|
|||
2007-11-01 08:00:00 CET 2007-11-01 08:00:00 CET REGULATED INFORMATION Finnair Oyj - NeljännesvuosikatsausFINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007, TEHOSTAMISTOIMET PARANSIVAT KANNATTAVUUTTAYhteenveto kolmannen vuosineljänneksen avainluvuista - Liikevaihto nousi 5,8 prosenttia 545,2 milj. euroon, liikevaihto ilman heinäkuussa myydyn FlyNordicin vaikutusta nousi 10,9 % - Matkustajaliikenne kasvoi 10,8 %, matkustajakäyttöaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 77,3 prosenttiin - Lentotoiminnan yksikkötuotot laskivat 5,2 %, yksikkökustannukset laskivat 7,7 % - Liikevoitto oli 59,9 milj. euroa (14,7 milj.) - Toiminnallinen tulos eli liikevoitto ilman myyntivoittoja ja johdannaisten käyvän arvon muutoksia oli 39,2 milj. euroa (22,5 milj.) - Tulos ennen veroja oli 55,9 milj. euroa (13,5 milj.) - Nettovelkaantumisaste kolmannen neljänneksen lopussa oli 17,7% (9,7 %) ja leasingvastuilla oikaistu nettovelkaantumisaste 103,3 % (108,0 %) - Taseen rahavarat katsauskauden lopussa olivat 257,1 milj. euroa (295,6 milj.) - Omavaraisuusaste 37,5 % (38,9 %) - Oma pääoma/osake 7,68 euroa (7,18) - Tulos/osake 0,44 euroa (0,11) - Sijoitetun pääoman tuotto 9,3 % (1,7 %) Avainlukujen vertailut on tehty vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen, mikä sisältää FlyNordicin luvut. Osavuosikatsauksen liikennesuoritteiden vertailulukuina ovat vuoden 2006 toteutuneet liikennesuoritteet, kun taas kuukausittain julkaistuista liikennesuoritteista on vertailun helpottamiseksi eliminoitu heinäkuussa myydyn FlyNordicin liikennesuoritteet vuoden 2006 heinä-syyskuun osalta. Toimitusjohtaja Jukka Hienonen osavuosituloksen johdosta Maailman lentoliikenne on viime vuosina kehittynyt hyvin maailmantalouden imussa. Polttoaineen kallistumisesta huolimatta liikennemäärät ovat kasvaneet kaikilla mantereilla. Erityisen voimakasta kysynnän lisäys on ollut Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Finnairin kasvu tulee Eurooppa-Aasia-liikenteestä. Olemme tämän lajin eurooppalaisessa sarjassa neljäntenä, heti suurten pelaajien jälkeen. Finnairin on viime vuonna aloitetun tehostamisohjelman ansiosta pystynyt aiempaa parempaan tulokseen, mikä näkyy kolmannen neljänneksen ja koko vuoden luvuissa. Kasvustrategian toteuttaminen ja koneiston hionta ovat vaatineet venymistä niin konsernin ytimessä kuin kaikilla sivustoillakin. Kustannusrakenteen perkaaminen on osa jatkuvaa toiminnan järkeistämistä ja keskittymistä olennaiseen. Äskettäin julkaistu visiomme viestii sitoutumisestamme kasvuun ja kannattavuuteen. Finnairilla on käsissään menestystekijät, joiden avulla voimme toteuttaa tavoitteemme tulla laatu- ja ympäristötietoisen matkustajan halutuimmaksi vaihtoehdoksi pohjoisen pallonpuoliskon mannerten välisessä liikenteessä. On ilo julkistaa tällainen tulos Finnairin 84-vuotissyntymäpäivänä. Tämä tulos on todella tarpeen tulevien investointien läpiviemiseksi. Pitkä historia on kunniakas, mutta se ei takaa huomisen menestystä. Menestystä on rakennettava joka päivä. Meillä on edellytykset odottaa tältä vuodelta vuosituhannen tähän asti parasta toiminnallista tulosta. Markkinat ja yleiskatsaus Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Finnairin kehitys on ollut niin liikenteen kasvun kuin kannattavuuden parantumisenkin osalta eurooppalaisten verkostolentoyhtiöiden keskiarvoa parempi. Eurooppa-Aasia-liikenteessä Finnair on kymmenen merkittävimmän operaattorin joukossa, eurooppalaisista yhtiöistä Finnair on neljäntenä, tarjonnalla mitattuna. Maailman lentoliikenne on kasvanut tänä vuonna noin kuusi prosenttia edellisvuodesta. Erityisen vahvaa lentoliikenteen kasvu on ollut Aasiassa, missä talouskasvu vauhdittaa maanosan kehitystä. Finnairin koko liikenne kasvoi tammi-syyskuussa yli 14 prosenttia ja reittiliikenne yli 20 prosenttia, kolmannella neljänneksellä vieläkin voimakkaammin. Finnairin Aasian-liikenne kasvoi alkuvuonna 30 prosenttia, kun eurooppalaisten lentoyhtiöiden Aasian-liikenne kasvoi keskimäärin 3,5 prosenttia. Finnairin tavoitteena on jatkaa kasvua Aasian kohteisiin. Finnairin visiona on kehittyä pohjoisen pallonpuoliskon halutuimmaksi kaukoliikenneyhtiöksi. Kolmannella neljänneksellä tarjontaa on kasvattanut erityisesti kaksi kesäkuussa hankittua uutta kaukoliikenteen Airbus A340 -konetta. Kaukoliikenteen laivasto uudistus etenee aikataulussa. Ensi vuonna Finnairin laivastoon liittyy kaksi uutta Airbus-laajarunkokonetta, jonka jälkeen aloitetaan Boeing MD-11 -koneiden korvausinvestoinnit. Investointien osittaiseksi rahoittamiseksi on tarkoitus järjestää nykyisille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Euroopan-liikenteeseen on alkuvuonna hankittu neljä uutta 100-paikkaista Embraer 190 -suihkukonetta. Samaan aikaan virolaisen tytäryhtiön Aeron neljä ATR 72 -potkuriturbiinikonetta on myyty. Kolmannella vuosineljänneksellä Finnairin lentoliikenteen yksikkötuotot laskivat liikenteen rakenteen muuttumisen vuoksi. Yksikkötuottoja painoivat myös uudet avaukset ja tarjonnan lisäykset Euroopassa ja Aasiassa, joihin matkoja myytiin aggressiivisemmalla hinnoittelulla. Samaan aikaan lentoliikenteen yksikkökustannukset laskivat ennätyskalliista polttoaineesta huolimatta yksikkötuottoja voimakkaammin, mikä on parantanut reittiliikenteen kannattavuutta. Lentoliikenteen kustannustasoa on pystytty laskemaan tehostamalla laivaston käyttöä sekä parantamalla henkilöstön tuottavuutta. Lentoliikennettä tukevista toiminnoista merkittäviä kustannussäästöjä on saatu aikaan Finnair Tekniikassa, jossa liiketoiminnan tuottavuutta on parannettu kilpailukykyprojektilla. Maapalvelutoimintojen kustannukset nousivat viime vuoden kolmannesta neljänneksestä erityisesti Norjan liiketoimintojen aloittamisen takia. Syyskuussa Norjan ja Ruotsin maapalvelutoimintojen myynnistä tehtiin esisopimus Menzies Aviation Plc:n kanssa. Viime vuoden toukokuussa aloitettu, 80 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin tähtäävä tehostamisohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yli puolet ohjelman vaikutuksesta näkyy kustannusrakenteessa jo tänä vuonna, täysi tulosvaikutus saadaan ensi vuonna. Finnairin lentojen täsmällisyys on tänä vuonna ollut viimevuotista alempi, joskin parantunut vuoden loppua kohden. Viime kesänä myöhästymisiä aiheutti kasvanut liikenne suhteessa Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteettiin. Matkatavaroiden osalta vaikeuksia aiheuttivat muun muassa heinäkuussa Britanniassa koetut terroriuhat, jotka ruuhkauttivat matkatavaraliikenteen Euroopan lentokentillä. Lentorahtiliikenne Finnairin Aasian-lennoilla on kasvanut kapasiteetin lisäyksen myötä. Keskihinnat ovat laskeneet erityisesti Skandinavian markkinoilla olleen ylitarjonnan vuoksi. Syksyä kohden rahtikysyntä on kohentunut ja keskihintojen lasku tasaantunut. Heinäkuussa tehty sopimus Finnairin ruotsalaisen FlyNordic-tytäryhtiön myynnistä norjalaiselle Norwegian Air Shuttlelle on saatettu päätökseen syksyn aikana. Kaupan seurauksena Finnair sai viiden prosentin omistusosuuden Norwegianista ja option nostaa omistus kymmeneen prosenttiin. Kaupasta kirjattiin kolmannelle neljännekselle noin 14 miljoonan euron kertaluonteinen liikevoittoa parantava erä. Lisäksi sovittiin yhteistyöstä Finnairin ja Norwegianin välillä. Taloudellinen tulos 1.7.-30.9.2007 Liikevaihto nousi vuoden kolmannella neljänneksellä 5,8 prosenttia ja oli 545,2 miljoonaa euroa (515,4 milj.). Liikevaihto FlyNordic vertailuvuodelta eliminoituna nousi 10,9 %. Konsernin toiminnallinen tulos eli liikevoitto ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja johdannaisten käyvän arvon muutoksia nousi 39,2 milj. euroon (22,5 milj. euroa). Oikaistu liikevoittomarginaali oli 7,2 prosenttia (4,4). Tulos ennen veroja oli 55,9 milj. euroa (13,5 milj. euroa). Tulokseen sisältyy 17,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja kertaluonteisia eriä. Merkittävin osa muodostuu FlyNordic-kaupan myyntivoitosta, jonka nettovaikutus liikevoittoon on 14,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhden ATR 72 -potkuriturbiinikoneen ja yhden Boeing MD-80 -koneen moottorin myynnistä syntyneet myyntivoitot sisältyvät erään. Kertaluonteisissa erissä näkyy vähentävänä eränä Finnair Aircraft Financen omistuksessa mutta FlyNordicin käytössä olevien Boeing MD-80 -koneiden lisäpoistot sekä FlyNordicin liikearvopoisto. Johdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin vuoden kolmannen neljänneksen tulokseen 3,4 miljoonan euron tulosta parantava erä, jolla ei ole rahavirtavaikutusta. Heinä-syyskuussa Finnair-konsernin matkustajaliikenteen tarjonta nousi 12,2 prosenttia ja kysyntä kasvoi 10,8 prosenttia, Aasian-liikenteen kysyntä nousi 31,5 prosenttia. Matkustajaliikenteessä käyttöaste laski edellisvuodesta 1,0 prosenttiyksikköä 77,3 prosenttiin. Rahtia kuljetettiin 5,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna heinä-syyskuussa. Rahtiliikenteen merkittävin kasvualue on Aasia. Konsernin matkustajaliikenteen yhteenlasketut yksikkötuotot henkilökilometriltä laskivat 5,9 prosenttia. Tuotto matkustajaa kohden nousi 11,8 prosenttia. Rahtiliikenteen yksikkötuotot tonnikilometriltä laskivat 2,4 prosenttia. Matkustaja- ja rahtiliikenteen painotettu yksikkötuotto laski 5,2 prosenttia johtuen pääosin liikennerakenteen muutoksesta. Euromääräiset toimintakulut nousivat jakson aikana 1,2 prosenttia. Toimintakulut FlyNordic vertailuvuodelta eliminoituna nousivat 6,6 prosenttia. Lentotoiminnan yksikkökustannukset laskivat 7,7 prosenttia. Merkittävin muutos edellisvuoden kolmanteen neljännekseen on 35,6 prosenttia laskenut Kaluston aineostot ja huolto -erä. Yhtenä tärkeänä tekijänä oli huoltokustannusten lasku uudesta konekalustosta johtuen. Lisäksi vertailuvuonna oli alihankintakustannuksia, joita ei tänä vuonna ollut. Muut kulut -erän pienenemisen merkittävimpänä syynä on viime vuoden johdannaisten käyvän arvon muutos. Polttoainekustannukset nousivat kolmannella neljänneksellä kokonaisuudessaan 10,8 prosenttia, mutta tarjottua tonnikilometriä kohden laskivat 2,0 prosenttia. Polttoainekulut eliminoituina yksikkökustannukset laskivat 9,5 prosenttia. Vuosineljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,44 euroa (0,11). Konsernin tulosparannuksen keskeisinä tekijöinä olivat Reittiliikenne-liiketoiminta-alueen sekä Finnair Cateringin ja Finnair Tekniikan parantuneet tulokset. Taloudellinen tulos 1.1.-30.9.2007 Liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 8,2 prosenttia ja oli 1 611,8 milj. euroa (1 490,3 milj. euroa). Konsernin toiminnallinen liiketulos ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluontoisia järjestelykuluja nousi 72,2 milj. euroon (35,6 milj. euroa). Oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,5 prosenttia (2,4). Tulos ennen veroja oli 103,7 milj. euroa (11,6 milj. euroa). Johdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulokseen 14,3 miljoonan euron tulosta parantava erä, jolla ei ole rahavirtavaikutusta. Tammi-syyskuussa matkustajaliikenteen tarjonta nousi 12,2 prosenttia ja kysyntä kasvoi 11,9 prosenttia, Aasian-liikenteen kysyntä nousi 30,9 prosenttia. Matkustajakäyttöaste oli edellisvuoden tasolla 75,9 prosenttia. Kuljetetun rahdin määrä kasvoi viime vuodesta 2,4 prosenttia. Konsernin matkustajaliikenteen yhteenlasketut yksikkötuotot henkilökilometriltä laskivat 1,5 prosenttia. Tuotto matkustajaa kohden nousi 11,1 prosenttia. Rahtiliikenteen yksikkötuotot tonnikilometriltä laskivat 5,4 prosenttia voimakkaan hintakilpailun ja liikenteen rakenteen muutoksen vuoksi. Matkustaja- ja rahtiliikenteen painotettu yksikkötuotto laski 1,4 prosenttia. Euromääräiset toimintakulut nousivat jakson aikana 3,5 prosenttia. Toimintakulut FlyNordic vertailuvuodelta eliminoituna nousivat 5,9 prosenttia. Lentotoiminnan yksikkökustannukset laskivat 4,6 prosenttia. Polttoainekustannukset nousivat tammi-syyskuussa kokonaisuudessaan 13,6 prosenttia, mutta tarjottua tonnikilometriä kohden vain 0,8 prosenttia. Polttoainekulut eliminoituina yksikkökustannukset laskivat 6,2 prosenttia. Tammi-syyskuun tulos osaketta kohden oli 0,84 euroa (0,07). Vertailussa on myös huomioitava, että viime vuoden toisella neljänneksellä kirjattiin rakennemuutosohjelmaan liittyen runsaat 15 miljoonaa euroa kertaluontoisia kuluja, mikä näkyy kumulatiivisissa toimintakuluissa. Toiminnallisen liikevoiton vertailussa järjestelykulut on eliminoitu. Investoinnit, rahoitus ja riskienhallinta Investoinnit tammi-syyskuussa olivat 264,3 miljoonaa euroa (195,1 milj. euroa) sisältäen muun muassa kaksi Airbus A340 -laajarunkokonetta sekä kolme Euroopan-liikenteen Embraer 190 -konetta. Ennakkomaksut mukaan lukien investointien rahavirtavaikutus oli -225,7 miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen aikana saapuu vielä kaksi Embraer 190 -konetta. Vuonna 2008 konsernin bruttoinvestoinnit ovat yli 300 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 bruttoinvestointiennuste on yli 400 miljoonaa euroa sisältäen mahdolliset leasing-ratkaisut. Airbus A330-koneiden rahoitusratkaisu käyttöleasingin ja velkarahoituksen kesken on vielä avoin, joten taseeseen realisoituva investointitaso ei ole vielä tiedossa. Syyskuun lopussa taseen rahavarat olivat 257,1 milj. euroa, minkä lisäksi käyttämättömien sovittujen luottolupausten määrä on yhteensä 250 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa oli 168,7 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 23,4 milj. euroa. Velkaantumisaste on noussut vuoden alun 7,1 prosentista 17,7 prosenttiin syyskuun lopussa ja leasingvastuilla oikaistu nettovelkaantumisaste laskenut 112,8 prosentista 103,3 prosenttiin. Omavaraisuusaste on pysynyt vuoden alun tasolla ja oli 37,5 prosenttia. Osana investointiohjelman rahoitusta sekä pääomarakenteen vahvistamiseksi on tarkoitus järjestää nykyisille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti, jota on valmisteltu yhdessä Danske Marketsin ja UBS-investointipankin kanssa. Antivaltuuksien myöntämisestä yhtiön hallitukselle päättävä ylimääräinen yhtiökokous pidetään 21.11.2007. Anti pyritään toteuttamaan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Finnairin suurimman omistajan, Suomen valtion osalta valtioneuvosto on tehnyt eduskunnalle esityksen enintään 139 miljoonan euron määrärahasta, minkä käyttäminen säilyttäisi valtion omistusosuuden nykyisellään. Lomalentojen käytössä olevien seitsemän Boeing 757 -koneiden leasingsopimukset on uudistettu aiempaa edullisemmin ehdoin, mikä näkyy alentuneina lentokoneiden vuokrakuluina. Tänä vuonna kahdelle Embraer 190 -lentokoneelle on tehty myynti- ja takaisinvuokraussopimukset, yksi toisella neljänneksellä ja yksi meneillään olevalla neljännellä neljänneksellä. Vuokrasopimukset ovat luonteeltaan Japanese Operating Lease -sopimuksia, jotka sisältävät takaisinosto-oikeuden noin kymmenen vuoden vuokrakauden päättyessä. Finnairissa rahoituksen riskienhallintapolitiikan mukainen lentopetrolin suojaushorisontti on kolme vuotta. Johdannaismarkkinoiden tehokkuuserojen vuoksi polttoaineen hintasuojauksen instrumenttina käytetään lentopetrolin hintaan sidottujen johdannaisten lisäksi myös muita öljyjohdannaisia. Suojauspolitiikan puitteissa yhtiö on suojannut reittiliikenteen lentopetroliostoista noin 66 prosenttia ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta, 42 prosenttia seuraavalta kuudelta kuukaudelta sekä tämän jälkeen seuraavat 18 kuukautta alenevalla suojausasteella. Finnair Lomalennot on hintasuojannut tulevan talvikauden sovitun liikenneohjelman polttoaineen kulutuksesta 60 prosenttia. IFRS-säännösten mukaisesti Finnairin tuloslaskelman muut kulut -erään sisältyy tulevaisuudessa erääntyvien polttoaine- ja valuuttasuojaukseen liittyvien johdannaisten käyvän arvon muutos tilikauden aikana. Kyseessä on IFRS-tilinpäätöskäytännön mukainen realisoitumaton arvostusvoitto eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana johdannaisten käyvän arvon muutos oli 3,4 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 14,3 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon on vaikuttanut alkuvuoden aikana Finnairin toiminnalliseen tulokseen positiivisesti valuuttasuojaukset huomioiden noin viisi miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa seuraavan 12 kuukauden suojausaste dollarikorille oli 63 prosenttia. Osakkeet ja osakepääoma Finnairin markkina-arvo 30.9.2007 oli 1.038,4 (1.138,6) miljoonaa euroa ja päätöskurssi oli 11,70 euroa. Tammi-syyskuun aikana Finnairin osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä oli 14,35 (15,00) euroa, alin kurssi 10,86 (10,01) euroa ja keskikurssi 12,86 (12,53) euroa. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 13,8 (26,4) miljoonaa kappaletta arvoltaan 177,5 (330,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Suomen valtio omisti Finnairin osakkeista 55,8 (56,1) prosenttia, ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen osuus oli 32,9 (34,5) prosenttia. Finnairin osakepääoma 30.9.2007 oli 75.442.904,30 euroa ja liikkeeseenlaskettu osakemäärä 88.756.358 kpl. Tilikauden alussa Finnairilla oli 151.903 kpl aikaisempina vuosina hankittua omaa osaketta. Varsinainen yhtiökokous myönsi 22.3.2007 hallitukselle valtuudet vuoden ajaksi enintään 3.500.000 oman osakkeen hankkimiseen ja enintään 3.651.903 oman osakkeen luovuttamiseen. Valtuutuksen käsittämien osakkeiden osuus on vähemmän kuin viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta. Finnair ei ole hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita 1.1.-30.9.2007 ja Finnairin hallussa 30.9.2007 oli 151 903 omaa osaketta eli 0,17 % osakkeista. Hallinto Finnair-konsernin maapalveluyhtiön Northport Oy:n toimitusjohtajana ja Finnair-konsernin johtokunnan jäsenenä aloitti 13.8.2007 Jukka Hämäläinen, joka toimi aiemmin Servisair Oy:n toimitusjohtajana. Hän seuraa tehtävässään 31.5.2007 irtisanoutunutta Tero Vaurastetta. Veikko Sievänen, joka on aikaisemmin toiminut pääohjaajana ja Boeing MD-11 -ryhmäpäällikkönä nimitettiin Lentotoimintaryhmän johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1.11.2007 alkaen. Myös Ilmailuhallinto on hyväksynyt Veikko Sieväsen lentotoiminnan vastuuhenkilöksi (Post Holder, Flight Operations). Hän seuraa tehtävässään Hannes Bjurströmiä, joka sanoutui irti tehtävistään 31.10.2007. Matkatoimisto Oy Arean toimitusjohtajana 1.10.2007 aloitti Taru Keronen. Hän siirtyi Areaan Eckerö Linen toimitusjohtajan tehtävistä. Arean nykyinen toimitusjohtaja Juhani Suomela toimii senior adviserina vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen hän jää eläkkeelle. Henkilöstö Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Finnair-konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 9 534, mikä oli 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Reittiliikenteessä työskenteli 4 145 ja lomaliikenteessä 372 henkilöä. Teknisten, catering- ja maapalveluiden yhteenlaskettu henkilöstö oli 3 730 ja matkapalveluiden 1 129. Muissa toiminnoissa työskenteli 158 henkilöä. Tammi-syyskuussa henkilöstökustannukset nousivat 3,9 prosenttia. Palkat nousivat 4,1 prosenttia ja eläkemaksut 14,1 % johtuen kohonneesta eläkevakuutusmaksuluokasta. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut nousivat 5,6 prosenttia edellisvuoden kolmannesta neljänneksestä. Nousuun vaikutti parantuneesta kannattavuuskehityksestä johtunut 3,5 miljoonan euron varaus henkilöstön kannustinpalkkioihin. Tarjottua tonnikilometriä kohden vertailukelpoiset henkilöstökustannukset laskivat 7,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Lokakuun aikana Finnair sopi viiden ammattijärjestön kanssa uudet työehtosopimukset, jotka ovat voimassa kevääseen 2010 asti. Työehtosopimusneuvotteluissa sovitut palkankorotukset asettavat paineita parantaa tuottavuutta erityisesti työvoimavaltaisissa liiketoimintayksiköissä. Sopimusten sisältämät palkkojen nimelliskorotukset ovat 4-5 prosenttia lähimmän vuoden ajalle ja 3-4 prosenttia seuraavalle vuoden jaksolle. Sopimuksissa saatiin sovituksi työvoiman joustoon liittyviä kysymyksiä sekä tulospalkkausmalleja. Matkustamohenkilöstön työehtosopimus on vielä avoinna. Lentäjien nykyinen työehtosopimus päättyy huhtikuun lopussa 2008. Muutokset laivastossa Finnair-konsernin laivastoa hallinnoi Reittiliikenne-liiketoiminta-alueeseen kuuluva Finnair Aircraft Finance Oy. 30.9.2007 Finnair-konsernin lentoyhtiöiden liikenteessä oli yhteensä 63 lentokonetta. Finnair Reittiliikenteen koko laivaston keski-ikä oli 5,8 vuotta. Euroopan-liikenteessä olevan kaluston keski-ikä on runsaat neljä vuotta. Finnairilla on käytössään modernein laivasto Euroopan-liikenteessä, mikä tuo sekä kustannussäästöjä että ekotehokkuutta. Finnairin kaukoliikennelaivasto koostuu kolmesta Airbus A340 -koneesta ja seitsemästä Boeing MD-11 -koneesta. MD-11 -koneet korvataan syyskuussa 2007 tehdyn mallin tarkennuksen mukaisesti kaksimoottorisilla Airbus A330- laajarunkokoneilla kevääseen 2010 mennessä. MD-11-koneet poistuvat Finnairin riveistä vuosina 2008-10 leasingsopimusten päättyessä. Kaksi Finnairin omistuksessa ollutta yksilöä on sovittu myytäviksi Aeroflot Cargolle. Koneet siirtyvät uudelle omistajalle syksyllä 2008 ja kesällä 2009. Kaukoliikennelaivaston uudistamisohjelma sisältää tilaukset kahteen Airbus A340-koneeseen vuodelle 2008 ja seitsemään Airbus A330 -koneeseen vuosille 2009-10 sekä kolme tilausvarausta. Ohjelmalla Finnairin kaukoliikennelaivasto voidaan kasvattaa nykyisestä kymmenestä 15 koneeseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuosina 2014-16 hankitaan myös uuden teknologian A350XWB-koneita. Finnairilla on konetyyppiin 11 kiinteää tilausta ja neljä tilausvarausta. Syksyllä 2005 alkanut Embraer-koneiden hankintaohjelma jatkuu. Embraer-koneita on tilattu 20, joista kymmenen on 76-paikkaista 170-mallin konetta ja kymmenen 100-paikkaista 190-mallia. Finnairille on toimitettu jo kaikki kymmenen 170-mallin konetta sekä viisi Embraer 190 konetta. Kuluvan vuoden aikana tulee vielä yksi 190-mallin kone lisää ja loput neljä vuosina 2008-2009, kaksi kumpanakin vuonna. MD-11-koneiden poistuttua yhtiön reittiliikennelaivasto koostuu pelkästään moderneista Airbus A320-, A330- ja A340 -koneista sekä Embraer 170- ja 190-koneista. Laivaston yhdenmukaisuus tehostaa miehistönkäyttöä ja huoltotoimintaa. Uusien koneiden alempi polttoaineen kulutus tuo säästöjä ja vähentää päästöjä. Laivastouudistus luo hyvät edellytykset alentaa toimintakustannuksia ja parantaa kannattavuutta. Vahvistettujen konetilausten kokonaisarvo on yhteensä noin kaksi miljardia euroa. Lomalentojen käytössä oleviin Boeing 757 -koneisiin on asennettu siipien kärkisiivet eli wingletit. Muutos on parantanut koneiden aerodynamiikkaa ja vähentänyt siten niiden polttoaineenkulutusta ja päästöjä viidellä prosentilla. Heinäkuussa myytiin yksi virolaisen tytäryhtiön Aero Airlines AS:in käytössä olleista ATR 72 -potkuriturbiinikoneista, josta myyntivoitto kirjattiin kolmannelle neljännekselle. Aero jatkaa liikennettä kolmella ATR 72 -koneella alkuvuoteen 2008, jolloin loput ATR-koneet myydään ja Aeron toiminta nykymuodossa päättyy. Liiketoiminta-alueiden kehitys Finnair-konsernin tilinpäätöksen ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminta-alueisiin. Raportoitavat liiketoiminta-alueet ovat Reittiliikenne, Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut. Reittiliikenne Liiketoiminta-alue vastaa reittimatkustajaliikenteen ja rahtitoiminnoista, palvelukonsepteista, operatiivisesta lentotoiminnasta ja lentokaluston hankintaan sekä rahoittamiseen liittyvistä toiminnoista. Reittiliikenne vuokraa Lomaliikenteelle sen tarvitsemat miehistöt ja lentokoneet. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt ja yhtiöt ovat Finnair Reittiliikenne, Aero Airlines, Finnair Cargo Oy, Finnair Aircraft Finance Oy sekä FlyNordic toisen neljänneksen loppuun saakka. Heinä-syyskuussa liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 7,6 prosenttia ja oli 432,6 milj. euroa. Toiminnallinen tulos parani 41,9 prosenttia 28,8 milj. euroon (20,3 milj. euroa). Reittiliikenteen kannattavuus parantui selvästi kolmannella vuosineljänneksellä yksikkötuottojen laskusta huolimatta. Kannattavuuden parantuminen johtui ennen muuta lentotoiminnan tehostumisesta Aasian-verkostossa tehtyjen muutosten sekä lentävän henkilöstön kanssa sovittujen tehostamistoimien ansiosta. Lisäksi sisäisten palveluntuottajien toiminnan tehostaminen mahdollistaa edullisemman hintatason. Myös euron vahvistuminen Yhdysvaltain dollariin nähden on parantanut Finnairin Reittiliikenteen kannattavuutta. Kolmannella vuosineljänneksellä Reittiliikenteen henkilökilometreissä mitattava tarjonta kasvoi 15,4 prosenttia ja kysyntä 0,2 prosenttiyksikköä enemmän, joten matkustajakäyttöaste säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 76,7 prosenttia. Tarjonnan voimakkaaseen kasvuun vaikuttivat Aasian-liikenteen lisäysten ohella myös viime keväänä toteutettu Euroopan-laivaston istuinuudistus sekä Finnair Lomalentojen kanssa tehty kapasiteettivaihto Boeing 757- ja Airbus A320-kaluston välillä. Reittiliikenteessä matkusti heinä-syyskuussa yli 1,8 miljoonaa matkustajaa. Koko alkuvuonna kuljetettiin reittilennoilla lähes kuusi miljoonaa matkustajaa. Heinä-syyskuussa matkustajareittiliikenteen yksikkötuotto laski 8,1 prosenttia edellisvuodesta. Heinäkuussa myydyn FlyNordicin vaikutus vertailuvuodesta eliminoituna yksikkötuotto laski 6,7 prosenttia. Yksikkötuoton lasku johtuu Euroopan-liikenteen heikommasta yksikkötuotosta sekä kaukoliikenteen suhteellisen osuuden kasvusta. Pitkillä kaukolennoilla henkilökilometriperusteinen yksikkötuotto ja -kustannus ovat alempia kuin lyhyemmillä Euroopan- ja kotimaanlennoilla. Myös Euroopan-reittien keskipituus on kasvanut. Kansainvälisessä reittiliikenteessä Finnair on kasvattanut markkinaosuuttaan useita prosenttiyksiköitä. Finnairilla on lähes 60 prosentin markkinaosuus Suomesta lähtevästä lentomatkustuksesta. Markkinoinnissa kohdistetaan nyt erityisesti huomiota kansainvälisiin yritysasiakkaisiin Suomen rajojen ulkopuolella. Tammi-syyskuun aikana reittiliikenteen lentojen saapumistäsmällisyys laski 4,8 prosenttiyksikköä 81,0 prosenttiin (85,8 %). Täsmällisyyttä ovat laskeneet Boeing MD-11- ja Embraer-koneiden tekniset viat. Myöhästymisiä on aiheuttanut myös Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin kyky käsitellä kasvaneita Eurooppa-Aasia-liikenteen matkustaja- ja matkatavaravirtoja vuonna 2009 valmistuvan laajennustyön aikana. Tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen kohdistetaan erityistä huomiota prosesseja ja yksiköiden välistä yhteistoimintaa kehittämällä. Finnair myi ruotsalaisen tytäryhtiönsä FlyNordicin norjalaiselle Norwegian Air Shuttlelle kesäkuun lopussa. Kauppa vahvistettiin heinäkuun lopussa ja kaupan jälkeiset järjestelyt saatettiin päätökseen lokakuussa. Kauppa toteutettiin osakevaihtona, jonka myötä Finnairin omistus Norwegian Air Shuttlesta nousi yli viiteen prosenttiin. Lisäksi Finnair sai optioita, jotka lunastamalla se voi kasvattaa omistusosuuttaan noin kymmeneen prosenttiin vuoden 2008 loppuun mennessä. Kaupasta kirjataan Finnairin kolmannelle neljännekselle noin 14 miljoonan euron liikevoittoa parantava erä. Finnairin ja Norwegian Air Shuttlen välillä on sovittu myös yhteistyön syventämisestä. Norwegian Air Shuttlen Skandinavian-reittiverkosto kytkeytyy Finnairin lisääntyviin Aasian-yhteyksiin, jolloin esimerkiksi Aasiassa kasvavaa kysyntää kiertomatkailuun Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa voidaan vastata paremmin. Reittiliikenteessä kuljetettujen rahtikilojen kokonaismäärä kasvoi kolmannella neljänneksellä 5,9 prosenttia. Vuokrattua rahtikapasiteettia on vähennetty Pohjois-Amerikan liikenteestä. Aasian liikenteessä kuljetetun rahdin määrä lisääntyi edellisvuodesta 18,2 prosenttia. Rahdin yksikkötuotot reittiliikenteessä laskivat kolmannella neljänneksellä 5,9 prosenttia, mikä johtuu ylikapasiteetin aiheuttamasta hinnan laskusta Pohjolan markkinoilla. Rahdin kysyntä ja hintataso ovat kääntyneet parempaan suuntaan syksyn aikana. Myönteistä on myös vahva rahtikysyntä Intian markkinoilla. Lomaliikenne Liiketoiminta-alue koostuu Finnairin lomalentotoiminnasta ja Aurinkomatkat-valmismatkakonsernista, joka on alallaan Suomen suurin 37 prosentin markkinaosuudella. Myös Finnair Lomalennoilla on vahva markkinajohtajuus lomamatkustukseen liittyvissä lennoissa. Asiakaskunta koostuu Suomen johtavista matkanjärjestäjistä ja yksityisasiakkaista. Heinä-syyskuussa Finnair Lomalennoilla oli 317 500 matkustajaa. Henkilökilometreissä laskettu suorite oli 8,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja tarjontaa vähennettiin 2,1 prosenttia, joten lomalentojen matkustajakäyttöaste laski edellisvuodesta 5,6 prosenttiyksikköä 80,1 prosenttiin. Tulos pysyi kuitenkin viime vuoden tasolla. Valmismatkamatkojen myynti laski Suomessa edelliskesästä, kun matkanjärjestäjät vähensivät tarjontaansa välttääkseen viime hetken matkojen myynnin merkittävin alennuksin. Myymättömät matkat vaikuttavat matkanjärjestäjien, ei tilauslentoyhtiön tuottoihin, mutta näkyvät lentoyhtiössä matkustajakäyttöasteen laskuna. Lomalentojen tarjonnan supistaminen johtui Boeing 757 -laivaston viimeisistä kärkisiipi- eli winglet-asennuksista sekä kapasiteetin optimoinnista Finnair Reittiliikenteen kanssa Boeing 757 ja Airbus A320 laivastojen ristiinkäytöllä. Turistien suosimiin Etelä-Euroopan reittikohteisiin on kesäliikennekaudella lennetty 227-paikkaisilla Boeing 757 -lomaliikennekoneilla ja vastaavasti Lomalentojen käytössä on Välimeren pienempiin kohteisiin ollut paikkaluvultaan pienempiä Airbus A320 -sarjan koneita. Kysyntätilanteeseen vaikutti osaltaan ulkomaisomistuksessa olevien matkanjärjestäjien omien lentoyhtiöiden käytön lisääntyminen Suomen markkinoilla. Finnair Lomalentojen tarjonnan supistettiin kysyntää vastaavasti, mikä johti kesäliikennekaudella Finnair Lomalentojen markkinaosuuden lievään laskuun. Aurinkomatkojen kolmannen vuosineljänneksen tarjontaa supistettiin vajaat kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta. Matkustajakäyttöaste nousi 1,2 prosenttiyksiköllä 97,3 prosenttiin ja kannattavuus parani vastaavasti. Aurinkomatkat toivat kesäkaudeksi markkinoille uuden nuorisomatkabrändin takeOFFin. Yhtiö myi runsaat 6 000 valmismatkaa. Aurinkomatkojen uusi virolainen tytäryhtiö kasvaa voimakkaasti. Tammi-syyskuun aikana Horizon on myynyt matkoja runsaan kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna. Aurinkomatkat-konsernin talvikauden 2007/08 myynti on edellä viimevuotisesta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 90,1 milj. euroa (90,7 milj. euroa). Toiminnallinen liikevoitto oli 7,8 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Finnair on sopinut matkanjärjestäjien kanssa kiinteät lentohinnat ja varautuu polttoaineriskiin hintasuojauksilla konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Lokakuussa Aurinkomatkat teki sopimuksen venäläisen Calypso-matkatoimiston ja -matkanjärjestäjän ostamisesta. Calypso on Pietarin alueen johtavia VIP-matkojen ja laadukkaiden, räätälöityjen matkojen matkatoimistoja, ja sillä on omaa matkanjärjestäjätoimintaa. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden loppuun mennessä. Calypso järjestää tänä vuonna noin 15 000 asiakkaan ulkomaanmatkan. Yhtiöryhmän palveluksessa on 60 henkilöä. Lentotoimintapalvelut Liiketoiminta-alue koostuu lentokoneiden huoltopalveluista, maapalveluista sekä konsernin cateringtoiminnoista. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös konsernin kiinteistöomaisuus sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien kiinteistöjen hallinnoinnin ja ylläpidon sekä toimitilapalvelujen hankinta. Heinä-syyskuussa Lentotoimintapalveluiden liikevaihto nousi 8,2 prosenttia 109,9 milj. euroon (101,6 milj. euroa). Toiminnallinen liiketulos parani 7,3 miljoonaa euroa ja oli voitollinen 2,7 milj. euroa (-4,6 milj. euroa). Finnair Tekniikassa käynnistettiin vuoden 2006 alussa kilpailukykyprojekti, jossa tarkasteltiin koko organisaation tuotto- ja kulurakennetta. Kannattavaan liiketoimintaan on pyritty erikoistumalla sekä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä. Samalla on luovuttu toiminnoista, joille ei ole liiketaloudellisia perusteita. Toiminnan tehostamisen tuloksena Finnair Tekniikan liiketulos oli tammi-syyskuussa voitollinen vaikka olikin kolmannella neljänneksellä lievästi tappiolla. Finnair Tekniikka on saanut uusia konsernin ulkopuolisia toimeksiantoja, minkä arvioidaan kasvattavan ulkoista liikevaihtoa vuoden loppua kohden. Lentokonekorjaamon käyttöaste on kohonnut ja kannattavuus parantunut, mutta yksikkö on edelleen tappiollinen. Finnair Tekniikassa vähennetään noin 300 työpaikkaa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Työvoiman vähennys toteutetaan pääasiassa erilaisin eläkeratkaisuin ja toimintoja ulkoistamalla aiemmin sovitulla tavalla. Merkittävä osa työsuhteista on jo päättynyt. Maapalveluja tuottavan Northport Oy:n kaikkien yksiköiden toiminta oli heinä-syyskuussa tappiollista. Northport laajensi toimintaansa myös Oslon Gardemoenin lentoasemalle vuoden 2006 lokakuussa. Liiketoiminnan kannattavuuskehitys ei ole vastannut tavoitteita. Osana Finnair-konsernin rakennemuutosta ja kannattavuuden parantamista Northport Oy:n ruotsalainen ja norjalainen tytäryhtiö on päätetty myydä Menzies Aviation -yhtiölle. Tehostamistyö Northportin Helsingin-yksikössä jatkuu uuden johdon alaisuudessa. Catering-liiketoiminnan kannattavuus on parantunut edellisvuodesta. Tuotantoprosesseja on tehostettu ja liikenteen kasvu on lisännyt myös cateringin tuotteiden kysyntää. Perusliiketoiminnan lisäksi lisätuottoja on syntynyt kaukolentojen laajentuneesta ennakkomyynnistä sekä lisääntyneestä myynnistä Euroopan-lennoilla. Lisäksi tuotevalikoimaa on laajennettu matkustajan etukäteen tilaamiin erikoisaterioihin. Myös Tax Free Plus-myymälän tuotevalikoiman tarkennukset ja myyntikampanjat ovat myös kasvattaneet liikevaihtoa sekä lisänneet asiakastyytyväisyyttä Finnair Catering saa uudet toimitilat Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuoden 2008 alussa. Tytäryhtiö Finncatering muutti uusiin tiloihin vuosi sitten. Matkapalvelut Liiketoiminta-alue koostuu konsernin koti- ja ulkomaisten matkatoimistojen Suomen Matkatoimiston (SMT), sen Baltiassa toimivan tytäryhtiön Estravelin, ja Matkatoimisto Arean sekä matkailun varausjärjestelmiä myyvän Amadeus Finland Oy:n liiketoiminnasta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kolmannella neljänneksellä laski 6,9 prosenttia 19,0 milj. euroon (20,4 milj. euroa). Lasku johtui SMT:n oman valmismatkatuotannon supistumisesta. Myynti internetin kautta kaksinkertaistui edellisvuotisesta. Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan mahdollisuuden räätälöidä itse vapaa-ajan matkat internetissä. Viime vuonna toteutetut Arean ja SMT:n sisäiset rakennejärjestelyt ja eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden yhdistäminen SMT:n jakeluverkoksi alkavat näkyä tulosparannuksena. Tehostamistoimien seurauksena Matkapalveluiden liikevoitto parani kolmannella vuosineljänneksellä 44,4 % ja oli 1,3 milj. euroa (0,9milj.euroa). Lentoliikenteen palvelut ja tuotteet Finnair on keskittynyt Euroopan ja Aasian väliseen liikenteeseen tarjoten samalla tehokkaat ja monipuoliset yhteydet Suomesta maailmalle. Lähes puolet reittiliikenteen tuotoista on sidoksissa Aasian-liikenteeseen. Finnairilla on 59 viikoittaista välilaskutonta yhteyttä kymmeneen Aasian-kohteeseen. Uutena kohteena kesäkuussa 2007 avattiin Mumbai Intiassa viidellä viikkovuorolla. Kesäkuussa 2008 Finnair aloittaa välilaskuttomat lennot Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin. Reittiä liikennöidään viidesti viikossa. Finnairin reittiverkosto hyödyntää Helsingin ihanteellista sijaintia Aasian ja Euroopan lentoreittien varrella. Erityisesti Aasian-liikennettä palveleva terminaalilaajennus valmistuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle alkuvuodesta 2009. Finnairin Aasian-verkostoon kytkeytyy 50 Euroopan- ja 14 kotimaan kohdetta. Samalla tarjotaan runsas valikoima suoria yhteyksiä Suomesta muualle Eurooppaan. Uudet, ympärivuotiset kohteet ovat Bukarest, Lissabon ja Ljubljana. Heinäkuussa American Airlines, Finnair ja kolme muuta oneworld-lentoyhtiötä, Iberia, Malev ja Royal Jordanian hakivat heinäkuussa kilpailuoikeudellista puuttumattomuussuojaa, (antitrust immunity = ATI), Yhdysvaltain liikenneministeriöltä (DOT). oneworld-kumppanit haluavat laajentaa yhteistyötään muun muassa liikenteen ja reittien suunnittelussa, markkinoinnissa, hinnoittelussa, kanta-asiakasohjelmissa, rahdin kuljetuksessa sekä informaatio- ja jakelujärjestelmissä. Finnairilla ja American Airlinesilla on kahdenkeskisessä yhteistyössään ”antitrust immunity” -sopimus ollut voimassa jo vuodesta 2002 alkaen. Se on näkynyt muun muassa yhteisessä hinnoittelussa, lisääntyneinä jatkoyhteyksinä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä sekä parantuneina lentokenttäpalveluina. Finnairin Lomalennot lentää kymmenen matkanjärjestäjän asiakkaat 66 lomakohteeseen 33 eri maassa. Lisäksi Internetistä voi ostaa pelkän lentopaikan Lomalentojen kymmenille eri reiteille. Aasian matkailun kasvu näkyy myös Lomalennoissa. Ensi talvikaudella Lomalennot lentää 12 viikkovuoroa Aasiaan, näistä päivittäin Thaimaahan. Talven uutuuskohde on Thaimaan Krabi. Lomalentojen laivasto koostuu seitsemästä Boeing 757 -koneesta sekä reittiliikenteeltä vuokratusta Airbus-kapasiteetista. Vuoden 2007 alussa Finnair Lomalennot lanseerasi Internetin kautta ennen matkaa varattavat maksulliset lisäpalvelut, esimerkiksi ateriakokonaisuudet ja erikoismatkatavaran varaaminen. Lisäpalveluvalikoimaa tullaan edelleen laajentamaan loppuvuoden aikana. Finnairin Visio 2017 Finnair julkaisi lokakuussa pitkänajan vision, jossa hahmotetaan yhtiön tulevaisuutta kymmenen vuotta eteenpäin. Yhtiön tavoitteena on tulla laatu- ja ympäristötietoisen lentomatkustajan halutuimmaksi vaihtoehdoksi pohjoisen pallonpuoliskon mannertenvälisessä liikenteessä. Omistajille Finnair haluaa olla myös houkutteleva sijoituskohde. Visio määrittelee Euroopan ja Aasian sekä Pohjois-Amerikan ja Aasian välisen reittiliikenteen keskeisiksi kasvualueiksi, koska lukuisat lyhyimmät reitit näiden mannerten välillä kulkee Skandinavian yli ja tarjoavat Helsinki-Vantaan lentoasemalle luontevan roolin toimia koneenvaihtopaikkana. Liikenteen näillä akseleilla arvioidaan kehittyvän tulevina vuosina voimakkaasti. Venäjän lentoliikenteen oletettu vapautuminen tulevaisuudessa avaa mahdollisuudet täydentää verkostoa. Finnairin ja Finavian on tarkoitus kehittää Helsinki-Vantaan lentoasemaa siten, että koneenvaihto siellä on matkailullinen elämys peruspalvelujen lisäksi. Finnairin ja Suomen luotettava imago maailmalla ovat vahvuuksia muuttuvassa ympäristössä. Nykyisellä laivasto-ohjelmalla Finnairin kaukoliikennekalusto voidaan kasvattaa yli 20 laajarunkokoneeseen vuoteen 2017 mennessä. Finnairin kokonaismatkustajamäärän on mahdollista nousta nykyisestä yhdeksästä miljoonasta yli 20 miljoonaan ja selvästi yli kolmeen miljoonaan matkustajaan vuosittain kaukoliikenteessä. Laivastouudistuksella pyritään mahdollisimman moderniin, taloudelliseen ja ympäristömyötäiseen laivastoon. Finnair haluaa olla vastuunsa tunteva maailmankansalainen, joka ottaa ympäristön huomioon kaikessa toiminnassaan. Finnair tukee kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATAn tavoitetta päästöttömästä lentoliikenteestä. Lentoliikenteen ympäristökuormituksen väheneminen mahdollistaa lentomatkailun kasvun myös tulevaisuudessa. Finnairissa arvioidaan, että aasialaisten lentoyhtiöiden merkitys mannertenvälisessä liikenteessä kasvaa ja lentoyhtiöiden yhdentymiskehitys etenee. Yhtiössä nähdään, että mielenkiintoisimmat tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet löytyvät laadukkaista aasialaisista oneworld-lentoyhtiökumppaneista. Keskeisinä päämäärinä Finnairin kannalta ovat parantuvat yhteydet ja palvelut asiakkaille sekä samalla kasvattaa Finnairin omistaja-arvoa. Finnairin liiketoiminnan ytimeen kuuluu myös Lomaliikenne. Finnairin tavoitteena on laajentua valmismatka- ja tilauslentotoiminnassa Suomen markkinoilta Itämeren alueelle, erityisesti Baltian ja Venäjän markkinoille. Finnair-brändin menestystekijät perustuvat tulevaisuudessakin vahvaan osaamiseen ja hyvään verkottumiseen. Suomalaisen lentoyhtiön asiakkaalle tuottama arvo perustuu turvallisuuteen, raikkauteen, luovuuteen ja suomalaisuuteen, jotka ovat positiivisia erottuvuustekijöitä. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Polttoainekustannukset ovat noin viidenneksen konsernin kokonaiskustannuksista ja yksi merkittävimmistä kustannusten epävarmuustekijöitä. Öljyn hinta on ollut kuluneen syksyn aikana ennätyskorkealla. Loppuvuoden osalta yli 70 prosentin suojausaste vaimentaa lyhyen aikavälin tulosvaihtelua, mutta mikäli nykyinen kehitys jatkuu, vuoden 2008 polttoainekustannukset kasvavat suoritteiden kasvua enemmän. Finnair on avannut uusia reittejä Aasian sekä lisännyt tarjontaa olemassa olevilla reiteillä. Uudet reittiavaukset voivat heikentää keskimääräisiä käyttöasteita sekä keskihintoja lyhyellä aikavälillä. Neuvottelut matkustamopalveluhenkilöstön syyskuun lopussa päättyneestä työehtosopimuksesta jatkuvat edelleen. Lentäjien sopimus päättyy 30.4.2008. Näkymät Finnair on strategiassaan sitoutunut vahvasti Eurooppa-Aasia-liikenteeseen. Tavoitteena on kasvattaa liikennettä hyödyntäen Helsingin edullista sijaintia maanosien välisten lentoreittien varrella. Finnair tarjoaa merkittävän määrän lyhyimpiä yhteyksiä Euroopan ja Aasian välillä. Vähintään puolet matkustuksesta tarvitsee vähintään yhden koneen vaihdon, koska suoraa yhteyttä Euroopan ja Aasian kohteen välillä ei ole. Lokakuussa julkistetun Finnairin uuden kymmenen vuoden vision mukaan myös liikennevirrat Pohjois-Amerikan ja Aasian välillä tarjoavat Finnairille kasvumahdollisuuden tulevaisuudessa. Lyhyimmät yhteydet myös näiden maanosien välillä kulkee Skandinavian kautta. Öljyn maailmanmarkkinahinta on kuluneena syksynä ollut ennätyskorkea. Tällä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta loppuvuoden osalle, mutta nousu heijastuu polttoainekustannuksiin vuodesta 2008 eteenpäin. Kallis polttoaine alleviivaa sen merkitystä, että Finnair on sitoutunut energiatehokkaamman laivaston hankintaan. Laivastouudistuksen arvioidaan etenevän suunnitelmien mukaisesti siten, että Euroopan- ja kotimaanliikenteeseen tulee loppuvuodesta vielä yksi Embraer 190 ja ensi vuonna kaksi. Vuonna 2008 laivastoon liittyvät lisäksi kaksi Airbus A340 -kaukoliikennekonetta. Finnair valmistelee yhdessä järjestäjäpankkien kanssa nykyisille osakkeenomistajille suunnattua osakeantia laivastoinvestointien osittaiseksi rahoittamiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. 21.11.2007 pidetään ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää osakeannin järjestämisestä ja yhtiön hallituksen valtuuttamisesta toteuttaa suunniteltu osakeanti. Finnairin Aasian-liikenteen arvioidaan jatkavan ripeää kasvuaan. Uudet avaukset kuormittavat vielä jossain määrin käyttöasteita, mutta aiempaa vähemmän. Yksikkötuottojen kehityksen arvioidaan jatkuvan laskevana, joskin lievemmin kuin kolmannella neljänneksellä. Toiminnan tehostamista jatketaan kaikkialla Finnair-konsernissa viime vuonna aloitetun 80 miljoonan euron ohjelman mukaisesti ja valtaosa työvoiman vähennyksestä toteutuu vuoden loppuun mennessä. Säästöistä yli puolet toteutuu tänä vuonna ja täysi vaikutus saavutetaan ensi vuonna. Vuoden 2007 toiminnallisen tuloksen arvioidaan olevan yli 70 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksen arvioidaan olevan positiivinen. FINNAIR OYJ Hallitus Tiedotustilaisuus Finnair järjestää mediatilaisuuden 1.11.2007 klo 11 ja analyytikkotilaisuuden klo 12.30. Paikka on Toimistotorni, Lentäjäntie 3, Helsinki-Vantaan lentoasema. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Teija Kirjavainen, puh. (09) 818 4941 tai teija.kirjavainen@finnair.fi. Finnair Oyj Viestintä Christer Haglund viestintäjohtaja Lisätietoja antavat: talousjohtaja Lasse Heinonen puh. (09) 818 4950 lasse.heinonen@finnair.fi viestintäjohtaja Christer Haglund puh. (09) 818 4007 christer.haglund@finnair.fi viestintäpäällikkö, Taneli Hassinen puh. (09) 818 4976 taneli.hassinen@finnair.fi gttp://www.finnair.fi/sijoittaja Osavuosikatsaus on laadittu IFRS - standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. AVAINLUKUJA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muu-tos | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.7.-30 | 1.7.-30 | % | 1.1.-30.9. | | | .9. | .9. | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 545,2 | 515,4 | 5,8 | 1 611,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen poistoja ja | 88,0 | 69,8 | 26,1 | 216,8 | | leasemaksuja, EBITDAR * | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentokaluston leasemaksut | 19,8 | 22,2 | -10,8 | 60,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio, EBIT* | 39,2 | 22,5 | 74,2 | 72,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisten käyvän arvon | 3,4 | -7,9 | - | 14,3 | | muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 17,3 | 0,1 | - | 24,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio, EBIT | 59,9 | 14,7 | - | 110.7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos (emoyhtiön | 39,6 | 10,3 | - | 74,7 | | omistajille kuuluva osuus) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto EBIT % liikevaihdosta | 7,2 | 4,4 | - | 4,5 | | * | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDAR % liikevaihdosta * | 16,1 | 13,5 | - | 13,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentotoiminnan yksikkötuotot | 68,9 | 72,7 | -5,2 | 72,8 | | c/RTK | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentotoiminnan yksikkökulut c/ATK | 40,9 | 44,3 | -7,7 | 43,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos /osake e (laimentamaton) | 0,44 | 0,11 | - | 0,84 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos /osake e | 0,44 | 0,11 | - | 0,84 | | (laimennusvaikutuksella) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/ osake e | 7,68 | 7,18 | 7,0 | 7,68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit MEUR | 19,7 | 76,1 | - | 264,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit % | 3,6 | 14,8 | - | 16,4 | | liikevaihdosta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste % | | | | 37,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste % (Gearing) | | | | 17,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaistu velkaantumisaste % | | | | 103,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rullaava 12 kk sijoitetun pääoman | | | | 9,3 | | tuotto % (ROCE) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rullaava 12 kk oman pääoman | | | | 8,3 | | tuotto % (ROE) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- AVAINLUKUJA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | Muutos | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30. | % | 1.1.-31.12. | | | 9. | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 490,3 | 8,2 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen poistoja ja leasemaksuja, | 178,9 | 21,2 | 206,8 | | EBITDAR * | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentokaluston leasemaksut | 68,0 | -10,9 | 90,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio, EBIT* | 35,6 | 102,8 | 11,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisten käyvän arvon muutokset | -7,4 | - | -8,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuuden myyntivoitot | -13,2 | - | -13.2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio, EBIT | 15,0 | - | -10,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos (emoyhtiön omistajille | 6,7 | - | -13,6 | | kuuluva osuus) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto EBIT % liikevaihdosta * | 2,4 | 87,5 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDAR % liikevaihdosta * | 12,0 | 12,0 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentotoiminnan yksikkötuotot c/RTK | 73,8 | -1,4 | 74,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentotoiminnan yksikkökulut c/ATK | 45,8 | -4,6 | 46,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos /osake e (laimentamaton) | 0,07 | - | -0,16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos /osake e | 0,07 | - | -0,16 | | (laimennusvaikutuksella) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/ osake e | 7,18 | 7,0 | 6,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit MEUR | 195,1 | 35,5 | 252,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta | 13,1 | - | 12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste % | 38,9 | - | 37,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste % (Gearing) | 9,7 | - | 7,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaistu velkaantumisaste % | 108,0 | - | 112,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rullaava 12 kk sijoitetun pääoman | 1,7 | - | -0,1 | | tuotto % (ROCE) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rullaava 12 kk oman pääoman tuotto % | 0,6 | - | -2,0 | | (ROE) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja. Lentotoiminnan yksikkökulut c/ATK = Reittiliikenne liiketoiminta-alueena ja lomalennot liiketoimintayksikön toimintakulut (ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia) / konsernin ATKt TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos / osake: Kauden voitto/ Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä Oma pääoma/osake: Oma pääoma/ Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä Velkaantumisaste, %: Korolliset nettovelat *100/ Oma pääoma + vähemmistöosuus Sijoitetun pääoman tuotto, %: ( ROCE ) Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut *100/ Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) Korolliset nettovelat: Korolliset velat - korolliset varat - pörssiosakkeet Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma + vähemmistöosuus*100/ Taseen loppusumma - saadut ennakot Oman pääoman tuotto, %: (ROE) Tulos ennen satunnaisia eriä - verot *100/ Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja. Oma pääoma = emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muutos | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.7.-30.9 | 1.7.-30.9 | % | 1.1.-30.9. | | | . | . | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 545,2 | 515,4 | 5,8 | 1 611,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistus omaan käyttöön | 1,1 | 1,6 | -31,3 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 26,1 | 4,1 | 536,6 | 42,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot | 572,4 | 521,1 | 9,8 | 1 656,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 129,1 | 122,2 | 5,6 | 391,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Polttoaineet | 116,5 | 105,1 | 10,8 | 324,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentokaluston leasemaksut | 19,8 | 22,2 | -10,8 | 60,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vuokrat | 16,0 | 18,3 | -12,6 | 48,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaluston aineostot ja | 17,0 | 26,4 | -35,6 | 58,4 | | huolto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikennöimismaksut | 46,0 | 43,9 | 4,8 | 134,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maaselvitys- ja | 39,1 | 34,5 | 13,3 | 118,3 | | cateringkulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmismatkatuotannon kulut | 25,0 | 23,9 | 4,6 | 83,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti ja markkinointikulut | 19,1 | 23,2 | -17,7 | 65,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 33,5 | 25,1 | 33,5 | 88,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 51,4 | 61,6 | -16,6 | 173,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 512,5 | 506,4 | 1,2 | 1 546,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, EBIT | 59,9 | 14,7 | - | 110,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 2,0 | 2,9 | -31,0 | 8,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -6,0 | -4,1 | 46,3 | -15,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 55,9 | 13,5 | - | 103,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Välittömät verot | -16,1 | -3,3 | - | -28,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 39,8 | 10,2 | - | 75,1 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | Muutos | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9. | % | 1.1.-31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 490,3 | 8,2 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistus omaan käyttöön | 2,0 | 20,0 | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 17,1 | 149,7 | 17,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot | 1 509,4 | 9,8 | 2 011,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 376,6 | 3,9 | 508,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Polttoaineet | 285,2 | 13,6 | 385,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentokaluston leasemaksut | 68,0 | -10,9 | 90,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vuokrat | 58,3 | -16,8 | 80,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaluston aineostot ja huolto | 75,3 | -22,4 | 100,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikennöimismaksut | 123,0 | 9,0 | 161,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maaselvitys- ja cateringkulut | 102,7 | 15,2 | 139,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmismatkatuotannon kulut | 81,0 | 3,5 | 111,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti ja markkinointikulut | 64,9 | 1,1 | 91,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 75,3 | 17,5 | 104,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 184,1 | -6,0 | 247,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 494,4 | 3,5 | 2 022,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, EBIT | 15,0 | - | -10,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 7,6 | 7,9 | 11,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -11,1 | 37,8 | -15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,1 | - | 0,1 | | tuloksesta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 11,6 | - | -14,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Välittömät verot | -4,3 | - | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 7,3 | - | -13,0 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muutos | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.7.-30.9 | 1.7.-30.9 | % | 1.1.-30.9 | | | . | . | | . | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 39,6 | 10,3 | | 74,7 | | kuuluva osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle kuuluva | 0,2 | -0,1 | | 0,4 | | osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluvasta voitosta | | | | | | laskettu osakekohtainen | | | | | | tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,44 | 0,11 | | 0,84 | | osakekohtainen tulos, | | | | | | euroa/osake | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu osakekohtainen | 0,44 | 0,11 | | 0,84 | | tulos, euroa/osake | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | Muutos | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9. | % | 1.1.-31.12 | | | | | . | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva | 6,7 | | -13,6 | | osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle kuuluva osuus | 0,6 | | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton osakekohtainen | 0,07 | | -0,16 | | tulos, euroa/osake | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu osakekohtainen | 0,07 | | -0,16 | | tulos, euroa/osake | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASE (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 47,0 | 46,2 | 47,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 1 163,2 | 984,1 | 1 012,3 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyhtiöissä | 5,7 | 3,0 | 5,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 14,3 | 16,1 | 15,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 18,1 | 28,2 | 27,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 248,3 | 1 077,6 | 1 107,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 39,8 | 41,4 | 38,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 307,6 | 269,5 | 211,8 | | saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 231,8 | 258,4 | 268,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 26,6 | 37,2 | 25,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 605,8 | 606,5 | 544,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat | 11,2 | 0,0 | 7,6 | | pitkäaikaiset omaisuuserät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 1 865,3 | 1 684,1 | 1 660,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva | | | | | oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 75,4 | 75,4 | 75,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 605,1 | 560,5 | 524,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 680,5 | 635,9 | 599,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 682,1 | 637,5 | 601,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 118,7 | 118,9 | 115,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 313,6 | 293,4 | 286,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 11,8 | 7,5 | 7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 444,1 | 419,8 | 409,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden verotettavaan tuloon | 23,1 | 12,5 | 3,0 | | perustuvat verovelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 4,9 | 0,0 | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 70,3 | 63,4 | 56,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 630,8 | 550,9 | 579,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 729,1 | 626,8 | 649,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | pitkäaikaisiin omaisuuseriin | | | | | liittyvät velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 1 183,2 | 1 046,6 | 1 058,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 865,3 | 1 684,1 | 1 660,1 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osak | Osa- | Yli- | Vara- | Suo- | Edel-l | Yh-tee | Vähem | Oma | | | e-pä | ke-a | kurs | rahas | jaus | isten | n-sä | -mist | pää- | | | ä-om | nti | -si- | -to | -rah | tili-k | | ö-osu | oma | | | a | | raha | | as-t | au-sie | | us | yh-te | | | | | s-to | | o | n | | | en-sä | | | | | | | | voitto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 73,8 | 0,6 | 18,3 | 147,7 | 20,9 | 411,1 | 672,4 | 1,6 | 674,0 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.20 | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakke | 1,3 | -0,3 | 4,4 | | | | 5,4 | | 5,4 | | i-den | | | | | | | | | | | merkin | | | | | | | | | | | tä | | | | | | | | | | | optioi | | | | | | | | | | | lla | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- | | | -2,3 | | | 2,1 | -0,2 | | -0,2 | | perus- | | | | | | | | | | | teiste | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | maksuj | | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | | kustan | | | | | | | | | | | nus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto | | | | | | -0,4 | -0,4 | | -0,4 | | -erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemm | | | | | | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | | istöha | | | | | | | | | | | nkinna | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingo | | | | | | -21,8 | -21,8 | -0,4 | -22,2 | | n-jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojau | | | | | -26, | | -26,1 | | -26,1 | | s-inst | | | | | 1 | | | | | | -rumen | | | | | | | | | | | t-tien | | | | | | | | | | | käyvän | | | | | | | | | | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili-k | | | | | | 6,7 | 6,7 | 0,6 | 7,3 | | auden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 75,1 | 0,3 | 20,4 | 147,7 | -5,2 | 397,6 | 635,9 | 1,6 | 637,5 | | pääoma | | | | | | | | | | | yhteen | | | | | | | | | | | sä | | | | | | | | | | | 30.9.2 | | | | | | | | | | | 006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osak | Osa | Yli- | Vara | Suo-j | Edel- | Yh-te | Vähem | Oma | | | e-pä | -ke | kurs | - | aus-r | lis-t | en-sä | -mist | pää-o | | | ä-om | -an | -si- | raha | ahas- | en | | ö-osu | ma | | | a | ti | raha | s-to | to | tili- | | us | yh-te | | | | | s-to | | | kau-s | | | en-sä | | | | | | | | ien | | | | | | | | | | | voit- | | | | | | | | | | | to | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 75,4 | 0,0 | 20,4 | 147, | -21,1 | 377,5 | 599,9 | 1,6 | 601,5 | | pääoma | | | | 7 | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | | -0,3 | -0,3 | | -0,3 | | t | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | -8,9 | -8,9 | -0,4 | -9,3 | | ko | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeide | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | n | | | | | | | | | | | merkintä | | | | | | | | | | | optioilla | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojausin | | | | | 15,1 | | 15,1 | | 15,1 | | st-rument | | | | | | | | | | | tien | | | | | | | | | | | käyvän | | | | | | | | | | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | | 74,7 | 74,7 | 0,4 | 75,1 | | n voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 75,4 | 0,0 | 20,4 | 147, | -6,0 | 443,0 | 680,5 | 1,6 | 682,1 | | pääoma | | | | 7 | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | | 30.9.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9.20 | 1.1.-30.9.2006 | 1.1.-31.12.200 | | | 07 | | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 75,1 | 7,3 | -13,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet, joihin ei | 79,8 | 65,7 | 100,2 | | sisälly maksutapahtumaa 1) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut ja muut | 15,3 | 11,1 | 15,0 | | rahoituskulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | -8,1 | -6,9 | -9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitustuotot | -0,1 | -0,7 | -1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | 28,6 | 4,3 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muiden | -86,3 | -40,3 | 10,2 | | saamisten muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -1,3 | 3,8 | 6,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muiden velkojen | 87,9 | 1,6 | 13,4 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -10,5 | -7,7 | -11,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut rahoituskulut | -2,5 | -2,4 | -3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 6,3 | 6,1 | 9,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut rahoitustuotot | 0,1 | 0,0 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -15,6 | -18,5 | -21,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 168,7 | 23,4 | 95,8 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten hankinnat | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -15,2 | -9,0 | -12,6 | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -264,3 | -209,6 | -273,0 | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntitarkoituksessa | 12,6 | 65,8 | 53,2 | | pidettävien | | | | | korkosijoitusten | | | | | nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten | 40,7 | 1,9 | 2,3 | | käyttöomaisuushyödykkeiden | | | | | myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten saamisten | 1,1 | 1,6 | 2,3 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | -225,7 | -149,3 | -227,7 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot ja | 85,1 | 108,4 | 108,3 | | muutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -43,8 | -19,9 | -25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden merkintä | 0,0 | 6,0 | 5,4 | | optiolla | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -8,9 | -21,8 | -21,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 32,4 | 72,7 | 66,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtojen muutos | -24,6 | -53,2 | -65,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden | 273,5 | 339,4 | 339,4 | | alussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtojen muutos | -24,6 | -53,2 | -65,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden | 248,9 | 286,2 | 273,5 | | lopussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin rahavirtalaskelman | 1.1.-30.9.20 | 1.1.-30.9.20 | 1.1.-31.12.20 | | liitetiedot | 07 | 06 | 06 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Liiketoimet, joihin ei | | | | | sisälly maksutapahtumaa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 88,5 | 75,3 | 104,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuudet | -4,8 | -5,3 | -2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasing | -3,7 | -3,7 | -5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -0,2 | -0,6 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 79,8 | 65,7 | 100,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 231,8 | 258,4 | 268,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat(sisältäen myytävänä | 25,3 | 37,2 | 25,7 | | olevien pitkäaikaisten | | | | | omaisuuserien rahavarat 3,0 | | | | | milj. euroa) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset rahavarat | 257,1 | 295,6 | 294,3 | | taseessa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntitarkoituksessa | -2,9 | -4,1 | -2,9 | | pidettävät osakkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli 3 kuukauden päästä | -5,3 | -5,3 | -17,9 | | erääntyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtalaskelman rahavarat | 248,9 | 286,2 | 273,5 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Liiketoimintasegmentit, Reittiliikenne, Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut, ovat konsernin ensisijainen raportointimuoto. Maantieteelliset segmentit, Suomi, Eurooppa, Aasia, Pohjois-Amerikka ja Muut, ovat konsernin toissijainen raportointimuoto. Liiketoimintasegmentit vastaavat vuositilinpäätöksessä raportoituja segmenttejä. ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1. - 30.9.2007 -------------------------------------------------------------------------------- | | Reitt | Loma-l | Lento-t | Matka- | Konser- | Kohdis- | Konserni | | | i-lii | iiken- | oimin-t | palve- | ni- | tamat- | | | | ken-n | ne | a- | lut | | | | | | e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | | | pal- | | elimi-n | tomat | | | euroa | | | velut | | oinnit | erät | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen | 1 | 285,1 | 89,0 | 58,7 | | | 1 611,8 | | liikevaih | 179,0 | | | | | | | | to | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen | 78,8 | 4,7 | 231,5 | 3,4 | -318,4 | | 0,0 | | liikevaih | | | | | | | | | to | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaih | 1 | 289,8 | 320,5 | 62,1 | -318,4 | 0,0 | 1 611,8 | | to | 257,8 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoit | 63,4 | 14,5 | 8,5 | 3,8 | | 20,5 | 110,7 | | to | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | | | | | | 0,1 | 0,1 | | osakkuus- | | | | | | | | | yritysten | | | | | | | | | tuloksist | | | | | | | | | a | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitus- | | | | | | 8,2 | 8,2 | | tuotot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitus- | | | | | | -15,3 | -15,3 | | kulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | | | | | | -28,6 | -28,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmist | | | | | | -0,4 | -0,4 | | ö-osuus | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | | | | | | | 74,7 | | tulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoin | 237,2 | 0,8 | 23,3 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 264,3 | | nit | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 64,7 | 0,3 | 19,8 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 88,5 | -------------------------------------------------------------------------------- ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1. - 30.9.2006 -------------------------------------------------------------------------------- | | Reit- | Loma- | Lento- | Matka- | Konser- | Kohdis- | Konserni | | | ti-li | liike | toimin | palve- | ni- | tamat- | | | | i-ken | n-ne | -ta- | lut | | | | | | ne | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | | | pal-ve | | elimi-n | tomat | | | | | | lut | | oinnit | erät | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen | 1 | 279,7 | 80,3 | 62,9 | | | 1 490,3 | | liikevaihto | 067,4 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen | 79,6 | 2,8 | 221,0 | 3,2 | -306,6 | | 0,0 | | liikevaihto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 | 282,5 | 301,3 | 66,1 | -306,6 | 0,0 | 1 490,3 | | | 147,0 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 38,4 | 14,9 | -19,9 | 2,1 | | -20,5 | 15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | | | | | | 0,1 | 0,1 | | osakkuusyri | | | | | | | | | -tysten | | | | | | | | | tuloksista | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuo | | | | | | 7,6 | 7,6 | | tot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskul | | | | | | -11,1 | -11,1 | | ut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | | | | | | -4,3 | -4,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistö- | | | | | | -0,6 | -0,6 | | osuus | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | | | | | | | 6,7 | | tulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinni | 167,1 | 0,7 | 24,6 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 195,1 | | t | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 52,8 | 0,2 | 19,0 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 75,3 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muutos | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.7.-30.9. | 1.7.-30.9. | % | 1.1.-30.9. | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Reittiliikenne | 432,6 | 401,9 | 7,6 | 1257,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lomaliikenne | 90,1 | 90,7 | -0,7 | 289,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lento- | 109,9 | 101,6 | 8,2 | 320,5 | | toimin-tapal- | | | | | | velut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matka- | 19,0 | 20,4 | -6,9 | 62,1 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni- | -106,4 | -99,2 | 7,3 | -318,4 | | elimi- | | | | | | noinnit | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 545,2 | 515,4 | 5,8 | 1611,8 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | Muutos | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9. | % | 1.1.-31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Reittiliikenne | 1 147,0 | 9,7 | 1522,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lomaliikenne | 282,5 | 2,6 | 386,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentotoimin-tapalvelut | 301,3 | 6,4 | 407,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Matkapalvelut | 66,1 | -6,1 | 87,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernielimi-noinnit | -306,6 | 3,8 | -414,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 490,3 | 8,2 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVOITTO ILMAN MYYNTIVOITTOJA, JOHDANNAISTEN KÄYVÄN ARVON MUUTOKSIA JA JÄRJESTELYKULUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muutos | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.7.-30.9. | 1.7.-30.9. | % | 1.1.-30.9. | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Reitti- | 28,8 | 20,3 | 41,9 | 56,2 | | liikenne | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lomaliikenne | 7,8 | 8,2 | -4,9 | 14,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lento- | 2,7 | -4,6 | -158,7 | 7,3 | | toiminta-palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matka- | 1,3 | 0,9 | 44,4 | 3,8 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamat-tomat | -1,4 | -2,3 | -39,1 | -9,6 | | erät | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 39,2 | 22,5 | 74,2 | 72,2 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVOITTO ILMAN MYYNTIVOITTOJA, JOHDANNAISTEN KÄYVÄN ARVON MUUTOKSIA JA JÄRJESTELYKULUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | Muutos | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9. | % | 1.1.-31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Reitti- | 37,5 | 49,9 | 28,6 | | liikenne | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lomaliikenne | 15,6 | -7,1 | 18,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lento- | -9,4 | -177,7 | -24,5 | | toiminta-palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matka- | 2,1 | 81,0 | 2,3 | | palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamat-tomat erät | -10,2 | -5,9 | -13,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 35,6 | 102,8 | 11,2 | -------------------------------------------------------------------------------- HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN SEGMENTEITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Reitti- | 4 145 | 4 194 | -1,2 | | liikenne | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lomaliikenne | 372 | 333 | 11,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lento- | 3 730 | 3 814 | -2,2 | | toiminta-palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matka- | 1 129 | 1 141 | -1,1 | | palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 158 | 226 | -30,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 9 534 | 9 708 | -1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- TOISSIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- MAANTIETEELLISET SEGMENTIT Liikevaihto konsernin ulkopuolelle myyntikohteittain -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | Muutos | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 1.7.-30. | 1.7.-30.9. | % | 1.1.-30.9. | | | 9. | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 99,0 | 101,7 | -2,7 | 308,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eurooppa | 246,8 | 245,0 | 0,7 | 762,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aasia | 164,9 | 137,2 | 20,2 | 440,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pohjois-Amerikka | 21,3 | 23,3 | -8,6 | 49,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 13,2 | 8,2 | 61,0 | 51,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 545,2 | 515,4 | 5,8 | 1 611,8 | -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto konsernin ulkopuolelle myyntikohteittain -------------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | Muutos | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 1.1.-30.9. | % | 1.1.-31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 324,4 | -4,9 | 436,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eurooppa | 716,7 | 6,3 | 936,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aasia | 347,1 | 26,9 | 482,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pohjois-Amerikka | 52,8 | -6,3 | 66,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 49,3 | 3,9 | 68,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 490,3 | 8,2 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- LENTOLIIKENNESUORITTEET 1.1.-30.9.2007 -------------------------------------------------------------------------------- | | Kokolii-ke | Eurooppa | Pohjois-Ame-rik | Aasia | | | nne | | ka | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matkustajat | 6 704 | 3 581 | 108 | 838 | | (1000) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 4,0 | 12,9 | -4,6 | 25,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahti ja posti | 71 125 | 16 085 | 5 586 | 41 696 | | (1000 kg) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 2,4 | -7,3 | -10,1 | 18,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tarjotut hkm | 19 978 | 6 716 | 856 | 7 532 | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 14,7 | 19,8 | -2,7 | 31,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt hkm | 15 171 | 4 646 | 713 | 5 912 | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 14,3 | 21,4 | -4,6 | 30,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Matkustajakäytt | 75,9 | 69,2 | 83,3 | 78,5 | | öaste % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos %-yks. | -0,2 | 0,9 | -1,7 | -0,5 | | ed.v. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tarjotut tnkm | 3 024 | | | | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 14,2 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt tnkm | 1 752 | | | | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 12,7 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaiskäyttöa | 57,9 | | | | | ste % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos %-yks. | -0,8 | | | | | ed.v. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia. LENTOLIIKENNESUORITTEET 1.1.-30.9.2007 -------------------------------------------------------------------------------- | | Kotimaa | Reitti- | Lomaliikenne | Rahti-liikenn | | | | liikenne | | e | | | | yhteensä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matkustajat | 1 288 | 5 815 | 889 | | | (1000) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | -16,1 | 6,0 | -7,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahti ja posti | 2 498 | 65 865 | 352 | 71 125 | | (1000 kg) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | -13,5 | 7,1 | 40,0 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tarjotut hkm | 1 107 | 16 211 | 3 767 | | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | -17,2 | 19,8 | -3,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt hkm | 680 | 11 952 | 3 219 | | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | 11,2 | 21,3 | -5,7 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Matkustajakäytt | 61,4 | 73,7 | 85,5 | | | öaste % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos %-yks. | 4,2 | 0,9 | -2,4 | | | ed.v. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tarjotut tnkm | | | | 936 | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | | | | 43,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt tnkm | | | | 393 | | (milj.) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos % ed.v. | | | | 6,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaiskäyttöa | | | | 42,0 * | | ste % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos %-yks. | | | | -14,5 | | ed.v. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia. VASTUUSITOUMUKSET JA JOHDANNAISSOPIMUKSET(Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut omasta puolesta annetut | 282,8 | 244,9 | 236,9 | | vakuudet, pantit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudet samaan konserniin | 622,3 | 409,4 | 536,3 | | kuuluvien yritysten puolesta, | | | | | takaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 905,1 | 654,3 | 773,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentokaluston leasemaksuvastuut | 333,2 | 426,7 | 389,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 181,9 | 167,2 | 180,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 420,2 | 1 248,2 | 1 343,8 | -------------------------------------------------------------------------------- VASTUUSITOUMUKSET JA JOHDANNAISSOPIMUKSET (Milj. euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nimelli | Käypä- | Nimel-l | Käypä-a | Nimellis | Käypä-a | | | s-arvo | arvo | isarvo | rvo | -arvo | rvo | | | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | | | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdan- | | | | | | | | naiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslasken- | | | | | | | | nassa olevat | | | | | | | | erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Polttoaineen | 254,3 | -17,1 | 235,9 | -0,7 | 260,2 | -8,2 | | valuuttasuojaus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentokoneostojen | 424,8 | -15,0 | 216,9 | -0,7 | 324,7 | -9,1 | | valuuttasuojaus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasemaksujen | 62,6 | -3,2 | 48,5 | -1,1 | 63,8 | -1,9 | | valuuttasuojaus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 741,7 | -35,3 | 501,3 | -2,5 | 648,6 | -19,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennan | | | | | | | | ulkopuoliset | | | | | | | | erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 0,0 | 0,0 | 37,9 | -0,8 | 26,7 | -1,3 | | kassavirtojen | | | | | | | | suojaus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen suojaus, | 77,6 | -1,3 | 88,8 | -0,3 | 94,1 | -0,6 | | termiinit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirtojen | 28,2 | 0,0 | 15,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | suojaus, ostetut | | | | | | | | valuuttaoptiot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirtojen | 28,2 | -0,5 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | suojaus, | | | | | | | | asetetut | | | | | | | | valuuttaoptiot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 134,0 | -1,8 | 158,3 | -1,0 | 120,9 | -2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutta- | 875,7 | -37,1 | 659,6 | -3,5 | 769,5 | -21,2 | | johdannaiset | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nimel-l | Käypä | Nimel-l | Käypä | Nimel-li | Käypä | | | isarvo | arvo | isarvo | arvo | sarvo | arvo | | | (tonnia | (Milj. | (tonnia | (Milj. | (tonnia) | (Milj. | | | ) | euroa) | ) | euroa) | | euroa) | -------------------------------------------------------------------------------- | Hyödyke- | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslasken- | | | | | | | | nassa olevat | | | | | | | | erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentopetroli- | 538 000 | 17,5 | 450 700 | -3,1 | 510 400 | -12,8 | | termiinit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennan | | | | | | | | ulkopuoliset | | | | | | | | erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lentopetroli- | 9 400 | 0,3 | 98 500 | -4,9 | 79 300 | -5,1 | | termiinit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Gasoil termiinit | 38 400 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jet differential | 333 000 | 1,8 | 0 | 0,0 | 112 500 | 0,0 | | termiinit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut, | 28 500 | 2,0 | 31 500 | 0,9 | 35 000 | 0,3 | | lentopetroli | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asetetut, | 57 000 | -0,7 | 63 000 | -0,6 | 70 000 | -0,5 | | lentopetroli | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut, gasoil | 51 000 | 3,3 | 0 | 0,0 | 9 000 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asetetut, gasoil | 99 000 | -0,8 | 0 | 0,0 | 18 000 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | | 25,1 | | -7,7 | | -18,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nimel-l | Käypä- | Nimel-l | Käypä-a | Nimel-li | Käypä-a | | | isarvo | arvo | isarvo | rvo | sarvo | rvo | | | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | | | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaise | | | | | | | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutan- ja | | | | | | | | koronvaihto- | | | | | | | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennas | 30,3 | -13,6 | 46,9 | -14,4 | 42,5 | -15,2 | | sa olevat erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennan | 17,1 | -10,2 | 24,2 | -10,3 | 22,1 | -10,7 | | ulkopuoliset | | | | | | | | erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 47,4 | -23,8 | 71,1 | -24,7 | 64,7 | -25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihto- | | | | | | | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | sa olevat erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennas | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 0,8 | 20,0 | 1,0 | | sa ulkopuoliset | | | | | | | | erät: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 0,8 | 20,0 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakejohdannaise | | | | | | | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto-optiot, | 16,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | osake | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|