Incap - Pääomatapahtuma

Incap Oyj järjestää noin 2,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin, johon liittyen yhtiö on vastaanottanut yhteensä noin 1,4 miljoonan euron ehdolliset merkintäsitoumukset

Incap Oyj
Pörssitiedote                    25.5.2015 10.45

INCAP OYJ JÄRJESTÄÄ NOIN 2,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN, JOHON
LIITTYEN YHTIÖ ON VASTAANOTTANUT YHTEENSÄ NOIN 1,4 MILJOONAN EURON EHDOLLISET
MERKINTÄSITOUMUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-
Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen
tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen
7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella yhteensä enintään noin 2,2
miljoonan euron suuruisen maksullisen osakeannin ("Osakeanti") järjestämisestä
osakkeenomistajilleen ja Osakeannin ehdoista. Osakeannissa Yhtiö tarjoaa
osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien
merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet").
Osakeanti toteutetaan Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi
sekä kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttämiseksi.

Incapin toimitusjohtaja Ville Vuori toteaa: "Incap on toteutettujen
rakenteellisten uudistusten jälkeen kehittynyt oikeaan suuntaan: liikevaihtomme
on alkuvuoden 2015 aikana kasvanut hyvin ja liiketulos kääntyi voitolliseksi jo
vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
liiketulos oli jo yli 9 prosenttia liikevaihdosta. Kasvu ja kannattavuuden
paraneminen ovat lisänneet kaikkien sidosryhmiemme luottamusta yhtiöön.
Osakeannissa nyt kerättävän rahoituksen avulla turvaamme liiketoiminnan kasvun,
jolle on nyt rakennettu erittäin hyvät edellytykset."

Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa osakkeelta
("Merkintähinta"). Merkintähinta on määritelty siten, että se ottaa huomioon
Yhtiön osakkeen markkinahinnan, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä
olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Osakeannin Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa merkintäoikeus Uusiin Osakkeisiin on Yhtiön osakkeenomistajilla
samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä
27.5.2015 ("Täsmäytyspäivä"). Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun
osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti
yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden
merkintään oikeuttavan Ensisijaisen Merkintäoikeuden (kuten määritelty
jäljempänä) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.
Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään alla tarkemmin
kuvatun Merkintäsuhteen mukaisesti Uusia Osakkeita ("Ensisijainen
Merkintäoikeus").

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja,
jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, ja joka on
käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia
Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
("Toissijainen Merkintäoikeus"). Toissijainen Merkintäoikeus ei ole
siirrettävissä. (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus
yhdessä "Merkintäoikeus").

Ensisijaisen Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1)
Ensisijaisella Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen ("Merkintäsuhde").

Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi)
pörssilistalla 1.6.2015-15.6.2015. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien ISIN-koodi
on FI4000153994 ja kaupankäyntitunnus on ICP1VU0115.

Osakkeiden merkintäaika Osakeannissa alkaa 1.6.2015 klo 9:30 ja päättyy
22.6.2015 klo 16:00 ("Merkintäaika"). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty
Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön
hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 24.6.2015.

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat sitoutuneet merkitsemään
Osakeannin ehtojen mukaisia Uusia Osakkeita Osakeannissa vähintään suhteellista
omistusosuuttaan vastaavan määrän edellyttäen, että Osakeannin Merkintäaika
päättyy 31.8.2015 mennessä. Sitoumukset kattavat yhteensä noin 64 prosenttia
Uusista Osakkeista ja noin 1,4 miljoonaa euroa Osakeannin kokonaismäärästä.

Yhtiön saaman tiedon mukaan Inission AB on hakenut Finanssivalvonnalta
poikkeuslupaa sille, että Inission AB:lla ei ole velvollisuutta tehdä
arvopaperimarkkinalain (746/14.12.2012, muutoksineen) mukaista pakollista
julkista ostotarjousta, vaikka sen omistus Osakeannissa käyttämänsä Ensisijaisen
Merkintäoikeuden johdosta nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä. Inission AB:n mukaan se odottaa saavansa hakemukseensa
Finanssivalvonnalta päätöksen arviolta tänään 25.5.2015.

Yhtiö on Osakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi
suomenkielisen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen
esitteen, joka hyväksytään arviolta tänään 25.5.2015. Yhtiö tiedottaa erikseen
esitteen hyväksymisestä ja sen saatavilla olosta.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.


Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.


Helsingissä, 25.5.2015

INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja
yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:
www.incapcorp.com



LIITE: OSAKEANNIN EHDOT



OSAKEANNIN EHDOT


Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 päättämä antivaltuutus

Yhtiön 7.5.2015 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Yhtiön
hallitukselle on myönnetty valtuutus, jonka nojalla Yhtiön hallitus on
valtuutettu päättämään osakeannista Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti) siten, että
valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien Yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus on
oikeutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.


Hallituksen osakeantipäätös Osakeannista

Yhtiön hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille
antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista ("Osakeanti"), jossa
Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035
Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") näiden tässä kuvattujen Osakeannin
ehtojen mukaisesti. Yhtiö on julkistanut Osakeannin ehdot pörssitiedotteella
25.5.2015.


Syyt Osakeantiin ja tuottojen käyttö

Osakeannin kokonaismäärä on enintään 2 182 280,70 euroa.

Osakeanti toteutetaan Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi
sekä kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttämiseksi.


Ensisijainen Merkintäoikeus

Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa
suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä
27.5.2015 ("Täsmäytyspäivä").

Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden
osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavan Ensisijaisen
Merkintäoikeuden (kuten määritelty jäljempänä) jokaista Täsmäytyspäivänä
omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.

Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään alla tarkemmin
kuvatun Merkintäsuhteen mukaisesti Uusia Osakkeita ("Ensisijainen
Merkintäoikeus").


Toissijainen Merkintäoikeus

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja,
jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, ja joka on
käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia
Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
("Toissijainen Merkintäoikeus"). Toissijainen Merkintäoikeus ei ole
siirrettävissä. (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus
yhdessä "Merkintäoikeus").


Merkintäsuhde

Ensisijaisen Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1)
Ensisijaisella Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen ("Merkintäsuhde").


Merkintähinta

Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa Uudelta Osakkeelta
("Merkintähinta"). Merkintähinta on määritelty siten, että se ottaa huomioon
Yhtiön osakkeen markkinahinnan, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä
olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi.

Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on 2 182 280,70 euroa.

Osakeannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää noin 80 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen
päätöskurssiin 0,10 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi)
osakeantipäätöstä edeltäneenä kaupankäyntipäivänä 22.5.2015.


Merkintäaika

Osakeannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen
Merkintäoikeuden nojalla alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy 22.6.2015 klo 16.00
("Merkintäaika"). Osakeantiin osallistuakseen Merkintäoikeuden haltijan on
annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa antamien ohjeiden
mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta
tilinhoitajaltaan, osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä merkintäpaikkana
toimivaan FIM Sijoituspalvelut Oy:öön merkintätoimeksiannon jättämiseksi.
Tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa
asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja
aukioloaikoinaan ja voivat asettaa merkinnän tekemiselle erillisen määräajan,
joka on ennen Merkintäajan päättymistä.

Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että
Merkintäoikeuden haltija antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa
tilinhoitajalleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajat
pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet
Ensisijaiset Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun Helsingin Pörssissä. Näin
ollen ne saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa
hyvissä ajoin ennen Ensisijaisten Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan
päättymistä. Erityisesti ostettaessa Ensisijaisia Merkintäoikeuksia lähellä
Merkintäajan päättymistä, merkintätoimeksianto tulisi antaa ostotoimeksiannon
yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet
raukeavat arvottomina.

Yhtiön hallitus voi päättää Merkintäajan pidentämisestä Merkintäajan tai
pidennetyn Merkintäajan aikana.


Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen Merkintäoikeuden
osalta toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin
+358 (09) 6134 6250. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan.

Myös tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa
asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Osakeannin Ensisijaisen
Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden merkintätoimeksiantoja.


Merkintäoikeuden käyttäminen ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia
Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla osakkeiden merkintään oikeuttavilla
Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.

Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa ohjeiden mukaisesti, tai mikäli hän ei
saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajaltaan, hänen tulee olla yhteydessä
näissä Osakeannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan merkinnän tekemiseksi.

Muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä
ostettujen Ensisijaisten Merkintäoikeuksien haltijoiden, on annettava
merkintätoimeksianto oman arvopaperiensa säilyttäjän tai oman tilinhoitajansa
antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin
osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Ensisijaiset Merkintäoikeudet on
rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säilytysyhteisön nimiin,
on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajan antamien
ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehty
merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin
jäljempänä näiden Osakeantia koskevien ehtojen kohdan "Merkintöjen peruuttaminen
tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
22.6.2015 klo 16.00, raukeavat arvottomina.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä
merkintäpaikan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.


Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen) mukaisesti, esitteessä
oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen
hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai
arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä
saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla
tavalla kuin esite. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai
ostamaan arvopapereita ennen esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista,
on annettava oikeus perua päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi
pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden
edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen
uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet
pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen esitteen ("Esitteen")
täydentämisen kanssa.


Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan.
Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä 1.6.2015 ja 15.6.2015 välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina.
Ensisijaisten Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan
markkinatilanteen mukaan. Ensisijaisia Merkintäoikeuksia voi hankkia ja
luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen
tai tilinhoitajalleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjälle.

Ensisijaisten Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000153994 ja
kaupankäyntitunnus on ICP1VU0115.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin lopullisen tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella
Osakeannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt
merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä.

Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen
ylimerkintätilanteessa hyväksytään Yhtiön niiden osakkeenomistajien (sisältäen
hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat), jotka ovat käyttäneet kokonaan
Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, osakemerkinnät heidän Täsmäytyspäivän mukaisen
omistusosuutensa mukaisessa suhteessa enintään merkintäsitoumuksen
enimmäismäärään saakka. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen
osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei
suoriteta korkoa. Maksut palautetaan arviolta kolmen pankkipäivän kuluessa
Osakeannin lopullisen tuloksen julkistamisesta.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön
hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 24.6.2015. Merkintöjen hyväksymisestä
tai hylkäämisestä ei lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun ottamatta
hyväksytystä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdystä merkinnästä
arviolta 25.6.2015 lähetettävää vahvistuskirjettä.


Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin, kirjaaminen arvo-
osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Merkintäoikeuksilla hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen
arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.
Merkintäoikeuden nojalla merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina ("Väliaikaiset
Osakkeet") merkinnän jälkeen.

Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa
Helsingin Pörssissä omana lajinaan arviolta 23.6.2015, ensimmäisenä
kaupankäyntipäivänä Merkintäajan (tai pidennetyn Merkintäajan) päättymisen
jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000154000 ja
kaupankäyntitunnus ICP1VN0115. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön
nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006407, kaupankäyntitunnus ICP1V), kun
Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta
30.6.2015.

Osakeannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 29.6.2015 ja saatetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 1.7.2015.


Maksut ja kulut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat ja
arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia
toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen
maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.


Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet
Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 29.6.2015.


Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien,
Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai
pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä
Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin
edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä
toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia
Osakeantiin osallistumiselle. Yhtiö ja sen neuvonantajat edellyttävät, että nämä
Osakeannin ehdot tai Osakeannista laadittavan esitteen haltuunsa saavat henkilöt
hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö
tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, jos Osakeannin ehdot tai
Osakeannista laadittavan esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä
rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Uusien
Osakkeiden merkitsijöitä suoraan heille annettujen Merkintäoikeuksien nojalla
tai ovatko he hankkineet Merkintäoikeudet julkisesta kaupankäynnistä.


Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeantia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 25.5.2015 alkaen Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com/investors-f/.


Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja Uusiin Osakkeisiin
sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.


Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.



[HUG#1923683]