei vielä olennaisesti
vaikuttanut ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Anttilan myynti tukee Keskon
tavoitetta olla jatkossa yhä fokusoituneempi konserni.
Myös Keskon taloudellinen asema on erittäin vahva. Likvidit varat olivat
katsauskauden lopussa noin 500 miljoonaa euroa. Kiinteistöjärjestelyn valmistelu
etenee ja hankkeen ennakoidaan toteutuvan alkuvuonna 2015, mikäli ehdot ovat
Keskon kannalta hyväksyttävät.
Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri
toimintamaissa. Suomessa kaupan kysynnän ennakoidaan olevan myös kuluvana vuonna
heikkoa ja kilpailutilanteen jatkuvan edelleen kireänä päivittäistavara- ja
erikoiskaupassa. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän
kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima
heikkenee. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden
aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän
edeltävän 12 kuukauden tason.
Keskon päivittäistavarakaupassa keskeisenä tavoitteena on markkinaosuuden laskun
pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun Suomessa. Käänteestä ensimmäiset signaalit
näkyivät jo helmi-maaliskuussa sekä asiakasvirroissa että myynnissä. Huhtikuussa
julkistettu kumppanuussopimus maailman johtavan kahvilaketjun Starbucksin kanssa
on hyvä esimerkki siitä, kuinka eri tavoin K-ruokakaupat voivat olla
markkinoiden elämyksellisimpiä ruokakauppoja.
Keskon rauta- ja sisustuskaupan markkina-asema vahvistui Suomessa ja
kannattavuutta parannetaan edelleen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Myös Venäjällä
myynnin kehitys paikallisvaluutoissa on ollut vahvaa haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta.
Keskon strategiatyö on käynnissä ja uusi strategia julkistetaan lähikuukausien
aikana. Sitä on valmisteltu vuoden alusta lähtien noin 40 henkilön voimin ja
koko henkilöstöltä on pyydetty eri kanavien kautta ajatuksia strategian
valmisteluun. Kesko tulee olemaan jatkossa entistä fokusoituneempi ja
yhtenäisempi konserni. Strategia tulee viitoittamaan Keskon polkua useiksi
vuosiksi eteenpäin ja se on avainasemassa Keskon 75-vuotisen menestystarinan
jatkamisessa."
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2015
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 2 082 milj. euroa, mikä on
2,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 129 milj. euroa).
Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli +0,7 %.
Yleinen taloustilanne ja kulutuskysyntä pysyivät katsauskaudella heikkoina
Suomessa. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitys oli +0,1 %. Rauta- ja
erikoiskaupassa liikevaihto laski 5,2 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa
ilman Anttilaa 2,2 %. Auto- ja konekaupassa liikevaihto laski 4,2 %. Konsernin
liikevaihto Suomessa laski 1,5 % ja muissa maissa 5,7 %, paikallisissa
valuutoissa liikevaihto ulkomailla kasvoi 6,0 %. Venäjän ruplan heikentyminen
vaikutti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen erityisesti rauta- ja
erikoiskaupassa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 15,7 % (16,3
%).
1-3/2015 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€
kertaluonteisia
eriä M€
Päivittäistavarakauppa 1 103 +0,1 34,9 -10,5
Rauta- ja erikoiskauppa 722 -5,2 -11,4 +20,0
Auto- ja konekauppa 261 -4,2 7,0 -1,3
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -3 -47,5 -4,0 -0,9
Yhteensä 2 082 -2,2 26,5 +7,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 26,5 milj. euroa
(19,1 milj. euroa). Kannattavuus parantui selvästi rauta- ja erikoiskaupassa,
jossa tuloskehitys vahvistui erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan rauta- ja
sisustuskaupassa. Myös Anttilan liiketappio oli selvästi edellistä vuotta
pienempi. Kannattavuus oli hyvällä tasolla myös päivittäistavarakaupassa sekä
auto- ja konekaupassa kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta.
Liikevoitto oli -103,6 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia eriä -130,1 milj. euroa (-32,2 milj. euroa). Merkittävin
kertaluonteinen erä on Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa. Vertailukauden
kertaluonteisiin kuluihin sisältyi Anttilan kannattavuuden parantamiseksi
tehdyistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus.
Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli -103,7 milj. euroa (-14,4
milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli -1,11 euroa (-0,11 euroa).
Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,30 euroa (22,83 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
tammi-maaliskuussa oli 2 475 milj. euroa ja se laski 3,1 % edelliseen vuoteen
verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa
2015 16 021 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa
2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -74,8 milj. euroa (-94,8 milj.
euroa). Investointien rahavirta oli -64,5 milj. euroa (-43,7 milj. euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-maaliskuussa.
Likvidejä varoja oli kauden lopussa 506 milj. euroa (532 milj. euroa).
Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 548 milj. euroa (557 milj. euroa) ja
korolliset nettovelat 41 milj. euroa (25 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli
kauden lopussa 51,5 % (53,2 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,3 milj. euroa (1,6
milj. euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 7,0 milj. euroa. Vertailukaudella
verot olivat 2,5 milj. euroa positiiviset johtuen kertaluonteisista kuluista
kirjatuista laskennallisista verosaamisista.
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 51,5 milj. euroa (43,4
milj. euroa) eli 2,5 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat
40,1 milj. euroa (27,8 milj. euroa), it-investoinnit 4,7 milj. euroa (10,8 milj.
euroa) ja muut investoinnit 6,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Investoinnit
ulkomaan liiketoimintaan olivat 53,4 % (37,2 %) kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiatyö etenee
Keskon strategia tullaan julkaisemaan ja jalkauttamaan konsernissa
lähikuukausien aikana. Uudella strategialla tavoitellaan kannattavaa kasvua
valittavilla alueilla. Kaikkia liiketoimintoja kehitetään omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Synergiat hyödynnetään täysimääräisesti sekä
asiakasrajapinnassa että sisäisessä toiminnassa. Erityisteemoja strategiassa
ovat muun muassa digitaalisuus, kauppiasyrittäjyyden vahvistaminen,
asiakaskokemus ja identiteetti. Kesko tulee olemaan jatkossa entistä
fokusoituneempi ja yhtenäisempi toimija.
Anttilan osakekannan myynti toteutui
Kesko myi 16.3.2015 tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle
pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan
sisältyivät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500
työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli
16.3.2015. Kesko kirjasi kaupasta -130 miljoonan euron kertaluonteisen erän
vuoden 2015 ensimmäiselle vuosineljännekselle liittyen Anttilan rahoittamiseen,
käyttöpääomaan ja käyttöomaisuuteen. Kauppa parantaa Keskon kannattavuutta ja
fokusoi Keskon liiketoimintaa.
Kesko jatkaa kiinteistöjärjestelyn valmistelua
Osa Keskon omistamista kauppapaikoista on tarkoitus myydä perustettavaan
yhteisyritykseen. Järjestelyn ennakoidaan toteutuvan alkuvuoden 2015 aikana,
mikäli kaupan ehdot ovat Keskon kannalta hyväksyttävät.
Keskon tavoitteena on perustaa pääosin Keskon omistamia kauppapaikkoja ja
kauppakeskuksia omistava ja hallinnoiva osakeyhtiö (yhteisyritys), jossa Kesko
olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Yhteisyrityksen toteutuessa
Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kauppapaikoissa niiden myynnin yhteydessä
solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Yhteisyritykseen Suomesta ja
Ruotsista myytäväksi suunniteltujen kauppapaikkojen käypä arvo on enintään noin
670 miljoonaa euroa. Kauppapaikkojen myynnistä arvioidaan toteutuessaan syntyvän
merkittävä kertaluonteinen myyntivoitto.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 058 (19 619) henkilöä. Suomessa
keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 877 henkilöä ja Suomen ulkopuolella
lisäys oli 316 henkilöä.
Maaliskuun 2015 lopussa henkilömäärä oli 21 489 (23 428), joista Suomessa
työskenteli 9 829 (12 155) ja Suomen ulkopuolella 11 660 (11 273) henkilöä.
Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2014 loppuun verrattuna oli Suomessa 2 326
henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 387 henkilöä. 16.3.2015 myydyn Anttilan
henkilömäärä oli noin 1 500 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 144 milj. euroa (156 milj.
euroa).
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien
segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne
vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Päivittäistavarakauppa
1-3/2015 1-3/2014
Liikevaihto, milj. e 1 103 1 102
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 34,9 45,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,2 4,1
Investoinnit, milj. e 37,6 19,7
Liikevaihto, milj. e 1-3/2015 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 758 +0,9
K-citymarket, käyttötavara 132 -1,1
Kespro 185 +1,7
K-ruoka, Venäjä 21 -15,9
Muut 9 -26,2
Yhteensä 1 103 +0,1
Tammi-maaliskuu 2015
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 103 milj. euroa (1
102 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa +0,1 %. Pääsiäisen ajoittuminen
huhtikuun alkuun kasvatti päivittäistavaroiden tukkumyyntiä katsauskauden
lopussa. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski tammi-
maaliskuussa 1,1 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa
vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,5 % edelliseen vuoteen
verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen
kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan olleen
tammi-maaliskuussa edellisen vuoden tasolla (Keskon oma arvio). Kespron myynti
ja markkina-asema säilyivät hyvällä tasolla. Ruplan heikkeneminen laski Venäjän
ruokakauppojen euromääräistä myyntiä. Ruplamääräisesti liikevaihto kasvoi 24 %.
Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa
oli 34,9 milj. euroa (45,4 milj. euroa). Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla K-
ruokakauppojen kilpailukykyä parantaneista toimenpiteistä huolimatta. Kespron
markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli
35,2 milj. euroa (44,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat 0,3 milj. euroa
(-1,1 milj. euroa).
Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 37,6 milj. euroa
(19,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 34,2 milj. euroa (16,7
milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa 2015 avattiin kuudes K-ruokakauppa Pietarissa ja Suomessa
yksi uusi K-supermarket sekä kaksi uutta K-marketia. Uudistuksia ja
tilamuutoksia tehtiin yhteensä seitsemään kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-supermarketit
Helsingin Lauttasaareen, Ouluun, Raaseporiin, Savonlinnaan, Uusikaarlepyyhyn
sekä Lappeenrantaan kaksi uutta K-supermarketia. Venäjällä on rakenteilla kaksi
uutta ruokakauppaa.
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2015 2014
K-citymarket 81 80
K-supermarket 218 219
K-market (sis. liikenneasemat) 444 441
K-ruoka, Venäjä 6 4
Muut* 161 172
* sisältää verkkokaupat
Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Rauta- ja erikoiskauppa
1-3/2015 1-3/2014
Liikevaihto, milj. e 722 761
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -11,4 -31,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -1,6 -4,1
Investoinnit, milj. e 9,5 14,2
Liikevaihto, milj. e 1-3/2015 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 280 -3,5
K-rauta, Ruotsi 40 +3,7
Byggmakker, Norja 97 -3,3
K-rauta, Viro 17 +18,6
K-rauta, Latvia 11 +9,6
Senukai, Liettua 60 +3,8
K-rauta, Venäjä 39 -21,0
OMA, Valko-Venäjä 22 -6,4
Intersport, Suomi 49 +8,7
Intersport, Venäjä 3 -35,5
Indoor 44 +4,7
Musta Pörssi 4 -37,0
Kenkäkesko 6 -4,4
Anttila 53 -30,7
Yhteensä 722 -5,2
Tammi-maaliskuu 2015
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 722 milj. euroa (761
milj. euroa) ja se laski 5,2 %. Liikevaihto ilman Anttilaa kasvoi paikallisissa
valuutoissa 2,2 %.
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 432 milj.
euroa (461 milj. euroa) ja se laski 6,3 %. Ilman Anttilaa liikevaihto laski
Suomessa 1,6 % Indoorin ja Intersportin positiivisesta kehityksestä huolimatta.
K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 3,7 % ja
kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 5,4 % (Keskon oma
arvio). K-ryhmän markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen alkuvuonna. K-
maatalousketjun vähittäismyynti laski 2,2 %.
Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli
290 milj. euroa (300 milj. euroa) ja se laski 3,5 %. Ulkomaan toimintojen
liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 6,7 %. Ruotsissa kruunumääräinen
liikevaihto kasvoi 9,9 % ja Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 14,8 %.
Norjassa kruunumääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Markkina-
asema vahvistui Ruotsissa ja Baltiassa. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta
40,2 % (39,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-
maaliskuussa -11,4 milj. euroa (-31,4 milj. euroa) ja se kasvoi 20,0 milj. euroa
edelliseen vuoteen verrattuna. Anttilan liikevoitto, -12,7 milj. euroa (-22,2
milj. euroa), sisältyy rauta- ja erikoiskaupan tulokseen. Rauta- ja
erikoiskaupan liikevoitto ilman Anttilaa ja kertaluonteisia eriä oli 1,3 milj.
euroa, mikä on 10,6 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Selvästi
parantuneeseen kannattavuuteen vaikutti valuuttamääräisen myynnin ja
myyntikatteen kasvu sekä toteutetut kustannussäästöt. Tulos parani erityisesti
rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Venäjällä
operatiivinen tulos ilman valuuttakurssivaikutuksia kasvoi. Rauta- ja
erikoiskaupan liikevoitto oli -141,8 milj. euroa (-62,5 milj. euroa).
Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan myynnistä syntynyt myyntitappio 130
milj. euroa.
Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 9,5
milj. euroa (14,2 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 36,1
% (65,0 %). Investoinneista 53,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Tammi-maaliskuussa avattiin Intersport Vaasaan ja Sotka.fi-verkkokauppa sekä
suljettiin kaksi Intersportia Pietarissa. Merkittävimmät rakenteilla olevat
kauppapaikat ovat K-raudat Kokkolaan, Lahteen ja Imatralle.
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2015 2014
K-rauta 42 42
Rautia* 93 98
K-maatalous* 81 83
K-rauta, Ruotsi 20 20
Byggmakker, Norja 84 86
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 19 18
K-rauta, Venäjä 13 13
OMA, Valko-Venäjä 11 10
Intersport, Suomi** 62 63
Budget Sport** 11 11
Asko ja Sotka** 87 87
Musta Pörssi** 1 6
Kookenkä** 41 46
Intersport, Venäjä 17 20
Asko ja Sotka, Baltia** 10 10
* vuonna 2015 Rautioista 46 (47) oli samalla K-maatalous-kauppoja
** sisältää verkkokaupat
Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Auto- ja konekauppa
1-3/2015 1-3/2014
Liikevaihto, milj. e 261 272
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 7,0 8,2
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 2,7 3,0
Investoinnit, milj. e 2,9 2,9
Liikevaihto, milj. e 1-3/2015 Kehitys, %
VV-Auto 206 -3,7
Konekesko 55 -6,2
Yhteensä 261 -4,2
Tammi-maaliskuu 2015
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 261 milj. euroa (272
milj. euroa) ja se laski 4,2 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 206 milj. euroa (214 milj. euroa) ja
se laski 3,7 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien
markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa -3,0 %.
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus
oli tammi-maaliskuussa 18,8 % (20,9 %).
Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 55 milj. euroa (58 milj. euroa) ja
se laski 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 38 milj.
euroa ja se kasvoi 4,9 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 17
milj. euroa ja se laski 24,3 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti
maatalouskonekaupan heikko markkinakehitys Suomessa ja Baltian maissa.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa
oli 7,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa) ja se laski 1,3 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä
markkinatilanteesta huolimatta.
Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 7,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 2,9 milj. euroa (2,9
milj. euroa).
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2015 2014
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 1
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskaudella Kesko Oyj on myynyt tytäryhtiönsä Anttila Oy:n (Pörssitiedote16.3.2015).
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2015 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta,
joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-
osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2015 oli 996 076 omaa B-osaketta. Näiden
omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,46 %, osakkeiden
kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen
A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön
hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.
Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2015 lopussa 197 282 584 euroa.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa 28,56
euroa ja maaliskuun 2015 lopussa 36,76 euroa, missä oli kasvua 28,7 %. B-
osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2014 lopussa 30,18 euroa ja maaliskuun
2015 lopussa 39,77 euroa, missä oli kasvua 31,8 %. A-osakkeen ylin kurssi oli
tammi-maaliskuussa 38,08 euroa ja alin 28,52 euroa. B-osakkeen ylin kurssi
oli 40,66 euroa ja alin 29,95 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX
Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 16,2 % ja painotettu OMX Helsinki Cap
-indeksi nousi 16,7 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 28,6 %.
Maaliskuun 2015 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 167 milj. euroa ja B-
osakkeiden 2 676 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia
osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 843 milj. euroa ja se
nousi vuoden 2014 lopusta 905 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita
vaihdettiin tammi-maaliskuun 2015 aikana 0,8 (0,6) milj. kpl, missä oli kasvua
41,7 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 27 milj. euroa. B-osakkeita
vaihdettiin 17,3 (14,6) milj. kpl, missä oli kasvua 18,8 %. B-osakkeiden
vaihtoarvo oli 598 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja
B-osakkeista tammi-maaliskuussa 2015 oli 59 %. Keskon osakkeilla on käyty
kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä
olivat BATS Chi-X, 34 % vaihdosta, ja Turquoise, 7 % vaihdosta (lähde: Fidessa).
Hallituksella oli varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antama
valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jonka oli
tarkoitus päättyä 30.6.2015. Osakkeita voitiin antaa maksua vastaan
osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he
ennestään omistivat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistivatko he A- vai B-
osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos
siihen olisi ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä olisi merkitty
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisälsi myös hallituksen
valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös
muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.
Varsinainen yhtiökokous on 13.4.2015 hyväksynyt osakeantivaltuutuksen, joka
kumoaa edellä mainitun, yhtiökokouksen 16.4.2012 antaman valtuutuksen.
Hallituksella on siten 13.4.2015 yhtiökokouksen antama 30.6.2018 asti voimassa
oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan
antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen
valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös
muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.
Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää
enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päätti 9.2.2015 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen
osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2014 ansaintakriteerien täyttymisen
perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2014
kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 120 022 oman B-osakkeen luovuttamisesta
on kerrottu pörssitiedotteilla 1.4.2015 ja 7.4.2015. Hallituksen vuosille
2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden
aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-
osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen
kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän.
Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014.
Aikaisemman osakepalkkiojärjestelmän (osakepalkkiojärjestelmä vuosille
2011-2013) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista
yhtiölle on tammi-maaliskuussa palautunut yhteensä 761 osaketta
osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta
palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 23.3.2015.
Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2015 lopussa 39 612. Se on 257 vähemmän
kuin vuoden 2014 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista
osakkeista oli maaliskuun lopussa 27 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien
omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 39 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
KTM Anni Ronkainen, 48, nimitettiin Keskon liiketoiminnan kehityksestä,
digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaavaksi
johtajaksi (Chief Digital Officer) ja konsernijohtoryhmän jäseneksi.
(Pörssitiedote 26.1.2015)
Kesko myi tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K
INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyvät Anttila
Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat
yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. (Pörssitiedote
16.3.2015)
Kesko julkaisi ensimmäisen integroidun raportoinnin <IR> viitekehystä
hyödyntävän vuosiraporttinsa 20.3.2015 osoitteessa http://kesko2014.kesko.fi.
Vuosiraportti sisältää liiketoimintakatsauksen, vastuullisuuden tunnusluvut
(GRI), tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä selvityksen Keskon hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.
Varsinaisen yhtiökokouksen 2015 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 13.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä
148 715 547,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 22.4.2015. Yhtiökokous päätti pitää
hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Yhtiökokous
päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen
vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä,
kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri, diplomikauppias
Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron (uusi
jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi jäsen), kauppatieteiden
maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina
Ståhlbergin (uusi jäsen). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten
palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous
hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa
enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2018 saakka ja sen valtuuttamisesta
päättää vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä
enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti
järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-
merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen eMBA Mikael Aron. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg
(pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.
Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro
(vpj) ja kauppatieteen maisteri Anu Nissinen.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä
tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 13.4.2015.
Vastuullisuus
Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman tavoitteena oli työllistää 1 000 nuorta
vuosien 2013-2014 aikana. Vuoden 2014 loppuun mennessä lähes 1 800 nuorta
työllistyi K-kauppoihin ja Keskoon eri puolilla Suomea.
Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja jatkuu vuonna 2015,
jolloin K-ruokakauppojen lisäksi mukaan liittyvät K-rauta- ja Rautia-kaupat.
Kampanjan tavoitteena on lisätä suomalaisten tuotteiden myyntiä ja tietoisuutta
suomalaisen työn ostamisen myönteisistä vaikutuksista.
Kesko on paras päivittäistavarakaupan yritys tammikuussa julkaistulla vuoden
2015 Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla (The Global
100 Most Sustainable Corporations in the World) ja nousi koko listan viidennelle
sijalle.
Kansainvälinen lastenoikeusjärjestö Plan ja Kesko aloittivat helmikuussa 2015
yhteisen tutkimushankkeen kambodzhalaisten siirtotyöläisten asemasta Thaimaassa.
Hankkeen avulla pyritään selvittämään keinoja parantaa kambodzhalaisten
siirtolaisten työoloja sekä lasten koulutusta ja suojelua Thaimaassa.
Tutkimustulokset julkaistaan toukokuussa 2015.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen
riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa
säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon
riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin
Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous-
ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen erityisesti Suomessa ja Venäjällä sekä
näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Muilta osin Keskon vuoden
2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-
sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana
olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän
tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden
ajanjaksolta (4/2015-3/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12
kuukauteen (4/2014-3/2015).
Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri
toimintamaissa. Suomessa kaupan kysynnän ennakoidaan olevan myös kuluvana vuonna
heikkoa ja kilpailutilanteen jatkuvan edelleen kireänä päivittäistavara- ja
erikoiskaupassa. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän
kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima
heikkenee.
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan
edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden
tason.
Helsingissä 27.4.2015
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin
010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen
webcast osavuotsikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa
www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään
tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon
internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.7.2015. Lisäksi Kesko-
konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio
löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2014.
Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2015 2014 2014
Liikevaihto 2 082 2 129 -2,2 9 071
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 812 -1 850 -2,0 -7 832
Bruttokate 270 279 -3,3 1 238
Liiketoiminnan muut tuotot 169 165 2,4 729
Henkilöstökulut -144 -156 -7,8 -614
Poistot ja arvonalentumiset -35 -39 -10,5 -195
Liiketoiminnan muut kulut -364 -262 38,8 -1 007
Liikevoitto -104 -13 (..) 151
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 2 2 14,5 14
Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 -4 -21,9 -16
Valuuttakurssierot 1 1 18,3 -4
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä
sijoituksista 0 0 -11,4 0
Tulos ennen veroja -104 -14 (..) 145
Tuloverot -7 3 (..) -37
Tilikauden tulos -111 -12 (..) 108
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -110 -11 (..) 96
Määräysvallattomille
omistajille -1 -1 50,8 12
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton -1,11 -0,11 (..) 0,97
Laimennettu -1,11 -0,11 (..) 0,97
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2015 2014 2014
Tilikauden tulos -111 -12 (..) 108
Erät, joita ei luokitella myöhemmin
tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 28 8 (..) -20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 5 -6 (..) -28
Hyperinflaatio-oikaisu -1 2 (..) 4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0 -2 (..) 1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 1 71,7 -3
Muut erät - - - 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen yhteensä 33 3 (..) -45
Tilikauden laaja tulos -78 -9 (..) 63
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -75 -9 (..) 49
Määräysvallattomille
omistajille -3 -1 (..) 14
(..) Muutos yli 100 %
Konsernitase (milj. e), lyhennetty
31.3.2015 31.3.2014 Muutos-% 31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 630 1 645 -0,9 1 624
Aineettomat hyödykkeet 172 194 -11,5 178
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä
yhdistellyistä sijoituksista ja muut
rahoitusvarat 109 105 3,5 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 16 16 2,4 11
Eläkesaamiset 182 181 0,1 147
Yhteensä 2 108 2 141 -1,5 2 066
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 764 840 -9,1 776
Myyntisaamiset 704 720 -2,3 584
Muut saamiset 207 195 6,4 173
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 213 183 16,3 219
Myytävissä olevat rahoitusvarat 228 263 -13,2 272
Rahavarat 65 86 -24,2 107
Yhteensä 2 181 2 287 -4,6 2 131
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 - 1
Varat yhteensä 4 289 4 429 -3,1 4 198
31.3.2015 31.3.2014 Muutos-% 31.12.2014
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 110 2 259 -6,6 2 184
Määräysvallattomien omistajien osuus 79 72 8,7 82
Oma pääoma yhteensä 2 188 2 331 -6,1 2 265
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 310 351 -11,8 319
Korottomat velat 4 10 -58,5 11
Laskennalliset verovelat 70 68 3,1 67
Eläkevelvoitteet 1 2 -32,5 2
Varaukset 20 28 -29,1 27
Yhteensä 405 459 -11,7 426
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 238 206 15,4 180
Ostovelat 938 940 -0,2 795Muut korottomat velat 483 446 8,1 490
Varaukset 37 46 -19,2 42
Yhteensä 1 696 1 639 3,5 1 506
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 289 4 429 -3,1 4 198
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
Osa- Ra- Muun- Ar- Omat Kerty- Mää- Yh-
ke- has- to- von- osak- neet räys- teen-
pää- tot erot muu- keet voit- val- sä
oma tos-rahasto to- latto-
varat mien
omis-
tajien
osuu-
det
Oma
pääoma
1.1.2014 197 461 -13 1 -18 1 651 73 2 352
Optioilla
merkityt
osakkeet 1 1
Omat osakkeet -15 -15
Osake-
perusteiset maksut 2 2
Muut muutokset 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos -11 -1 -12
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin
siirretä tulosvaikuttei-
siksi
Vakuutusma-temaattiset
voitot/tappiot 10 10
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikut-teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 -5 0 -1 -6
Hyper-inflaatio-oikaisu 0 1 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos -2 -2
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos 1 1
Laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0 -2 -2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 -5 -1 8 0 3
Oma
pääoma
31.3.2014 197 462 -18 0 -31 1 648 72 2 331
Oma
pääoma
1.1.2015 197 463 -38 -1 -31 1 594 82 2 265
Optioilla
merkityt
osakkeet
Omat osakkeet
Osake-perusteiset maksut 1 1
Muut muutokset 0 0 0 0
Tilikauden tulos -110 -1 -111
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin
siirretä
tulosvaikut-
teisiksi
Vakuutus-
matemaat-
tiset voitot ja
tappiot 34 34
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 6 0 -1 5
Hyper-inflaatio-
oikaisu 0 -1 -1
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos 0 0
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos 1 1
Laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0 -7 -7
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 6 1 27 -2 33
Oma
pääoma
31.3.2015 197 463 -32 0 -31 1 511 79 2 188
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2015 2014 2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja -104 -14 (..) 145
Suunnitelman mukaiset poistot 35 39 -10,5 151
Rahoitustuotot ja -kulut 0 2 -83,3 6
Muut oikaisut 126 20 (..) 63
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -188 -158 18,9 32
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+) -54 -48 12,7 -7
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 123 80 54,0 -21
Rahoituserät ja verot -13 -15 -8,4 -65
Liiketoiminnan nettorahavirta -75 -95 -21,1 304
Investointien rahavirta
Investoinnit -49 -45 8,1 -194
Käyttöomaisuuden myynnit -16 2 (..) 11
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 1 0 (..) 0
Investointien nettorahavirta -64 -44 47,5 -182
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 39 5 (..) -46
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 0 -3 (..) -1
Maksetut osingot - - - -143
Oman pääoman lisäys - 1 -100,0 2
Omien osakkeiden hankinta - -15 (..) -16
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) /
vähennys (+) -16 -16 4,5 -57
Muut erät 7 3 (..) 7
Rahoituksen nettorahavirta 30 -25 (..) -254
Rahavarojen muutos -109 -164 -33,2 -131
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1. 313 453 -30,8 453
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0 -1 (..) -8
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 31.3. 204 288 -29,1 313
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut
1-3/2015 1-3/2014 Muutos 1-12/2014
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % -18,1 -2,2 -15,9 6,4
Sidotun pääoman tuotto, %,
liukuva 12 kk 2,6 8,9 -6,4 6,4
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 4,6 3,2 1,4 9,9
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva
12 kk 10,2 9,9 0,3 9,9
Oman pääoman tuotto, % -19,9 -2,0 -17,8 4,7
Oman pääoman tuotto, %, liukuva
12 kk 0,4 7,0 -6,6 4,7
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 3,1 2,3 0,8 7,6
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva
12 kk 7,9 7,8 0,1 7,6
Omavaraisuusaste, % 51,5 53,2 -1,7 54,5
Nettovelkaantumisaste, % 1,9 1,1 0,8 -4,4
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 51,5 43,4 18,7 194,0
Investoinnit, % liikevaihdosta 2,5 2,0 21,3 2,1
Tulos/osake, e, laimentamaton -1,11 -0,11 (..) 0,97
Tulos/osake, e, laimennettu -1,11 -0,11 (..) 0,97
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton 0,19 0,15 28,1 1,65
Liiketoiminnan rahavirta, milj.
e -75 -95 -21,1 304
Investointien rahavirta, milj. e -64 -44 47,5 -182
Oma pääoma/osake, e 21,30 22,83 -6,7 22,05
Korolliset nettovelat, milj. e 41 25 63,7 -99
Osakkeiden
laimennusvaikutuksella oikaistu
lukumäärä katsauskaudella
keskimäärin, 1 000 kpl 99 024 99 524 -0,5 99 161
Henkilöstö keskimäärin 19 058 19 619 -2,9 19 976
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
vuosineljänneksittäin 2014 2014 2015
2014 2014
Liikevaihto, milj. e 2 129 2 371 2 304 2 267 2 082
Liikevaihdon muutos, % -1,4 -2,1 -2,9 -4,0 -2,2
Liikevoitto, milj. e -13,0 69,4 63,4 31,7 -103,6
Liikevoitto, % -0,6 2,9 2,7 1,4 -5,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e 19,1 67,6 84,0 61,9 26,5
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % 0,9 2,9 3,6 2,7 1,3
Rahoitustuotot/-kulut, -5,0
milj. e -1,6 2,2 -1,8 -0,3
Tulos ennen veroja, 26,4
milj. e -14,4 71,4 61,7 -103,7
Tulos ennen veroja, % -0,7 3,0 2,7 1,2 -5,0
Sidotun pääoman tuotto, 5,5
% -2,2 11,5 10,9 -18,1
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, % 3,2 11,2 14,4 10,7 4,6
Oman pääoman tuotto, % -2,0 9,4 8,1 3,7 -19,9
Oman pääoman tuotto
ilman
kertaluonteisia eriä, % 2,3 9,1 11,3 8,0 3,1
Omavaraisuusaste, % 53,2 52,3 54,2 54,5 51,5
Investoinnit, milj. e 43,4 55,7 51,7 43,2 51,5
Tulos/osake, 0,17
laimennettu, e -0,11 0,51 0,41 -1,11
Oma pääoma/osake, e 22,83 21,86 22,25 22,05 21,30
Tiedot segmenteittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 1-3/ Muutos- 1-12/
(milj. e) 2015 2014 % 2014
Päivittäistavarakauppa, Suomi 1 082 1 077 0,5 4 650
Päivittäistavarakauppa, muut maat* 21 25 -15,9 103
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 103 1 102 0,1 4 754
- josta segmenttien välistä 7 10 -31,8 34
Rauta- ja erikoiskauppa, Suomi 432 461 -6,3 1 854
Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat* 290 300 -3,5 1 470
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 722 761 -5,2 3 324
- josta segmenttien välistä 1 0 (..) 0
Auto- ja konekauppa, Suomi 244 250 -2,5 916
Auto- ja konekauppa, muut maat* 17 22 -24,0 96
Auto- ja konekauppa
yhteensä 261 272 -4,2 1 011
- josta segmenttien välistä 1 0 (..) 1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 -6 47,5 -19
Suomi yhteensä 1 755 1 781 -1,5 7 401
Muut maat yhteensä* 328 347 -5,7 1 669
Konserni yhteensä 2 082 2 129 -2,2 9 071
(..) Muutos yli 100 %
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-3/ 1-3/ 1-12/
2015 2014 2014
Muutos
Päivittäistavarakauppa 35,2 44,3 -9,1 216,2
Rauta- ja erikoiskauppa -141,8 -62,5 -79,3 -52,6
Auto- ja konekauppa 7,0 8,2 -1,3 29,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -4,0 -3,1 -0,9 -41,6
Konserni yhteensä -103,6 -13,0 -90,6 151,4
Liikevoitto ilman 1-3/ 1-3/ 1-12/
kertaluonteisia eriä 2015 2014 2014
segmenteittäin (milj. e) Muutos
Päivittäistavarakauppa 34,9 45,4 -10,5 223,2
Rauta- ja erikoiskauppa -11,4 -31,4 20,0 -0,3
Auto- ja konekauppa 7,0 8,2 -1,3 29,6
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -4,0 -3,1 -0,9 -19,9
Konserni yhteensä 26,5 19,1 7,4 232,6
Liikevoittoprosentti 1-3/ 1-3/
ilman kertaluonteisia Muutos 1-12/
eriä segmenteittäin 2015 2014 %-yks. 2014 Liukuva 12 kk 3/2015
Päivittäistavarakauppa 3,2 4,1 -1,0 4,7 4,5
Rauta- ja erikoiskauppa -1,6 -4,1 2,6 0,0 0,6
Auto- ja konekauppa 2,7 3,0 -0,4 2,9 2,8
Konserni yhteensä 1,3 0,9 0,4 2,6 2,7
Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e) 1-3/ 1-3/
2015 2014 1-12/
Muutos 2014 Liukuva 12 kk 3/2015
Päivittäistavarakauppa 1 018 1 019 -1 1 007 1 013
Rauta- ja erikoiskauppa 840 869 -29 876 869
Auto- ja konekauppa 167 169 -2 162 161
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 270 317 -47 310 302
Konserni yhteensä 2 295 2 375 -80 2 354 2 344
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, % 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
2015 2014 %-yks. 2014 Liukuva 12 kk 3/2015
Päivittäistavarakauppa 13,7 17,8 -4,1 22,2 21,0
Rauta- ja erikoiskauppa -5,4 -14,5 9,0 0,0 2,3
Auto- ja konekauppa 16,7 19,5 -2,8 18,3 17,7
Konserni yhteensä 4,6 3,2 1,4 9,9 10,2
Investoinnit 1-3/ 1-3/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2015 2014 2014
Muutos
Päivittäistavarakauppa 38 20 18 98
Rauta- ja erikoiskauppa 9 14 -5 71
Auto- ja konekauppa 3 3 0 14
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 1 7 -5 11
Konserni yhteensä 52 43 8 194
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
(milj. e) 2014 2014 2014 2014 2015
Päivittäistavarakauppa 1 102 1 202 1 190 1 260 1 103
Rauta- ja erikoiskauppa 761 890 877 796 722
Auto- ja konekauppa 272 283 240 216 261
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -6 -5 -3 -5 -3
Konserni yhteensä 2 129 2 371 2 304 2 267 2 082
Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
(milj. e) 2014 2014 2014 2014 2015
Päivittäistavarakauppa 44,3 54,4 58,3 59,1 35,2
Rauta- ja erikoiskauppa -62,5 8,4 -0,5 2,0 -141,8
Auto- ja konekauppa 8,2 10,9 8,7 1,6 7,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -3,1 -4,4 -3,1 -31,0 -4,0
Konserni yhteensä -13,0 69,4 63,4 31,7 -103,6
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
segmenteittäin (milj. e) 2014 2014 2014 2014 2015
Päivittäistavarakauppa 45,4 55,3 60,3 62,2 34,9
Rauta- ja erikoiskauppa -31,4 5,8 18,2 7,1 -11,4
Auto- ja konekauppa 8,2 10,9 8,7 1,8 7,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -3,1 -4,4 -3,1 -9,3 -4,0
Konserni yhteensä 19,1 67,6 84,0 61,9 26,5
Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
segmenteittäin 2014 2014 2014 2014 2015
Päivittäistavarakauppa 4,1 4,6 5,1 4,9 3,2
Rauta- ja erikoiskauppa -4,1 0,6 2,1 0,9 -1,6
Auto- ja konekauppa 3,0 3,8 3,6 0,8 2,7
Konserni yhteensä 0,9 2,9 3,6 2,7 1,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)
31.3.2015 31.3.2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 802 1 840
Poistot ja arvonalentumiset -35 -39
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 51 45
Vähennykset -22 -3
Muuntoerot 6 -5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 802 1 839
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus,
toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat
yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon
Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1-3/2015 1-3/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 18 20
Tavaroiden ja palveluiden ostot 5 7
Liiketoiminnan muut tuotot 3 3
Liiketoiminnan muut kulut 8 7
31.3.2015 31.3.2014
Saamiset 8 11
Velat 26 19
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.3.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat 25 188 213
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 17 17
Johdannaisvelat 12 12
Myytävissä olevat rahoitusvarat 89 140 16 245
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.3.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat 14 169 183
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 5 5
Johdannaisvelat 25 25
Myytävissä olevat rahoitusvarat 61 203 17 280
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena,
jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien
käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien
käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-3/2015 1-3/2014 Muutos
Päivittäistavarakauppa 6 065 5 979 86
Rauta- ja erikoiskauppa 11 336 11 994 -658
Auto- ja konekauppa 1 186 1 228 -42
Yhteiset toiminnot 471 417 54
Konserni yhteensä 19 058 19 619 -561
Henkilökunta 31.3.*
segmenteittäin
2015 2014 Muutos
Päivittäistavarakauppa 7 858 7 764 94
Rauta- ja erikoiskauppa 11 900 13 912 -2 012
Auto- ja konekauppa 1 217 1 267 -50
Yhteiset toiminnot 514 485 29
Konserni yhteensä 21 489 23 428 -1 939
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
31.3.2015 31.3.2014 Muutos-%
Omasta puolesta 207 198 4,3
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta 65 65 -
Muiden puolesta 10 10 0,2
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 26 25 4,3
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 103 2 312 -9,0
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.3. 31.3.2015 31.3.2014 31.3.2015
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 101 202 0,46
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 240 331 5,17
Optiosopimukset 4 - -0,09
Valuutanvaihtosopimukset 50 100 5,56
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 18 27 -5,89
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset
Sidotun pääoman tuotto*, % varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset +
Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat
velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x
kuukautta 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset
varat - Korottomat velat) keskimäärin
12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x
ilman kertaluonteisia eriä*, % 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset
varat - Korottomat velat) keskimäärin
raportointikaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Sidotun pääoman tuotto ilman edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 /
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
kuukautta Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin 12
kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 veroja - Tuloverot edelliseltä 12
kuukautta kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
Oman pääoman tuotto ilman erillä ennen veroja -
kertaluonteisia eriä*, % Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x 100 / Oma
pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto ilman oikaistuna kertaluonteisilla erillä
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12
kuukautta kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x 100 / Oma
pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma -
Saadut ennakot)
(Tulos - Määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimennettu osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden lukumäärä (Tulos - Määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimentamaton osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
kertaluonteisia eriä, erillä - Määräysvallattomien omistajien
laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden
lukumäärä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Oma pääoma/osake oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
katsauskauden lopussa
Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat Korolliset velat -
Rahamarkkinasijoitukset - Rahoitusvarat
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
1.1.-31.3.2015
K-ryhmän vähittäis- ja Milj. euroa Muutos, %
yritysasiakasmyynti
K-ryhmän päivittäistavarakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 1 072 -1,6
K-citymarket, käyttötavara 131 -0,2
Kespro 183 1,8
K-ruoka, Venäjä 21 -15,9
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 406 -1,3
K-ryhmän rauta- ja erikoiskauppa
K-rauta ja Rautia 172 -4,3
Rautakesko Yrityspalvelu 40 -1,2
K-maatalous 89 -2,2
Erikoiskauppa, Suomi 182 -10,6
Suomi yhteensä 484 -6,2
Rauta- ja erikoiskauppa, muut Pohjoismaat 166 -4,6
Rauta- ja erikoiskauppa, Baltia 92 6,4
Rauta-ja erikoiskauppa, muut maat 64 -17,5
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 805 -5,6
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 95 -5,0
VV-Auto, maahantuonti 114 -4,1
Konekesko, Suomi 37 4,2
Suomi yhteensä 247 -3,3
Konekesko, muut maat 17 -27,3
Auto- ja konekauppa yhteensä 264 -5,3
Suomi yhteensä 2 116 -2,5
Muut maat yhteensä 359 -6,8
Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä 2 475 -3,1
[HUG#1915674]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |