Investors House Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Investors House Oyj:n osakeantipäätös ja IVH Kampuksen loppuosakekannan hankinta

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAKEANTIPÄÄTÖS JA IVH KAMPUKSEN LOPPUOSAKEKANNAN HANKINTA

Investors House Oyj:n hallitus on 29.5.2017 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen nojalla seuraavaa:

Päätettiin antaa maksullisella suunnatulla osakeannilla aiemmin 19.5.2017 tiedotettuun Kampus Skinnarila Oy:n (”IVH Kampus”) noin 70 prosentin osakeosuutta koskevaan osakevaihtoon tarvittavat 918.883 uutta osaketta. Kustakin merkitystä osakkeesta on maksettava merkintähintana 6,66 euroa eli annettavista uusista osakkeista yhteensä 6.119.760,78 euroa. Merkintähinta vastaa osakkeen käypää arvoa, joka on määritetty ottamalla huomioon, että yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta ajalla 18.4.2017 – 16.5.2017 on ollut 6,66 euroa.

Koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin jälkeen ja uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin yhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.438.340 kappaletta, joista yhtiön omassa hallussa on 208.693 kappaletta.

Osakkeet suunnataan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Core Capital Oy:lle, Godoinvest Oy:lle ja Royal House Oy:lle merkittäviksi siten, että Core Capital Oy:llä on oikeus merkitä 65.654 osaketta, Godoinvest Oy:llä on oikeus merkitä 262.532 osaketta ja Royal House Oy:llä on oikeus merkitä 590.697 osaketta.

Osakkeiden merkintäaika alkaa heti ja päättyy 30.5.2017. Merkintä tehdään erilliseen merkintälistaan.

Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan apporttiomaisuudella siten, että Core Capital Oy luovuttaa yhtiölle 9.374 kappaletta, Godoinvest Oy 37.484 kappaletta ja Royal House Oy 84.339 kappaletta IVH Kampuksen osakkeita, mitkä määrät vastaavat yhteensä noin 70 prosenttia IVH Kampuksen osakekannasta.

 Apporttiomaisuus arvostetaan yhteensä arvoon 6.119.762,78 euroa.  Arvostuksen lähtökohtana ovat IVH Kampuksen kokonaisuudessaan omistaman Technopolis Kiinteistöt Lappeenranta Oy:n omistuksessa olevista kiinteistöistä saadut liitteenä 2 olevat arviokirjat, joiden mukaan kiinteistöjen arvo on keskimäärin 19.100.000 euroa (arviokirjojen mukaiset arvot Realia 12/2016: 19.000.000 euroa; STA 5/2017: 19.200.000 euroa). Kiinteistöjen arvostamiseen vaikuttavat seikat ja noudatettu arviointimenetelmä ilmenevät arviokirjoista, jotka ovat nähtävillä osoitteessa www.investorshouse.fi.

Arviokirjojen keskimääräisen arvon sijaan kiinteistöt arvostetaan apporttia arvostettaessa 17.000.000 euroon, josta vähennetään IVH Kampus -konsernin nettovelka 8.256.791,39 euroa kaikki velat ja saamiset huomioiden. Näin saatu apporttina tulevan osakkeen osakekohtainen arvo on siten noin 46,6456 euroa.

Perusteena osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön tarve kasvattaa kiinteistöomistuksiaan ja liiketoimintansa laajuutta oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Järjestelyllä varmistetaan myös yhtiön liiketoiminnan tulevan kasvun edellytykset kasvattamalla yhtiön omavaraisuutta ja siten mahdollistamalla tulevien investointien rahoittaminen vieraalla pääomalla. Tämä on osakeyhtiölain 9 luvun 4 § 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Osakkeet on maksettava heti osakemerkinnän yhteydessä luovuttamalla apporttiomaisuus yhtiölle osakevaihtosopimuksen mukaisesti.

Kaikki osakkeet merkittiin ja maksettiin heti.

  

Edellä mainitun osakeantipäätöksen ja osakkeiden merkinnän ja maksun myötä aiemmin 19.5.2017 solmittu ja tiedotettu IVH Kampuksen loppuosakekannan hankintaa koskeva sopimus on pantu täytäntöön.  Investors House omisti aiemmin IVH Kampuksen osakekannasta noin 30 prosenttia. IVH Kampus muodostuu yhdeksästä rakennuksesta ja noin 24.000 m2:sta vuokrattavia toimitiloja. IVH Kampus yhdessä sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja Saimaan Ammattikorkeakoulun kanssa muodostavat kampusalueen, jossa työskentelee 10.000 osaajaa.

 

Helsinki 29.5.2017

 

Petri Roininen

 

Toimitusjohtaja

 

Investors House Oyj

 

Lisätiedot:       Petri Roininen, Investors House Oyj, puh 040 761 9669

 

Jakelu:            Nasdaq Helsinki

 

                       Keskeiset tiedotusvälineet

 

                       www.investorshouse.fi