Incap - Listalleottoesite

Incap Oyj:n 25.5.2015 päättämän merkintäetuoikeusannin esite hyväksytty

Incap Oyj     Pörssitiedote                    25.5.2015 klo 14.45 (EET)


INCAP OYJ:N 25.5.2015 PÄÄTTÄMÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ESITE HYVÄKSYTTY

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-
Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen
tai levittäminen olisi lainvastaista.
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallituksen
25.5.2015 päättämään merkintäetuoikeusantiin liittyvän arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen. Merkintäetuoikeusannissa Yhtiö
tarjoaa sen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään
109 114 035 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiö on julkistanut merkintäetuoikeusannin
ehdot aiemmin tänään kokonaisuudessaan pörssitiedotteella.

Esite sisältää joitakin Yhtiön aiemmin julkistamattomia tietoja, jotka Yhtiön
arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvopaperin arvoon.
Näitä ovat seuraavat tiedot:

  * Esitteessä kuvatuissa Yhtiön tunnusluvuissa oman pääoman tuotto vuodelta
    2014 on 55,8 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli 15,4 prosenttia)
    ja vuodelta 2013 se on 689,5 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli
    725,7 prosenttia). Muutos tiedoissa johtuu tunnuslukujen laskennassa
    käytetyn kaavan muuttamisesta siten, että luvuissa on huomioitu sekä
    jatkuvat että lopetetut toiminnot.

  * Esitteessä kuvatuissa Yhtiön tunnusluvuissa sijoitetun pääoman tuotto
    vuodelta 2014 on 14,9 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli 11,2
    prosenttia) ja vuodelta 2013 se on -30,4 prosenttia (Yhtiön aiemmin
    ilmoittama luku oli -33,6 prosenttia). Muutos tiedoissa johtuu tunnuslukujen
    laskennassa käytetyn kaavan muuttamisesta siten, että luvuissa on huomioitu
    sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

  * Verrattuna Yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2014 annettuihin tietoihin, Yhtiön
    velkaantumisessa on tapahtunut seuraavat muutokset 1.1.2015-30.4.2015:

      * Yhtiö on lyhentänyt pankkilainoja Suomessa yhteensä 284 428 euroa;


      * Yhtiö on lopettanut Suomessa laskuluottolimiitin, jonka saldo
        31.12.2014 oli 607 841 euroa ja avannut Virossa 500 000 euron
        laskuluottolimiitin, josta oli 30.4.2015 käytössä noin 300 000 euroa;


      * Yhtiö on jatkanut Intian pankkilainan / luotollisen tilin vakuutta
        30.6.2015 asti. Tästä limiitistä oli 30.4.2015 käytössä noin 1,0
        miljoonaa euroa;


      * Luotollisesta tilistä Suomessa oli 30.4.2015 käytössä 1,3 miljoonaa
        euroa;


      * Yhtiön kassavarat 30.4.2015 olivat noin 2,2 miljoonaa euroa ja
        nettovelkaantuneisuus noin 6,2 miljoonaa euroa.

Sijoittajia pyydetään tutustumaan esitteen koko sisältöön ja etenkin sen riskejä
koskevaan kuvaukseen.

Inission AB on lisäksi ilmoittanut Yhtiölle, että se on saanut Finanssivalvonnan
poikkeusluvan sille, että Inission AB:lla ei ole velvollisuutta tehdä
arvopaperimarkkinalain (746/14.12.2012, muutoksineen) mukaista pakollista
julkista ostotarjousta, vaikka sen omistus Yhtiön hallituksen tänään päättämässä
merkintäetuoikeusannissa käyttämänsä ensisijaisen merkintäoikeuden johdosta
nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Poikkeusluvan edellytyksenä on, että mikäli Inission AB:n omistus
merkintäetuoikeusannissa käyttämänsä ensisijaisen merkintäoikeuden johdosta
nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä,
Inission AB ei tämän lisäksi hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai
muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä.

Suomenkielinen esite on saatavilla 25.5.2015 alkaen Yhtiön rekisteröidyn
toimipaikan vastaanotosta, osoitteesta Keilaranta 4, 02150 Espoo, arkisin
normaalina toimistoaikana ja sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta Internet-
osoitteesta www.incapcorp.com/investors-f/ ja 26.5.2015 alkaen osoitteesta
www.fim.com/.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana merkintäetuoikeusannissa toimii Jonver
Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.


Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.


Helsingissä, 25.5.2015

INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com



INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja
yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:
www.incapcorp.com


[HUG#1923695]