|
|||
2012-08-16 07:30:00 CEST 2012-08-16 07:30:02 CEST REGULATED INFORMATION Elecster Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Elecsterin kannattavuus parani edelleen Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: - Liikevaihto 22,0 MEUR (1-6/2011: 24,9 MEUR) - Liikevoitto 2,1 MEUR (2,1 MEUR) - Tulos ennen veroja 1,8 MEUR (1,9 MEUR) - Tulos/osake 0,36 EUR (0,36 EUR) - Omavaraisuusaste 43,7 % (39,2 %) Huhti-kesäkuu: - Liikevaihto 11,7 MEUR (4-6/2011: 12,1 MEUR) - Liikevoitto 1,1 MEUR (1,0 MEUR) - Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (0,9 MEUR) - Tulos/osake 0,18 EUR (0,19 EUR) TOIMINTAYMPÄRISTÖ Euromaiden talouskriisi on jättänyt merkkejään myös kehittyvien maiden kasvulukuihin. Intiassa ja jopa Kiinassa kasvulukuja ja odotuksia on alennettu. Yleistä varovaisuutta on ollut havaittavissa lähes kaikkialla. Markkina-alueemme sisällä on kuitenkin selviä eroja kehityksessä. Toimintaympäristön haasteellisuudesta huolimatta olemme selviytyneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla varsin hyvin ja tavoitteidemme mukaisesti. Liikevaihdon kertymässä olemme hieman jäljessä, mutta tuloksen osalta olemme tavoitevauhdissamme. Kannattavuuskehityksemme on ollut myönteistä koko alkuvuoden ajan. LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA Tammi-kesäkuu Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 22,0 milj. euroa (24,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 11,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 1,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Huhti-kesäkuu Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (12,1 milj. euroa), missä laskua oli 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto parani 1,0 milj. eurosta 1,1 milj. euroon. Tulos ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa) Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 47,5 milj. euroa (46,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 43,7 % (39,2 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 18,7 milj. euroa (20,3 milj. euroa). SEGMENTTIEN TULOS Teollisuustuote -segmentin liikevaihto laski 13,9 % vertailuajankohdasta ja oli 17,5 milj. euroa (20,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa) eli 11,1 % (8,5 %) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pakkauskonetoimitusten määrä jäi vertailuvuotta pienemmäksi. Pakkausmateriaalitoimitusten määrä sen sijaan kasvoi vertailuajankohdasta. Tuloskehitys oli tavoitteidemme mukaista. Kannattavuustason paraneminen johtui kaupan rakenteesta, tuotannon tehostamistoimenpiteistä sekä pakkausmateriaalien vertailuvuotta alemmista raaka-ainehinnoista. Kuluttajatuote -segmentin liikevaihto oli 2,8 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Segmentin liikevoitolla mitattu suhteellinen kannattavuus oli 2,5 % (7,5 %). Talouden yleinen epävarmuus heijastuu varovaisuutena kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kannattavuutta rasitti tarkastelukaudelle kohdistuneet markkinointitoimenpiteet. Muut toiminnot -segmentin liikevaihto laski 7,9 % ja oli 1,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Alihankintapalveluiden kysyntä heikkeni jonkin verran vertailukaudesta. Liiketulos säilyi kuitenkin vertailuvuoden tasolla ja oli 0,1 milj. euroa. Liikevoitolla mitattu suhteellinen kannattavuus parani tuotannon tehostamistoimien ansiosta ja oli 6,3 % (6,0 %). Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto (1000 €) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 --------------------------------------------------- Teollisuustuotteet 17.546 20.371 35.412 --------------------------------------------------- Kuluttajatuotteet 2.844 2.874 6.311 --------------------------------------------------- Muut 1.784 1.937 4.104 --------------------------------------------------- Segmenttien välinen -213 -246 -420 --------------------------------------------------- Konserni yhteensä 21.961 24.936 45.407 --------------------------------------------------- Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin Liikevoitto (1000 €) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 --------------------------------------------------- Teollisuustuotteet 1.953 1.734 2.448 --------------------------------------------------- Kuluttajatuotteet 71 215 637 --------------------------------------------------- Muut 112 116 327 --------------------------------------------------- Segmenttien välinen -11 4 -9 --------------------------------------------------- Konserni yhteensä 2.126 2.069 3.402 --------------------------------------------------- Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin Varallisuus (1000 €) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 --------------------------------------------------- Teollisuustuotteet 34.464 34.612 31.056 --------------------------------------------------- Kuluttajatuotteet 4.305 4.481 4.514 --------------------------------------------------- Muut 3.166 3.816 3.682 --------------------------------------------------- Eliminoinnit -147 -149 -138 --------------------------------------------------- Kohdistamaton 5.673 3.855 4.360 --------------------------------------------------- Konserni yhteensä 47.462 46.615 43.474 --------------------------------------------------- VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2012. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu 26.4.2012 päivätyssä pörssitiedotteessa. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,5). HENKILÖSTÖ Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 336(340), josta ulkomailla 177(175). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 347(365). OSAKKEET Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2012 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton. Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 4,88 euroa ja alin 4,00 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 4,17 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 144 558 kpl (7,9 % A-osakkeiden määrästä). Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen. Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia. NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta kysyntätilanne omalla markkina-alueellamme on säilynyt hyvänä, joskin alueellisia eroja on nähtävissä. Markkina-asemamme on varsin hyvä ja uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät siihen että Euroopan maiden velkakriisi leviää globaaliksi maailmantalouden kriisiksi. Euroopan Keskuspankki on luvannut voimakkaita otteita eurokriisin nujertamiseksi ja tilanteen saamiseksi hallintaan. Toivottavasti lääkkeet löytyvät. Mikäli näin ei tapahdu, rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja talouskasvun hiipuminen saattavat vaikeuttaa investointihyödykkeiden rahoituksen saatavuutta ja vaikuttaa sitä kautta kysyntätilanteeseen ja kannattavuuteen. Elecsterin muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääosin pakkausmateriaalien öljypohjaisten raaka-aineiden hintavaihteluihin. Alkuvuoden aikana hinnat nousivat voimakkaasti, toisen vuosineljänneksen aikana hinnat kuitenkin kääntyivät laskuun. Muilta osin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia verrattuna 2011 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen. Keskeiset riskit ilmenevät vuoden 2011 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista. Taloudellinen ohjeistus (ennallaan) Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS Tuhatta euroa 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 1-12/201 2 1 2 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO 11.688 12.089 21.961 24.936 45.407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Valmiiden ja keskeneräisten 362 261 1.215 315 843 varastojen muutos -------------------------------------------------------------------------------- Valmistus omaan käyttöön 1 0 5 0 139 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 73 175 150 217 343 -------------------------------------------------------------------------------- Materiaalit ja palvelut -6.303 -5.804 -11.512 -11.973 -22.766 -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstökulut -2.836 -2.644 -5.382 -5.182 -10.149 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot ja arvonalentumiset -436 -425 -869 -850 -1.763 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut kulut -1.480 -2.633 -3.443 -5.393 -8.651 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVOITTO 1.068 1.020 2.126 2.069 3.403 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot ja -kulut -164 -78 -279 -217 -567 -------------------------------------------------------------------------------- TULOS ENNEN VEROJA 904 942 1.846 1.852 2.836 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -224 -210 -457 -456 -665 -------------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 679 731 1.389 1.395 2.171 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille 661 699 1.348 1.343 2.021 -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle 18 33 41 52 150 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake 0,18 0,19 0,36 0,36 0,54 -------------------------------------------------------------------------------- LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS TILIKAUDEN TULOS 679 731 1.389 1.395 2.171 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: ------------------------------------------------------------------------- Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -39 -28 192 -160 173 ------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 641 703 1.582 1.235 2.344 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN ------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille 623 670 1.540 1.182 2.194 ------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle 18 32 42 52 150 ------------------------------------------------------------------------- KONSERNITASE, IFRS Tuhatta euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- VASTAAVAA ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISET VARAT ----------------------------------------------------------------- Aineettomat oikeudet 125 128 124 ----------------------------------------------------------------- Aineelliset hyödykkeet 12.311 12.715 12.542 ----------------------------------------------------------------- Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420 ----------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset saamiset 1.856 2.554 2.100 ----------------------------------------------------------------- Laskennalliset verosaamiset 208 214 145 ----------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 14.920 16.030 15.331 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VARAT ----------------------------------------------------------------- Vaihto-omaisuus 15.554 13.834 13.507 ----------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset ja muut saamiset 12.090 13.719 11.007 ----------------------------------------------------------------- Tuloverosaaminen 200 127 59 ----------------------------------------------------------------- Rahavarat 4.698 2.905 3.570 ----------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 32.542 30.584 28.143 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- VASTAAVAA 47.462 46.615 43.474 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA ----------------------------------------------------------------- Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 ----------------------------------------------------------------- Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 ----------------------------------------------------------------- Muut Rahastot 95 73 84 ----------------------------------------------------------------- Muuntoerot 484 -111 387 ----------------------------------------------------------------- Kertyneet voittovarat 10.802 9.685 10.188 ----------------------------------------------------------------- Vähemmistöosuus 1.046 943 1.041 ----------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 19.818 17.981 19.091 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- VIERAS PÄÄOMA ----------------------------------------------------------------- Laskennallinen verovelka 568 522 528 ----------------------------------------------------------------- Pitkäaikainen vieras pääoma 7.835 8.517 8.865 ----------------------------------------------------------------- Lyhytaikainen vieras pääoma 19.241 19.595 14.990 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA 47.462 46.615 43.474 ----------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto 1.389 1.395 2.171 -------------------------------------------------------------------------------- Oikaisut tilikauden tulokseen 1.594 1.463 2.906 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttöpääoman muutos -667 -3.534 -1.571 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut korot ja muut rahoituserät -411 -326 -774 -------------------------------------------------------------------------------- Saadut korot 141 127 284 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut verot -489 -139 -537 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 1.557 -1.014 2.479 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -425 -433 -967 hyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Käyttöomaisuuden myynti 12 61 94 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten saamisten muutos 20 24 48 -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta yhteensä -393 -348 -825 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten lainojen muutos -1.063 1.675 2.318 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaisten lainojen muutos 1.833 197 -2.935 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut osingot -823 -636 -636 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -53 1.236 -1.253 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos 1.111 -126 401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat kauden alussa 3.571 3.138 3.138 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 16 -107 32 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat kauden lopussa 4.698 2.905 3.571 -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a. Osakepääoma b. Ylikurssirahasto c. Muut rahastot d. Muuntoerot e. Voittovarat f. Yhteensä g. Vähemmistöosuus h. Yhteensä Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA 1.1.2012 3.152 4.239 84 387 10.188 18.050 1.041 19.091 ------------------------------------------------------------------------- Osingonjako -825 -825 -36 -861 ------------------------------------------------------------------------- Kokonaistulos 2 98 1.441 1.540 42 1.582 ------------------------------------------------------------------------- Muut muutokset 8 -2 6 6 ------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA 3.152 4.239 95 484 10.802 18.772 1.046 19.818 30.6.2012 ------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA 1.1.2011 3.152 4.239 77 99 8.925 16.492 891 17.383 ----------------------------------------------------------------------- Osingonjako -637 -637 -637 ----------------------------------------------------------------------- Kokonaistulos -4 -210 1.397 1.182 52 1.234 ----------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA 3.152 4.239 73 -111 9.685 17.038 943 17.981 30.6.2011 ----------------------------------------------------------------------- KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 ------------------------------------------------------------------ Omasta puolesta annetut vakuudet ------------------------------------------------------------------ Kiinteistökiinnitykset 5.617 6.003 5.981 ------------------------------------------------------------------ Yrityskiinnitykset 11.133 11.133 11.133 ------------------------------------------------------------------ KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 21.961 24.936 45.407 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihdon kasvu, % -11,9 39,0 15,3 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 2.126 2.069 3.403 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 9,7 8,3 7,5 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja 1.846 1.852 2.836 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 8,4 7,4 6,2 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos (emoyhtiön 1.348 1.343 2.021 osakkeenomistajille) -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 6,1 5,4 4,5 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto, % 14,3 15,8 11,9 -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 11,5 11,3 -------------------------------------------------------------------------------- Korollinen vieras pääoma 18.701 20.336 17.931 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat 4.698 2.905 3.570 -------------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % 70,7 96,9 75,2 -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 43,7 39,2 44,8 -------------------------------------------------------------------------------- Taseen loppusumma 47.462 46.615 43.474 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit 469 470 928 -------------------------------------------------------------------------------- Tilauskanta 8.015 6.304 6.065 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa 0,36 0,36 0,54 -------------------------------------------------------------------------------- Oma Pääoma/osake, euroa 5,01 4,55 4,82 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin vastuusitoumukset 16.750 17.136 17.114 -------------------------------------------------------------------------------- LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN Tuhatta euroa Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 ----------------------------------------------------------------- Liikevaihto 11.688 10.273 10.655 9.817 12.089 12.846 ----------------------------------------------------------------- Liikevoitto 1.068 1.058 387 946 1.020 1.049 ----------------------------------------------------------------- Liikevoitto, % 9,1 10,3 3,6 9,6 8,4 8,2 ----------------------------------------------------------------- Kauden tulos 661 686 253 425 699 644 ----------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa 0,18 0,18 0,07 0,11 0,19 0,17 ----------------------------------------------------------------- Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2011 sivulta 39. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuodelta 2011 julkaistun tilinpäätöksen kanssa. Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä. Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta. Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. - 30.9.2012 julkaistaan 8.11.2012. Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358 ELECSTER OYJ Hallitus JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.elecster.fi |
|||
|