Turvatiimi - Johdon osavuotinen selvitys

Turvatiimi panosti alkuvuonna uusien liiketoimintojen aloituksiin

 Turvatiimi Oyj             Johdon osavuotinen selvitys 7.5.2014 klo 13.15



TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. - 7.5.2014



Turvatiimi-konserni panosti alkuvuoden aikana vahvasti uusien liiketoimintojen
aloituksiin. Perinteisen vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden yhteyteen
hankittiin turvatekniikan osaamista Infratek Security Finland Oy:n
liiketoiminnan ostamisella, helmikuussa lanseerattiin hälytyskeskuspalveluita
ja 24/7 valvomotoimintaa tuottava yhteisyritys Responda 113 Oy ja lisäksi
vahvistettiin Palvelutiimin valtakunnallista hoiva- ja
auttamispalvelutoimintaa. 

Uusista liiketoiminnoista arvioidaan saatavan jonkin verran positiivista
kannattavuusvaikutusta kuluvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, mutta pääosin
panostukset on tehty pidemmällä tähtäimellä. Turvatiimi arvioi, että uusien
liiketoimintojen avulla Turvatiimi pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan
asiakkailleen kilpailijoista erottuvia, kehittyneitä palveluita, joiden
kannattavuuden odotetaan olevan perinteisiä turvallisuuspalveluita
huomattavasti parempi. 

Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 8,9 %
edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti
Suomen yleinen markkinatilanne ja sen vaikutukset asiakkaiden tekemiin
lisäpalvelutilauksiin. Lisäksi huomioitavaa on, että vertailukauden
liikevaihtoa nosti noin 0,5 miljoonalla eurolla yksittäinen merkittävä
turvatekniikan projekti. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon muutos
ilman edellä mainitun turvatekniikan projektin liikevaihtovaikutusta oli noin
-3,9 %. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus oli selvästi edellisvuotta heikompi.
Heikentyneeseen kannattavuuskehitykseen vaikuttivat mm. tehdyt panostukset
uusiin liiketoimintoihin ja vertailukauden kannattavuutta parantanut
yksittäinen turvatekniikkatoimitus. 

Konsernin liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti
ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Merkittävä kehityshanke Responda 113 Oy
etenee suunnitelmien mukaisesti ja markkinavastaanotto uudenlaiselle
hälytyskeskus ja 24/7 valvomotoiminnalle on ollut positiivista. Erityisesti
24/7 hoivapalvelut kuten turvapuhelimien puheluiden vastaanotto,
kiinteistöautomatiikan, koneiden ja laitteiden sekä tietoverkkojen 24/7
etävalvonta, kybervalvonta, ovat kiinnostaneet markkinoita. 

Turvatiimi-konserni jatkaa aktiivisesti panostuksia perinteisen vartiointi- ja
turvallisuuspalveluiden lisäksi turvatekniikkaan, Suomen Palvelutiimi Oy:n
liiketoimintaan ja Responda 113 Oy:n toiminnan aloittamiseen luoden yhtiölle
perustaa kannattavalle kasvulle. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on
saavuttaa vähintään 10 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu sekä vähintään 6 %:n
käyttökate. 



 KONSERNIN AVAINLUVUT

1 000 EUR                                          1-3/2014  1-3/2013  1-12/2013
Liikevaihto                                         8 819,8   9 677,7   37 842,0
Käyttökate                                           -208,2     346,5      129,7
Liiketulos                                           -463,0      59,5     -971,6
Katsauskauden tulos                                  -501,9      33,0   -1 106,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä                -136,1     346,5      510,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä                -390,9      59,5     -590,7
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä       -429,8      33,0     -725,9
Osakekohtainen tulos (laimennettu ja                  -0,01      0,00      -0,02
 laimentamaton), EUR                                                            
Liiketoiminnan rahavirta                             -408,2    -115,4      505,1
Omavaraisuusaste, %                                  31,6 %    37,0 %     33,8 %
Nettovelkaantumisaste, %                             76,0 %    52,5 %     60,7 %
Henkilömäärä (henkilötyövuosiksi muutettuna)            701       722        729



NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Yhtiö pitää liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa ennallaan. Yhtiö ennustaa
vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan jonkin verran edellisestä vuodesta ja
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan jonkin verran
parempi kuin vuonna 2013. (Liikevaihto vuonna 2013 oli 37,8 miljoonaa euroa ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,6 miljoonaa euroa). 



KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Turvallisuuspalvelumarkkinan hintakilpailutilanne on kireä. Tilannetta on
kiristänyt alalla toimivien yritysten suuri lukumäärä suhteutettuna
kokonaismarkkinan kokoon sekä aggressiivinen markkinaosuustaistelu
palvelutuottajien välillä erityisesti hintakilpailun muodossa. Tästä johtuen
arvioimme, että toimialalla on odotettavissa lisää konsolidaatiota,
rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Toisaalta,
arvioimme myös että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat toimialalle
jatkossakin kasvumahdollisuuksia. Yhtiön näkemys on, että
turvapalvelumarkkinoilla moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen
asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas
turvallisuuspalvelutarjonta kasvaa perinteistä piiri- ja
paikallisvartiointipalvelua nopeammin. 

Suomen Palvelutiimi Oy:n kohdemarkkina on huomattavasti
turvallisuuspalvelumarkkinoita laajempi. Näillä palvelumarkkinoilla vallitsee
myös pääsääntöisesti kireä kilpailutilanne, mutta monipalveluratkaisujen kautta
markkinoilla on olemassa kannattavaa liiketoimintapotentiaalia. 

Responda 113 Oy:n kohdemarkkina on laaja alkaen turvallisuuteen liittyvien
hälytyskeskuspalveluiden tuottamisesta, kiinteistöautomatiikan valvontaan ja
asiakaspalvelukeskus toimintoihin. Näiden lisäksi Responda 113 Oy tarjoaa 24/7
hoivapäivystyspalveluita kuten turvapuhelimien puheluiden vastaanottopalveluita
sekä globaalia kone- ja laitevalvontaa sekä kybervalvontaa. Markkina kasvaa ja
Responda 113 Oy:n osalta kannattavaan kasvuun arvioidaan päästävän vuoden 2015
aikana. 

Arviomme mukaan kansainvälisen talouden hitaasti paranevat näkymät pitävät
edelleen yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden
hankintapäätöksiä ja osaltaan heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden
kysyntää lähitulevaisuudessa. 

Turvallisuuspalvelualalla on 31.5.2014 asti voimassa oleva työehtosopimus,
jonka perusteella vartijoiden palkat nousivat 1.5.2013. Seuraavan
työehtosopimusneuvottelukierroksen odotetaan noudattavan työllisyys ja
kasvusopimuksen linjaa, ja tulevat neuvottelutulokset tulevat näkymään
toiminnassa ja palvelutuotantokustannuksissa uuden työehtosopimuksen tullessa
voimaan. Suomalaisen palvelutyönantajan näkökulmasta alakohtaisella
neuvottelukierroksella tärkeitä teemoja ovat työllistämisen ja työllistymisen
houkuttelevuuden lisääminen, työehtojen joustavuuden lisääminen sekä
palvelualojen kilpailuedellytysten parantaminen. 



OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Turvatiimi ja teknologiayhtiö Insta DefSec Oy sopivat 3.2.2014 kaupallisia
hälytyskeskuspalveluja tarjoavan yhteisyrityksen perustamisesta Suomeen.
Perustetun yrityksen nimeksi on rekisteröity Responda 113 Oy, ja yritys toimii
nimellä Hälytyskeskus 113. Yhteisyritys tulee tarjoamaan ympärivuorokautisia
valvomo, kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskuspalveluja sekä yksityisen että
julkisen sektorin toimijoille Insta Response - teknologiajärjestelmällä. Tämä
hanke on Turvatiimille yksi merkittävimmistä investoinneista ja liiketoiminnan
kehittämishankkeista kuluvan vuoden aikana. 

Turvatiimi vahvisti turvatekniikan osaamista sekä turvatekniikan
tuotevalikoimaa hankkimalla Infratek Security Finland Oy:n liiketoiminnan.
Infratek Security Finland Oy:n liikevaihto oli viimeisimmän vahvistetun
tilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 noin 1,14 miljoonaa euroa ja liiketulos
tappiollinen. Ostetun liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja
kannattavuuden parantuvan Turvatiimin asiakaskunnan tarjoamien
liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Infratek Security Finland Oy:n
palveluksessa olleet kuusi henkilöä siirtyivät liiketoimintakaupassa vanhoina
työntekijöinä Turvatiimin palvelukseen. Infratek Security Finland Oy:n
liiketoiminta yhdistettiin Turvatiimiin 1.3.2014 alkaen. 



YHTIÖKOKOUS

Turvatiimi Oyj:n  varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2013 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille. 

Hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
Benedict Wrede, Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa ja Mia Åberg.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: hallituksen
puheenjohtaja 2.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtaja 1.500
euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1.500 euroa kuukaudessa,
hallituksen muut jäsenet 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien
kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin
hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan
erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous. Matkakulut päätettiin
korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 29.270.500 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 



LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. - 31.3.2014

Turvatiimin-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8 819,8
tuhatta euroa (9 677,7) ja se laski 8,9 %:lla edellisen vuoden vastaavasta
vuosineljänneksestä. 

Alkuvuoden aikana perinteisten vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden
markkinatilanne jatkui haastavana ja hintakilpailu oli aggressiivista.
Liikevaihdon osalta perinteisten vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden
sopimuslaskutuksen tasossa ei tapahtunut oleellista muutosta, mutta sen sijaan
tilausperusteisen laskutuksen määrä väheni merkittävästi edellisen vuoden
vastaavaan aikaan verrattuna. Palvelutiimi - tuotemerkin alla tuotettujen
hoivapalveluiden, vähittäiskaupan palveluiden ja asiakaspalvelukokonaisuuksien
liikevaihto jatkoi kasvu-uralla. Hankittu turvatekniikan liiketoiminta ja
Responda 113 Oy eivät vielä vaikuttaneet ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevaihtoon. 

Turvatiimi-konsernin käyttökate ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -208,2
tuhatta euroa (346,5) ja liiketulos oli -463,0 tuhatta euroa (59,5).
Vuosineljänneksen käyttökatetta ja liiketulosta heikensivät 72 tuhannen euron
kertaluonteiset kulut, jotka koostuivat Responda 113 Oy:n valmisteluista ja
Infratek Security Finland Oy:n turvatekniikan liiketoimintakaupasta
aiheutuneista integraatiokuluista. Vuosineljänneksen käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä oli -136,1 tuhatta euroa (346,5)ja liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä -390,9 tuhatta euroa (59,5). 

Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli -501,9 tuhatta
euroa (33,0). Vuosineljänneksen tulos ilman edellä mainittuja kertaluonteisia
eriä oli -429,8 tuhatta euroa (33,0). 

Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuskehitystä painoi
erityisesti uusien liiketoimintamallien kehittämistoimista aiheutunut
kustannusnousu. Yhtiön kannattavuutta heikensi myös kireästä hintakilpailusta
aiheutunut liikevaihdon ja myyntikate- %:n lasku verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan aikaan. Huomioitavaa on, että vertailukauden liikevaihtoa nosti noin
0,5 miljoonalla eurolla yksittäinen merkittävä turvatekniikan projekti, jolla
oli myös positiivinen vaikutus vertailukauden kannattavuuteen. 

Yhtiö jatkaa kuluvana vuonna panostuksia uusien liiketoimintojen kehittämiseen,
mistä arvioidaan aiheutuvan kertaluonteisia kuluja myös tuleville
vuosineljänneksille. 



RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -408,2 tuhatta euroa (-115,4).
Vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät liiketoiminnan
tappiollisuus ja etupainotteiset palkkoihin liittyvät vakuutusmaksut.
Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä 20,6 tuhatta euroa
(-116,7). 

Yhtiö sopi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana päärahoittajansa kanssa
luottolimiitin nostamisesta 2,7 miljoonasta 3,7 miljoonaan euroon. Samalla
yhtiö uudisti päärahoittajan kanssa rahoituksen liittyviä kovenanttiehtoja.
Uudet erityisehdot sisältävät raja-arvoja yhtiön velanhoitokyvylle,
käyttökatteelle ja yhtiön omistussuhteille. 

Konsernin likvidit varat 31.3.2014 olivat 201,9 tuhatta euroa (129,2). Yhtiön
maksuvalmiutta tukevasta 3 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli
31.3.2014 yhtiön käytössä 1 975 tuhatta euroa. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia
korollisia velkoja 4 588,4 tuhatta euroa (3 728,8) ja lyhytaikaisia korollisia
velkoja 632,4 tuhatta euroa (741,9). 

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.3.2014 oli 6 606,9 tuhatta euroa (8 272,8
tuhatta euroa), omavaraisuusaste 31,6 % (37,0 %) ja nettovelkaantumisaste 76,0
% (52,5 %). 



INVESTOINNIT

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehdyt investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä 127,5 tuhatta euroa (58,7).
Vuosineljänneksen aikana yhtiö investoi taloushallinnon järjestelmäuudistukseen
ja operatiivisten seurantajärjestelmien sekä asiakasraportointijärjestelmien
kehittämiseen. 

Turvatiimi-konsernin merkittävä investointi ja kehittämistoimenpiteiden kohde
tulevalla ja seuraavilla tilikausilla on Hälytyskeskus 113 - hanke. Hankkeen
toteuttaminen edellyttää investointeja ja lisäksi hankkeesta aiheutuu
kertaluonteisia tulokseen kirjattavia kehittämiskuluja. Kehittämiskulujen ja
investointien arvioidaan kokonaisuudessaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa. 



YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön toimintaan voi kohdistua useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia
riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja
tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä
vahinkoriskejä. Riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2013
tilinpäätöksessä. 



SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS JA JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS

Turvatiimi Oyj julkistaa osavuosikatsauksen vuoden 2014 ensimmäiseltä
puolivuotiskaudelta 14.8.2014 ja seuraavan johdon osavuotisen selvityksen
5.11.2014. 



TURVATIIMI OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi



Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200

mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi

Attachments:

Johdon osavuotinen selvitys.pdf